أفضل 7 حلول برمجية لإدارة وكالات التأمين في عام 2022
نشرت: 2022-07-05هل تجد صعوبة في البقاء منظمًا بكميات هائلة من الأعمال الورقية والوثائق المهمة؟ قد يكون الوقت قد حان للاستفادة من التكنولوجيا لجعل حياتك وحياة وكلائك أسهل! فيما يلي أفضل 7 حلول لبرامج إدارة وكالات التأمين لتختار من بينها!
لقد سارت شركات التأمين والأعمال الورقية جنبًا إلى جنب لطالما نتذكر. كونك وكيل تأمين يعني أنه يجب دائمًا ملء جبال من الأعمال الورقية ، وإذا تمكنت من إكمال مجموعة المستندات ، فسيكون هناك المزيد غدًا.
لديك مليون شيء تفعله والأوراق هي مجرد واحدة من تلك المهام. جلب عملاء جدد ومتابعة المطالبات والتواصل مع العملاء والمزيد ؛ وظيفة وكيل التأمين لا تنتهي أبدًا.
لكي تعمل وكالات التأمين بسلاسة وكفاءة ، من المهم أن تستخدم البرامج المناسبة لتبسيط العمليات اليومية ورقمنة كل جزء من أعمالها تقريبًا. لن يوفر نظام الإدارة وقتك فقط لتكون قادرًا على التركيز على الصورة الأكبر ، ولكنه سيقضي أيضًا على الخطأ البشري ، ويضمن أن يتم حفظ جميع الأعمال الورقية بشكل صحيح ويسهل تحديد موقعها وتتبع مهامك وغير ذلك الكثير.
إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لقراءة بحثنا ، فانتقل إلى جدول المقارنة السريع الخاص بنا.
أفضل اختياراتنا
أفضل برنامج إدارة وكالة تأمين الكل في واحد.
يتعلم أكثرجيد لإدارة العلاقات مع العملاء.
جيد لإدارة سير العمل.
ما الذي تبحث عنه في حل برنامج إدارة وكالة التأمين
- قاعدة بيانات العميل للعثور بسهولة على بيانات العميل للوصول إليهم عند الحاجة
- إدارة المستندات الرقمية والتي تشمل جميع النماذج والمستندات اللازمة للعميل والاستخدام الداخلي ، مما يلغي إمكانية فقدان الأعمال الورقية المهمة
- إدارة المهام حتى يتمكن الوكلاء في الميدان من رؤية المواعيد التي تم جدولتها وما يجب القيام به
- ميزات مشاركة الموظفين لتعزيز الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية
- أتمتة التسويق حتى تتمكن من التركيز على الصورة الأكبر
- إعداد التقارير والتحليلات حتى تتمكن من قياس إنتاجية الوكلاء الميدانيين جنبًا إلى جنب مع المئات من ميزات إعداد التقارير الأخرى
- سهل الاستخدام ، بحيث يمكن للوكلاء البدء في دمج جميع البيانات في التطبيق من اليوم الأول
- اتصالات داخلية مبسطة بما في ذلك ميزات الدردشة ودليل داخلي
- تتبع العمولات حتى يتمكن الوكلاء من معرفة بالضبط ما يمكنهم التطلع إليه دون احتمال حدوث خطأ بشري
أفضل 7 حلول لبرامج إدارة وكالات التأمين لعام 2022
أفضل برنامج إدارة وكالة تأمين الكل في واحد
- الويب
- دائرة الرقابة الداخلية
- ذكري المظهر
باستخدام برنامج إدارة وكالة التأمين من Connecteam ، ستتمكن من تبسيط جميع العمليات اليومية مع إدارة جميع وكلائك والموظفين المستقلين عن بُعد بسهولة وكفاءة.
نظرًا لأن الوكلاء عادة ما يكونون في الميدان ، فإن Connecteam يقدم أفضل عمليات التدقيق الرقمية والنماذج والتقارير القابلة للتخصيص بالكامل حتى يتمكن وكلائك من الوصول إلى جميع المستندات الضرورية مباشرة من هواتفهم. يمكن للوكلاء تضمين الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والنصوص للأغراض القانونية وإعداد التقارير. على سبيل المثال ، إذا كان لديك وكيل يقدم تدقيق مرحاض ، فيمكنه تضمين صور للموقع الخطير أو الإصابات الموجودة على الموظف.
النماذج الرقمية وقوائم المراجعة متاحة حتى عندما يكون الموظفون في حالة تنقل. تخلص من الكتابة اليدوية الفوضوية وفقدان المستندات المهمة عن طريق تخزين جميع المستندات رقميًا. يتم تخزين جميع البيانات بشكل آمن داخل البرنامج لضمان أعلى مستوى من الخصوصية. ليس فقط الإدارة اليومية مبسطة مع برنامج وكالة التأمين Connecteams ، ولكن أيضًا معنويات الموظفين. يمكن استخدام الخلاصة الاجتماعية لمشاركة أي تحديثات أو أحداث مهمة تحدث ويمكن للمسؤولين حتى التعرف على الوكلاء ومكافأتهم علنًا على إنجازاتهم. احتفل بإنجازات الموظف وأعياد الميلاد وأي حدث آخر يستحق الثناء العام.
دلائل الميزات
- نماذج قابلة للتخصيص بالكامل للقراءة والتوقيع وعمليات التدقيق وإدارة المطالبات
- إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والنص
- الأحداث الرقمية والنشرات الإخبارية
- ساعة التوقيت الرقمية
- مهام وقوائم مراجعة سريعة
- التنبيهات والإخطارات الآلية
- جدولة الموظف
- التواصل داخل التطبيق
- تدريب الموظفين و تأهيلهم
- الجدول الزمني وإدارة الرواتب
الايجابيات
- دعم عملاء رائع
- سهل الإعداد والتنفيذ
- بأسعار معقولة لفريق أي حجم
- تكامل سلس مع Quickbooks و Gusto Payroll
- الوصول إلى سطح المكتب والجوال والكشك
سلبيات
- الباقة المجانية قابلة للتطبيق حتى 10 مستخدمين فقط
التسعير
تبدأ بسعر 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 30 مستخدمًا تتوفر خطة مجانية للتجربة المجانية لمدة 14 يومًا
نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا ، لا يلزم وجود بطاقة ائتمان
ابدأ تجربتك المجانيةمناسب لـ: إدارة علاقات العملاء
- الويب
- شبابيك
تتيح شركة Applied Epic لوكلاء التأمين الحصول على رؤية أفضل عبر أعمالهم بالكامل. إنهم يتباهون بأنه من خلال برامجهم المتكاملة ، ستكون الشركات قادرة على إدارة علاقات العملاء ، وزيادة فرص البيع ، والحصول على رؤى في السوق ، وتبسيط المحاسبة ، وإعداد التقارير ، والعمليات التجارية اليومية ، والسياسات وإدارة الفوائد. من خلال النقل الآلي لمعلومات سياستهم مع شركات التأمين ، يمكنك إنجاز كل شيء على منصة برمجية واحدة بدلاً من الاضطرار إلى استخدام العديد لإكمال مهمة ما. كما أنها توفر إدارة المستندات وتنظيمها ، بالإضافة إلى الرسائل النصية للتواصل بسهولة مع العملاء.
تعرف على المزيد حول Applied Epicدلائل الميزات
- إدارة المطالبات
- إدارة الاتصال بالعميل
- إدارة الوثائق
- إدارة السياسة
الايجابيات
- تقارير مفيدة
- الإدارة القيادية
سلبيات
- صعب التعلم والتنفيذ
التسعير
من أجل الحصول على برنامجهم ، يجب أن تحدد موعدًا لعقد اجتماع مع مندوب المبيعات. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
مناسب لـ: إدارة سير العمل
- الويب
يسمح Total Lead Domination (TLD) لوكالات التأمين ومراكز الاتصال بإدارة العديد من جوانب أعمالهم. يسمح برنامجهم لوكالات التأمين ومراكز الاتصال بأخذ العملاء المحتملين وتحويلهم إلى مبيعات باستخدام ميزة سير عمل قوية. تتيح لك ميزة سير العمل معرفة متى وماذا فعل الموظف. يمكنك أيضًا التحكم في المعلومات والبيانات التي يراها وكلاؤك. إذا كانت هناك معلومات حساسة ، فيمكنك اختيار من يمكنه الوصول إلى تلك المعلومات. تساعد ميزة التقويم وكلاء التأمين ومراكز الاتصال على إدارة مهامهم اليومية والعملاء بشكل أفضل من خلال تذكيرات معاودة الاتصال وإعداد المواعيد والأحداث. تساعد التقارير الآلية الخاصة بهم في تحليل البيانات التفصيلي مع السماح لك بالتحكم في النفقات.
تعرف على المزيد حول TLD CRMدلائل الميزات
- ميزة سير العمل
- تقود الجيل
- تقويم
- التقارير الآلية
الايجابيات
- خدمة العملاء جيدة
- في الغالب للمبيعات وتوليد الرصاص
سلبيات
- الثمن للغاية
التسعير
تبلغ تكلفة خطة الوكالة 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع رسوم إعداد إضافية لمرة واحدة قدرها 500 دولار. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
مناسب لـ: إدارة المستندات
- الويب
- دائرة الرقابة الداخلية
- ذكري المظهر
- شبابيك
يخزن AMS 360 جميع المعلومات في السحابة الرقمية الخاصة بهم وهو حل إدارة التأمين الذي يسمح للوكلاء المستقلين والوسطاء والشركات الصغيرة والكبيرة بإدارة سير العمل والاحتفاظ بالعملاء والتجديدات. في جوهرها ، فهي توفر إدارة المستندات وإدارة المهام وسير العمل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إدارة عوامل الخطر والمعاملات التنظيمية.
تعرف على المزيد حول Vertafore AMS 360دلائل الميزات
- إدارة الوثائق
- إدارة النماذج
- ادارة المهام
- الوصول المحمول
الايجابيات
- قدرات جيدة لإعداد التقارير
- إدارة جيدة بالشكل
سلبيات
- أبلغ المستخدمون أنه من الصعب للغاية استخدامه
- أبلغ المستخدمون أن الخدمة باهظة الثمن
التسعير
لمعرفة الأسعار ، يجب عليك الاتصال بممثل Vertafore. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
مناسب لـ: إدارة القضايا والمطالبات
- الويب
- دائرة الرقابة الداخلية
- ذكري المظهر
تقدم BriteCore خدمات تساعد في إدارة الموظفين وكذلك الاحتفاظ بالعملاء. تشمل بعض الخدمات التي يقدمونها إدارة السياسات والفواتير وإدارة المطالبات وإعداد التقارير التنظيمية والمالية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا بوابة لوكلائك ، ولحاملي وثائق التأمين وشركات التأمين - مع وصول قائم على الإذن ، لذلك يمكن فقط لمن لديهم إذن عرض المعلومات الحساسة. أخيرًا ، يوفرون لوحة معلومات تحليلية واستقصائية لمساعدة شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات.
تعرف على المزيد حول BriteCoreدلائل الميزات
- بوابة الوسيط / الوكيل
- إدارة القضايا والمطالبات
- بوابة العملاء
- إدارة الوثائق
- المطالبات الإلكترونية
الايجابيات
- الوصول المحمول
سلبيات
- ليس هناك الكثير من الأتمتة
التسعير
من أجل معرفة مقدار تكاليف BriteCore ، تحتاج إلى طلب عرض توضيحي مع ممثل. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
مناسب لـ: إدارة المستندات
- الويب
- شبابيك
يوفر Newton By Agency System أيضًا إدارة الوكالة بالعديد من الميزات التي تساعد على تبسيط العمليات اليومية. تتضمن بعض الميزات التي توفرها إدارة المستندات والمحاسبة وإدارة الحساب وميزات التسويق الآلي وإدارة التجديد. كما أنها توفر بوابات مختلفة للوكلاء والعملاء والمنتجين - وبهذه الطريقة لا يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات الحساسة التي ليس لديه إذن لعرضها. علاوة على ذلك ، يمكن لشركات التأمين حتى تحليل البيانات وتتبع المبيعات. يوجد أيضًا تطبيق جوال للعميل بحيث يمكن للعملاء الوصول إلى معلوماتهم في أي وقت وفي أي مكان.
تعرف على المزيد حول Newton By Agency Systemدلائل الميزات
- إدارة المطالبات
- إدارة الوثائق
- إدارة الاتصال
- إدارة وثيقة التأمين
الايجابيات
- تم تحميل الميزة
سلبيات
- صعب الاستخدام ويتطلب التدريب
- مكلفة
التسعير
يبدأ السعر من 185 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والتي يمكن أن تضيف بالتأكيد إذا كان لديك وكالة كبيرة. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
صالح لـ: إدارة وثائق التأمين
- الويب
- دائرة الرقابة الداخلية
- ذكري المظهر
تقدم Jenesis برنامج إدارة وكالات التأمين الذي يساعد الوكلاء في إدارة العملاء بشكل أفضل وتبسيط العمليات اليومية. بعض الميزات المضمنة في برنامج Jenesis هي إنشاء النماذج والصور والمسح الضوئي للتخلص من الأعمال الورقية غير الضرورية ، وإرسال الملفات الرقمية ، والتذكيرات والملاحظات الآلية ، وإعداد التقارير ، والإيصالات والدفع ، وتقييم مقارنة التأمين المدمج ، والتوقيعات الإلكترونية ، وتكامل البريد الإلكتروني وإدارة التسويق . ينصب تركيزهم الرئيسي على التسويق الآلي وتحسين التواصل مع العملاء.
تعرف على المزيد حول Jenesis Software
دلائل الميزات
- إدارة المطالبات ومتابعتها
- إدارة الاتصال
- بوابة العملاء
- إدارة الوثائق
- إدارة وثيقة التأمين
- التسويق الآلي
الايجابيات
- سهل الاستخدام
سلبيات
- أبلغ المستخدمون عن بعض الأخطاء البرمجية
- باهظة الثمن للفرق الكبيرة
التسعير
يبدأ السعر من 125 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. الإصدار التجريبي المجاني: لا توجد خطة مجانية مدى الحياة: لا
قارن بين أفضل حلول برامج إدارة وكالات التأمين
عنوان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المراجعات | 4.8 | 4.2 | غير متاح | 3.5 | غير متاح | 4.4 | 4.6 |
التسعير | يبدأ من 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 30 مستخدمًا | من أجل الحصول على برنامجهم ، يجب أن تحدد موعدًا لعقد اجتماع مع مندوب المبيعات. | تبلغ تكلفة خطة الوكالة 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع رسوم إعداد إضافية لمرة واحدة قدرها 500 دولار. | لمعرفة الأسعار ، يجب عليك الاتصال بممثل Vertafore. | من أجل معرفة مقدار تكاليف BriteCore ، تحتاج إلى طلب عرض توضيحي مع ممثل. | يبدأ السعر من 185 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والتي يمكن أن تضيف بالتأكيد إذا كان لديك وكالة كبيرة. | يبدأ السعر من 125 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. |
تجربة مجانية | نعم 14 يوما | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
خطة مجانية | نعم نعم ، حتى 30 مستخدمًا | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
ما هو برنامج إدارة وكالة التأمين؟
يساعد برنامج وكالة التأمين الشركات على تحسين العمليات الحالية لتشغيل جميع العمليات بشكل فعال. يساعد البرنامج في تتبع سياسات التأمين ، ويحسن إنتاجية الوكيل ، ويمنح الوكلاء إمكانية الوصول إلى بيانات العميل.
يساعد البرنامج أيضًا في الحفاظ على اتصال العميل وجدولة المواعيد والتوقيعات الإلكترونية على المستندات والنماذج وتقارير الأعمال.
كيف يعمل برنامج إدارة وكالة التأمين؟
يعمل أفضل برنامج لإدارة وكالات التأمين من خلال دمج جميع البيانات في تطبيق واحد ليستخدمها وكلاء التأمين أثناء التنقل. سيتضمن التطبيق ميزات سهلة الاستخدام للوكلاء للوصول إلى بيانات العميل والنماذج والمستندات المطلوبة وجدولة المواعيد والتذكيرات والمزيد ، كل ذلك في مكان واحد. يمكن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي مما يجعلها ملائمة للوكلاء لاستخدامها أثناء تواجدهم في الميدان.
فوائد استخدام حل برنامج إدارة وكالة التأمين
- تتبع ساعات عمل الموظفين بدقة
نظرًا لأن معظم الوكلاء نادرًا ما يكونون خلف المكتب وعادة ما يكونون أثناء التنقل ، فمن الضروري تتبع ساعات عمل موظفيك بدقة. من خلال القيام بذلك ، فإنك توفر الوقت والمال عندما يتعلق الأمر بمعالجة كشوف المرتبات.
- جميع المستندات المهمة في برنامج واحد
سيكون برنامج إدارة التأمين القوي حلاً رائعًا لتخزين الأعمال الورقية. ما إذا كنت بحاجة إلى تخزين النماذج أو عمليات التدقيق أو السياسات أو جهات اتصال العميل بشكل آمن ؛ يقوم برنامج إدارة وكالة التأمين بتخزين جميع الأعمال الورقية رقميًا وآمن.
- قم بإنشاء النماذج والمستندات بلمسة زر واحدة
من خلال حل برنامج إدارة وكالة التأمين القوي ، مثل Connecteam ، يمكنك إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بالكامل لوكلائك لاستخدامها على أساس يومي. يوفر Connecteam أيضًا نماذج قراءة وتوقيع مع توقيع إلكتروني مرفق للإبلاغ ولأغراض قانونية.
كم تكلفة برامج إدارة وكالة التأمين؟
تتوفر أنظمة إدارة وكالات التأمين مثل Connecteam ، ونماذج أخرى تفرض رسومًا على كل مستخدم شهريًا. يتراوح نموذج كل مستخدم بشكل عام من 85 دولارًا إلى 300 دولار شهريًا ، مما يجعله مكلفًا للغاية على مدار بضعة أشهر.
لا تحتاج أفضل أنظمة إدارة وكالات التأمين إلى التكلفة الأكبر. يحتوي Connecteam على جميع الميزات اللازمة لإدارة وكلاء التأمين في هذا المجال بسلاسة ، مجانًا تمامًا لما يصل إلى 10 وكلاء ، أو بسعر منخفض يبلغ 29 دولارًا في الشهر اعتمادًا على الحزمة المختارة.
أسئلة وأجوبة
ما هي الميزات التي أحتاجها أكثر من برنامج إدارة وكالة التأمين؟
تتميز أفضل حلول برامج إدارة وكالات التأمين بنماذج قوية وميزات إعداد التقارير. هذه هي الميزات الرئيسية التي سيستخدمها وكلاؤك بشكل يومي.
هل جميع أنظمة إدارة وكالات التأمين تتقاضى رسومًا لكل مستخدم؟
لا ، ليس كل شيء. على سبيل المثال ، مع Connecteam ، لا يوفرون فقط إصدارًا مجانيًا لأول 10 مستخدمين ، ولكن جميع الخطط عبارة عن سعر ثابت لأول 30 مستخدمًا. من المهم إجراء البحث الخاص بك ، وقراءة جميع النصوص الدقيقة ، والتحقق مرة أخرى من أي رسوم خفية عند التسجيل في برنامج إدارة وكالة التأمين. بالإضافة إلى ذلك ، قبل اختيار حل برمجي ، استفد من الإصدارات التجريبية المجانية للتأكد من أنه الحل الصحيح لوكالة التأمين الخاصة بك.
هل يصعب استخدام برامج إدارة وكالة التأمين؟
بالطبع لا! في الواقع ، يجب أن تكون سهلة الاستخدام وبديهية. لا تهدف حلول البرامج هذه إلى إبطائك. يجب أن تكون حلول البرامج هذه سهلة الاستخدام للغاية ولا تتطلب الكثير من التدريب حتى تتمكن من التركيز على الصورة الأكبر.
الخلاصة في حل برامج إدارة وكالة التأمين
من أجل تحديد أفضل برنامج إدارة وكالة التأمين المناسب لك ، من الأهمية بمكان تحديد الميزات التي ستحتاجها لإدارة فريقك ووكلائك وعملائك بشكل أفضل.
تختلف بعض أنظمة إدارة وكالات التأمين المذكورة أعلاه من حيث إدارة العملاء والموظفين ، بينما يركز البعض الآخر ميزاتها على التسويق أو الاحتفاظ بالعملاء أو توسيع نطاق الأعمال. يسمح برنامج إدارة وكالة التأمين Connecteam لوكالات التأمين بإدارة وكلائها البعيدين بشكل أفضل من مكان واحد. يمكنك أيضًا إدارة جميع عملياتك اليومية ، والاتصالات الداخلية ، والسياسات وإعداد التقارير ، والتدريب ، والأحداث بسهولة وكفاءة. يوفر برنامج إدارة وكالة التأمين Connecteam لوكالات التأمين حلاً شاملاً لإدارة أعمالهم بكفاءة وسلاسة أكبر.