عرض موقع المستشار المالي على شبكة الإنترنت: قم بتوجيه ثروتك

1. لنبدأ بمعرفة المزيد حول قناة ثروتك ورحلتك لبدء عملك.

نحن ممارسة مستقلة لإدارة الثروات داخل شركة تابعة لشركة وطنية كبيرة RIA. يتمثل العمل الأساسي للشركة في استشارات خطة التقاعد (401k / 403b) ويتم إحالة هؤلاء العملاء و / أو الحصول عليهم بشكل أساسي كجزء من عملية RFP الخاصة برعاية الخطة. تم تضمين أعضاء ممارستنا على موقع الشركة على الويب ، لكن تواجدنا على الويب كان في الأساس كتيبًا إلكترونيًا يحتوي على صور وسير ذاتية ومعلومات الاتصال. نمت ممارسة إدارة الثروات باستمرار عن طريق الإحالات. أردنا إنشاء موقع ويب منفصل تمامًا لإدارة الثروات يكون أكثر ديناميكية ومركزًا للتواصل مع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين. أردنا أيضًا تسليط الضوء على تركيزنا المتخصص على العملاء الذين ينتقلون من التخطيط التراكمي إلى تخطيط توزيع التقاعد.

2. تشير الدراسات إلى أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا من المحتمل أن يدمجوا الفيديو في استراتيجياتهم التسويقية ، لذلك نحب أن نرى أنك تستفيد من الفيديو مباشرة في صفحتك الرئيسية. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد حول كيفية قيامك بتسجيل الفيديو الخاص بك وأي نصائح قد تكون لديك للآخرين الذين يفكرون في دمج الفيديو في ترسانة التسويق الخاصة بهم؟

أحب أن أتعلم ، لكنني لا أحب قراءة النص ومن المرجح أن أتعلم شيئًا ما إذا كان متاحًا في الفيديو و / أو الصوت. كنت أرغب في التواصل مع زوار الموقع بنفس الطريقة. النص الموجود على الصفحات هو في الأساس مجرد نسخ نصية لمقاطع الفيديو. يمنح الفيديو العملاء المحتملين إحساسًا بأسلوب الاتصال الخاص بي. إذا لم يكن هذا الأسلوب مناسبًا لهم ، فمن الأفضل لهم (ولنا) أن يكتشفوا ذلك قبل أن نلتقي. نحن لا نبحث عن معظم الاجتماعات. نحن نبحث عن أفضل الاجتماعات.

3. يعد إنشاء قوائم العملاء المحتملين هو أهم جزء في أي موقع ويب ، لذا من الضروري للغاية تسهيل اتصال الزائرين بك قدر الإمكان. يعد التكامل مع برنامج جدولة الاجتماعات كما فعلت مع Cal Friendly أسلوبًا رائعًا. ما النجاحات التي حققتها منذ استخدام برنامج جدولة الاجتماعات لعملك؟

نحن جديدون في تكنولوجيا الجدولة. حتى وقت قريب ، قمنا بكل جدولتنا عبر البريد الإلكتروني و / أو المكالمات الهاتفية. قدم TwentyOverTen أدلة كافية في مدونتهم مما جعلنا ندمج برنامج الجدولة في موقعنا الجديد. لقد أرسلنا عبر البريد الإلكتروني إلى عدد قليل من العملاء رابط الجدولة لترتيب موعد للاجتماع من أجل اجتماعات المراجعة وقد تم استقباله جيدًا حتى الآن. هدفنا طويل المدى هو بناء المزيد من الأتمتة في نقاط اتصال العميل / العملاء المحتملين بما في ذلك جدولة المكالمات والمواعيد. فكر في مدى فعالية أطباء الأسنان في تذكيرك أنك بحاجة إلى تحديد موعد الفحص: رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والجدولة الإلكترونية والتذكيرات. يتم كل هذا دون أن يستخدم طبيب الأسنان وقته الثمين في مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية لجدولة المواعيد وتذكيرها وإعادة جدولتها.

4. نحن نشجع المستشارين على تضمين رسوم على موقعهم على شبكة الإنترنت من أجل الشفافية. لذلك نحب أن نرى كيف حددت التكاليف بشكل واضح. هل لاحظت أن جودة العملاء المحتملين الذين أنشأتهم والاجتماعات الأولية أكثر فعالية بشكل عام لأنك كشفت عن هذه المعلومات مقدمًا؟

نحن لا نقود بتكلفة ، لكننا نرى هيكل التكلفة لدينا كميزة تنافسية في سوقنا المستهدف (المليونيرات المقتصدون ينتقلون إلى التقاعد). لقد كان لدينا بالفعل التزام بالاتساق والشفافية في جداول الرسوم ، لذلك وجدنا أن نصيحة Twenty Over Ten بإدراج جدول الرسوم الخاص بنا على الموقع الإلكتروني منعشة للغاية حيث تميل بعض الشركات والمزودون الآخرون إلى تثبيط ذلك. سيكون إدراج جدول الرسوم على موقع الويب أكثر صعوبة بالنسبة للممارسات ذات الجداول الزمنية المختلفة لعملاء مختلفين.

5. ما هو أفضل جزء من النصائح التسويقية أو التجارية التي تلقيتها على الإطلاق ، وكيف تستخدمه في وظيفتك الحالية؟

أحب اقتباسًا للممثل الكوميدي ستيف مارتن حول كيف تكون ناجحًا: "كن جيدًا حتى لا يستطيعوا تجاهلك". لا يحب الجميع هذه النصيحة لأنها ليست اختصارًا. إن اكتساب وتطبيق المعرفة والحكمة للقيام بالتخطيط المالي والاستثمار الجيد (أو الطب ، أو الكوميديا ​​الجيدة) هو عمل للحياة ويتطلب التزامًا كبيرًا. هناك كتاب يتعمق في هذه النصيحة التي تستحق القراءة / الاستماع: "جيد جدًا لا يمكنهم تجاهلك: لماذا المهارات ترامب العاطفة في البحث عن العمل الذي تحبه" لكال نيوبورت.

6. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني جزءًا مهمًا من أي استراتيجية تسويق. نرى أنك تستخدم تكامل Mailchimp بنقرة واحدة. هل يمكنك أن تشارك الآخرين كيف تتعامل مع إنشاء محتوى للرسائل الإخبارية الخاصة بك واستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني التي أعددتها للتواصل مع العملاء والتوقعات؟

إن إستراتيجية المحتوى الخاصة بنا قيد التطوير حاليًا ، ولكن سيكون التركيز على جميع الموضوعات المتعلقة بتخطيط دخل التقاعد: الضمان الاجتماعي ، والرعاية الطبية ، وخلق دخل موثوق به ، واستثمارات ، وما إلى ذلك. ونحن نخطط لإنتاج مدونة فيديو مستمرة حول هذه الموضوعات.

7. ما هي الأشياء الثلاثة التي لا يمكنك ببساطة العيش بدونها؟ يمكن أن تكون هذه في المكتب أو خارج العمل.

الإيمان وزوجتي وأولادي والتعلم المستمر. لا يمكنني العيش بدون أي من هؤلاء داخل المكتب أو خارجه.

نجحت عملية Twenty Over Ten مع جولات متعددة من التصميم والبناء والمراجعة والتعديل بشكل جيد. نحن سعداء بإخراج الإطلاق الأولي. نحن نخطط للعمل مع Twenty Over Ten مرة أخرى كل بضع سنوات للحفاظ على تصميم موقع الويب الخاص بنا حديثًا. قالت شخصية مارك زوكربيرج في الشبكة الاجتماعية: "لن تنتهي. هذا هو بيت القصيد. الطريقة التي لم تنته بها الموضة أبدًا ".

-جوش وولبيرج سي إف بي ، RICP ، ماجستير في إدارة الأعمال ، قناة ثروتك

8. نعلم أنك مشغول جدًا ، ولكن عندما تجد وقتًا بعيدًا عن المكتب ، ماذا تحب أن تفعل من أجل المتعة؟

استمع إلى الكتب الصوتية والجري والمشي لمسافات طويلة والسفر والتعليم.

9. إذا كان بإمكانك مشاركة أهم نصيحة لك للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقع الويب الخاص بهم ، فماذا ستكون؟

اقض وقتك في تحديد من تريد الوصول إليه والإطار العام لما تريد إخباره به ، أي الهدف والأسلوب. ثم ، الاستعانة بمصادر خارجية للبناء لشخص آخر. مقاومة الرغبة في DIY لأسباب تتعلق بالتكلفة. إذا لم تكن لديك مجموعة المهارات بالفعل ، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو أفضل استخدام لوقتك لتعلم تطوير الويب. هل تقوم بجميع أعمال الكهرباء والسباكة بنفسك؟ لقد قمت بالكثير من الأعمال المنزلية بنفسي ، لكنني أعرف أيضًا قيودي.