أفضل مواقع المستشار المالي: إصدار ربيع 2020

لقد كان فصل الربيع طويلًا جدًا ، ولكن طوال كل ما حدث في العالم ، نحن ممتنون جدًا لأننا واصلنا العمل مع مستشارين ماليين موهوبين لإنشاء مواقع ويب جميلة ومولدة للرواد ومتوافقة. دفعت أحداث ربيع 2020 المزيد من المستشارين إلى تبني التسويق الرقمي أكثر من أي وقت مضى ، وشهدنا زيادة هائلة في كل من عدد مواقع الويب الجديدة التي تم إنشاؤها والتحديثات التي يتم إجراؤها على المواقع القديمة.

أول يوم رسمي في الصيف هو 20 يونيو 2020 ، لذلك أردنا إنهاء الموسم قبل التوجه إلى الصيف مع بعض من أفضل الأمثلة على مواقع المستشارين الماليين التي تم إنشاؤها خلال هذه الأوقات المضطربة. هل تبحث عن أفضل الأمثلة على مواقع المستشار المالي التي تجذب حركة المرور وتحول العملاء المتوقعين؟ لا مزيد من البحث! هل تبحث عن أفضل الأمثلة لمواقع المستشار المالي التي تجذب حركة المرور وتحول العملاء المتوقعين؟ لا مزيد من البحث!

1. مجموعة المستثمر الحكيم

استنادًا إلى Reston، VA ، يمكنك معرفة أن Wise Investor Group لديها موقع ويب فريد. تصور الصور إحساسًا "بالمرح" على الموقع بينما تصور أيضًا بشكل مثالي كل قسم من أقسام موقع الويب الخاص بك. في تصميم الويب ، غالبًا ما نتحدث عن أهمية الصور وليس فقط التقصير في استخدام صور الأسهم العامة ، لذا فإن هذه الإضافة تجعل الموقع مميزًا حقًا.

الشيء الذي نشدد عليه غالبًا هو مدى أهمية بناء المصداقية ، ومن دراسة عام 2019 ، وجدنا أن المستشارين الذين يدرجون أقسامًا مثل هذه على مواقعهم على الويب يتلقون 6-10 أو 11+ عميلًا سنويًا ، لذا من الرائع أن يكونوا قد قاموا بتضمينهم قسم "الاعترافات" بأكمله.

يُظهر تضمين هذا مصداقيتك واحترافك منذ البداية ، مما يدل على أن الشركة جديرة بالثقة ، لذلك يعد هذا أحد الأصول الرائعة لتضمينها في موقع ويب للمستشار.

كما تعلم ، يعد إنشاء المحتوى وإدراج الوسائط على موقعك أمرًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتوجيه حركة المرور ، ولا تكتفي The Wise Investor Group بمواكبة التدوين فحسب ، بل تمتلك أيضًا بودكاست ، The Wise Investor Show ، والذي يتم بثه مباشرة كل احد. يعد الانتظام أمرًا أساسيًا ، حيث سيعرف المستمعون متى يجب ضبطهم ، وسيكونون قادرين على تغطية العديد من الموضوعات المالية ، بما يلبي مكانتهم في شكل محادثة من البودكاست.

2. دليل التخطيط المالي

تعتبر شركة Guide Financial Planning شركة فريدة من نوعها وستشعر أنك في أيدٍ أمينة عند الهبوط على صفحتها الرئيسية. تُظهر صورة الفيديو البطل بن واسيك ، CFP ، مؤسس Guide Financial Planning وهو يجري محادثات متعددة مع مجموعة واسعة من العملاء ، يصور الشعور بأنه يهتم حقًا بعملائه منذ البداية.

إنه ينقل قيمه المسيحية إلى التخطيط المالي ، وهو ما يتضح في شعار الطباعة البطل ، "المال مربك. سنساعدك في معرفة ذلك. من منظور كتابي. " يوجد CTA مباشرة أدناه بخط عريض ، مما يسمح له بالتميز عن بقية الموقع ، حيث سيتم نقل الزوار إلى صفحة جدولة ودية ، مما يسمح لهم بجدولة اجتماع مع Ben بسهولة.

كما ترى ، يقوم Guide Financial Planning بعمل رائع في مواكبة البودكاست ، "The Dollar Derail" ، حيث يتحدث Ben Wacek مع Zach Ashburn of Reach Strategic Wealth لإجراء بعض المحادثات لتغيير مسار تفكيرك المالي. كما ذكرنا أعلاه ، تعد البودكاست طريقة رائعة لإيصال المعلومات إلى جمهور عريض ، لذا فإن تضمين ذلك على موقع الويب الخاص بهم يعد طريقة رائعة لزيادة حركة المرور وإنشاء متابعين.

كان من الرائع العمل مع أحد مصممي Twenty Over Ten المحترفين ، ولكن حتى بعد ذلك عندما كنا وحدنا ، كان فريق الدعم الخاص بهم ضروريًا في توفير الأدوات التي نحتاجها لمواصلة تحديث موقعنا وتحسينه.

-بن واسيك ، دليل التخطيط المالي

3. شركاء أكسفورد الماليين

فور هبوطك على صفحة Oxford Financial Partners الرئيسية ، لاحظت صورة البطل الدورية بنص ملهم وعبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من أجل "إنشاء خطة استثمارك". يعد وضع CTA بجرأة على صورة البطل طريقة رائعة لجذب انتباه زوار موقعك. عند النقر عليه ، يتم نقل العملاء المحتملين إلى خطة مباشرة للغاية ، حيث تحتاج ببساطة إلى إدخال عمرك وإجمالي دخلك للبدء في بناء خطة استثمارك معهم.

تم تصميم هذه الخطة على إطار عمل Fresnel ، وهي مثالية لموقع ويب مثل هذا ، حيث إنها تتميز بقائمة تنقل يمكن الوصول إليها ، لذلك سيتم تجهيز موقع الويب بصفحات فرعية لمحتوى إضافي ، ولدى Oxford Financial Partners الكثير لتغطس فيه.

كان هدفنا هو إنشاء موقع ويب يترك انطباعًا أولًا مؤثرًا بتصميم جديد وتجربة سلسة للزوار ، وقد حقق Twenty Over Ten ذلك. يمكن للآفاق بسهولة تحديد ما إذا كانت أكسفورد مناسبة لاحتياجاتهم ، مع فهم واضح لما نقدمه ، وتكاليفه وفوائد العمل معنا.

- أليسون ماكلارين ، Oxford Financial Partners

هناك العديد من الميزات التي تعجبك في هذا الموقع ، وأحدها ، على وجه الخصوص ، هو "Power of 5 Investing" ، حيث أسسوا فلسفتهم الاستثمارية في نظام الاستثمار هذا. ويشمل:

1. خمس خطوات للاستثمار
2. العيش على خمسة بالمائة
3. خمس سنوات من الاستقرار
4. حد الخمسة بالمائة
5. خمس كلمات من الحكمة

يتم تقسيم كل قسم للزوار حتى يعرف العملاء ما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بقيمهم وخططهم الاستثمارية.

4. مخطط الخدمات المالية

مقرها في Arvada ، CO الجميلة ، خارج دنفر مباشرة ، Blueprint Financial Services مليئة بالميزات الرائعة. تم وضع السؤال مباشرة على الصفحة الرئيسية ، "هل تترك فرصة التقاعد لديك؟" يعد طرح سؤال مهم مثل هذا عند الهبوط على الصفحة الرئيسية طريقة رائعة لجعل العملاء المحتملين يفكرون حقًا في مستقبلهم ويفهمون أنهم بحاجة إلى العمل مع فريق قوي لضمان عدم ترك تقاعدهم للصدفة.

كما رأينا أعلاه ، عندما يقوم الزائرون بفحص الصفحات المختلفة ، تنزلق كتلة النصوص فوق الصورة ، إما بطرح الأسئلة أو إخبار العملاء المستقبليين بالخطوة التالية في العملية كما تظهر في كل صفحة. حتى أثناء التمرير خلال كل صفحة ، تنتقل العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، "جدولة استشارتك المجانية" معك ، مما يجعلها سريعة ومغرية للغاية لحجز اجتماع مع Victor Guettlein ، CFP باستخدام Cal friendly.

تُظهر فكرة "بدء العمل" في ميزتك المالية ، الموضحة في صفحة "الاتصال" وتراكب الطباعة احتمالات أنه عندما تعمل مع الفريق في Blueprint Financial Services ، فإنك ستحفر جيدًا وتبدأ في التخطيط لمالية مالية أقوى مستقبل.

5. نيو جراوند للاستثمار الاجتماعي

مقرها في سياتل ، واشنطن ، تعمل Newground Social Investment مع العملاء الذين يمارسون ESG / Social Responsible Investing. في Twenty Over Ten ، نناقش أهمية خدمة مكانة معينة ، لأن هذا يضيف قيمة إلى دولارك التسويقي مع خلق المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة. كما يمكن رؤيته في قسم "كيف نساعد" ، فإنهم يقدمون "الاستثمار المحافظ للأشخاص الليبراليين" ، وهو عنوان بسيط ولكنه قوي ، يُظهر للزوار قيمهم وما يدورون حوله في العمل.

عندما يتعلق الأمر بـ ESG Investing ، فإن هذا المكان المناسب يتضمن أمورًا هي:

1. بيئي
2. اجتماعي
3. الحكم

في الفيديو أعلاه ، يناقش Bruce Herbert، AIF بإيجاز المستويات الثلاثة للاستثمار المؤثر المسؤول. عندما يكون هناك مكان محدد بهذا التحديد ، يعرف الناس عمومًا بالضبط ما يبحثون عنه في الشركة ، لذلك عندما يهبطون على موقع الويب ، يكون من السهل التنقل باستخدام خمسة عناوين فرعية فقط في الجزء العلوي ، مما يسهل التنقل.

نظرًا لأن العالم أصبح رقميًا بالكامل تقريبًا ، في الآونة الأخيرة ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى ، ولا تنشط Newground Social Investment فقط في "الثلاثة الكبار" ، وهي Facebook و LinkedIn و Twitter ، ولكنها تستخدم أيضًا Vimeo و Instagram ويوتيوب. إنهم نشيطون بشكل لا يصدق على منصاتهم الاجتماعية ، ويشاركون المدونات ومقاطع الفيديو ومصادر الطرف الثالث التي تُظهر ما هم متحمسون له في شركتهم.

6. أنكيني التخطيط المالي

استنادًا إلى إطار عمل Iris ، يستخدم Ankeny Financial Planning موقع التمرير أحادي الصفحة للتنقل النظيف والواضح. أثناء قيام المستخدمين بالتمرير ، يتجهون إلى العديد من العبارات الموضوعة استراتيجيًا للحث على اتخاذ إجراء لجذب العملاء المحتملين لاتخاذ الخطوة التالية في مسار تحويل المبيعات. يبرز شعارهم الفريد حقًا لأنه ليس فقط في الزاوية اليسرى ولكن فقط فوق الجزء المرئي من الصفحة عندما تبدأ في التمرير لأسفل الصفحة.

عند اختيار مستشار مالي للعمل معك ومع أسرتك ، غالبًا ما يكون هناك العديد من الأسئلة التي يتم طرحها في الاجتماع الأول ، وهذا هو سبب أهمية أن تكون شفافًا قدر الإمكان. لهذا السبب ، يعد تضمين الرسوم على موقع الويب الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يمكن أن يؤدي حقًا إلى تحسين جودة عملائك المحتملين قبل الاجتماع الأولي ، ويقوم Ankeny Financial Planning بعمل رائع في تحطيم هيكل الرسوم الخاص بهم مباشرة على موقعهم.

كان العمل مع Twenty Over Ten رائعًا حقًا طوال العملية برمتها. لديهم بنية رائعة للعمل من خلال جميع خطوات التصميم ، وكانوا قادرين على أخذ الأفكار التي لدي وتحويلها إلى نتيجة نهائية أنا سعيد جدًا بها.

-رايان ووتر ميلر ، أنكيني للتخطيط المالي

7. عجلات لأعلى الثروة

عندما تختار مستشارًا ماليًا ، فقد يكون هذا أيضًا قرارًا مرهقًا ، لذا فإن الهبوط على موقع ويب به صورة بطل هادئة مثل تلك التي تظهر على Wheels Up Wealth هو دائمًا موضع ترحيب لطيف. باستخدام السحب المتدحرجة ، والبناء على إطار عمل Iris ، يمكن للزوار التمرير لأسفل في الموقع للعثور على ما يبحثون عنه بالضبط من خلال التنقل السلس.

نحن متحمسون لمساعدة المستشارين الماليين في إنشاء مواقع ويب جميلة ، لذلك عندما يجمع العملاء شغفهم بشركتهم وموقعهم الإلكتروني ، فإننا نحب ذلك. كما هو موضح في قسم "نبذة عنا" ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لقسم المعلومات Bridget Harkins ، CFP هي متحمسة لقيادة الطائرات ، وهي جنبًا إلى جنب مع فرانسيس هاركينز ، CFP ، AIF تركوا بصماتهم في مجال يهيمن عليه الذكور عمومًا.

أثناء قيام الزائرين بالتمرير لأسفل في موقع التمرير أحادي الصفحة ، يكون لديهم رسومات مدمجة تنبثق عند التمرير لأسفل لإظهار أنها تقدم:

1. التخطيط المالي الشامل
2. إدارة الثروة
3. التخطيط القائم على المشروع

إنه ملفت للنظر ويجعلك تتوقف مؤقتًا قبل الاستمرار في التمرير خلال بقية الصفحة. مع استمرار التمرير لأسفل هذه الصفحة واستكشاف العروض ، من السهل حجز اجتماع حيث قاموا بدمج Cal Friendly على موقع الويب الخاص بهم ، لذلك يحتاج الزوار ببساطة إلى النقر فوق "جدولة اجتماع" CTA للحجز بسهولة مع بريدجيت.

8. نوفاري كابيتال مانجمنت

عندما تهبط على الصفحة الرئيسية لشركة Novare Capital Management ، ستشعر بالراحة فورًا. سواء كان ذلك يجعلك ترغب في الركض لمسافة طويلة أو القيادة ، سترى على الفور السحر الجنوبي لهذه الشركة التي يقع مقرها في شارلوت ، نورث كارولاينا. نشدد على أهمية لقطات الرأس الاحترافية ، ولذا فنحن نحب الطريقة التي يظهر بها الفريق بأكمله في قسم "فريقنا".

إنه ينضح بإحساس قوي بالاحتراف ويضع وجهًا مبتسمًا على الاسم حتى قبل الاجتماع الأول ، مما يجعل العملاء المحتملين يشعرون براحة أكبر. عند النقر على صورتهم ، يتم نقلك إلى السيرة الذاتية ، حيث يمكنك معرفة المزيد عن خلفية كل عضو في الفريق. مباشرة قبل هذا القسم ، هناك CTA مع فرصة لجدولة اجتماع باللون الأخضر الجريء الذي يبرز من بقية الصفحة.

تعد المشاركة الفعالة في مجتمعك أمرًا في غاية الأهمية ، حيث تتيح لك مساعدة الأشخاص الأقل حظًا في المجتمع ، ومساعدة المؤسسات الخيرية التي تساعد في أسباب مهمة جدًا وتتيح لك أيضًا التواصل بشكل أكبر مع من حولك. كما هو موضح في قسم "In The Community" ، يشارك فريق Novare Capital Management بشكل كبير مع المؤسسات الخيرية المحلية ، لذلك من الرائع أن يكونوا قد أدرجوا ذلك في قسم مخصص أيضًا! في الجزء السفلي من الصفحة ، يطلبون آراء قرائهم ، "هل لديك أفكار إضافية حول كيف يمكننا المساعدة؟" متبوعًا بـ "التواصل معنا". إنهم يظهرون أن صوتك مهم ويريدون الاستمرار في رد الجميل للآخرين ، لذلك نحب أن يتم تضمين هذا في نهاية القسم!

هذا هو التفاف!

رائع! كانت هذه هي الجولة. كما هو الحال دائمًا ، من الصعب تضييق نطاقه ، نظرًا لأننا نعمل مع العديد من العملاء الرائعين. لقد شعرنا أن هذه المواقع المعينة مصممة جيدًا بشكل لا يصدق ، ولديها عروض قيمة فريدة قوية ، ونسخة رائعة ، وجذابة بصريًا ، لذلك كان علينا فقط استعراضها! نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه الجولة ، وأخبرنا إذا كان لديك أي أسئلة أو كان هناك أي مواقع ويب كنت ترغب في أن تكون قد شاهدتها مميزة!