Schaufenster der Finanzberater-Website: Seaside Wealth Management

Unter Verwendung unseres Fresnel-Frameworks lässt sich die Website The Seaside Wealth Management vom Meer für ihr Design inspirieren und stellt gleichzeitig relevante Informationen auf effiziente Weise bereit.

Die Seitennavigation ist sauber und stellt sicher, dass Besucher und Kunden die gesuchten Informationen leicht finden können. Die visuelle Attraktivität der Website ist sowohl beeindruckend als auch funktional und lenkt den Blick auf wichtige Seitenelemente. Um sicherzustellen, dass die Besucher wissen, wonach sie suchen, geht die Website von Seaside Wealth Management auf die Bedenken der Besucher auf der Homepage ein – sie ist ein perfektes Beispiel für die 5-Sekunden-Regel und hilft den Besuchern, sich selbst zu qualifizieren.

Unten finden Sie unser Q&A mit Stephanie, das die Geschichte des Unternehmens, das Design der Website und einige der Strategien von Seaside Wealth Management abdeckt. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren und Inspiration für Ihre eigene Website zu finden.

1. Können Sie uns etwas mehr über Ihre Dienstleistungen und die Geschichte Ihres Unternehmens erzählen?

Unser Präsident und Gründer Brad Lineberger, der sein Studium beendet hatte, führte Interviews mit allen großen Wirehouse-Firmen und war von der Verkaufskultur dieser Unternehmen abgeschreckt. Es schien, als ginge es ihnen nur darum, Geld für sich selbst zu verdienen und nicht um das Wohl der Kunden. Aus diesem Grund drehte er sich um und wurde Feuerwehrmann, wo er 11 Jahre lang in den Gemeinden von Chula Vista und Orange County diente. Dies gab ihm die Flexibilität, seiner Leidenschaft, Finanzplaner zu werden, nachzugehen. Nach 5 Jahren in verschiedenen Teams gründete er vor 10 Jahren Seaside Wealth Management.

Als Präsident und Gründer von Seaside Wealth Management hat er ein einzigartiges, umfassendes Vermögensverwaltungsunternehmen geschaffen, das Einzelpersonen, Familien und kleinen Unternehmen unvoreingenommene Beratung und solide Finanzplanung bietet. Er hilft seinen Kunden bei der Klärung ihrer Ziele, der Bewältigung der Probleme, die sich auf ihre Finanzen auswirken, und der Schaffung von finanziellem Frieden für ihre Zukunft im Ruhestand. Er widmet sich der Förderung der Finanzkompetenz in der Gemeinde und hat eine Leidenschaft dafür, anderen zu lehren und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Er war Vorstandsmitglied der San Diego Financial Planning Association und ehemaliger Vorsitzender des Programmausschusses. Er engagiert sich häufig ehrenamtlich und unterrichtet Retirement Planning Today am Mira Costa College.

Unsere Leistungen:

• Anlage-/Vermögensverwaltung
  Personalisierte/maßgeschneiderte Portfolios
  Steuerplanung
  Renteneinkommenslösungen / Investieren Sie intelligenter
  Zeitpunkt der Sozialversicherung

2. Blogs eignen sich hervorragend, um Fuß zu fassen und neue Kunden zu gewinnen. Wie war deine Herangehensweise an das Bloggen bisher? Was hat Sie überhaupt dazu bewogen, mit dem Bloggen anzufangen?

Bildung und Stärkung unserer Kunden und unserer Gemeinschaft. Wir begannen zunächst mit vorgefertigten Marketinginhalten, stellten jedoch fest, dass Originalinhalte bei unseren Kunden besser ankamen. Unser bisheriger Ansatz beim Bloggen bestand darin, zweimal im Monat Originalinhalte zu versenden. Wir hören unseren Kunden zu, unabhängig davon, welche Themen oder Bedenken sie in unserem Auslöser ansprechen, um über dieses Thema zu schreiben oder zu posten.

3. Soziale Medien sind ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums Ihrer Online-Präsenz und Ihrer gesamten Marketingstrategie. Sie scheinen sowohl auf Facebook als auch auf LinkedIn ziemlich aktiv zu sein. Welchen Ansatz verfolgen Sie, wenn es um das Posten in sozialen Medien geht?

Unser Ansatz für das Posten in sozialen Medien ähnelt unserem Ansatz für das Bloggen. Wir schreiben zweimal im Monat Originalinhalte und senden sie per E-Mail an alle unsere Kunden und Interessenten. Anschließend veröffentlichen wir sie auf den Facebook- und LinkedIn-Seiten unseres Unternehmens. Wir sind dabei, neue Optionen auszuprobieren, darunter das Boosten der Posts, und wir tun unser Bestes, um SEO zu nutzen! Alle anderen Vorschläge von Twenty Over Ten wären sehr willkommen!

4. Jedes unserer Website-Frameworks bietet Benutzern eine andere Erfahrung. Die Website von Seaside Wealth Management verwendet unser Fresnel Framework, um einen starken und unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen. Was floss in den Entscheidungsprozess ein, welches Framework verwendet werden sollte?

Wir bevorzugten das Gesamtgefühl von Fresnel. Die Einfachheit, die Heldenseite mit der oberen Symbolleiste zu haben, sah für uns besser aus als das Prisma, die Pupille oder andere Optionen.

5. Wenn Sie anderen Beratern einen Rat zur Neugestaltung oder Erstellung ihrer Website geben könnten, welcher wäre das?

Seien Sie ultraspezifisch in Bezug auf den Zielmarkt, den Sie ansprechen möchten. Führen Sie Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team durch, um zuerst das allgemeine Markenimage zu besprechen. Stellen Sie sicher, dass alle an Bord sind!

6. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit Twenty Over Ten?

Groß! Die Erstellung und Entwicklung der Website war ein reibungsloser Prozess. Das Erlernen der Twenty Over Ten-Systeme war bisher einfach!

7. Ihre Firma hat einen sehr durchdachten Ansatz, um Ihren Kunden zu helfen, scheint sich aber auf 6 Bereiche der Finanzstrategie zu konzentrieren, darunter Anlageverwaltung, Steuerplanung und mehr. Wie haben Sie sich für diese Bereiche entschieden?

Unser Ziel ist es, Frieden rund um das Thema Geld zu schaffen. Um dies zu erreichen, versuchen wir, alle 7 Prinzipien des CFP Board of Financial Planning zu berühren, darunter professionelles Verhalten und Regulierung sowie Prinzipien der Finanzplanung. Risikomanagement und Versicherungsplanung, Investitionsplanung. Steuerplanung, Altersvorsorge, Einkommensplanung und Nachlassplanung. Wir arbeiten mit unseren Kunden als Partner zusammen und beraten sie dabei, ihre finanziellen Ressourcen optimal zu nutzen, um ein erfülltes Leben zu führen.

8. Wenn Sie einen endlosen Vorrat an Nahrung haben könnten, was wäre das und warum?

Frisch gefangener Ahi Thunfisch oder Brokkoli. Ich bin glutenfrei, also sind meine Möglichkeiten begrenzt!