حلول تكامل Salesforce - الفوائد والميزات والنهج الرئيسية

يتطور عالم حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) بسرعة فائقة ، حيث تستخدم أكثر من 90٪ من الشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

وفقًا لـ Grand View Research ، بلغت قيمة حجم سوق CRM العالمي 58.82 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 13.9٪ من 2023 إلى 2030. وتستحوذ حلول تكامل Salesforce وحدها على حوالي ثلث مستخدمي CRM العالميين .

يشير تكامل Salesforce إلى عملية ربط Salesforce بالأنظمة الحالية الأخرى في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تتيح تبادل البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل.

حسنت Salesforce بشكل كبير عمليات مبيعات الشركات وأحدثت ثورة في عالم الشركات. يعتبر التكامل السريع والتخصيص المفرط لخدمة عملاء AI و RPA و وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة القوة الدافعة وراء نمو السوق المتزايد باستمرار لـ Salesforce عبر الصناعات.

أحد الأسباب الملحوظة لتبني الشركات عبر الصناعات لحل Salesforce هو كفاءتها في تطبيق تكاملات متعددة تساعد على تبسيط العمليات التشغيلية المختلفة. على سبيل المثال ، يمكن للشركات دمج Salesforce مع مجموعة واسعة من الأنظمة والتطبيقات والأنظمة الأساسية ، مثل أدوات أتمتة التسويق ومنصات إدارة المحتوى وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية ومنصات دعم العملاء والمزيد.

هذا التكامل أمر لا غنى عنه للشركات التي تبحث عن طريقة فعالة لتبسيط عملياتها ، وتحسين الإنتاجية ، وتعزيز دقة البيانات ، واكتساب نظرة شاملة لأنشطة عملائها عبر منصات مختلفة. من خلال دمج النظام مع Salesforce ، يمكن للمؤسسات إدارة جميع المعلومات الخاصة بالعمليات المختلفة التي تعمل عبر التطبيقات المختلفة بكفاءة.

ضع في اعتبارك السيناريوهات الموجودة في البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بك حيث يتم تخزين المعلومات القيمة في نظام ما ولكنها مطلوبة أيضًا في نظام آخر. في مثل هذه الحالات ، يعتبر تكامل واجهة برمجة تطبيقات Salesforce أمرًا ذا قيمة ، حيث يقوم بمعالجة ومزامنة مجموعات ضخمة من البيانات عبر الأنظمة وقواعد البيانات والتطبيقات. باختصار ، تعمل حلول تكامل Salesforce أو أي CRM مخصص على تمكين الشركات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتها والأنظمة الأخرى ، مما يفتح إمكانيات لا حصر لها ويقود نموًا هائلاً.

لماذا يعد تكامل Salesforce CRM مهمًا؟

في المشهد الرقمي اليوم ، تحتاج الشركات إلى تحسين منتجاتها وكفاءتها التشغيلية باستمرار لتلبية احتياجات العملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية. لا يمكن تحقيقه بنظام يعمل بمعزل عن الآخرين. على العكس من ذلك ، فهو يدعو إلى أنواع مختلفة من التكامل للعمل بشكل أكثر كفاءة وبطريقة قابلة للتطوير. يساعد تكامل Salesforce مع الأنظمة الأخرى المؤسسات على تمكين التبادل السلس للبيانات وأتمتة سير العمل.

يساعد تكامل Salesforce CRM في تعزيز الإنتاجية وتحسين دقة البيانات وتسهيل التدفق السلس للمعلومات وإعطاء رؤية شاملة للعملاء. في النهاية ، يعمل تكامل النظام مع Salesforce على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها ، وتبسيط العمليات ، واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

دعنا نتعمق أكثر لاستكشاف ميزات وفوائد فريق المبيعات بالتفصيل مع اكتشاف أيضًا كيف يمكنك الاستفادة من إمكانات برنامج CRM الرائد هذا بمساعدة شريك تكامل موثوق.

فوائد حل تكامل Salesforce

يوفر Salesforce أو أي CRM مخصص من هذا القبيل مزايا غير محدودة يمكن للمؤسسات الاستفادة منها للوصول إلى مستويات أعلى. تعتمد الفوائد المحددة المستمدة من حلول تكامل Salesforce عادةً على الصناعة وأنواع التكامل المنفذة.

ومع ذلك ، هناك بعض الفوائد الشائعة التي تؤدي إلى أداء أعمال أفضل ، بغض النظر عن الصناعة ونوع التكامل.

تحسين دقة البيانات واتساقها

يصل Salesforce إلى البيانات من مصادر مختلفة مثل الموارد البشرية والمبيعات والمحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات وحتى مع الأنظمة الداخلية ، مما يسمح لفريقك بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي وتقليل / إزالة الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. يضمن هذا التكامل مع Salesforce تناسق البيانات عبر الأنظمة ، مما يعزز دقة البيانات ويقلل من الأخطاء.

تبسيط العمليات وأتمتتها

إنها واحدة من أكثر المزايا وضوحًا وروعة لأي حل تكامل CRM ، بما في ذلك Salesforce. بغض النظر عن مجال الأعمال ، يسمح تكامل Salesforce بتبادل سلس للبيانات عبر الإدارات المختلفة وأتمتة المزامنة ، مما يؤدي إلى تحسين العمليات عبر الأقسام.

على سبيل المثال ، تميل المؤسسات إلى العمل مع أنظمة برمجية متعددة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، وإدارة البيانات ، والمحاسبة ، والاتصالات ، وأغراض أخرى. تجمع حلول CRM كل هذه الأنظمة معًا وتدمجها في بنية تحتية واحدة لتكنولوجيا المعلومات ، مما يؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار ورضا العملاء وكفاءة الأعمال.

عرض شامل للعملاء

يعمل تكامل النظام مع Salesforce على دمج المعلومات الحساسة للعملاء من الأنظمة المختلفة في مصدر مركزي. يوفر هذا العرض الموحد عرضًا شاملاً لبيانات العملاء ، مما يتيح التفاعل الفردي ، ويعزز الحملات التسويقية المستهدفة ، ويقدم توصيات مخصصة ، ويقدم خدمة عملاء أفضل.

تحسين عملية صنع القرار

نظرًا لأن تكامل Salesforce CRM يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لبيانات العملاء ، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة ، وتعزيز منتجاتك / خدماتك وتحسين تجربة العملاء. لا يمكنك اتخاذ قرارات أفضل عندما تكون البيانات مقفلة في صوامع. يمكن أن يساعدك الوصول السهل إلى البيانات في الوقت الفعلي عبر الأنظمة على تحليل لوحات معلومات التحليلات واتخاذ قرارات مستنيرة أثناء الاستجابة بشكل مناسب للاتجاهات المتغيرة بناءً على رؤى العملاء في الوقت الفعلي.

زيادة الانتاج

عادةً ما يتعامل مندوبو المبيعات مع مجموعات كبيرة من البيانات من كل من حلول تكامل Salesforce ومنصات الجهات الخارجية. على سبيل المثال ، يعتمد بعض مندوبي المبيعات على برنامج محاسبة ERP لمراقبة المخزون وتتبع بيانات المبيعات وإدارة تفاصيل العملاء.

يقوم كل من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مثل حلول SAP و CRM مثل Salesforce بتخزين كميات كبيرة من المعلومات الحساسة التي يحتاجها مندوبو المبيعات. قد يستغرق جمع المعلومات يدويًا من كلا المصدرين وقتًا طويلاً. هنا ، يمكن أن يكون تكامل Salesforce SAP منقذًا رائعًا ، مما يلغي بشكل كبير الحاجة إلى تجميع مجموعات البيانات ، مما يؤدي إلى تحسين أداء الفريق بنسبة تصل إلى 44٪. يمثل مثال تكامل فريق المبيعات هذا حالة واحدة فقط من الأداء المحسن والإنتاجية المحسنة. هناك العديد من الحالات مثل هذه.

بشكل عام ، يوفر تكامل النظام مع Salesforce مجموعة واسعة من المزايا التي تعمل على أتمتة مزامنة البيانات وتعزز دقة البيانات ، مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية الفريق والكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

أهم 10 ميزات لحلول تكامل Salesforce

بينما يُعرف Salesforce باسم نظام CRM ، يتم توسيع خدماته على مستويات مختلفة ، من AI إلى IoT وما بعده. مثل أي حل CRM مخصص ، تغطي خدمات تكامل فريق المبيعات الموحدة جميع جوانب الأعمال تقريبًا ، مثل تكامل البريد الإلكتروني وإدارة العملاء المحتملين والتعاون في المبيعات وما إلى ذلك. يجب أن تعرف الميزات المشتركة لـ Salesforce قبل المضي قدمًا في تطوير CRM المخصص أو Salesforce عملية التكامل.

اقرأ أيضًا: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين استراتيجية تجربة العملاء؟

إدارة الاتصال

تضمن ميزة Salesforce هذه إدارة اتصال خالية من المتاعب للعملاء من خلال توفير وصول سهل إلى معلوماتهم الكاملة. إنه يعطي صورة واضحة لجلسات التفاعل وسجل النشاط وجهات الاتصال الرئيسية وما إلى ذلك.

إدارة الفرص

إنها واحدة من أبرز ميزات Salesforce ، مما يمكّن المؤسسات من عرض الجدول الزمني لنشاط العملاء. كما أنه يصور المراحل المختلفة لصفقة مبيعات معينة ، مما يساعد في تحديد الخطوة التالية للفوز بالصفقة.

Salesforce Engage

تساعد هذه الميزة في تحسين تفاعل العملاء من خلال تقديم عرض كامل لسجل نشاطهم وإرسال رسائل مخصصة لهم في الوقت المناسب عندما يكون معدل الاستجابة مرتفعًا. إنه يعمل كجسر بين فريق المبيعات والتسويق لأنه يسمح بمشاركة المحتوى التسويقي مع المبيعات لتعزيز القوة البيعية للشركة.

ادارة الأداء

تعمل هذه الميزة على تحسين تنفيذ عملية مبيعات الشركة من خلال تحديد هدف قائم على المقاييس للفرق. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر في تقديم ملاحظات ومكافآت مستمرة لتحسين الأداء وتحقيق الهدف.

الإدارة القيادية

تعمل هذه الميزة في Salesforce أو أي حل CRM مخصص كأداة تحويل سريعة ، مما يتيح الوصول إلى جهات الاتصال المحدثة على الجدول الزمني والمصدر الأصلي للعملاء المتوقعين. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل قوالب البريد الإلكتروني التلقائية على تعزيز تكتيكاتك المدرة للدخل. تقوم Salesforce بتحليل العملاء المتوقعين وتعيين أفضل العملاء المتوقعين تلقائيًا إلى المدير التنفيذي المناسب. وفقًا لذلك ، لا يمكنك أبدًا تفويت زمام المبادرة وتحقيق المزيد من الإيرادات.

مزامنة الملفات ومشاركتها

هذه واحدة من أبرز ميزات Salesforce. يقوم بمزامنة الملفات عبر الأنظمة ويسمح لك بمشاركتها من أي جهاز في أي وقت. تم تصنيف هذه الميزة بفلاتر متعددة تجعل من السهل الحفاظ على حقوق الوصول والتحكم والعثور على مستند معين من كومة.

تكامل البريد الإلكتروني

يعد تكامل البريد الإلكتروني أحد أكثر الميزات استخدامًا وقيمة للشركات ، مما يؤدي إلى تحسين العمليات وتعزيز أنماط الاتصال الخاصة بهم. يساعد تكامل Salesforce مع Gmail و Outlook وأنظمة البريد الإلكتروني الأخرى على مزامنة الأحداث وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأشياء الحيوية الأخرى للعمل بشكل أسرع. كما أنه يوفر عرضًا كاملاً للعملاء المتصلين ، ويساعد في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها إلى جهات الاتصال من أي ركن من أركان العالم.

إدارة الشريك

يتيح لك تكامل تطبيق Salesforce إنشاء نظام بيئي لشركائك ، مما يساعد على إدارة عملية التوظيف والإعداد والتدريب. تجعل هذه الميزات رحلة سلسة للشركاء لبيع المنتجات أو الخدمات وتحسين الأداء.

لوحة تحكم وتقارير مخصصة

توفر لوحة معلومات Salesforce وميزة التقارير تمثيلاً في الوقت الفعلي للأعمال التجارية في لمحة ، تصور كيفية أدائها في السوق. سيساعدك على تحديد اتجاهات السوق وحساب الأنشطة وإنشاء تقارير مخصصة للتنبؤ بالمبيعات دون الحاجة إلى أي مساعدة من تكنولوجيا المعلومات. يمكنك بسهولة إنشاء لوحة معلومات مخصصة عن طريق سحب الرموز وإفلاتها في Salesforce ومراقبة أداء فريقك.

تكامل تطبيق Salesforce

يتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات وإجراء مكالمات جماعية وتدوين ملاحظات الاجتماع وعرض الأحداث وإجراء تحديثات الحساب من أي مكان وفي أي وقت. علاوة على ذلك ، أصبحت مشاركة الملفات والمستندات سريعة وسهلة من خلال تكامل تطبيق Salesforce ، مما يمنحك مزيدًا من المرونة للعمل من أي مكان. أيضًا ، تجعل تحديثات البيانات غير المتصلة بالإنترنت من السهل إغلاق الصفقة بشكل أسرع.

هذه هي أهم 10 ميزات لحلول تكامل Salesforce التي تضمن التشغيل الآلي السلس لسير العمل ، مما يساهم في تبسيط العمليات التجارية وتحسين الإنتاجية. سواء كنت تفكر في دمج Salesforce في عملياتك الحالية أو تطوير حل CRM الخاص بك ، تأكد من أنه يشتمل على الميزات المذكورة أعلاه أو أي شيء يتوافق مع المتطلبات المحددة لعملك وصناعتك.

قد ترغب في قراءة: دليل شامل لتطوير برامج CRM المخصصة

خيارات ونهج تكامل Salesforce

يوجد عادةً نوعان من التكامل في Salesforce ، المستند إلى التطبيق والقائم على التعليمات البرمجية. يساعد كلا خياري تكامل فريق المبيعات في تلبية الاحتياجات الخاصة للشركات بطرق مختلفة. بناءً على احتياجات عملك ، يمكنك تحديد أفضل ممارسات تكامل فريق المبيعات التي تتمتع بالقدرة المثلى التي يمكنك استخدامها. وفقًا لذلك ، يتم تحديد اختيار تكامل النظام مع Salesforce بشكل كبير من خلال المتطلبات الفريدة لمؤسستك.

نهج التكامل القائم على الكود

يعد التكامل المستند إلى الكود خيارًا فعالاً لدمج Salesforce مع التطبيقات الأخرى باستخدام لغة برمجة. في كثير من الأحيان ، يستخدم خبراء Salesforce Apex لكتابة أكواد مشابهة لـ Java واستضافتها على منصة Salesforce.

هذا النهج مناسب للتكامل الأكثر تعقيدًا ، مما يجعله خيارًا رائعًا للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى تحسين العمليات الهامة. لا يمكنك تنفيذ نهج التكامل القائم على التعليمات البرمجية بشكل مستقل. سيتطلب الأمر الشراكة مع شركة تطوير CRM لمساعدتك في هذه العملية.

نهج التكامل القائم على التطبيق

إنه نهج منخفض الكود أو بدون رمز لعملية تكامل Salesforce. يتضمن هذا النهج استخدام تطبيقات من Salesforce App Builder مثل MuleSoft Composer أو تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Zapier أو Coupler.io.

نظرًا لأن نهج التكامل المستند إلى التطبيق لا يدعم عمليات التكامل المعقدة ، فإنه يوفر سهولة الاستخدام لإعداد النظام ، مما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال المنفردين من إجراء عملية التكامل بشكل مستقل. ومع ذلك ، فإن الحصول على مساعدة مطور CRM محترف أو مزود تكامل يعد دائمًا خطوة حكيمة لضمان التكامل الآمن مع Salesforce.

أفضل الممارسات لتكامل Salesforce

قد يكون التكامل مع Salesforce أمرًا صعبًا عندما لا تكون على دراية بأفضل الممارسات لتكامل Salesforce. يجب عليك اتباع أفضل ممارسات تكامل بيانات فريق المبيعات لضمان تكامل ناجح وفعال. فيما يلي أفضل الممارسات لتكامل Salesforce التي تضمن انتقالًا سلسًا:

حدد أهداف عملك

يمكن أن يكون تكامل Salesforce محيرًا مع توفر العديد من التطبيقات والأنظمة. لذلك ، تحتاج أولاً إلى فهم متطلباتك بوضوح وتحديد أهدافك وفقًا لذلك. اكتشف النظام المحدد للتكامل والنتيجة المرجوة حيث أن الخطة المحددة جيدًا هي القوة الدافعة وراء نجاح حلول تكامل Salesforce.

تعرف على تكلفة تكامل Salesforce

قبل أن تبدأ عملية تكامل Salesforce ، يجب أن تعرف مقدار تكلفة تطوير CRM المخصص أو تكامل Salesforce وما إذا كانت ميزانيتك تسمح لك بالمشاركة في هذا الإنفاق. إذا كنت لا تستطيع إنفاق التكلفة المقدرة لما ستحصل عليه ، فيجب عليك إعادة النظر في الخيار.

افهم متطلبات البيانات الخاصة بك

يجب أن يكون لديك فهم عميق للبيانات التي تدمجها مع Salesforce. تحديد حقول البيانات ، والتنسيقات ، ومن يمكنه الوصول إليها ، وأي تعيينات مطلوبة للتبادل السلس للبيانات بين الأنظمة. التحقق من البيانات وتنظيفها وفقًا لمتطلبات عملك.

استخدم أدوات تكامل Salesforce

استفد من أفضل أدوات وميزات تكامل Salesforce بناءً على متطلبات عملك. تم تصميم الأدوات مثل الموصلات وواجهات برمجة التطبيقات وأطر العمل خصيصًا لضمان التوافق وتبسيط عملية التكامل.

اختيار خدمات تكامل Salesforce

لضمان التكامل السلس مع Salesforce وتحقيق النتيجة المرجوة ؛ يجب أن تفكر في الشراكة مع مزود تكامل Salesforce الشهير (مثل Appinventiv). تكامل Salesforce عملية معقدة ؛ يمكن أن يؤدي أي عدم كفاءة أثناء العملية إلى مشاكل في البيانات ، ووقت ضائع ، وأخطاء مكلفة ، وعملاء غير سعداء. ومن ثم ، فمن الحكمة تنفيذ العملية من قبل خبراء تكامل Salesforce المشهورين الذين سيقفون إلى جانبك طوال العملية ، بدءًا من النشر والاختبار والصيانة وحتى الصيانة المستمرة والتشاور.

مقالة ذات صلة: كيفية تنفيذ CRM بنجاح؟ عملية خطوة بخطوة

انطلق في رحلة تكامل Salesforce مع Appinventiv

Appinvetiv ، مطور CRM موثوق ومزود تكامل ، يساعدك على إطلاق الإمكانات الكاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك وإحداث ثورة في العمليات التجارية. إن حلول تكامل Salesforce وخدمات تطوير CRM المخصصة لدينا هي شهادة على النجاح الذي حققناه لعملائنا العالميين عبر الصناعات.

تحقق من محفظتنا لتشهد كيف ساعدنا الشركات على إعادة تعريف عملياتها والتفوق في الصناعات الخاصة بها.

في Appinventiv ، نقدم أفضل خدمات تطوير البرامج في فئتها باستخدام أفضل ممارسات الصناعة. سواء أكان التكامل في مكان العمل أو على السحابة ، فإننا نضمن تكاملًا سريعًا وسلسًا مع بنيتك الأساسية الحالية. مما لا يثير الدهشة ، يمكن لحلول تكامل Salesforce أن تحقق فوائد لا حدود لها لأعمالك عند القيام بها بشكل احترافي ، من العمليات المبسطة إلى الرؤية المحسنة وما بعدها.

سيقوم فريقنا من المهندسين ذوي الخبرة أولاً بتحليل نظامك الحالي ، والعثور على أي انتكاسات أساسية وتطوير أفضل الحلول المصممة خصيصًا لمتطلبات عملك المحددة.

لذا ، هل تتوق إلى تكامل ناجح للنظام مع Salesforce لإعادة تعريف ثروة عملك؟ كن شريكًا لنا ، وسيقوم خبراء إدارة علاقات العملاء لدينا بعمل ذلك نيابةً عنك من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل:

• التكامل مع الحلول المخصصة المعقدة
• تكامل الأنظمة الموزعة المتعددة
• تخطيط سيناريوهات التكامل المعقدة
• مزامنة البيانات عبر الأنظمة
• استشارات تكامل Salesforce
• توحيد العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء.

تواصل مع خبراء Salesforce لدينا الآن وكن مستعدًا لتجربة النتيجة المرجوة لعملك في أقل وقت ممكن.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو تكامل Salesforce؟

ج. تكامل Salesforce هو عملية ربط Salesforce بالتطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى داخل البنية التحتية للشركة. يسمح بتبادل سلس للبيانات بين Salesforce والأنظمة الأخرى ، مما يتيح رؤية شاملة للبيانات ، وتبسيط العمليات ، وتحسين الإنتاجية ، وتعزيز تجربة العملاء.

س: كيف تتكامل مع Salesforce؟

أ. لضمان التكامل السلس والناجح لـ Salesforce ، عليك اتباع الخطوات التالية:

• حدد احتياجات التكامل الخاصة بك
• اختر الطريقة الأنسب
• اختر أفضل أدوات تكامل Salesforce
• صمم خطة تكامل مفصلة
• اختر خدمات تكامل Salesforce
• التنفيذ والاختبار والنشر
• المراقبة والمحافظة على النحو المطلوب.

س. ما هو مثال على تكامل فريق المبيعات؟

ج. من الأمثلة الرائعة على ذلك تكامل البريد الإلكتروني Salesforce. يسمح تكامل Salesforce مع أنظمة التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp بمزامنة البيانات بسلاسة ، بما في ذلك قوائم جهات الاتصال والعملاء المحتملين وتخطيط الحملة. كما أنه يمكّن الشركات من الحصول على عرض شامل لتاريخ العملاء وأتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومراقبة فعاليتها.