Website-Showcase für Finanzberater: Kanalisieren Sie Ihr Vermögen

1. Beginnen wir damit, mehr über Channel Your Wealth und Ihren Weg zur Gründung Ihres Unternehmens zu erfahren.

Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungspraxis innerhalb einer Firma, die mit einer großen nationalen RIA-Firma verbunden ist. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Beratung von Altersvorsorgeplänen (401k/403b), und diese Kunden werden hauptsächlich im Rahmen eines RFP-Prozesses für Plansponsoren empfohlen und/oder akquiriert. Die Mitglieder unserer Praxis waren auf der Kanzleiwebsite enthalten, aber unsere Webpräsenz war im Grunde eine elektronische Broschüre mit Fotos, Lebensläufen und Kontaktinformationen. Die Vermögensverwaltungspraxis ist durch Empfehlungen stetig gewachsen. Wir wollten eine völlig separate Vermögensverwaltungs-Website schaffen, die dynamischer ist und eine Drehscheibe für die Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Kunden darstellt. Wir wollten auch unseren Nischenfokus auf Kunden hervorheben, die von der Anspar- zur Altersverteilungsplanung wechseln.

2. Studien zeigen, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, wahrscheinlich Videos in ihre Marketingstrategien integrieren, daher freuen wir uns zu sehen, dass Sie Videos direkt auf Ihrer Homepage einsetzen. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen, wie Sie bei der Aufnahme Ihres Videos vorgegangen sind und welche Tipps Sie anderen geben könnten, die erwägen, Videos in ihr Marketing-Arsenal zu integrieren?

Ich lerne gerne, aber ich lese ungern Text und lerne eher etwas, wenn es in Video und/oder Audio verfügbar ist. Auf die gleiche Weise wollte ich mit den Website-Besuchern kommunizieren. Der Text auf den Seiten besteht im Grunde nur aus Transkriptionen der Videos. Video gibt potenziellen Kunden ein Gefühl für meinen Kommunikationsstil. Wenn dieser Stil nicht gut zu ihnen passt, ist es für sie (und uns) besser, dass sie es herausfinden, bevor wir uns treffen. Wir suchen nicht nach den meisten Meetings; Wir suchen die besten Meetings.

3. Die Lead-Generierung ist der wichtigste Teil jeder Website, daher ist es absolut notwendig, es den Besuchern so einfach wie möglich zu machen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Die Integration mit einem Besprechungsplaner wie bei Calendly ist ein großartiger Ansatz. Welche Erfolge haben Sie erlebt, seit Sie eine Besprechungsplaner-Software für Ihr Unternehmen verwenden?

Wir sind neu in der Planungstechnologie. Bis vor kurzem haben wir unsere gesamte Terminplanung per E-Mail und/oder Telefonanrufen durchgeführt. TwentyOverTen lieferte in ihrem Blog genügend Beweise, die uns dazu veranlassten, Terminplanungssoftware in unsere neue Website zu integrieren. Wir haben einigen Kunden den Planungslink per E-Mail geschickt, um einen Termin für Besprechungen zu vereinbaren, und er wurde bisher sehr gut angenommen. Unser langfristiges Ziel ist es, mehr Automatisierung in die Kontaktpunkte zwischen Kunden und Interessenten einzubauen, einschließlich der Planung von Anrufen und Terminen. Denken Sie darüber nach, wie effektiv Zahnärzte Sie daran erinnern, dass Sie Ihre Untersuchung planen müssen: E-Mails, SMS, elektronische Terminplanung und Erinnerungen. Dies alles geschieht, ohne dass der Zahnarzt seine wertvolle Zeit für eine Reihe von E-Mails oder Telefonanrufen aufwendet, um Termine zu planen, zu erinnern und neu zu planen.

4. Wir ermutigen Berater, aus Gründen der Transparenz Gebühren auf ihrer Website anzugeben. Wir freuen uns also zu sehen, wie Sie Ihre Kosten klar umrissen haben. Haben Sie bemerkt, dass die Qualität der von Ihnen generierten Leads und ersten Meetings im Allgemeinen effizienter sind, weil Sie diese Informationen im Voraus offengelegt haben?

Wir sind nicht mit Kosten führend, aber wir sehen unsere Kostenstruktur als Wettbewerbsvorteil in unserem Zielmarkt (sparsame Millionäre von nebenan, die in den Ruhestand gehen). Wir hatten uns bereits zu Einheitlichkeit und Transparenz in Gebührenordnungen verpflichtet, daher fanden wir den Rat von Twenty Over Ten, unsere Gebührenordnung auf der Website aufzulisten, sehr erfrischend, da einige andere Firmen und Anbieter dazu neigen, davon abzuraten. Für Praxen mit mehreren unterschiedlichen Tarifen für unterschiedliche Mandanten wäre es schwieriger, eine Gebührenordnung auf der Website aufzuführen.

5. Was ist der beste Marketing- oder Geschäftsratschlag, den Sie je erhalten haben, und wie setzen Sie ihn in Ihrer aktuellen Funktion ein?

Ich liebe ein Zitat von Comedian Steve Martin darüber, wie man erfolgreich ist: „Sei so gut, dass sie dich nicht ignorieren können“. Nicht jeder mag diesen Rat, weil es keine Abkürzung ist. Der Erwerb und die Umsetzung des Wissens und der Weisheit, um Finanzplanung und Investitionen (oder Medizin oder gute Komödie) gut zu machen, ist eine Lebensaufgabe und erfordert einen erheblichen Einsatz. Es gibt ein Buch, das sich eingehender mit diesen Ratschlägen befasst und das es wert ist, gelesen/angehört zu werden: „So Good They Can’t Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love“ von Cal Newport.

6. E-Mail-Marketing ist ein so wichtiger Bestandteil jeder Marketingstrategie. Wir sehen, dass Sie unsere Ein-Klick-Mailchimp-Integration verwenden. Können Sie anderen mitteilen, wie Sie an die Erstellung von Inhalten für Ihren Newsletter herangehen und welche E-Mail-Marketingstrategie Sie für die Kommunikation mit Kunden und Interessenten entwickelt haben?

Unsere Content-Strategie befindet sich derzeit in der Entwicklung, aber der Fokus wird auf allen Themen rund um die Altersvorsorge liegen: Sozialversicherung, Medicare, Schaffung eines verlässlichen Einkommens, Investitionen usw. Wir planen, einen fortlaufenden Videoblog zu diesen Themen zu produzieren.

7. Auf welche drei Dinge könntest du einfach nicht verzichten? Diese können im Büro oder außerhalb der Arbeit sein.

Glaube, meine Frau und meine Kinder und ständiges Lernen. Ich kann ohne diese im oder außerhalb des Büros nicht leben.

Der Prozess von Twenty Over Ten mit mehreren Design-, Build-, Review- und Optimierungsrunden funktionierte gut. Wir sind mit der Leistung für den ersten Start zufrieden. Wir planen, alle paar Jahre wieder mit Twenty Over Ten zusammenzuarbeiten, um unser Website-Design frisch zu halten. Mark Zuckerbergs Figur in The Social Network sagte: „Es wird nicht fertig. Das ist der Punkt. So wie die Mode nie fertig ist.“

-josh wolberg CFP, RICP, MBA, Channel Your Wealth

8. Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind, aber wenn Sie Zeit außerhalb des Büros finden, was machen Sie gerne zum Spaß?

Hören Sie Hörbücher, laufen, wandern, reisen und unterrichten Sie.

9. Wenn Sie Finanzberatern, die ihre Website neu gestalten möchten, Ihren wichtigsten Tipp geben könnten, welcher wäre das?

Verbringen Sie Ihre Zeit damit, festzulegen, wen Sie erreichen möchten, und legen Sie den Gesamtrahmen dessen fest, was Sie ihnen mitteilen möchten, dh Zweck und Stil. Dann lagern Sie den Bau an jemand anderen aus. Widerstehen Sie aus Kostengründen dem Drang zum Selbermachen. Wenn Sie die Fähigkeiten noch nicht haben, ist es wahrscheinlich nicht die beste Zeit, um Webentwicklung zu lernen. Führen Sie alle Elektro- und Sanitärarbeiten selbst durch? Ich habe viele große Hausarbeiten selbst gemacht, kenne aber auch meine Grenzen.