4 مقاييس مالية يجب أن تتبعها

وغني عن القول أنه إذا كنت تدير شركة صغيرة ، فأنت بحاجة إلى تتبع أموالك. إذا لم تولي الاهتمام المناسب ، فقد تفوتك المجالات التي يمكن أن يصبح فيها عملك أكثر كفاءة أو يقلل التكاليف غير الضرورية. يمكن أن تؤدي هذه القضايا في النهاية إلى كارثة إذا بقيت دون رادع.

على هذا النحو ، من المهم للغاية ألا تراقب حساباتك فحسب ، بل تعرف أيضًا على المقاييس التي يجب عليك اتباعها عن كثب. سيضمن ذلك إنفاق أموالك جيدًا ويساعدك على تحديد المجالات الممكنة للتحسين.

في هذا المنشور ، سوف نستكشف بعضًا من أهم الأرقام المالية للشركات الصغيرة ونناقش سبب وجوب مراقبتها. هيا بنا نبدأ!

لماذا من المهم تتبع أموالك

في حين أنه قد يبدو واضحًا ، قد تندهش عندما تعلم أن عددًا قليلاً من الشركات لا تكلف نفسها عناء تتبع مواردها المالية بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن أي عمل بغض النظر عن حجمه يجب أن يأخذ الوقت الكافي للاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة.

القيام بذلك يجعلك على دراية بمدى نجاح عملك ، ويمكّنك من اكتشاف فرص التحسين ، وتحديد المجالات التي تنفق فيها الكثير. على هذا النحو ، يجب تجنب تلقي أرباح الأعمال في حسابك الشخصي دون إشراف إضافي. ينطبق هذا حتى إذا كنت شركة صغيرة جدًا أو تعمل بالقطعة - خاصةً بالنظر إلى عدد كبير من الحلول سهلة الاستخدام مثل Hiveage.

المقاييس المالية الهامة التي يجب عليك تتبعها

(بخلاف التدفق النقدي التشغيلي ، هامش الربح الإجمالي ، هامش الربح الصافي)

قد يبدو تتبع أموالك أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه بالفعل. لمساعدتك ، إليك بعض المقاييس المهمة التي يجب عليك متابعتها عن كثب.

1. إيرادات المبيعات والتدفقات النقدية

ببساطة ، إيرادات المبيعات هي المبلغ الإجمالي للأموال التي ربحتها. من المحتمل أنك تريد أن تعرف ما هو هذا لعدد من الأسباب ، ولكن الأهم هو تتبع مدى جودة أداء عملك بمرور الوقت.

من خلال مراقبة إيراداتك على مدار الأشهر والسنوات ، يمكنك معرفة ما إذا كان عملك ينمو وتحديد تلك الفترات التي تتراجع فيها أرباحك. يمنحك هذا نظرة عامة قوية على صحتك الاقتصادية. يساعدك أيضًا في معرفة كيفية تأثر عملك بالعوامل الخارجية ، مثل الوقت من العام.

على سبيل المثال ، إذا بدت إيراداتك ثابتة إلى حد كبير ، فقد ترغب في التفكير في توسيعها. على العكس من ذلك ، إذا كانت الإيرادات تتباطأ بمرور الوقت ، فقد تحتاج إلى التفكير في سبب ذلك واتخاذ خطوات لتغيير هذا الاتجاه.

2. معدل الاستبقاء

يوضح لك معدل الاحتفاظ الخاص بك عدد العملاء الذين ظلوا معك على مدار فترة زمنية. بمعنى آخر ، يقيس هذا عدد العملاء الذين "تحتفظ بهم" لضمان استمرارهم في استخدام خدماتك أو شراء منتجاتك. يمكن أن يوضح أيضًا المدة التي يبقى فيها شخص ما عميلاً معك.

كما يمكنك أن تتخيل ، فإن معدل الاحتفاظ المرتفع هو شيء تريد تحقيقه. يعني الحفاظ على عملائك أنهم سعداء بما تقدمه ، ويظلون مخلصين لعملك. في المقابل ، يمكن أن يساعد ذلك في تنمية عملك بشكل غير مباشر ، حيث من المرجح أن يوصيك العملاء المخلصون للآخرين.

تتبع ذلك بسيط مثل الاحتفاظ بسجل لعملائك الحاليين. سيتيح لك ذلك معرفة المدة التي قضاها في عملك ، وكذلك تحديد مشكلة محتملة بسرعة إذا غادر العديد من العملاء في فترة زمنية قصيرة. يمكنك بعد ذلك تشخيص المشكلة - مثل الأسعار المرتفعة أو فترات التسليم الطويلة أو نقص الدعم ، على سبيل المثال - ومعالجتها بشكل أسرع.

3. تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

تشير تكلفة اكتساب العميل (CAC) إلى التكلفة الإجمالية التي تنفقها لكسب عميل واحد. من الناحية العملية ، يعد هذا مقياسًا لمدى فعالية التسويق الخاص بك ، من خلال النظر في عدد العملاء الجدد الذين تجلبهم مقابل كل دولار يتم إنفاقه.

السبب الرئيسي الذي يجعلك ترغب في وضع ذلك في الاعتبار هو التأكد من أن جهودك التسويقية تعمل بشكل جيد. باختصار ، لا تريد أن تضيع مبالغ كبيرة من المال بينما تحصل فقط على حفنة صغيرة من العملاء الجدد في هذه العملية. إذا كانت CAC الخاصة بك عالية جدًا ، فقد ترغب في إعادة النظر في التسويق لخفض التكاليف أو جعله أكثر فعالية.

يمكن أن يكون حساب CAC الخاص بك بسيطًا إلى حد ما ، خاصة إذا كنت شركة صغيرة. كل ما عليك فعله هو قسمة المبلغ الإجمالي الذي أنفقته على التسويق على عدد العملاء الجدد الذين تم جلبهم خلال هذه الفترة. على سبيل المثال ، إذا أنفقت 1000 دولار على جميع أعمالك التسويقية في شهر يوليو ، واكتسبت 16 عميلًا جديدًا خلال هذا الشهر ، فستكون تكلفة CAC الخاصة بك 62.5 دولارًا.

4. قيمة العميل مدى الحياة (CLV)

تعد قيمة العميل مدى الحياة (CLV) طريقة لحساب صافي الربح الإجمالي الذي تتلقاه من عميل واحد على مدار علاقتك بالكامل. يمكنك التفكير في هذا على أنه إجمالي المحصلة النهائية للعميل.

من الواضح أن هذا المقياس سيعتمد جزئيًا على الأقل على التوقعات. ومع ذلك ، لا يزال من المهم التفكير فيه لأنه يمنحك فكرة عن مقدار الربح الذي يمكن أن تتوقع تحقيقه من قاعدة عملائك الحالية.

من أجل حساب CLV الخاص بك ، ستحتاج إلى بعض البيانات للعمل معها. ببساطة ، سترغب في تقدير إجمالي الإيرادات من العميل ، بالإضافة إلى عدد مرات إنفاق الأموال معك. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا للاستقراء في المستقبل بناءً على متوسط ​​المبلغ الذي يبقى فيه العميل مع شركتك.

هذا هو المكان الذي يكون فيه CAC من القسم السابق مفيدًا. لإلقاء نظرة على مثال أساسي للغاية ، تخيل أن عميلًا قد أنفق 6000 دولار على مدار ثلاث سنوات ، و CAC الخاص بك هو ستة أعوام في المتوسط. في هذه المرحلة ، يمكنك تقدير CLV بقيمة 12000 دولار لهذا العميل المحدد.

استنتاج

لا تحتاج منا أن نخبرك أن إدارة شركة صغيرة تتطلب مراقبة أموالك عن كثب. ومع ذلك ، فإن معرفة أيها الأكثر أهمية أمر بالغ الأهمية لتجنب خسارة الأموال أو العملاء. يمكن أن يساعدك أيضًا في تحديد المجالات التي يمكنك أن تكون أكثر كفاءة في إنفاقك فيها.

في هذه المقالة ، اكتشفنا بعض أهم المقاييس المالية التي يجب عليك تتبعها. وتشمل هذه:

1. إيرادات المبيعات.
2. معدل البقاء.
3. تكلفة اكتساب العملاء (كاك).
4. قيمة العميل مدى الحياة (CLV).

هل لديك أي أسئلة حول تتبع المقاييس المالية الخاصة بك؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه!