ما هو الموعد النهائي للضرائب 2023؟ كل ما تحتاج إلى معرفته

يقترب الموعد النهائي للضرائب في الولايات المتحدة بسرعة. مع اقتراب موسم الضرائب لعام 2023 ، من المهم أن تفهم متى وكيف يتعين عليك تقديم الإقرارات.

تقدم هذه المقالة نظرة عامة على التواريخ والمتطلبات الرئيسية المرتبطة بإيداع الضرائب في عام 2023 ، حتى تكون مستعدًا تمامًا للموعد النهائي للضرائب.

سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على بعض النصائح لجعل الملفات أسهل وخالية من الإجهاد. يمكن أن يضمن فهم الموعد النهائي للضرائب لعام 2023 أن لديك متسعًا من الوقت للتخطيط مسبقًا وعدم تفويت أي مواعيد نهائية مهمة أو فرص لتوفير المال. هيا بنا نبدأ!

ما هو الموعد النهائي لتقديم الضرائب في عام 2023؟

الموعد النهائي لتقديم الضرائب في عام 2023 هو 18 أبريل. هذا هو آخر يوم يمكنك فيه إرسال أوراقك وإجراء مدفوعات أو طلب تمديد من مصلحة الضرائب.

من المهم ملاحظة أن هذا التاريخ ينطبق على كل من الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية ، لذلك إذا قمت بتقديم ملف في ولايات قضائية متعددة ، فتأكد من إعادة التحقق من جميع المواعيد النهائية الفردية أيضًا.

كل موعد نهائي للضرائب في عام 2023 تحتاج إلى معرفته

يجب أن يكون جميع دافعي الضرائب على دراية بالمواعيد النهائية الضريبية المهمة حتى يتمكنوا من تجنب أي رسوم أو غرامات متأخرة.

دعنا نلقي نظرة على جميع التواريخ الرئيسية التي يجب أن تضع دائرة في التقويم الخاص بك للتأكد من بقائك على رأس موسم الضرائب:

16 يناير 2023 - الربع الرابع 2022 سداد الضريبة التقديرية المستحقة

بالنسبة لأي شخص يعمل لحسابه الخاص أو لديه دخل آخر دون أي اقتطاع ضريبي ، ويقوم بدفع مدفوعات ضريبية تقديرية ربع سنوية ، فإن هذا هو تاريخ الاستحقاق النهائي لتقديم الدفعة للسنة الضريبية 2022.

يناير 2023 - 2022 يبدأ الموسم الضريبي

ستقبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وتعالج الإقرارات الضريبية الفيدرالية رسميًا لعام 2022.

31 يناير 2023 - يجب على أصحاب العمل إرسال نماذج W-2 إلى الموظفين

تفرض مصلحة الضرائب الأمريكية على جميع أصحاب العمل إرسال W-2 للموظفين في موعد أقصاه 31 يناير من العام التالي بعد انتهاء السنة الضريبية. من المتوقع عمومًا أن يرسل أصحاب العمل W-2s بحلول هذا التاريخ ، ولكن قد لا يستقبلها الموظفون بالضرورة في هذا اليوم أو قبله.

31 يناير 2023 - تم إرسال نماذج 1099 معينة

تُستخدم نماذج 1099 ، بما في ذلك 1099-NEC و 1099-MISC و 1099-K ، للإبلاغ عن المدفوعات التي لا تأتي عادةً من صاحب العمل ، مثل تلك التي يتلقاها المقاولون المستقلون أو العاملون في الوظائف المؤقتة أو الأفراد العاملون لحسابهم الخاص وكذلك الدخل من الفوائد والجوائز والإيجارات وأرباح الأسهم والإتاوات.

15 فبراير 2023 - استرداد الإعفاء من الحجز

إذا طالبت بالإعفاء من اقتطاع ضرائب صاحب العمل من راتبك في العام السابق عن طريق ملء نموذج W-4 ، فيجب عليك إعادة تقديم النموذج قبل هذا التاريخ. يمكن تقديم هذا الطلب إذا كنت تتوقع عدم وجود أي التزامات ضريبية هذا العام ولم يكن لديك أي التزامات ضريبية في العام السابق.

15 مارس 2023 - الضرائب المستحقة لبعض أنواع الأعمال

يجب على الشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الأعضاء والشركات S-Corporations تقديم نموذج 1065 أو 1120S بحلول 15 مارس 2023 إذا كانت أعمالهم تستند إلى سنة تقويمية. في حالة استخدام السنة المالية ، يجب تقديم الإقرار الضريبي بحلول الخامس عشر من الشهر الثالث بعد نهاية السنة الضريبية.

3 أبريل 2023 - الحد الأدنى المطلوب للتوزيع المستحق إذا بلغت 72 عامًا في عام 2022

يجب على الأفراد الذين بلغوا 72 عامًا في عام 2022 أن يأخذوا أول حد أدنى مطلوب للتوزيع (RMD) من حساب التقاعد بحلول 3 أبريل 2023. غيّر قانون الأمان لعام 2019 سن RMD إلى 72 إذا ولدوا في الأول من يوليو 2019 أو بعده ، مما يعني لا يتعين على هؤلاء الأفراد أن يأخذوا اضطراب الحركة النظمية حتى يبلغوا 72 عامًا.

18 أبريل 2023 - يوم الضريبة والمواعيد النهائية لتقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية وتمديد الطلب

عادة ما يتم الإيداع الضريبي في 15 أبريل من كل عام ، ولكن يمكن تأجيله إذا صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع أو يوم عطلة. هذا العام ، الموعد النهائي للضرائب الفيدرالية سيكون في 18 أبريل.

قد يؤدي عدم تقديم الإقرار الضريبي بحلول تاريخ الاستحقاق إلى فرض غرامات وتكاليف إضافية. إذا كنت بحاجة إلى تمديد ، أرسل النموذج 4868 بحلول هذا التاريخ. هذا هو أيضًا الموعد النهائي للأفراد لتقديم مساهمات IRA و HSA لعام 2022.

18 أبريل 2023 - الربع الأول 2023 مدفوعات الضرائب التقديرية وضرائب الشركات C المستحقة

قدّر المبلغ الذي من المحتمل أن تربحه هذا العام واحسب الضرائب المستحقة باستخدام نموذج IRS 1040-ES. يجب على C-Corporations تقديم نموذج 1120 بحلول 18 أبريل 2023 إذا كانت تتبع سنة تقويمية.

15 يونيو 2023 - الربع الثاني 2023 سداد الضريبة التقديرية المستحقة

المدفوعات المصنفة على أنها "ضرائب ربع سنوية مقدرة" من قبل مصلحة الضرائب لا تتوافق بالضرورة مع أرباع السنة أو تساوي ثلاثة أشهر من الضرائب. بدلاً من ذلك ، فهي حصة متساوية من الالتزامات الضريبية المتوقعة المدفوعة في فترات غير منتظمة.

الدفعة الأولى مستحقة بعد 3 أشهر ونصف من السنة ، والثانية 5 أشهر ونصف في ، والثالثة 8 أشهر ونصف في ، والدفعة الأخيرة 12 ونصف الشهر في السنة.

15 سبتمبر 2023 - الربع الثالث 2023 استحقاق سداد الضريبة المقدر والموعد النهائي لإرجاع بعض أنواع الأعمال

هذا هو اليوم الأخير لدفع الضرائب المقدرة للربع الثالث بالإضافة إلى الموعد النهائي للشركات S والشراكات الممتدة لتقديم عوائدها.

16 أكتوبر 2023 - الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية الممتدة لعام 2022

إذا طلبت تمديدًا لضرائبك ، فسيكون تاريخ الاستحقاق لتقديم الإقرار هو نفس اليوم. يجب أيضًا تقديم عوائد C-Corporation الممتدة بحلول هذا الموعد النهائي.

31 ديسمبر 2023 - 2023 الحد الأدنى من التوزيعات المطلوبة لأي شخص يبلغ من العمر 73 عامًا فما فوق

إذا كنت تبلغ من العمر 73 عامًا أو أكثر ، فمن الضروري أن تأخذ الحد الأدنى المطلوب للتوزيعات (RMD) بحلول نهاية عام 2023. حتى إذا كنت قد بلغت 72 عامًا في عام 2022 وحصلت على RMD الأول الخاص بك لهذا العام في 1 أبريل 2023 ، فلا تزال بحاجة لأخذ 2023 RMD بحلول نهاية العام. ينطبق هذا الموعد النهائي إذا كنت ملزمًا بأخذ RMD لعام 2023 أيضًا.

15 يناير 2024 - الربع الرابع 2023 سداد الضريبة التقديرية المستحقة

يجب سداد الدفعة الضريبية الفصلية النهائية المقدرة لعام 2023. إذا اخترت دفع المبلغ الكامل للضرائب الخاصة بك من العام السابق ، فيجب دفع جميع الضرائب غير المدفوعة المتبقية بحلول أبريل 2024 عند تقديم الإقرار الضريبي الفردي لعام 2023.

أشياء يجب القيام بها قبل الموعد النهائي للضريبة

مع اقتراب الموعد النهائي للضريبة ، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يمكنك القيام بها للتحضير وضمان عملية تقديم خالية من الإجهاد. فيما يلي 5 أشياء يجب القيام بها قبل الموعد النهائي للضريبة:

• اجمع مستنداتك وسجلاتك. اجمع كل الوثائق المطلوبة ، بما في ذلك نماذج W-2 و 1099s والإيصالات والسجلات الأخرى ذات الصلة. سيسهل وجود كل شيء في مكان واحد الاستعداد لعودتك.
• راجع رمز الضريبة للتغييرات. ربما كانت هناك تغييرات على رمز الضرائب منذ أن قدمت آخر مرة ، لذا من المهم مراجعة أي تحديثات قد تؤثر على عودتك.
• اختر حالة الإيداع الصحيحة. هناك حالات مختلفة لحفظ الملفات متاحة ، لذا تأكد من اختيار أفضل حالة تنطبق على حالتك. يمكن أن يؤثر هذا على مسؤوليتك الضريبية ومبلغ الاسترداد.
• احسب خصوماتك وائتماناتك. هناك العديد من الخصومات والائتمانات المتاحة التي يمكن أن تخفض فاتورتك الضريبية. خذ الوقت الكافي لحساب تلك التي تكون مؤهلاً لها حتى تتمكن من زيادة مدخراتك.
• ملف إلكترونيًا لاسترداد الأموال بشكل أسرع. يعد التسجيل إلكترونيًا أسرع طريقة لاسترداد أموالك ، لذا تأكد من الاستفادة من هذا الخيار إذا كنت تتوقع استردادًا من مصلحة الضرائب.

موارد الإيداع الضريبي

يمكن أن يكون الإيداع الضريبي مهمة شاقة ، خاصة عند التعامل مع القواعد واللوائح المتغيرة. لحسن الحظ ، هناك مجموعة متنوعة من الموارد المتاحة للمساعدة في جعل العملية أبسط وأقل إجهادًا. دعنا نلقي نظرة على بعض موارد الإيداع الضريبي التي لا تقدر بثمن في مساعدتك على البقاء على اطلاع ومجهز لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن ضرائبك ...

خدمات إعداد الضرائب

إذا لم تكن واثقًا من قدرتك على تقديم ضرائب بنفسك ، فقد ترغب في التفكير في استخدام خدمة إعداد ضرائب احترافية. توفر هذه الخدمات موظفين على دراية وخبرة لمساعدتك على فهم تعقيدات تقديم الضرائب والتأكد من أن الإرجاع يتم بدقة. اطلع على أفضل خدمات إعداد الضرائب لعام 2023 هنا.

معلومات الخصم القياسي 2022

يمكن أن يكون أخذ الخصم القياسي طريقة رائعة لتقليل الدخل الخاضع للضريبة. للتأكد من حصولك على أفضل صفقة ممكنة ، من المهم أن تفهم القواعد واللوائح الحالية المتعلقة بالخصم القياسي. يمكنك استخدام هذا الدليل كمورد قيم لمعرفة كل ما تحتاج لمعرفته حول الخصم القياسي 2022.

استشارات ضريبية مجانية

إذا لم تكن متأكدًا من جوانب معينة من الإيداع الضريبي ، فغالبًا ما تتوفر نصائح مجانية من محاسبين عامين معتمدين أو غيرهم من المهنيين المؤهلين. هناك أيضًا برامج ترعاها مصلحة الضرائب وتقدم نصائح ضريبية مجانية. من المهم البحث عن مصادر موثوقة لمثل هذه المعلومات عندما يتعلق الأمر بالإيداع الضريبي حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة.

شرائح ضريبة الدخل

يمكن أن تكون معرفة أقواس ضريبة الدخل الحالية أداة قيمة عندما يتعلق الأمر بتقديم الضرائب الخاصة بك. من المهم أن تكون على دراية بهذه الأقواس حتى تتمكن من حساب مسؤوليتك الضريبية بدقة والتأكد من حصولك على أفضل صفقة ممكنة.

أفضل برنامج ضريبي للعاملين لحسابهم الخاص

يعد البحث عن أفضل برنامج ضريبي للعاملين لحسابهم الخاص طريقة رائعة للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من عملية التسجيل. تقدم البرامج المختلفة مجموعة متنوعة من الميزات والأدوات لمساعدتك على زيادة مدخراتك الضريبية. تحقق من أفضل البرامج الضريبية للعاملين لحسابهم الخاص.

كيفية تقديم ضرائب العمل الحر

يمكن أن يكون تقديم ضرائب العمل الحر عملية معقدة. من المهم أن تفهم القواعد واللوائح حتى تتمكن من معرفة كيفية تقديم ضرائب العمل الحر بدقة وفي الوقت المحدد. تأكد من البحث في كيفية تقديم الضرائب كفرد يعمل لحسابه الخاص حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الخصومات والائتمانات.

خصومات المكاتب المنزلية

بالنسبة لأولئك الذين يعملون بشكل متكرر من المنزل ، هناك مجموعة متنوعة من الخصومات المتاحة. من المهم أن تفهم كيفية حساب هذه الخصومات بشكل صحيح حتى تتمكن من زيادة مدخراتك. فيما يلي دليل حول النصائح الضريبية في آخر لحظة لخصم وزارة الداخلية.

مقالات ونصائح وموارد ضرائب الأعمال الصغيرة

قد تكون ضرائب الأعمال الصغيرة هائلة ، ولكن لحسن الحظ هناك مجموعة متنوعة من الموارد لمساعدتك في إنجاز المهمة بشكل صحيح. تحقق من هذه المقالات والنصائح والموارد لتسهيل إيداع ضرائب الشركات الصغيرة. يتم تحديث المحتوى بانتظام لمواكبة أحدث التطورات في قوانين وأنظمة الضرائب.

ملف مجاني لمصلحة الضرائب

باستخدام ملف IRS المجاني ، يمكنك بسهولة وأمان إعداد وتقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية الفردية الخاصة بك بمساعدة برنامج إعداد ضريبي موجه. هذه العملية مجانية تمامًا ومريحة وآمنة ، ولا داعي للقلق بشأن أي تكاليف خفية.

ماذا يحدث إذا فاتك الموعد النهائي للضريبة؟

إذا فاتك الموعد النهائي للضريبة ، فقد تتعرض لغرامات ورسوم فائدة. قد تقوم مصلحة الضرائب أيضًا بتزيين راتبك أو الاستيلاء على ممتلكاتك للوفاء بالديون الضريبية غير المدفوعة. لتجنب هذه العواقب ، من المهم تقديم طلب الإرجاع وإجراء أي مدفوعات ضرورية في أسرع وقت ممكن.

ماذا يحدث إذا فاتك الموعد النهائي للإيداع الضريبي وكان عليك استرداد المبلغ؟

إذا كنت مدينًا باسترداد الأموال ، فلا توجد عقوبة لتقديم إقرارك الضريبي الفيدرالي متأخرًا. ومع ذلك ، إذا فشلت في تقديم ضرائب وتدين بها ، يجب عليك تقديم إقرار في أسرع وقت ممكن ودفع أكبر قدر ممكن من الضريبة المستحقة لتقليل الغرامات والفوائد. ستقوم مصلحة الضرائب بمعالجة الإقرار الخاص بك وإرسال المبلغ المسترد للضرائب بمجرد استلامها إقرارك الضريبي.

ماذا لو كنت مدينًا بأكثر مما أستطيع دفعه؟ هل الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات لها نفس تاريخ الاستحقاق؟

إذا كنت مدينًا بضرائب أكثر مما يمكنك دفعه ، فهناك خيارات دفع متاحة من مصلحة الضرائب. ومع ذلك ، قد تخضع للفائدة والعقوبات. تواريخ استحقاق الضرائب الفيدرالية وتواريخ الولاية ليست هي نفسها بالضرورة. لكل ولاية موعد نهائي خاص بها لتقديم الطلبات لدافعي الضرائب. تحقق من موقع حكومة الولاية الخاص بك للحصول على معلومات تاريخ محددة.

ما هي أسرع طريقة لتقديم إقراري الضريبي؟

الإيداع الإلكتروني هو الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لاسترداد أموالك. تستغرق معالجة الإرجاع الإلكتروني 24 ساعة فقط ، مقارنة بأسابيع لإرجاع الأوراق. حتى إذا قمت بتقديم طلب إرجاع ورقي ، فلا يزال بإمكانك تحديد الإيداع المباشر كطريقة لاسترداد الأموال.

ماذا يحدث للمواعيد النهائية للضرائب إذا كنت أعيش في منطقة تأثرت بكارثة طبيعية؟

قد تمنحك مصلحة الضرائب وقتًا إضافيًا لتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد المدفوعات إذا كنت تعيش في منطقة متأثرة بكارثة طبيعية ، مثل الإعصار أو الزلزال. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة موقع ويب IRS أو اتصل بمكتب IRS المحلي.

ماذا لو ارتكبت خطأ وأحتاج إلى إعادة ملف ضرائبي؟

لإجراء تغييرات على إقرارك الضريبي الحالي ، استخدم النموذج 1040-X (إقرار ضريبة الدخل الفردي الأمريكي المعدل) واتبع التعليمات المرفقة. قد يكون من الضروري تعديل الإقرار الخاص بك إذا أبلغت مسبقًا عن حالة التسجيل الخاطئة أو المعالين أو إجمالي الدخل أو الخصومات أو الائتمانات. تأكد من إعادة التحقق من جميع المعلومات الواردة في النموذج المعدل قبل إرساله لضمان الدقة.

متى تكون ضرائب الدخل الحكومية مستحقة في عام 2023؟

الموعد النهائي لتقديم ضرائب الدخل الفيدرالية الخاص بك هو الثلاثاء 18 أبريل 2023 ، وعادة ما تتبع معظم الولايات المواعيد النهائية للضرائب وفقًا للتقويم نفسه. لذلك من المحتمل أن يكون الإقرار الضريبي للولاية الخاص بك مستحقًا أيضًا في هذا التاريخ ، ولكن من المهم التحقق من موقع الويب الخاص بحكومة الولاية لمعرفة متطلبات التسجيل المحددة.

ما هو موعد التمديد الضريبي للسنة الضريبية 2022؟

18 أبريل 2023 هو الموعد النهائي لتقديم النموذج 4868 وطلب تمديد ضرائبك الفيدرالية. إذا لم تتمكن من التقديم بحلول هذا التاريخ ، فسيمنحك تقديم طلب التمديد حتى 16 أكتوبر 2023 لإكمال إقرارك الضريبي وإرساله.

متى يمكنك تقديم ضرائب لعام 2022 في عام 2023؟

ستبدأ مصلحة الضرائب عادةً في قبول الإقرارات الضريبية في نهاية شهر يناير ، مع إعلان رسمي قادم في وقت ما في منتصف الشهر. على سبيل المثال ، بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية في قبول الإقرارات الضريبية لعام 2021 في 24 يناير 2022 ، بعد الإعلان عن قيامها بذلك في 10 يناير.

متى يبدأ موسم الضرائب؟

يبدأ موسم الضرائب عادة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير من كل عام. من المهم تقديم ضرائبك إلى مصلحة الضرائب الأمريكية خلال هذا الوقت والمطالبة بأي ائتمانات قابلة للتطبيق أو المبالغ المستردة المستحقة لك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت ، فقد يتم طلب التمديد بدون عقوبة عن طريق ملء النموذج 4868 بحلول يوم الضريبة على أبعد تقدير.

ما هو يوم الضريبة؟

يوافق اليوم الضريبي للسنة الضريبية 2022 يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023. وينطبق هذا الموعد النهائي على أي فرد أو شركة صغيرة تسعى لتقديم ضرائبها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. إذا كنت بحاجة إلى تمديد ، فتأكد من تقديم النموذج 4868 في موعد لا يتجاوز يوم الضريبة. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض غرامات وعقوبات باهظة من قبل مصلحة الضرائب.

الصورة: Envato Elements