16 أمثلة على لوحة معلومات المبيعات [+ تلميحات حول التخطيط]

سوجان باتيل

• 10 أغسطس 2022

لتحقيق النجاح ، تحتاج فرق المبيعات إلى رؤى تستند إلى البيانات لتوجيه استراتيجيتها. هذا هو المكان الذي تأتي فيه لوحة معلومات المبيعات - أداة مبيعات قوية تعرض جميع بياناتك المهمة في مكان واحد. لإعطائك فكرة أفضل عن كيفية إعداد لوحة معلومات ناجحة ، قمنا بتجميع قائمة من 16 مثالاً على لوحة معلومات المبيعات أدناه.

بالإضافة إلى ذلك ، استمر في القراءة للحصول على نصائح حول كيفية إنشاء لوحة معلومات للمبيعات واعتبارات التخطيط وطرق استخدام البيانات للوصول إلى الأهداف والاحتفال بالمكاسب.

ما هي لوحة تحكم المبيعات؟

لوحة معلومات المبيعات هي أداة تصور بيانات المبيعات بطريقة سهلة الهضم. الغرض منه هو مساعدة مديري المبيعات والمندوبين على رؤية مقاييس أدائهم مثل معدلات التحويل والمبيعات حتى الآن ونمو المبيعات والمزيد. يمكن للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى أيضًا استخدام لوحات معلومات المبيعات للحفاظ على علامات التبويب في فريق المبيعات. يجب أن تكون سهلة القراءة وتسهل على الفرق إنشاء تقارير قابلة للتنفيذ.

لماذا تحتاج إلى لوحة تحكم المبيعات؟

تساعد لوحات معلومات المبيعات مندوبي المبيعات على معرفة مدى تقدمهم نحو الأهداف الشخصية.

يمكن لمندوبي تطوير المبيعات استخدام لوحات المعلومات لعرض أدائهم وحصصهم. يستخدمهم مديرو المبيعات لتتبع أداء أعضاء فريقهم. يمكن لقادة فريق المبيعات جمع معلومات قيمة ورؤى قابلة للتنفيذ من بيانات لوحة معلومات المبيعات.

كيفية إنشاء لوحة تحكم المبيعات

هناك العديد من الأنواع المختلفة من لوحات معلومات المبيعات ، وستحتاج في النهاية إلى أن تعكس الاحتياجات المحددة لفريقك. ولكن لمساعدتك في تضييق نطاق خياراتك ، إليك بعض الخطوات لبدء استخدام لوحة معلومات المبيعات الخاصة بك.

حدد المقاييس

أولاً ، ألق نظرة على أهداف مبيعاتك وأولوياتك القصوى. لنفترض أنك تريد عرض مقاييس المبيعات مثل الإيرادات أو النمو ربع السنوي. يمكنك إنشاء لوحة تحكم تركز على تلك المقاييس عالية المستوى. أو ، إذا كنت ترغب في اكتساب رؤى حول نقاط القوة والإنتاجية لأعضاء الفريق الفرديين ، فيمكنك إنشاء لوحة معلومات لتتبع الوقت أو لوحة المتصدرين. قم بتقييم أهدافك وحدد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تريد التركيز عليها لتحديد الغرض الرئيسي من لوحة المعلومات.

تعرف على من سيستخدم لوحة القيادة

حدد من سيشاهد لوحة القيادة وكم مرة. ستبدو لوحة القيادة لمندوبي المبيعات والمديرين لمراقبة التقدم اليومي مختلفة عن تلك المخصصة لنواب الرئيس وأصحاب المصلحة لعرض بيانات عالية المستوى كل بضعة أسابيع.

ابحث عن منصة لوحة معلومات المبيعات

بعد ذلك تحتاج إلى إيجاد منصة. من المحتمل أنه يمكنك إنشاء لوحة معلومات للمبيعات في أداة مبيعات يستخدمها فريقك بالفعل ، مثل CRM أو نظام مشاركة المبيعات. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء لوحة تحكم مفيدة لمقاييسك الصادرة في Mailshake .

يمكنك إنشاء لوحة معلومات في الأدوات الموجودة لديك أو ، مع نضوج فريق المبيعات لديك ووفقًا لاحتياجاتك ، يمكنك الانتقال إلى الأدوات الخاصة بلوحة المعلومات.

اسحب بياناتك معًا

إذا حددت برنامجًا جديدًا ، فيمكنك حينئذٍ سحب البيانات التي تريدها من CRM الخاص بك. ستجعل العديد من الأدوات هذا غير مؤلم من خلال الدمج مع برنامجك الحالي. ومع ذلك ، إذا كنت لا تستخدم CRM ، فقد تحتاج إلى سحب البيانات يدويًا من جداول البيانات إلى لوحة المعلومات.

ستنظم لوحة المعلومات بياناتك في رسوم بيانية ومخططات وتصورات بيانات أخرى يسهل فهمها. معظم لوحات المعلومات قابلة للتخصيص أيضًا للسماح لك بفرز البيانات بالطريقة التي تريدها وتنظيم الأقسام حسب الأكثر صلة بفريقك.

إنشاء تقارير المبيعات

بمجرد إعداد لوحة المعلومات الخاصة بك ، قم بتدريب فريقك على كيفية استخدامها وإنشاء التقارير. عادةً ما تحتوي لوحات معلومات المبيعات على ميزات تتيح لك تصور البيانات بطرق مختلفة وتخصيص تقاريرك.

فيما يلي دليل مرجعي سريع لمختلف المخططات والتصورات التي قد تستخدمها في لوحة معلومات المبيعات وفي تقاريرك:

أمثلة على لوحة معلومات المبيعات

هنا يمكنك أن تجد 16 مثالاً للوحة معلومات المبيعات. قم بالتمرير لاكتشاف مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التي يمكنهم تتبعها ، ومن هي كل لوحة معلومات والغرض المحدد لكل منها.

1. لوحة معلومات المشاركة في المبيعات

• مثال: Mailshake
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: رسائل البريد الإلكتروني المرسلة ، ومعدل الفتح ، والعملاء المحتملون الجدد ، ومعدل كسب العملاء المتوقعين ، وأعلى مندوبي المبيعات حسب معدل الفتح ، ومحركات العملاء المحتملين ، والمشاركة في الحملة
• لمن هو: قادة المبيعات وفرق المبيعات

تساعد لوحة معلومات المشاركة في المبيعات قادة المبيعات على تتبع المقاييس الصادرة لفريقهم ، ومراقبة حملات التوعية ، وتتبع نجاح التحويل عبر قنوات الحملة ، ومراقبة المشاركة. يساعد برنامج المشاركة في المبيعات الخاص بنا على أتمتة توعية فريقك بالمبيعات واكتساب نظرة ثاقبة على جميع أنشطة العملاء المحتملين من خلال لوحة معلومات شاملة وسهلة الاستخدام.

2. لوحة تحكم مدير المبيعات

• مثال: Geckoboard
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: الإيرادات ، ومعدل التحويل ، ومتوسط ​​قيمة البيع حسب مندوب المبيعات ، والنسبة المئوية من الإيرادات المستهدفة التي حققها مندوب المبيعات
• لمن هو: مديري المبيعات

تركز لوحة معلومات إدارة المبيعات على أداء الفريق والتحسينات. يعطي هذا المثال لمدير المبيعات نظرة عامة على أداء كل عضو في الفريق والتقدم نحو أهداف الفريق الإجمالية. يمكنهم إنشاء معايير لمتوسط ​​قيمة البيع ومراقبة أداء كل مندوب مبيعات.

3. ليدربورد المبيعات

• مثال: Klipfolio
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: MRR الجديدة (الإيرادات من الصفقات التجارية الجديدة كل شهر) ، والعملاء الجدد ، والحسابات الجديدة المكتسبة ، والعروض التوضيحية ، ومعدل الاحتفاظ ، وعدد المكالمات الداخلية لكل مندوب مبيعات
• لمن هو: مديري المبيعات ، مندوبي المبيعات

تتيح لوحة معلومات ليدربورد للمبيعات للمديرين تتبع أداء المبيعات لكل فرد بالإضافة إلى رؤية الأداء العام للفريق. عندما يشاهدها مندوبو المبيعات ، يمكن أن تشجع لوحة المتصدرين المنافسة الودية وتحفز الفريق وتساعد في تتبع الأهداف. يمكن للفريق بسهولة معرفة من يتفوق ومن يتخلف عن الركب على أساس يومي وأسبوعي وشهري.

4. لوحة أداء المبيعات

• مثال: داتابين
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: نمو المبيعات ، أهداف المبيعات ، متوسط ​​العائد لكل مستخدم (ARPU) ، تكاليف الاستحواذ ، CLV
• لمن هو: مديري المبيعات

تمنح لوحة معلومات أداء المبيعات المديرين نظرة عامة على تقدم قسم المبيعات من حيث النمو والتقدم نحو أهداف المبيعات. إنه يعطي صورة كاملة في لمحة عن أداء المبيعات. يمكنك معرفة ما إذا كان مندوبي المبيعات الفرديين وفريقك على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف وإنشاء تقارير مبيعات قيّمة.

5. لوحة التحكم في إنتاجية المبيعات

• مثال: قليك
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: خط الأنابيب حسب المناطق ، الإيرادات المغلقة حسب المناطق ، النسبة المئوية للحصة حسب المناطق ، كبار المندوبين
• لمن هو: مديري المبيعات التنفيذيين

تمنح لوحة معلومات أداء المبيعات والإنتاجية هذه المديرين التنفيذيين للمبيعات نظرة عامة عالية المستوى على خط أنابيب المبيعات. يمكنهم أيضًا التكبير للتركيز على أداء الفريق الفردي من خلال هذا العرض المريح.

6. لوحة معلومات التحويل

• مثال: داتابين
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: نسبة الرصاص إلى الفرصة ، ونسبة الفرصة إلى الربح ، ومعدل تحويل العملاء المحتملين
• لمن هو: مديري المبيعات

تأخذ لوحة معلومات تحويل المبيعات هذه نظرة عميقة في المراحل الفردية لدورة المبيعات بهدف تحسين معدل التحويل. من خلال السماح لك بمشاهدة نسبة الرصاص إلى الفرصة ونسبة الفرصة إلى الربح ، يمكن أن تساعد لوحة المعلومات هذه في تحديد المكان الذي يتفوق فيه فريقك في دورة المبيعات وأين يمكنهم استخدام التحسين.

7. لوحة طول دورة المبيعات

• مثال: داتابين
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: متوسط ​​طول دورة المبيعات ، ومعدل تحويل العملاء المحتملين
• لمن هو: مديري المبيعات

يمكن أن تساعد لوحة معلومات طول دورة المبيعات مثل هذه المديرين على فهم طول دورة المبيعات تمامًا والعمل على تحسينها. يمكنك عرض متوسط ​​طول مراحل المبيعات عبر جميع مندوبي المبيعات واستخدام هذه البيانات لتحسين إنتاجية الفريق وتقصير دورة المبيعات.

8. لوحة القيادة Win-Loss

• مثال: معامل
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: معدل الفوز ، ومعدل الخسارة ، والفرص المحققة والخاسرة
• لمن هو: فرق المبيعات

تتيح لوحة معلومات الفوز والخسارة للفرق عرض كيفية ارتفاع معدلات الفوز (الفريق والأفراد) وانخفاضها بمرور الوقت ، وتساعد في تحديد اتجاهات الأداء وتساعد في وضع خطط لزيادة المكاسب وتقليل الخسائر.

9. لوحة بيانات أنشطة المبيعات

• مثال: Geckoboard
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والتحويلات والإيرادات في اليوم
• لمن هو: مديري المبيعات وفرق المبيعات

تتيح لك لوحة المعلومات هذه تتبع أنشطة المبيعات عبر فريقك على مدار الـ 28 يومًا الماضية. يمكنك معرفة عدد المكالمات المكتملة ، ومدة تلك المكالمات ، وعدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والتحويلات ، جنبًا إلى جنب مع تقلبات الإيرادات للتحقق من فعالية جهود التوعية.

10. لوحة تتبع الوقت

• مثال: Databox
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: الساعات التي يتم تتبعها ، والساعات القابلة للفوترة ، وتقرير الوقت استنادًا إلى المشاريع والمهام والعملاء ، إلخ.
• لمن هو: مديري المبيعات

تتيح لوحة معلومات تتبع الوقت للموظفين تتبع أنشطتهم خلال يوم العمل. يمكن للمديرين بعد ذلك الحصول على رؤية مستنيرة لكيفية قضاء أعضاء فريق المبيعات لوقتهم ، والمشاريع التي يقضون معظم الوقت فيها والمهام التي قد تتطلب وقتًا أطول أو أقل. يمكنهم بعد ذلك تحديد الاختناقات في الإنتاجية وإجراء تغييرات لتحسين العمليات.

11. لوحة معلومات فرصة المبيعات

• مثال: Klipfolio
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: حجوزات المبيعات ، وفرص المبيعات ، ومتوسط ​​قيمة الشراء ، والوحدات لكل معاملة ، وتفصيل الفرص حسب المنطقة
• لمن هو: مديري المبيعات

تضيء لوحة معلومات فرصة المبيعات هذه الفرص المستقبلية في خط أنابيب المبيعات. فهي تعرض أفضل الفرص والمرحلة التي تمر بها. تستخدم لوحة المعلومات بيانات المبيعات لفرز الفرص حسب المنطقة والمراحل ومتوسط ​​قيمة كل عملية شراء.

12. لوحة أداء الصفقة

• مثال: HubSpot
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: الصفقات المتوقع إغلاقها ، والتغييرات في خطوط الأنابيب
• لمن هو: فرق المبيعات

تسمح لوحة معلومات أداء الصفقة مثل هذه لفريقك برؤية الصفقات التي يُتوقع إغلاقها. يمكنك أيضًا عرض أشياء مثل الصفقات قيد التنفيذ والصفقات المنشأة حديثًا وتغييرات خطوط الأنابيب التي حدثت خلال فترات زمنية مختلفة.

13. لوحة معلومات أداء منتج المبيعات

• مثال: Klipfolio
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: أداء المنتج ، والمبيعات المتزايدة ، ونقطة الشراء ، وتكلفة البضائع المباعة
• لمن هو: فرق المبيعات

تصور لوحة معلومات أداء منتج المبيعات أداء مختلف المنتجات والحملات. تعرض لوحة المعلومات المنتجات التي تجلب أكبر قدر من الإيرادات ، بالإضافة إلى أشياء مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت مقابل عمليات الشراء داخل المتجر لمساعدة فريقك على إجراء أي تعديلات مطلوبة لتحقيق الأهداف.

14. المبيعات حسب المنطقة لوحة القيادة

• مثال: قليك
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: المبيعات حسب المدينة ، والمبيعات حسب المندوب والعميل ، والمبيعات حسب مجموعة المنتجات ، والإيرادات حسب مجموعة المنتجات
• لمن هو: مديري المبيعات

تعد لوحة معلومات المبيعات حسب المنطقة أداة مفيدة للتحقق من الإيرادات والمبيعات حسب المدينة والمنطقة ونوع المنتج. يتيح لك هذا أيضًا عرض المبيعات حسب المندوب والعميل.

15. لوحة معلومات خط أنابيب المبيعات

• مثال: تابلوه
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: خط الأنابيب حسب مراحل الفرصة ، وخط الأنابيب حسب مستودعات حجم الفرصة ، وخط الأنابيب حسب مندوب المبيعات ، والجدول الزمني للصفقات ، ومؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة
• لمن هو: مديري المبيعات والمديرين التنفيذيين ومحللي المبيعات

من المهم أن تبقي نبضًا على خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، وتساعد لوحة معلومات خط أنابيب المبيعات المديرين والمديرين التنفيذيين على القيام بذلك. يوفر نظرة مفصلة على حالة خط الأنابيب الخاص بك ، مما يسمح لصانعي القرار بمعرفة من أين يأتي العملاء المحتملون وإجراء التعديلات اللازمة للاستفادة من الفرص وتلبية الحصة.

16. لوحة معلومات المبيعات KPI

• مثال: داتابين
• مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس: الإيرادات لكل مندوب مبيعات ، ومعدل زخم العملاء ، ومعدلات البيع والتكميل ، وهامش الربح لكل مندوب مبيعات ، والمبيعات المتزايدة حسب الحملة
• لمن هو: مديري المبيعات ، نواب المبيعات ، المديرين التنفيذيين على مستوى C.

تقوم لوحة معلومات KPI للمبيعات بتقسيم المقاييس عالية المستوى لصناع القرار للحفاظ على علامات تبويب الأداء وأهداف المبيعات. يمكنك مقارنة الأهداف بالشهر السابق لإبلاغ الاستراتيجية وتحديد التعديلات.

نصائح لوحة تحكم المبيعات

سنغطي الآن بعض المؤشرات حول كيفية إعداد لوحة معلومات المبيعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

ضع في اعتبارك التخطيط

لست بحاجة إلى أن تكون مصمم رسومات لإنشاء تخطيط لوحة معلومات مبهج وفعال. فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالتخطيط التي يجب وضعها في الاعتبار:

• قم بتضمين المعلومات ذات الصلة فقط. قلل الضوضاء المرئية غير الضرورية قدر الإمكان واجعل الأمور بسيطة.
• مجموعة الرسوم البيانية والمقاييس ذات الصلة. سيساعد هذا في سرد ​​قصة واضحة وتبسيط البيانات المعقدة.
• ضع أهم المعلومات في أعلى اليسار. تمامًا مثل قراءة كتاب ، يتم رسم أعيننا تلقائيًا أعلى يسار الشاشة أولاً.
• استخدم التسلسل الهرمي المرئي. اجعل المعلومات الأكثر أهمية كبيرة وأمامية ووسطية.

اعتنق الشفافية

يمكن أن تساعد شفافية لوحات معلومات المبيعات في جعل أعضاء فريقك على نفس الصفحة. يمكن أن يؤدي السماح لأعضاء الفريق الفردي وكذلك الإدارة بمشاركة البيانات إلى تحفيز مندوبي المبيعات لديك وتعزيز التعاون وجعل جميع أعضاء الفريق أكثر عرضة للمساءلة. سيتمكن أعضاء الفريق من رؤية التأثير الذي يقومون به ويفخرون به.

استخدم البيانات للاحتفال بالفوز

استخدم لوحة معلومات المبيعات الخاصة بك كأداة في خطة موجهة نحو الهدف. إن تصور البيانات بطريقة سهلة الهضم يجعل من السهل دفع فريقك نحو أهدافه. كما أنه يسهل التعرف على المكاسب الكبيرة والصغيرة. استخدم لوحة القيادة للاحتفال بالنجاحات ، مثل تجاوز الحصة ، وإجراء تحسينات مهمة عبر الفريق.

استمر في تطوير لوحة معلومات المبيعات لتعكس أهداف فريقك المتغيرة. لرفع مستوى إستراتيجية مشاركة المبيعات لديك بشكل أكبر ، تحقق من Mailshake . يمكن أن يساعد برنامجنا القوي للمشاركة في المبيعات فريقك على التواصل مع المزيد من العملاء المحتملين وحجز المزيد من الاجتماعات وتحقيق المزيد من المبيعات - وإدارتها كلها من لوحة معلومات مركزية واحدة.