Die 4 beliebtesten Zahlungsmethoden in Malaysia im Jahr 2022

Veröffentlicht: 2022-10-16

Der E-Commerce-Markt in Malaysia hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Jüngste technologische Fortschritte haben zu einer hohen Internetdurchdringungsrate im ganzen Land geführt. Menschen nutzen mobile Geräte mehr denn je. Und die COVID-19-Pandemie hat mehr Menschen dazu gebracht, Produkte und Dienstleistungen online zu kaufen.

Dies sind nur einige der vielen Faktoren, die die Art und Weise verändern, wie malaysische Verbraucher für Waren und Dienstleistungen bezahlen.

Bevorzugte Zahlungsmethoden in Malaysia haben sich mit dem Aufkommen von E-Wallets und bargeldlosen Zahlungen zunehmend auf digitale Optionen verlagert. Einige traditionelle Zahlungsmethoden, einschließlich Kredit- und Debitkarten, bleiben jedoch beliebt. Es gibt auch neue Spins für traditionelle Zahlungsmethoden wie virtuelle Kreditkarten und "bargeldlose" Nachnahme.

Da Marken und Einzelhändler versuchen, malaysische Verbraucher zu erreichen und in aufstrebende Märkte zu expandieren, ist es wichtig zu verstehen, wie Menschen online für Waren bezahlen möchten.

Inhaltsverzeichnis:

  • Schnelle Fakten über E-Commerce in Malaysia
  • E-Commerce-Wachstum in Malaysia
  • Die beliebtesten E-Commerce-Zahlungsmethoden in Malaysia
  • Abschließende Gedanken
  • Malaysischer Markteinblicksbericht

Schnelle Fakten über E-Commerce in Malaysia

  • In Malaysia leben im Januar 2022 32,98 Millionen Menschen . (1)
  • Es gibt 31,79 Millionen Internetnutzer, was einer Internetdurchdringungsrate von 89,6 % entspricht. (2)
  • 90 % der Malaysier greifen über ein mobiles Gerät auf das Internet zu.
  • Der malaysische E-Commerce-Markt könnte bis 2025 30 Milliarden US-Dollar erreichen . (3)
  • Der grenzüberschreitende E-Commerce macht 44 % der gesamten E-Commerce-Umsätze aus, wobei mehr als die Hälfte der gesamten E-Commerce-Ausgaben grenzüberschreitend getätigt werden. (4)
  • 55,9 % der E-Commerce-Transaktionen werden auf einem mobilen Gerät abgeschlossen.
  • 33,9 % der Bevölkerung (über 15 Jahre) haben in den letzten 12 Monaten im Internet eingekauft
  • 34 % der Internetnutzer haben Lebensmittel über einen Online-Shop bestellt

E-Commerce-Wachstum in Malaysia

Im Jahr 2021 überstiegen die E-Commerce-Einnahmen Malaysias zum ersten Mal die Marke von 1 Billion MYR und wuchsen seit 2020 um fast 22 %. (5)

Das E-Commerce-Wachstum in Malaysia wurde von vielen Faktoren angetrieben, aber keiner hat eine bedeutendere Rolle gespielt als die Coronavirus-Pandemie (COVID-19).

Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, schränkte die Regierung im März 2020 das Reisen zwischen Distrikten und Bundesstaaten ein, und bestimmte Wirtschaftszweige mussten schließen.

Nur wesentliche Dienstleistungen durften weiterbetrieben werden, Restaurants und Bars durften keine Kunden zum Essen haben, und nur wenige Personen aus jedem Haushalt durften ihre Häuser verlassen, um Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Dies wurde als Movement Control Order (MCO) bezeichnet.

Während dieser Zeit wandten sich viele Malaysier dem Internet zu, um die benötigten Waren zu kaufen, was zu einem beispiellosen Anstieg des E-Commerce führte. Viele Malaysier, die noch nie zuvor online eingekauft hatten, begannen, regelmäßig E-Commerce zu nutzen.

Dieser neue Boom in Malaysias E-Commerce-Wirtschaft hat die Art und Weise verändert, wie Menschen für Produkte bezahlen, und hat letztendlich die Einführung digitaler Zahlungsmethoden im Land beschleunigt.

Die 4 beliebtesten E-Commerce-Zahlungsmethoden in Malaysia im Jahr 2022

Es gibt vier zentrale E-Commerce-Zahlungen in Malaysia, die es zu erkennen und zu verstehen gilt: Banküberweisungen, Karten, digitale Geldbörsen und Barzahlungen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf jede Zahlungsmethode, wie sie verwendet wird und welche Trends ihre Popularität antreiben.

1. Banküberweisungen

Wenn es um den E-Commerce-Markt geht, bleibt die traditionelle Banküberweisung die beliebteste Zahlungsmethode in Malaysia.

Es gibt mehrere Gründe, warum Banküberweisungen eine beliebte malaysische Zahlungsmethode sind. Erstens ist die Bankendurchdringung in Malaysia hoch und liegt 2022 bei 96 % . (6) Auch das digitale Banking boomt, wobei 90 % der malaysischen Verbraucher im Jahr 2021 mindestens einmal im Monat Online-Banking nutzen, verglichen mit 62 % im Jahr 2017. (7)

Dies bedeutet, dass die Banküberweisung für die überwiegende Mehrheit der Verbraucher eine zugängliche und bequeme Zahlungsoption ist.

Das in Malaysia ansässige sichere Zahlungssystem Financial Process Exchange (FPX) trug durch die Schaffung eines bequemen und sicheren Zahlungssystems dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher in Banküberweisungen zu gewinnen. Das bedeutet, dass Kunden Transaktionen einfach online mit ihren Bankdaten abschließen können.

Das FPX-Zahlungssystem arbeitet mit fast allen Banken in Malaysia zusammen, um ihnen zu helfen, beim Online-Shopping ein reibungsloses Transaktionserlebnis zu bieten.

Andere sichere Zahlungsdienste sind eGHL, iPay88 und Stripe. Diese werden immer beliebter bei Unternehmen, die ihren Kunden ein sicheres und reibungsloses Zahlungssystem bieten möchten.

Einige lokale Banken führen auch ihre eigenen E-Commerce-Zahlungsoptionen ein. Maybank hat Maybank2U Pay eingeführt, ein Zahlungsgateway für Unternehmen jeder Größe. Es ermöglicht dem Unternehmen, Geld vom Maybank-Bankkonto des Kunden abzubuchen, und gibt dem Kunden gleichzeitig mehr Vertrauen, Zahlungen zu leisten, wenn er eine vertraute und vertrauenswürdige Bank sieht.

Ein weiterer Internet-Banking-Dienst, der es Käufern ermöglicht, Online-Einkäufe über ihr Internet-Bankkonto zu bezahlen, ist CIMB Clicks.

2. Debitkarten und Kreditkarten

Wie bei Banküberweisungen haben Kreditkarten und Debitkarten bei malaysischen Verbrauchern, die für Online-Einkäufe bezahlen, nicht an Popularität verloren.

Karten sind immer noch die zweitbeliebteste Online-Zahlungsmethode in Malaysia, auch wenn andere Zahlungsmethoden in den Ring steigen. Fast 73,8 % der Malaysier besaßen Ende 2021 eine Debitkarte und 21,3 % eine Kreditkarte. (1)

Malaysias Verwendung von Kreditkarten

Kreditkarten sind einfach wegen ihrer Bequemlichkeit eine beliebte Online-Zahlungsmethode. Infolgedessen besitzt ein beträchtlicher Anteil der Malaysier eine Kreditkarte, und die Zahl wächst.

Die im Land im Umlauf befindlichen Hauptkreditkarten stiegen zwischen Januar 2015 und Januar 2020 nach Angaben der Bank Negara Malaysia (National Bank Malaysia) um 26 % von 7,2 Millionen Kreditkarten auf 9,1 Millionen. (8)

Gleichzeitig stieg das Volumen der Kreditlinien um 22 % von 124 Mio. MYR auf 151,8 Mio. MYR. Auch die Nutzung nahm zu, wobei die Anzahl der Kreditkartentransaktionen in den fünf Jahren um fast 42 % stieg.

Die Daten zeigen, dass das Transaktionsvolumen von E-Wallets höher ist als das von Kreditkarten, während der Wert von Kreditkartentransaktionen höher ist, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher ihren Kreditkarten bei Einkäufen mit höherem Wert immer noch vertrauen.

Während der Pandemie und der MCO gab es eine Zeit geringerer Kreditkartennutzung, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher vorsichtiger waren, wenn es darum ging, Kreditkartenschulden aufzunehmen. Während dieser Zeit wurden Debitkarten mit 1,44 Karten pro Kopf kurzzeitig zur bevorzugten Zahlungsoption. (9)

Laut Payment Cards Analytics von GlobalData verzeichnete der Wert von Kartenzahlungen in Malaysia im Jahr 2020 ebenfalls ein langsameres Wachstum von 4,3 % im Vergleich zu 11,5 % im Jahr 2019. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt für Kartenzahlungen in Malaysia wieder anzieht und bis 2025 322 Milliarden MYR erreicht . (10)

Während Kreditkarten nach wie vor beliebt sind, gibt es Innovationen, die die Kartenzahlungsmethode in das digitale Zeitalter treiben. Eine davon ist die kontaktlose Kreditkartenzahlung. Der Kreditkartenaussteller Maybank berichtete, dass 50 % seiner gesamten persönlichen Transaktionen kontaktlos sind.

Ein weiteres aufstrebendes Fintech sind virtuelle Kreditkarten (VCCs) oder digital ausgestellte Karten. Sie bieten alle Vorteile einer physischen Karte, aber mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die digitalen Kartendaten sicher auf der Mobile-Banking-Plattform der Bank verfügbar sind. Das bedeutet, dass der Verbraucher die Karte sowohl für Online-Transaktionen als auch in E-Wallets verwenden kann.

Laut einer Studie von Visa aus dem Jahr 2021 sind fast sieben von zehn (69 %) malaysischen Verbraucher daran interessiert, VCCs für tägliche Einkäufe und Finanztransaktionen zu verwenden. (11)

Malaysischer Debitkartenmarkt

Debitkarten sind eine häufig verwendete Zahlungsmethode, da alle Bankomatkarten mit Debitkartenfunktionen ausgestattet sind, was sie zu einem Standard für bargeldlose Zahlungen macht.

Trotz des Aufkommens von E-Wallets verlangsamt sich die Nutzung von Debitkarten nicht. In den ersten 11 Monaten des Jahres 2021 wurden insgesamt 657,28 Millionen Debitkartentransaktionen im Wert von 69,55 Milliarden MYR registriert – der höchste Wert, der jemals seit mehr als 10 Jahren verzeichnet wurde. (12) Kommentatoren vermuten, dass dies auf die Zurückhaltung älterer Generationen bei der Verwendung von E-Wallets für Online-Handelstransaktionen zurückzuführen sein könnte.

3. E-Wallets und digitale Geldbörsen

Digitale Geldbörsen und E-Wallets sind schnell wachsende Zahlungsmethoden in Malaysia. Malaysia ist mit einer Verbreitung von 40 % führend in Südostasien bei der Nutzung digitaler Geldbörsen . (13) Dem stehen die Philippinen mit 36 ​​%, Thailand mit 27 % und Singapur mit 26 % gegenüber.

Was sind E-Wallets und digitale Geldbörsen?

Digitale Geldbörsen, E-Wallets und mobile Geldbörsen beziehen sich alle auf digitale Zahlungsmethoden, wobei die Begriffe oft synonym verwendet werden.

Ein E-Wallet ist das digitale Äquivalent einer physischen Geldbörse, die als App auf einem mobilen Gerät funktioniert. Verbraucher müssen diese Brieftaschen mit Kreditkarten, Debitkarten oder Online-Banküberweisungen mit Bargeld "aufladen". Die Anbieter implementieren auch strenge Online-Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Transaktionen und Benutzerinformationen sicher und geschützt bleiben.

E-Wallets haben viele Vorteile für malaysische Verbraucher. Transaktionen, die mit E-Wallets und digitalen Geldbörsen getätigt werden, werden automatisch aufgezeichnet und bieten Benutzern eine einfache Möglichkeit, ihre Ausgaben zu verfolgen. Sie können verwendet werden, um Dienstleistungen oder Waren bei teilnehmenden Online- und Offline-Händlern zu bezahlen oder um Geld an andere E-Wallet-Benutzer zu überweisen.

Ein weiterer Vorteil von digitalen Geldbörsen und E-Wallets besteht darin, dass sie für Online- und Offline-Transaktionen verwendet werden können und ihnen die gleiche Flexibilität wie Kredit- und Debitkarten bieten.

Der Aufstieg der E-Wallets

E-Wallets entwickeln sich schnell zu einer der beliebtesten Zahlungsmethoden für Online-Shopping in Malaysia. Die Einführung von E-Wallets wurde während der COVID-19-Pandemie vorangetrieben, da die Menschen zu Hause blieben und ihre Online-Shopping-Aktivitäten verstärkten.

Laut dem lokalen Marktforschungsunternehmen Oppotus stieg die Nutzung von E-Wallets schnell auf 62 %, als das MCO im ersten Quartal 2020 erstmals eingeführt wurde. (14)

Eine Studie von Paynet aus dem Jahr 2022 ergab , dass 96 % der Malaysier, die E-Wallet-Apps verwenden, monatliche Nutzer sind. (15) Auch diese Zahl ist seit dem Ausbruch der Pandemie gestiegen. Die monatliche Nutzungshäufigkeit von E-Wallets stieg um durchschnittlich 60 % von 10,5 Mal pro Monat auf 16,8 Mal. Und es sind nicht nur städtische Verbraucher – auch die Akzeptanz durch nicht städtische Malaysier hat zugenommen.

Die zunehmende Akzeptanz mobiler Geldbörsen und E-Wallets wurde durch attraktive Anreize und aggressive Marketingkampagnen wie Cashback-Angebote, Rabatte, Treuepunkte und staatliche COVID-19-Hilfsprogramme gefördert.

Die malaysische Regierung hat auch Initiativen gestartet, um die Einführung digitaler Geldbörsen zu fördern und die Verbraucherausgaben anzukurbeln. Im Jahr 2020 hat die Regierung insgesamt 750 Millionen MYR (PDF-Download) bereitgestellt, um die E-Wallet-Branche zu fördern und 15 Millionen Malaysiern zugute zu kommen. (16)

Die Zahl der aktiven registrierten E-Wallet-Benutzer ist explosionsartig gewachsen und stieg von 8,7 Millionen im Jahr 2020 auf 13,5 Millionen im Jahr 2021, da sich immer mehr Menschen der Methode für E-Commerce-Zahlungen zuwandten.

Also, wer nutzt E-Wallets? In Malaysia stellen Millennials (im Alter von 27 bis 40) die Mehrheit der E-Wallet-Nutzer , was nicht überrascht, da sie zusammen mit der Generation Z die Generation sind, die am besten mit digitalen Systemen vertraut ist. (17)

Die Akzeptanz und Nutzung digitaler Geldbörsen hat nicht nur zugenommen, sondern der durchschnittliche Wert pro Transaktion ist von MYR 152 vor der Pandemie auf MYR 175 gestiegen, was einem Anstieg von 15 % entspricht.

Arten von digitalen Geldbörsen in Malaysia

Mit zunehmender Nutzung nimmt die Auswahl an Anbietern digitaler Geldbörsen zu, um der Nachfrage gerecht zu werden. Allerdings gibt es Einschränkungen. E-Wallet-Anbieter in Malaysia müssen eine Lizenz bei der Bank Negara Malaysia beantragen und unterliegen mehreren Vorschriften.

Trotzdem meldete Fintech Malaysia im Jahr 2019 insgesamt 53 Plattformen, und die neuesten Daten der Bank Negara Malaysia im Jahr 2021 zeigten, dass die Bank 47 Lizenzen für Nichtbanken-E-Geld-Emittenten ausgestellt hat, was ihrem Ziel entspricht, Malaysia in eine bargeldlose Gesellschaft zu verwandeln . (12)

Es überrascht daher nicht, dass 78 % der Malaysier mehr als eine E-Wallet besitzen. (fünfzehn)

Neben internationalen Anbietern wie PayPal, Alipay, WeChat und Google Pay gibt es in Malaysia mehrere beliebte E-Wallets. Eines der führenden E-Wallets in Malaysia ist GrabPay des südostasiatischen Ride-Hailing-Unternehmens Grab, das sich an Essenslieferungen und bargeldlose Zahlungsdienste gewagt hat.

Registrierte Benutzer können Einkäufe im Geschäft, Rechnungen, Prepaid-Aufladungen und andere Dienste über die Registerkarte „Zahlung“ der Grab-App bezahlen. Transaktionen bringen auch GrabRewards-Punkte ein, die der Benutzer für Angebote oder Rabatte einlösen kann.

Eine weitere beliebte E-Wallet-Marke in Malaysia ist Boost, das der Telekommunikationsgruppe Axiata gehört. Verbraucher können die Scan & Pay-Funktion der App an über 200.000 Händlerstellen in ganz Malaysia nutzen sowie Spielguthaben aufladen, Prepaid-Guthaben für Mobiltelefone aufladen, Gutscheine kaufen, für Online-Einkäufe bezahlen und Stromrechnungen bezahlen.

Im Dezember 2021 ging Boost eine Partnerschaft mit Mastercard ein, um malaysischen und indonesischen Verbrauchern eine Reihe innovativer Zahlungslösungen anzubieten, darunter eine Prepaid-Karte von Mastercard. (18) Dies wird es den Verbrauchern von Boost ermöglichen, überall dort, wo Mastercard in Malaysia, Indonesien und auf der ganzen Welt akzeptiert wird, sichere Transaktionen durchzuführen.

Schließlich ist Touch 'n Go das E-Wallet von TNG Digital und zielt darauf ab, den Malaysiern zu ermöglichen, mit einer einzigen App für alles völlig bargeldlos zu sein. Derzeit können Touch 'n Go-Benutzer direkt bei über 300.000 Händlern bezahlen.

4. Barzahlung und Nachnahme (COD)

Nachnahme (COD) ist eine beliebte Form des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, bei der Kunden ihre Einkäufe zum Zeitpunkt der Lieferung bezahlen können. Das Bargeld wird dem Kurier übergeben. Diese Zahlungsart war vor Covid eine der beliebtesten Zahlungsmethoden.

Die führenden malaysischen Kuriere GDex und Pos Laju bieten Nachnahmedienste an, was bedeutet, dass Online-Shops ihren Kunden eine Barzahlungsmethode anbieten können und so ihren Kundenstamm auf diejenigen erweitern, die sich nicht wohl fühlen, digital zu bezahlen.

COD ist besonders beliebt bei älteren Generationen und Online-Erstkäufern, die es vorziehen, das Produkt, das sie kaufen, zu sehen, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen.

Trotz des Aufkommens von Online-Shopping gibt es immer noch viele malaysische Verbraucher, die ihre Online-Einkäufe lieber bar bezahlen, weil sie Online-Zahlungsmethoden immer noch nicht ganz vertrauen oder sie komplex und verwirrend finden. Einige Kunden neigen aufgrund eines anhaltenden Misstrauens eher dazu, höherwertige Waren per Nachnahme zu kaufen, obwohl sie für billigere Waren bequem online bezahlen.

In jüngerer Zeit haben Zahlungs-Gateway-Systeme jedoch die Stärke ihrer Sicherheits- und Authentifizierungsprozesse bewiesen, und es gibt eine breitere Palette von Online-Zahlungsmethoden, aus denen Verbraucher wählen können.

Im Juli 2021 führte die beliebte E-Commerce-Plattform Lazada eine neue Nachnahmeoption ein , um das Misstrauen der Verbraucher gegenüber digitalen Zahlungen zu überwinden. (19)

Diese bargeldlose Nachnahme-Methode funktioniert genauso wie die herkömmliche Nachnahme-Zahlungsmethode, nur dass die Zahlung über eine digitale Geldbörse erfolgt. Lazada-Kunden können einen DuitNow-QR scannen, wenn sie ihre Bestellung über Lazada Express (LEX) erhalten. Lazada zielt darauf ab, das Vertrauen der Kunden in digitale Zahlungen zu stärken, den Verbraucherschutz zu verbessern und dazu beizutragen, die E-Commerce-Akzeptanz unter Malaysiern zu erhöhen.

Abschließende Gedanken

Ob Sie in den malaysischen Markt expandieren, ein lokales Unternehmen zum ersten Mal online bringen oder bestehende E-Commerce-Einnahmen steigern möchten, der Erfolg hängt von der Kenntnis der beliebtesten E-Commerce-Zahlungsmethoden des Landes ab.

Unternehmen und Händler, die in den malaysischen E-Commerce-Markt einsteigen möchten, müssen sich anpassen, um mit den sich entwickelnden Anforderungen Malaysias Schritt zu halten. Während es kaum Zweifel gibt, dass digitale Zahlungen weiter an Popularität gewinnen werden, während sich das Land auf eine digitale und bargeldlose Zukunft zubewegt, gibt es immer noch einen Teil der Verbraucher, die traditionelle Methoden bevorzugen.

Daher müssen Händler mehrere Zahlungsdienste anbieten, darunter gängige Banküberweisungen, Kreditkarten, Debitkarten, E-Wallets und Nachnahme.

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Malaysischer Markteinblicksbericht

Beliebte Zahlungsmethoden sind nur ein Teil des Bildes, wenn Unternehmen hoffen, in einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt erfolgreich zu sein.

Tauchen Sie tiefer in das Kaufverhalten der malaysischen Verbraucher ein, um die Trends und zukünftigen Wachstumschancen für Marken in diesem einzigartigen und komplexen Markt zu verstehen.

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Verweise

  1. Digital 2022: Malaysia – DataReportal – Globale digitale Einblicke
  2. • Malaysia Anzahl der Internetnutzer | Statistik
  3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
  4. E-Commerce Payments Trends Report 2020: Einblicke in das Land Malaysia
  5. Das E-Commerce-Einkommen der Nation übersteigt 1 Billion RM | Der Stern
  6. Digitalbanken fordern etablierte Banken in Malaysia heraus
  7. Die Präferenz für digitales Banking beschleunigt sich in APAC
  8. Kreditkarten sehen positives Wachstum in Malaysia: 9,1 Millionen Kreditkarten im Umlauf
  9. Zahlungstrends im E-Commerce: Malaysia
  10. Kartenzahlungen sollen bis 2025 322 Mrd. RM erreichen | Freies Malaysia heute (FMT)
  11. Virtuelle Kreditkarten als Trend | Die Edge-Märkte
  12. E-Geld-Transaktionen im November 2021 am höchsten seit fünf Jahren | Die Edge-Märkte
  13. Größte E-Wallet-Trends in Malaysia | STICPAY
  14. Malaysische E-Wallet-Nutzung auf dem Weg zur Erholung [2021] - Oppotus
  15. PayNet Digital Payments Insights-Studie 2022
  16. Gemeinsam die Wirtschaft aufbauen - Finanzministerium Malaysia
  17. Titelthema: Das bargeldlose Dilemma | Die Edge-Märkte
  18. Malaysia Prepaid Card and Digital Wallet Markets Report 2022: Malaysische Banken arbeiten mit Anbietern digitaler Zahlungsdienste zusammen, um in den Prepaid-Markt einzusteigen
  19. Lazada bringt seine neueste bargeldlose Zahlung per Nachnahme auf den Markt | Der Stern