أفضل مواقع المستشار المالي: 2019 Roundup Edition

لقد كانت زوبعة عام ، لكننا لم نكن لنواجهها بأي طريقة أخرى! من الصعب تصديق أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوع في عام 2019 ، لكننا متحمسون حقًا لبدء العام الجديد. ولكن قبل أن نتعمق في عام 2020 ، أردنا أن نعكس بعضًا من أكثر مواقع الويب التي لا تنسى لدينا والتي أتيحت لنا الفرصة لإنشائها على مدار العام. لقد كان من الصعب تقليص قائمتنا إلى 10 فقط ولكن هذه المجموعة تستحق الإغماء حقًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن ميزاتها الرائعة وما يجعلها فريدة من نوعها. يتمتع!

1. تخطيط الحياة الحقيقية

يؤدي التسويق إلى فئة ديموغرافية متخصصة إلى إنشاء المزيد من القيمة لأموال التسويق الخاصة بك ويمنحك المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة. التخطيط المالي واسع جدًا ، لذا فإن وضع علامة في هذا المجال يتطلب المزيد من الجهد والطاقة وأموال التسويق ، لذلك عندما تلبي احتياجات مجموعة معينة ، فإنها تجعلها أكثر فاعلية. مع ما يقال ، نحن نحب كيف يكون موقع Real Life Planning الخاص بالموقع المتخصص ، ويتضح ذلك بشكل صحيح عندما تهبط على الصفحة الرئيسية مع الشعار ، "حيث يلتقي التخطيط المالي بالعقارات".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدعوات الإستراتيجية التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ذات صلة بتنمية قاعدة عملائك ، والجلوس بجرأة على صورة البطل ، لديهم CTA تقول ، "احصل على 30 فكرة عقارية للتخطيط المالي."

أيضًا ، عندما تقوم بالتمرير باستخدام موقع التمرير أحادي الصفحة ، فإنك تهبط على عدد كبير من المعلومات ، مثل مقطع فيديو تعليمي ، وقسم "كما هو مميز في" ، وقسم مدونة مفيد والكثير من أدوات المعلومات الرائعة الأخرى. الرسومات ممتعة ولحزمة "الأساسيات" ، والموجه "أينما كنت في الحياة ، ابدأ من هناك" ، ثم بطرق "ارفع ، صوب ، انطلق".

2. مجموعة Whitesell Financial Group، LLP

يقع مقر Whitesell Financial Group في Rapid City ، SD ، لذا فإن شعار البيسون المجاور للجبال مناسب جدًا. إنه فريد ولا يُنسى ، مما يجعله شعارًا قويًا للغاية بشكل عام. اعتمادًا على خلفية موقع الويب ، يتغير من الأبيض إلى الأسود والأزرق ، مما يساعده على التميز بشكل أفضل. نحن نحب هذا الجزء من موقع الويب الخاص بهم لأن الشعار مهم للغاية للعلامة التجارية الشاملة لشركتك وهو ضروري لاستراتيجية التسويق الشاملة.

الصور جميلة لأنها مشهد ثلجي في الغابة ، مما يخلق إحساسًا بالصفاء ، خاصة في خضم صناعة يمكن أن تكون سريعة الإيقاع ومرهقة. عند الحديث عن الصور ، فهي تتضمن لقطات واضحة للرأس وموحدة للغاية أيضًا ، وعند النقر فوق كل صورة ، يمكنك معرفة المزيد عن كل عضو في الفريق ، مما يجعل الاجتماع الأولي أكثر راحة وفائدة ، حيث يمكنك التعرف على من ستفعل تعمل مع.

3. سيكويا المالية

يقع Sequoia Financial في مدينة فيساليا الجميلة بولاية كاليفورنيا ، ويديره المؤسس ، Schad TenBroeck ، وهي وكالة تأمين كاملة الخدمات. كونك في وسط وادي كاليفورنيا ، عند الهبوط على صفحتهم الرئيسية ، يتم اصطحابك على الفور في جولة افتراضية ، حيث يتم تمرير صورة بطل الفيديو عبر أشجار Redwood التي تشتهر بها المنطقة. هذا يتجاوز صور الأسهم العامة ، والتي نشجع العملاء على الابتعاد عنها وتجعل زوار الموقع أقرب إلى الجمال الطبيعي للمنطقة.

يعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من العمال ذوي الياقات الزرقاء إلى المهنيين الشباب والمهنيين الطبيين. نناقش أهمية تقديم الطعام إلى مكانة معينة ، وعلى الرغم من أن لديه مجموعة متنوعة ، إلا أنه يلبي كل مكانة فردية ويقدم المشورة التي تناسب كل احتياجاتهم الفريدة.

لقد نقلت Twenty Over Ten التسويق عبر الإنترنت إلى المستوى التالي مع هذا الموقع. كانت العملية برمتها ممتعة ومدروسة واحترافية للغاية. لقد شعرنا بسعادة غامرة بمدى نجاحها وأحبنا ما كان المصمم قادرًا على فعله برؤيتنا.

- شاد تينبروك ، SEQUOIA المالية

عند اختيار إطار عمل Iris ، فإن موقع التمرير أحادي الصفحة يجعل التنقل نظيفًا ونقيًا ، حيث يزيل هذا "الفوضى" التي يتطلع العديد من المستشارين الماليين إلى الابتعاد عنها. أثناء قيام المستخدمين بالتمرير ، يتجهون إلى العديد من العبارات الموضوعة استراتيجيًا للحث على اتخاذ إجراء لجذب العملاء المحتملين لاتخاذ الخطوة التالية في مسار تحويل المبيعات.

4. Lucid Wealth Planning

عند الهبوط على الصفحة الرئيسية لـ Lucid Wealth Planning ، ستعرف على الفور المجموعات التي تلبي احتياجاتها حيث تمت مناقشتها مباشرة على صورة البطل. في حين أنهم متخصصون في العمل مع المهنيين الطبيين والأساتذة الأكاديميين ، فإنهم لا يقصرون أنفسهم على مجالات العمل هذه ، بل يسعون بدلاً من ذلك لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم إذا كانوا يحاولون تحسين من حولهم.

شيء آخر يميزنا عن موقعهم هو التذييل المضمن مع معلومات الاتصال الخاصة بهم ، جنبًا إلى جنب مع أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي و CTA لـ "جدولة وقت للدردشة". من الواضح ، عندما تحاول اكتساب عملاء محتملين ، فأنت تريد أن يكون الاتصال بإحدى الشركات أمرًا سهلاً قدر الإمكان ، ويجعل Lucid Wealth Planning الأمر سهلاً مع كل خيارات الاتصال هذه. يمكن أن تكون التذييلات أكثر عمقًا أو بساطة وإلى حد مثل هذا ، والذي يتضمن كل ما تحتاجه ، فهو فقط كل ما يناسب موقعك.

5. مستشارون سريعون سيمون

Simon Quick Advisors هو مخطط مالي بدون رسوم فقط يقدم حلول تخطيط مالي شاملة للعائلات الثرية وأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين. أسفل الجزء المرئي من الصفحة مباشرةً ، يوجد قسم "كما تراه في الداخل" بحيث يمكن للزوار معرفة مكان ظهورهم ، وبالتالي تعزيز مصداقيتهم فورًا. يعد وضعها بالقرب من القمة فكرة رائعة لأنه لا يستغرق الأمر سوى 0.5 ثانية لتكوين انطباع أول جيد ، لذا فإن وضع هذه المعلومات بالقرب من القمة سيجعل الزائرين أكثر احتمالية للبقاء على موقع الويب بمجرد إثبات المصداقية.

في قسم "الخطوات الأولى" ، يتم تقسيم الخطوات إلى 7 خطوات سهلة الفهم حتى يعرف العملاء بالضبط ما يمكنهم توقعه قبل العمل مع الشركة. الآن أنت تعرف مدى حبنا لدعوة قوية للعمل ، لذا فإن استخدام واحدة مباشرة ضمن الخطوة 1 من خلال ودية هي طريقة رائعة لزيادة إتاحة الاجتماع بجعل القيام بذلك أمرًا بسيطًا للغاية!

6. Glide Financial

Glide Financial ، المستندة إلى Midvale ، UT صريحة جدًا حول كيفية خدمتهم للمهنيين الطبيين بشكل فريد في البيان ، "يجب قضاء وقتك بعيدًا عن المكتب في الاسترخاء وتجديد النشاط - وليس الكفاح من أجل فهم احتياجات التقاعد الخاصة بك." هذا يتحدث مباشرة إلى نقاط الألم الخاصة بهم ويؤسس الثقة. تعرف الآفاق في هذا المجال أن المهنيين الطبيين يواجهون تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر بإدارة شؤونهم المالية ، وهم هنا لجعل هذه العملية أكثر سلاسة.

إنهم يناقشون ما يميزهم عن غيرهم ولماذا يجب أن تعمل معهم ، ويؤسسوا الثقة مع العملاء في المستقبل. أيضًا ، يتم تقسيم الخدمات المقدمة إلى أقسام مرتبة مع رموز بجوار كل منها ووصف لكل منها. بمجرد أن يعرف الزائرون المزيد حول ما يمكنهم توقعه ، فإن CTA التي تبرز بجرأة تكون أقل بقليل من تلك التي تقول ، "جدولة مكالمتك المجانية" ، والتي تقودهم بعد ذلك إلى قسم الاتصال.

7. Steinkuhler Financial Group

قد يكون التعامل مع مستقبلك المالي مرهقًا ، لكن هدوء الصورة المتحركة في الخلفية يبدأ في إزالة مخاوفك. ألا تريد أن ترى ما يمكن أن تفعله في التقاعد إذا لم تكن قلقًا بشأن المال؟ تظهر صورة البطل على الصفحة الرئيسية ذلك بالضبط. أنت تعرف القيم كما يتم عرضها على الصفحة الرئيسية: الثقة. تأديب. الصبر. قد تكون الأمور المالية محيرة ، لذا فإن الطريقة التي يذكرون بها الصبر تعد ذات قيمة كبيرة ، لأن هذا يدل على أنهم سيعملون مع عملائهم لفعل ما هو أفضل لمستقبلك.

أيضًا ، قاموا بتضمين خارطة طريق مفيدة ورسومات معلوماتية على موقعهم بسيطة ونظيفة ، مما يجعل المسار أكثر وضوحًا حول كيفية مساعدة Steinkuhler لعملائهم عند العمل معهم.

8. إدارة رأس المال Tapparo

Tapparo Capital Management هي شركة استشارية مقرها في ميدلتون ، ماساتشوستس ، ونحن نحب فقط كيف يطلق أندرو تابارو ، رئيس منظمة أطباء بلا حدود ، الرئيس والمؤسس على نفسه ، "المستشار المالي لبقية الولايات المتحدة. يعطي هذا الشعور بأنه منفتح للدردشة ويريد مساعدة الأشخاص الذين عملوا بجد وادخروا أموالهم ويريدون فقط مشورة وإرشادات صادقة ومباشرة. على الفور ، تعرف أنه شخص يمكنك الوثوق به حقًا عندما تعمل معه. سيفعل ما هو الأفضل لك ويساعدك على اتخاذ أفضل القرارات المالية لرحلتك الفريدة.

عند الهبوط على موقع الويب ، لاحظت الصور الجميلة ، وكونك من ماساتشوستس ، فهذا مثالي ، خاصة عندما ترى الطرق المتعرجة وصور من نوع "نيو إنجلاند". إنه حقًا يضفي طابعًا محليًا على موقع الويب ويسمح للقراء من المنطقة بالحصول على هذا الشعور "بالمنزل" الذي يمكن أن يضفي طابعًا إنسانيًا على الشركة.

لا يمكننا التأكيد بشكل كافٍ على أهمية استخدام الأدوات على موقع الويب الخاص بك ، وقد قامت Tapparo Capital Management بدمج Cal Friendly في موقع الويب الخاص بها لتسهيل قيام العملاء بحجز اجتماعات مع Andrew بسرعة وسهولة. عندما تجعل الأمر بهذه البساطة لعملائك ، فسترى زيادة طفيفة في الاجتماعات وبالتالي تحويلات العملاء.

لا يقتصر الأمر على وجود تطبيق Cal Friendly على موقعه ، بل قام أيضًا بدمج Riskalyze في موقعه حتى يتمكن مستخدموه من معرفة درجة المخاطرة الخاصة بهم. وجود هذا يجعل من السهل جدًا مناقشة الخطط المستقبلية مع العملاء وكيفية المضي قدمًا في القرارات المالية.

عندما رأيت موقع Twenty Over Ten الأول الخاص بي ، كان مثل نسمة من الهواء النقي. كانت الصور في المقام الأول وقبل كل شيء وظلت الكلمات في حدها الأدنى.

- أندرو تابارو ، إدارة رأس المال تابارو

9. حلم التخطيط المالي

في هذا اليوم وهذا العصر ، يريد الناس إجابات ويريدونها بسرعة ، وهذا هو سبب أهمية تكامل LiveChat و Chatbots على موقع الويب الخاص بك. فور الهبوط على موقع ويب Dream Financial Planning ، يظهر Facebook Messenger في الزاوية اليمنى السفلية مع تحية من Lamar Watson ، CFP يسأل كيف يمكنهم المساعدة. يعد استخدام Chatbots طريقة رائعة لتوفير الوقت ، كما أنها توفر المزيد من الرضا للعملاء من خلال قدرتها على تقديم إجابات في جميع الأوقات. فهي لا توفر فقط طريقة للاتصال السريع عبر Facebook Messenger ، ولكن يتم عرض أيقونات الوسائط الاجتماعية بوضوح في الزاوية العلوية اليمنى ، مما يسهل الوصول إلى هذه الأنظمة الأساسية.

جانب آخر لهذا الموقع هو استخدام دراسات الحالة. يعد استخدام هذا طريقة رائعة لإخبار قصة العميل والمضي قدمًا إلى الأمام من خلال إظهار العميل بدلاً من إخباره فقط. أنت ترسم صورة أوضح لخدماتك وتسمح للعملاء والتوقعات بإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على ما يمكن أن يتوقعوه.

10. باث وايز

صور البطل الجميلة على الصفحة الرئيسية على موقع PathWise على الويب بعناوين رئيسية وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. في حين أنه من المهم تلبية احتياجاتك المتخصصة إذا لم تكن كذلك ، فهذا جيد تمامًا أيضًا! وهي تشمل صورة لامرأة عليها تاج من الزهور على رأسها وتقول ، "أنت لست مثل أي شخص آخر: ولا أموالك". لذلك ، على الرغم من أنهم لا يلبيون مكانًا معينًا ، إلا أنهم ما زالوا يدركون أن كل شخص وكل موقف مالي فريد من نوعه.

هذا هو التفاف!

نأمل أن تكون قد استمتعت بمراجعة مواقع المستشار المالي المفضلة لدينا بقدر ما استمتعت! لقد مر العام الماضي ، ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بما حدث. العمل مع هؤلاء العملاء الرائعين كل يوم هو سبب حبنا لعملنا كثيرًا. عندما يحظى كتابنا وفرق التصميم لدينا بفرصة التعاون معهم لإنشاء شيء جميل ، فإن كل وقتنا وعملنا الجاد يجعل الأمر يستحق ذلك. إذا كان عام 2020 يشبه العام الماضي ، فلا يمكننا الانتظار لمعرفة ما سيحققه. أتمنى لك عطلة سعيدة وعام جديد سعيد للغاية!