عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: إدارة الثروات الساحلية

باستخدام إطار عمل Fresnel الخاص بنا ، يستلهم موقع Seaside Wealth Management الإلهام من البحر لتصميمه مع توفير المعلومات ذات الصلة بطريقة فعالة.

التنقل في الموقع نظيف ، مما يضمن للزوار والعملاء العثور بسهولة على المعلومات التي يبحثون عنها. الجاذبية المرئية للموقع مثيرة للإعجاب وعملية على حد سواء ، وتوجه العين إلى عناصر الصفحة المهمة. للتأكد من أن الزائرين يعرفون ما يبحثون عنه ، يعالج موقع Seaside Wealth Management مخاوف الزائرين على الصفحة الرئيسية - حيث يمثل مثالًا مثاليًا لقاعدة الخمس ثوانٍ بينما يساعد الزوار في التأهل الذاتي.

فيما يلي الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا مع ستيفاني ، والتي تغطي تاريخ الشركة وتصميم الموقع وبعض الاستراتيجيات التي تستخدمها إدارة الثروات على شاطئ البحر. تابع القراءة لمعرفة المزيد واكتشاف الإلهام لموقع الويب الخاص بك.

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدماتك وتاريخ شركتك؟

بعد خروجه من الكلية ، أجرى رئيسنا ومؤسسنا براد لاينبرغر مقابلة مع جميع شركات الأسلاك الكبيرة وتم إيقافه بسبب ثقافة المبيعات الموجودة في هذه الشركات. بدا الأمر كما لو أن كل ما يهتمون به هو جني الأموال لأنفسهم وليس برفاهية العملاء. لهذا السبب ، تمحور وأصبح رجل إطفاء ، حيث أمضى 11 عامًا في خدمة مجتمعات Chula Vista و Orange County. سمح له ذلك بالمرونة لمتابعة شغفه بأن يصبح مخططًا ماليًا. بعد أن أمضى 5 سنوات كجزء من فرق مختلفة ، أطلق Seaside Wealth Management منذ 10 سنوات.

بصفته رئيسًا ومؤسسًا لشركة Seaside Wealth Management ، فقد أنشأ شركة فريدة وشاملة لإدارة الثروات توفر توجيهات محايدة وتخطيطًا ماليًا قويًا للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة. يساعد عملائه في توضيح أهدافهم ، وتوجيه القضايا التي تؤثر على مواردهم المالية ، وخلق السلام المالي لمستقبلهم في التقاعد. إنه مكرس لتعزيز محو الأمية المالية في المجتمع ولديه شغف بالتعليم ومساعدة الآخرين على النجاح. خدم في مجلس إدارة جمعية التخطيط المالي في سان دييغو وكان رئيسًا سابقًا للجنة البرامج. كثيرًا ما يتطوع بوقته ويقوم بتدريس دورات التخطيط للتقاعد اليوم في كلية ميرا كوستا.

خدماتنا:

• الاستثمار / إدارة الثروات
  محافظ مخصصة / مخصصة
  التخطيط الضريبي
  حلول دخل التقاعد / استثمر بذكاء
  توقيت الضمان الاجتماعي

2. تعتبر المدونات رائعة لاكتساب الزخم وجذب عملاء جدد. كيف كان أسلوبك في التدوين حتى الآن؟ ما الذي دفعك لبدء التدوين في المقام الأول؟

تثقيف وتمكين عملائنا ومجتمعنا. لقد بدأنا في البداية باستخدام محتوى تسويقي مكتوب مسبقًا ، ومع ذلك ، وجدنا أن المحتوى الأصلي تم استقباله بشكل أفضل من قبل عملائنا. كان أسلوبنا في التدوين حتى الآن هو إرسال المحتوى الأصلي مرتين في الشهر. نستمع إلى عملائنا ، أيًا كانت الموضوعات أو المخاوف التي يثيرونها في محفزنا للكتابة أو النشر حول هذا الموضوع.

3. تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من نمو تواجدك عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق الشاملة. يبدو أنك نشط جدًا على كل من Facebook و LinkedIn. ما هو النهج الذي تتبعه عندما يتعلق الأمر بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟

نهجنا في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي يشبه أسلوبنا في التدوين. نكتب محتوى أصليًا مرتين في الشهر ونرسله بالبريد الإلكتروني إلى جميع عملائنا وآفاقنا ، ثم ننشره على صفحات شركتنا على Facebook و LinkedIn. نحن بصدد تجربة خيارات جديدة بما في ذلك تعزيز المنشورات ، ونحن نبذل قصارى جهدنا للاستفادة من تحسين محركات البحث! أي اقتراحات أخرى قدمتها شركة Twenty Over Ten ستكون موضع تقدير كبير!

4. يقدم كل إطار من أطر عمل مواقع الويب الخاصة بنا تجربة مختلفة للمستخدمين. يستخدم موقع Seaside Wealth Management إطار عمل Fresnel الخاص بنا لخلق انطباع أول قوي لا يُنسى. ما الذي دخل في عملية تحديد الإطار الذي يجب استخدامه؟

فضلنا الشعور العام لفرينل. بدت لنا سهولة الحصول على الصفحة الرئيسية مع شريط الأدوات العلوي أفضل من المنشور أو التلميذ أو الخيارات الأخرى.

5. إذا كان بإمكانك تقديم أي نصيحة لمستشارين آخرين حول إعادة تصميم أو إنشاء موقع الويب الخاص بهم ، فماذا سيكون؟

كن محددًا للغاية في السوق المستهدفة التي تحاول جذبها. اعقد جلسات عصف ذهني مع فريقك لمناقشة صورة العلامة التجارية الشاملة أولاً. تأكد من أن الجميع على متن الطائرة!

6. كيف كانت تجربتك مع Twenty Over Ten حتى الآن؟

رائعة! كان إنشاء موقع الويب وتطويره عملية سلسة. لقد كان تعلم أنظمة Twenty Over Ten سهلاً حتى الآن!

7. لشركتك نهج مخطط للغاية لمساعدة عملائك ولكن يبدو أنها تركز على 6 مجالات للاستراتيجية المالية بما في ذلك إدارة الاستثمار ، والتخطيط الضريبي ، وأكثر من ذلك. كيف استقرت على هذه المناطق؟

هدفنا هو خلق السلام حول قضية المال. من أجل تحقيق ذلك ، نحاول أن نتطرق إلى جميع المبادئ السبعة من مجلس CFP للتخطيط المالي والتي تشمل السلوك المهني والتنظيم ، ومبادئ التخطيط المالي. إدارة المخاطر وتخطيط التأمين ، التخطيط الاستثماري. التخطيط الضريبي ومدخرات التقاعد وتخطيط الدخل والتخطيط العقاري. نحن نعمل مع عملائنا كشركاء ، ونقدم لهم المشورة أثناء قيامهم بالاستفادة القصوى من مواردهم المالية لعيش حياة مُرضية.

8. إذا كان بإمكانك الحصول على إمدادات لا نهائية من أي طعام ، فماذا سيكون ولماذا؟

التونة الطازجة أو البروكلي. أنا خالي من الغلوتين لذا فإن خياراتي محدودة!