Top 7 Softwarelösungen für das Management von Versicherungsagenturen im Jahr 2022

Veröffentlicht: 2022-07-05

Fällt es Ihnen schwer, mit riesigen Mengen an Papierkram und wichtigen Dokumenten Ordnung zu halten? Vielleicht ist es an der Zeit, die Vorteile der Technologie zu nutzen, um Ihr Leben und das Ihrer Agenten einfacher zu machen! Hier sind die Top 7 Softwarelösungen für das Management von Versicherungsagenturen, aus denen Sie wählen können!

Versicherungen und Papierkram gehen seit Menschengedenken Hand in Hand. Als Versicherungsvertreter müssen immer Berge von Papierkram ausgefüllt werden, und wenn Sie es schaffen, den Stapel an Dokumenten zu vervollständigen, werden es morgen einfach mehr sein.

Sie haben eine Million Dinge zu erledigen und Papierkram ist nur eine dieser Aufgaben. Gewinnung neuer Kunden, Nachverfolgung von Ansprüchen, Kontaktaufnahme mit Kunden und mehr; Der Job eines Versicherungsagenten ist endlos.

Damit Versicherungsagenturen reibungslos und effizient arbeiten können, ist es wichtig, dass sie die richtige Software verwenden, um den täglichen Betrieb zu rationalisieren und nahezu jeden Teil ihres Geschäfts zu digitalisieren. Ein Managementsystem verschafft Ihnen nicht nur Zeit, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren, sondern beseitigt auch menschliche Fehler, stellt sicher, dass alle Unterlagen korrekt abgelegt und leicht zu finden sind, verfolgt Ihre Aufgaben und vieles mehr.

Wenn Sie keine Zeit haben, unsere Forschung durchzulesen, springen Sie zu unserer schnellen Vergleichstabelle.

Unsere Top-Picks

  1. Beste All-in-One-Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen.

    Mehr erfahren
  2. Gut für die Verwaltung von Kundenbeziehungen.

  3. Gut für die Verwaltung von Arbeitsabläufen.

Worauf Sie bei einer Verwaltungssoftwarelösung für Versicherungsagenturen achten sollten

  • Kundendatenbank zum einfachen Auffinden der Kundendaten, um sie bei Bedarf zu erreichen
  • Digitales Dokumentenmanagement, das alle Formulare und Dokumente umfasst, die für den Kunden und den internen Gebrauch benötigt werden, wodurch die Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass wichtige Unterlagen verloren gehen
  • Aufgabenverwaltung, damit Agenten im Außendienst sehen können, welche Termine geplant wurden und was erledigt werden muss
  • Funktionen zur Mitarbeiterbindung, um die Moral zu fördern und die Produktivität zu steigern
  • Marketing-Automatisierung, damit Sie sich auf das Gesamtbild konzentrieren können
  • Berichte und Analysen, damit Sie die Produktivität von Außendienstmitarbeitern zusammen mit Hunderten anderer Berichtsfunktionen messen können
  • Benutzerfreundlich, sodass Agenten vom ersten Tag an beginnen können, alle Daten in der App zu konsolidieren
  • Vereinfachte interne Kommunikation inklusive Chatfunktionen und internem Verzeichnis
  • Provisionsverfolgung, damit Agenten genau wissen, worauf sie sich ohne die Möglichkeit menschlicher Fehler freuen können

Die 7 besten Verwaltungssoftwarelösungen für Versicherungsagenturen des Jahres 2022

  1. Beste All-in-One-Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen

    • Netz
    • ios
    • Android

    Mit der Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen von Connecteam können Sie alle täglichen Abläufe vereinfachen und gleichzeitig alle Ihre Agenten und externen Freiberufler einfach und effizient verwalten.

    Da Agenten normalerweise im Außendienst sind, bietet Connecteam die besten vollständig anpassbaren digitalen Audits, Formulare und Berichte, sodass Ihre Agenten direkt von ihren Telefonen aus auf alle erforderlichen Dokumente zugreifen können. Agenten können sogar Bilder, Videos, Sprachaufzeichnungen und Text für rechtliche und Berichtszwecke hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise einen Agenten haben, der ein WC-Audit einreicht, kann dieser Bilder der Gefahrenstelle oder der Verletzungen des Mitarbeiters enthalten.

    Digitale Formulare und Checklisten stehen Ihren Mitarbeitern auch unterwegs zur Verfügung. Beseitigen Sie unordentliche Handschriften und den Verlust wichtiger Dokumente, indem Sie alle Dokumente digital speichern. Alle Daten werden sicher in der Software gespeichert, um ein Höchstmaß an Datenschutz zu gewährleisten. Nicht nur das tägliche Management wird mit der Connecteams-Software für Versicherungsagenturen optimiert, sondern auch die Arbeitsmoral der Mitarbeiter. Der soziale Feed kann verwendet werden, um alle wichtigen Updates oder Ereignisse zu teilen, und Administratoren können Agenten sogar öffentlich für ihre Leistungen anerkennen und belohnen. Feiern Sie Meilensteine, Geburtstage und andere Ereignisse, die öffentliches Lob verdienen.

    Hauptmerkmale

    • Vollständig anpassbare Lese- und Unterzeichnungsformulare, Audits und Anspruchsmanagement
    • Hängen Sie Bilder, Videos, Sprachaufnahmen und Text an
    • Digitale Events und Newsletter
    • Digitale Zeitschaltuhr
    • Schnelle Aufgaben und Checklisten
    • Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Mitarbeiterplanung
    • In-App-Kommunikation
    • Mitarbeiterschulung und Onboarding
    • Arbeitszeiterfassung und Gehaltsabrechnung

    Vorteile

    • Tolle Kundenbetreuung
    • Einfach einzurichten und zu implementieren
    • Erschwinglicher Preis für Teams jeder Größe
    • Nahtlose Integration mit Quickbooks und Gusto Payroll
    • Desktop-, Mobil- und Kioskzugriff

    Nachteile

    • Der kostenlose Plan gilt nur für bis zu 10 Benutzer

    Preisgestaltung

    Ab nur 29 $/Monat für bis zu 30 Benutzer Kostenlose 14-tägige Testversion Kostenloser Plan verfügbar

    14-tägige kostenlose Testversion, keine Kreditkarte erforderlich

    Starten Sie Ihre kostenlose Testversion
  2. Gut für: Kundenbeziehungsmanagement

    • Netz
    • Fenster
    Angewandte epische Benutzeroberfläche

    Applied Epic ermöglicht es Versicherungsagenten, einen besseren Überblick über ihr gesamtes Geschäft zu erhalten. Sie rühmen sich, dass Unternehmen durch ihre integrierte Software in der Lage sein werden, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufschancen zu erweitern, Einblicke in den Markt zu erhalten, Buchhaltung, Berichterstattung, tägliche Geschäftsprozesse, Richtlinien und Leistungsverwaltung zu vereinfachen. Durch die automatisierte Übermittlung von Policeninformationen an Versicherer können Sie alles auf einer Softwareplattform erledigen, anstatt mehrere zur Erledigung einer Aufgabe verwenden zu müssen. Sie bieten auch Dokumentenverwaltung und -organisation sowie Textnachrichten, um einfach mit Kunden in Kontakt zu treten.

    Erfahren Sie mehr über Applied Epic

    Hauptmerkmale

    • Schadenmanagement
    • Verwaltung von Kundenkontakten
    • Dokumenten-Management
    • Richtlinienverwaltung

    Vorteile

    • Nützliche Berichterstattung
    • Lead-Management

    Nachteile

    • Schwer zu erlernen und umzusetzen

    Preisgestaltung

    Um ihre Software zu erwerben, müssen Sie ein Treffen mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbaren. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

  3. Gut für: Workflow-Management

    • Netz
    TLD CRM-Benutzeroberfläche

    Total Lead Domination (TLD) ermöglicht es Versicherungsagenturen und Callcentern, verschiedene Aspekte ihres Geschäfts zu betreiben. Ihre Software ermöglicht es Versicherungsagenturen und Callcentern, Leads aufzunehmen und sie mit einer robusten Workflow-Funktion in Verkäufe umzuwandeln. Mit der Workflow-Funktion können Sie wissen, wann und was ein Mitarbeiter getan hat. Sie können auch steuern, welche Informationen und Daten Ihre Agenten sehen. Wenn vertrauliche Informationen vorhanden sind, können Sie auswählen, wer Zugriff auf diese Informationen hat. Eine Kalenderfunktion hilft Versicherungsvertretern und Callcentern, ihre täglichen Aufgaben und Kunden mit Rückruferinnerungen, Termineinstellungen und Ereignissen besser zu verwalten. Ihre automatisierte Berichterstattung hilft bei der detaillierten Datenanalyse und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die Kostenkontrolle.

    Erfahren Sie mehr über TLD CRM

    Hauptmerkmale

    • Workflow-Funktion
    • Lead-Generierung
    • Kalender
    • Automatisierte Berichterstattung

    Vorteile

    • Guter Kundendienst
    • Meistens für den Verkauf und die Lead-Generierung

    Nachteile

    • Extrem teuer

    Preisgestaltung

    Der Agency-Plan kostet 75 $/Benutzer pro Monat mit einer zusätzlichen einmaligen Einrichtungsgebühr von 500 $. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

  4. Gut für: Dokumentenverwaltung

    • Netz
    • ios
    • Android
    • Fenster
    Vertafore AMS 360-Benutzeroberfläche

    AMS 360 speichert alle Informationen in ihrer digitalen Cloud und ist eine Versicherungsverwaltungslösung, die es freiberuflichen Agenten, Maklern, kleinen und großen Unternehmen ermöglicht, ihre Arbeitsabläufe, Kundenbindung und Verlängerungen zu verwalten. Im Wesentlichen bieten sie Dokumentenmanagement, Aufgabenmanagement und Workflows. Darüber hinaus können Sie auch Risikofaktoren und regulatorische Transaktionen verwalten.

    Erfahren Sie mehr über Vertafore AMS 360

    Hauptmerkmale

    • Dokumenten-Management
    • Formularverwaltung
    • Aufgabenmanagement
    • Mobiler Zugriff

    Vorteile

    • Gute Berichtsfunktionen
    • Gute Formularverwaltung

    Nachteile

    • Benutzer berichten, dass es extrem schwierig zu bedienen ist
    • Benutzer berichten, dass der Service sehr teuer ist

    Preisgestaltung

    Um die Preise zu erfahren, müssen Sie sich an einen Vertafore-Vertreter wenden. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

  5. Gut für: Case & Claim Management

    • Netz
    • ios
    • Android
    BriteCore-Benutzeroberfläche

    BriteCore bietet Dienstleistungen an, die sowohl beim Mitarbeitermanagement als auch bei der Kundenbindung helfen. Einige der angebotenen Dienstleistungen umfassen Policenverwaltung, Rechnungsstellung, Schadensmanagement, regulatorische und finanzielle Berichterstattung. Darüber hinaus gibt es auch ein Portal für Ihre Agenten, für Versicherungsnehmer und Versicherer – mit genehmigungsbasiertem Zugriff, sodass nur diejenigen mit Genehmigung sensible Informationen einsehen können. Schließlich bieten sie ein BI- und Analyse-Dashboard, um Versicherungsunternehmen dabei zu unterstützen, fundiertere datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

    Erfahren Sie mehr über BriteCore

    Hauptmerkmale

    • Makler-/Vermittlerportal
    • Case & Claim-Management
    • Kundenportal
    • Dokumenten-Management
    • Elektronische Ansprüche

    Vorteile

    • Mobiler Zugriff

    Nachteile

    • Nicht viele Automatisierungen

    Preisgestaltung

    Um herauszufinden, wie viel BriteCore kostet, müssen Sie eine Demo mit einem Vertreter anfordern. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

  6. Gut für: Dokumentenverwaltung

    • Netz
    • Fenster
    Benutzeroberfläche des Newton By Agency-Systems

    Newton By Agency System bietet auch Agenturmanagement mit mehreren Funktionen, die dabei helfen, den täglichen Betrieb zu rationalisieren. Einige der Funktionen, die sie bieten, umfassen Dokumentenverwaltung, Buchhaltung, Kontoverwaltung, automatisierte Marketingfunktionen und Verlängerungsverwaltung. Sie bieten auch verschiedene Portale für Agenten, Kunden und Produzenten – auf diese Weise kann niemand auf vertrauliche Informationen zugreifen, für die er keine Berechtigung zum Anzeigen hat. Darüber hinaus können Versicherungsunternehmen sogar Daten analysieren und Verkäufe verfolgen. Es gibt auch eine mobile Client-App, mit der Kunden jederzeit und überall auf ihre Informationen zugreifen können.

    Erfahren Sie mehr über das Newton By Agency-System

    Hauptmerkmale

    • Schadenmanagement
    • Dokumenten-Management
    • Kontaktmanagement
    • Verwaltung von Versicherungspolicen

    Vorteile

    • Funktion geladen

    Nachteile

    • Schwer zu bedienen und erfordert Schulung
    • Teuer

    Preisgestaltung

    Die Preise beginnen bei 185 $/Benutzer pro Monat, was sich natürlich summieren kann, wenn Sie eine große Agentur haben. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

  7. Gut für: Verwaltung von Versicherungspolicen

    • Netz
    • ios
    • Android
    Jenesis-Benutzeroberfläche

    Jenesis bietet Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen, die Agenten dabei unterstützt, Kunden besser zu verwalten und den täglichen Betrieb zu vereinfachen. Einige der in der Jenesis-Software enthaltenen Funktionen sind Formularerstellung, Bilder und Scannen, um unnötigen Papierkram zu vermeiden, digitale Dateien senden, automatische Erinnerungen und Notizen, Berichterstattung, Quittungen und Zahlungen, ein integrierter Versicherungsvergleich, elektronische Signaturen, E-Mail-Integrationen und Marketingmanagement . Ihr Hauptaugenmerk liegt auf automatisiertem Marketing und verbesserter Kundenkommunikation.

    Erfahren Sie mehr über Jenesis-Software

    Hauptmerkmale

    • Schadensmanagement und -verfolgung
    • Kontaktmanagement
    • Kundenportal
    • Dokumenten-Management
    • Verwaltung von Versicherungspolicen
    • Automatisiertes Marketing

    Vorteile

    • Einfach zu verwenden

    Nachteile

    • Benutzer melden einige Softwarefehler
    • Teuer für große Teams

    Preisgestaltung

    Die Preise beginnen bei 125 $/Benutzer pro Monat. Kostenlose Testversion: Nein Free-for-life-Plan: Nein

Vergleichen Sie die besten Verwaltungssoftwarelösungen für Versicherungsagenturen

Thema
Bewertungen
4.8
4.2
N / A
3.5
N / A
4.4
4.6
Preisgestaltung
Ab nur 29 $/Monat für bis zu 30 Benutzer
Um ihre Software zu erwerben, müssen Sie ein Treffen mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbaren.
Der Agency-Plan kostet 75 $/Benutzer pro Monat mit einer zusätzlichen einmaligen Einrichtungsgebühr von 500 $.
Um die Preise zu erfahren, müssen Sie sich an einen Vertafore-Vertreter wenden.
Um herauszufinden, wie viel BriteCore kostet, müssen Sie eine Demo mit einem Vertreter anfordern.
Die Preise beginnen bei 185 $/Benutzer pro Monat, was sich natürlich summieren kann, wenn Sie eine große Agentur haben.
Die Preise beginnen bei 125 $/Benutzer pro Monat.
Kostenlose Testphase
Jawohl
14 Tage
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Kostenloser Plan
Jawohl
Ja, bis zu 30 Benutzer
nein
nein
nein
nein
nein
nein

Was ist Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen?

Software für Versicherungsagenturen hilft Unternehmen, bestehende Prozesse zu optimieren, um alle Vorgänge effektiv auszuführen. Die Software hilft bei der Verfolgung von Versicherungspolicen, verbessert die Agentenproduktivität und gibt Agenten Zugriff auf Kundendaten.

Die Software hilft auch bei der Aufrechterhaltung der Kundenkommunikation, der Terminplanung, der elektronischen Unterschrift auf Dokumenten und Formularen sowie der Geschäftsberichte.

Wie funktioniert Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen?

Die Top-Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen konsolidiert alle Daten in einer App, die von Versicherungsagenten unterwegs verwendet werden kann. Die App wird benutzerfreundliche Funktionen für Agenten enthalten, um an einem Ort auf Kundendaten, benötigte Formulare und Dokumente, Terminplanung und Erinnerungen und mehr zuzugreifen. Auf die Daten kann in Echtzeit zugegriffen werden, sodass Agenten sie bequem im Außendienst verwenden können.

Vorteile der Verwendung einer Verwaltungssoftwarelösung für Versicherungsagenturen

  • Verfolgen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter genau

Da die meisten Agenten selten hinter einem Schreibtisch und normalerweise unterwegs sind, ist es wichtig, die Stunden Ihrer Mitarbeiter genau zu verfolgen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Lohnabrechnung.

  • Alle wichtigen Dokumente in einer Software

Eine robuste Versicherungsverwaltungssoftware ist eine großartige Lösung für die Aufbewahrung von Unterlagen. Ob Sie Formulare, Audits, Richtlinien oder Kundenkontakte sicher speichern müssen; Eine Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen speichert alle Unterlagen digital und sicher.

  • Formulare und Dokumente per Knopfdruck erstellen

Mit einer robusten Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen wie Connecteam können Sie vollständig anpassbare Formulare erstellen, die Ihre Agenten täglich verwenden können. Connecteam bietet auch Formulare zum Lesen und Unterschreiben mit angehängter elektronischer Signatur für Berichtszwecke und rechtliche Zwecke.

Wie viel kostet Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen?

Es gibt Verwaltungssysteme für Versicherungsagenturen wie Connecteam und andere Modelle, die pro Benutzer und Monat abgerechnet werden. Das Pro-Benutzer-Modell liegt im Allgemeinen zwischen 85 und 300 US-Dollar monatlich, was es über ein paar Monate ziemlich teuer macht.

Die besten Verwaltungssysteme für Versicherungsagenturen müssen nicht am meisten kosten. Connecteam verfügt über alle Funktionen, die für die nahtlose Verwaltung von Versicherungsagenten im Außendienst erforderlich sind, völlig kostenlos für bis zu 10 Agenten oder zum niedrigen Preis von 29 $/Monat, je nach gewähltem Paket.

Häufig gestellte Fragen

Welche Funktionen benötige ich am meisten von einer Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen?

Die besten Verwaltungssoftwarelösungen für Versicherungsagenturen verfügen über robuste Formulare und Berichtsfunktionen. Dies sind die Hauptfunktionen, die Ihre Agenten täglich verwenden werden.

Werden alle Verwaltungssysteme von Versicherungsagenturen pro Benutzer berechnet?

Nein, nicht alle. Beispielsweise bietet Connecteam nicht nur eine kostenlose Version für die ersten 10 Benutzer an, sondern alle Pläne sind ein Festpreis für die ersten 30 Benutzer. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Nachforschungen anstellen, das Kleingedruckte lesen und auf versteckte Gebühren achten, wenn Sie sich für eine Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen anmelden. Bevor Sie sich für eine Softwarelösung entscheiden, profitieren Sie außerdem von kostenlosen Testversionen, um sicherzustellen, dass es die richtige Lösung für Ihre Versicherungsagentur ist.

Ist die Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen schwierig zu bedienen?

Definitiv nicht! Tatsächlich sollten sie genauso benutzerfreundlich und intuitiv sein. Diese Softwarelösungen sollen Sie nicht ausbremsen. Diese Softwarelösungen sollten super einfach zu bedienen sein und nicht viel Schulung erfordern, damit Sie sich auf das Gesamtbild konzentrieren können.

Das Fazit einer Softwarelösung für das Management von Versicherungsagenturen

Um am besten zu entscheiden, welche Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen die richtige für Sie ist, ist es entscheidend zu bestimmen, welche Funktionen Sie benötigen, um Ihr Team, Ihre Agenten und Ihre Kunden besser zu verwalten.

Einige der oben aufgeführten Verwaltungssysteme für Versicherungsagenturen unterscheiden sich in Bezug auf das Kunden- und Mitarbeitermanagement, während andere ihre Funktionen auf Marketing, Kundenbindung oder die Skalierung von Unternehmen konzentrieren. Die Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen von Connecteam ermöglicht es Versicherungsagenturen, ihre Remote-Agenten von einem Ort aus besser zu verwalten. Sie können auch alle Ihre täglichen Abläufe, die interne Kommunikation, Richtlinien und Berichte, Schulungen und Veranstaltungen einfach und effizient verwalten. Die Verwaltungssoftware für Versicherungsagenturen von Connecteam bietet Versicherungsagenturen eine All-in-One-Lösung, um ihr Geschäft effizienter und reibungsloser zu führen.