Der wesentliche Leitfaden zur Erstellung eines effektiven ROI-Dashboards

Vermarkter stehen immer vor der dringenden Notwendigkeit, die Wirksamkeit und finanzielle Effizienz ihrer Initiativen zu überprüfen. Der Kampagnen- und Strategie-ROI ist für das Management eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der Marketingleistung. Um dieses Problem anzugehen, sind ROI-Dashboards und -Berichte unverzichtbar, die einen direkten Einblick in die finanziellen Auswirkungen von Marketingstrategien bieten.

In diesem Artikel wird untersucht, wie ROI-Dashboards und -Berichte es Marketingfachleuten ermöglichen können, diese Herausforderungen direkt zu meistern, indem sie die erforderlichen Erkenntnisse liefern, um die Marketingleistung zu optimieren und Investitionen besser zu rechtfertigen.

ROI verstehen

Der ROI wird berechnet, indem die anfänglichen Kosten der Investition von dem durch diese Investition erzielten Gewinn (oder Verlust) abgezogen, durch die anfänglichen Kosten der Investition dividiert und dann mit 100 multipliziert werden, um einen Prozentsatz zu erhalten.

Vergleich von ROI-Berichten und Dashboards

Wenn es um die Messung des Return on Investment (ROI) geht, sind sowohl ROI-Berichte als auch ROI-Dashboards wichtig. Sie dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und bieten deutliche Vorteile. Das Verständnis der Unterschiede zwischen einem ROI-Bericht und einem ROI-Dashboard kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welches Tool Sie verwenden sollten, um die Entscheidungsfindung in einem bestimmten Bereich Ihres Unternehmens zu fördern.

ROI-Bericht

Ein ROI-Bericht ist ein detailliertes Dokument, das eine umfassende Analyse der Renditen bietet, die mit bestimmten Investitionen über einen bestimmten Zeitraum erzielt wurden. Es wird typischerweise in regelmäßigen Abständen, beispielsweise monatlich, vierteljährlich oder jährlich, generiert und für eine detaillierte Analyse verwendet.

Hier sind einige wichtige Funktionen von ROI-Berichten:

• Detailorientiert: ROI-Berichte enthalten umfangreiche Daten zu Kosten, Umsatz, Gewinnmargen und anderen relevanten Finanzkennzahlen. Sie schlüsseln häufig die Performance verschiedener Investitionen auf und bieten so einen detaillierten Überblick.
• Historische Analyse: Diese Berichte ermöglichen die Untersuchung des ROI im Zeitverlauf und bieten Einblicke in Trends, Muster und die langfristige Wirksamkeit von Investitionen.
• Anpassbar: ROI-Berichte können auf bestimmte Fragen oder Interessengebiete zugeschnitten werden und sich auf bestimmte Investitionen, Kampagnen oder Zeitrahmen konzentrieren.

ROI-Dashboard

Ein ROI-Dashboard hingegen ist ein dynamisches Tool nahezu in Echtzeit, das die aktuelle Performance Ihrer Investitionen anzeigt und es Ihnen ermöglicht, bis zu einem gewissen Grad eine historische Perspektive zu erkunden. Auf Dashboards kann typischerweise über Business-Intelligence-Plattformen oder Finanzsoftware zugegriffen werden. Der Hauptunterschied zwischen Dashboards und Berichten besteht darin, dass sich erstere tendenziell auf wichtige Kennzahlen konzentrieren und daher weniger detailliert sind als letztere.

Hier sind einige Merkmale von ROI-Dashboards:

• Echtzeitdaten: Während es bei Dashboards üblich ist, Daten täglich oder zweimal täglich zu synchronisieren, können sie minutengenaue Daten liefern, sodass Benutzer die Leistung ihrer Investitionen schnell beurteilen können. Diese Bewertungen neigen dazu, die „Leistung“ in etwa ein Dutzend verschiedener Kennzahlen zu zerlegen und sich auf drei bis vier der wichtigsten Kennzahlen zu konzentrieren. Dies ist besonders nützlich für die Überwachung laufender Kampagnen oder Investitionen.
• Visuelle Darstellung: Dashboards verwenden Visualisierungen wie Diagramme, Grafiken und Indikatoren zur Darstellung von Daten, wodurch es einfacher wird, komplexe Informationen zu verstehen (und im Vergleich zu Berichten eine abstraktere und dennoch ganzheitlichere Perspektive zu bieten) und Trends oder Probleme umgehend zu erkennen.
• Interaktiv: Marketing-ROI-Dashboards bieten beispielsweise Interaktivität, etwa die Möglichkeit, einen Drilldown zu bestimmten Datenpunkten durchzuführen oder den angezeigten Zeitrahmen anzupassen. Dadurch können Benutzer die Daten tiefer untersuchen, ohne einen neuen Bericht zu erstellen.

Wahl zwischen einem ROI-Bericht und einem ROI-Dashboard

Die Wahl zwischen einem ROI-Bericht und einem ROI-Dashboard hängt von der Detailtiefe ab, die Ihr Geschäftsfall zur Lösung erfordert:

• Verwenden Sie einen ROI-Bericht, wenn Sie eine umfassende, detaillierte Analyse zur Überprüfung, Präsentation oder strategischen Planung benötigen. ROI-Berichte eignen sich ideal, um tief in die finanzielle Leistung einzutauchen, die Nuancen verschiedener Investitionen zu verstehen und sich auf Audits oder Stakeholder-Meetings vorzubereiten.
• Nutzen Sie ein ROI-Dashboard für eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Entscheidungsfindung. Dashboards eignen sich, um die aktuelle Performance von Investitionen zu verfolgen, unmittelbare Chancen oder Risiken zu erkennen und Strategien im Handumdrehen anzupassen.
• Verwenden Sie eine Kombination aus beidem, wenn Sie Anzeichen von Leistungsanomalien im Dashboard erkennen. Mithilfe eines Berichts können Sie dann tiefer in die Materie eintauchen und die Ursache der Anomalien ermitteln.

So erstellen Sie einen ROI-Bericht

Die Erstellung eines ROI-Berichts erfordert einen detaillierten Prozess, der den durch bestimmte Investitionen generierten Wert erfasst. Es ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um die Effizienz und Rentabilität ihrer Ausgaben zu bewerten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines effektiven ROI-Berichts.

1. Definieren Sie das Ziel

Definieren Sie zunächst klar den Zweck des ROI-Berichts. Identifizieren Sie die spezifische Investition oder Investitionsreihe, die Sie analysieren. Dabei kann es sich um eine Marketingkampagne, eine Kapitalausgabe oder ein beliebiges Projekt handeln, für das Sie den ROI berechnen möchten.

Das Verständnis des Ziels wird den Datenerfassungs- und Analyseprozess leiten. ROI-Berichte erfordern in der Regel mehr Datenpunkte als beispielsweise ROMI- oder ROAS-Berichte. Seien Sie daher bereit, einen Analysten oder sogar ein paar Dateningenieure zu engagieren, wenn Sie ROI-Berichte erstellen.

2. Sammeln Sie relevante Daten

Sammeln Sie alle notwendigen Daten im Zusammenhang mit der Investition.

Das beinhaltet:

• Kostendaten: Alle mit der Investition verbundenen Kosten, einschließlich Ersteinrichtungskosten, Betriebskosten, Wartung und alle anderen direkten oder indirekten Kosten.
• Ertragsdaten: Die durch die Investition erzielten Erträge. Dies kann in Form von Verkäufen, Ersparnissen oder anderen finanziellen Vorteilen erfolgen.
• Zwischendaten: Wenn Sie vorhaben, über Veränderungen Ihres ROI im Laufe der Zeit zu berichten, stellen Sie sicher, dass Sie Zeitreihen zu wichtigen Leistungsindikatoren sammeln, die eine Grundlage für den Umsatz bilden.

3. Berechnen Sie den Nettogewinn

Subtrahieren Sie die Gesamtinvestitionskosten vom Gesamtumsatz, um den Nettogewinn zu ermitteln. Diese Zahl stellt den tatsächlichen finanziellen Gewinn aus der Investition dar.

Nettogewinn = Gesamtumsatz – Gesamtkosten

4. Berechnen Sie den OI

Verwenden Sie den Nettogewinn und die Gesamtinvestitionskosten, um den ROI zu berechnen. Eine der einfachen Formeln zur Berechnung des ROI wäre:

ROI=(Gesamtkosten/Nettogewinn)×100

Geben Sie das Ergebnis als Prozentsatz an, um die Effizienz der Investition bei der Gewinngenerierung anzuzeigen.

5. Analysieren Sie die Ergebnisse

Interpretieren Sie den berechneten ROI im Kontext Ihrer Geschäftsziele und des Marktumfelds. Ein hoher ROI weist darauf hin, dass die Investition rentabel war, während ein niedriger ROI darauf hindeutet, dass sich die Investition möglicherweise nicht wie erwartet entwickelt.

Normalerweise ist es nicht einfach, anhand einer bereitgestellten Zahl zu erkennen, ob ein ROI-Wert hoch oder niedrig ist. In Ihren Berichten (und sogar Dashboards) ist es hilfreich, Ihren ROI mit Branchen-Benchmarks zu vergleichen – auf diese Weise können Sie Ihre Leistung besser beurteilen und einen Aktionsplan sowohl für taktische als auch strategische Zeitrahmen erstellen.

6. Stellen Sie kontextbezogene Informationen bereit

Über die bloßen Zahlen hinaus sollten Sie Analysen einbeziehen, die Aufschluss darüber geben, warum sich die Investition so entwickelt hat, wie sie war. Berücksichtigen Sie externe und interne Faktoren, die das Ergebnis beeinflusst haben. Dabei kann es sich um Markttrends, Wettbewerb, Herausforderungen bei der Ausführung oder unvorhergesehene Ereignisse handeln.

In vielen Fällen kann die Analyse der Korrelation zwischen verschiedenen Trends, die als Zeitreihen dargestellt werden, hilfreich sein. Beispielsweise ist es im Marketing üblich, eine Marketing-Mix-Modellierung (MMM) durchzuführen, um Faktoren zu ermitteln, die Ihren ROI beeinflussen.

7. Machen Sie Empfehlungen

Bieten Sie basierend auf der ROI-Analyse Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen an. Dies könnte darin bestehen, Anpassungen vorzuschlagen, um leistungsschwache Investitionen zu verbessern, erfolgreiche Investitionen zu vergrößern oder neue Möglichkeiten mit Potenzial für einen hohen ROI zu erkunden.

8. Bereiten Sie den Bericht vor

Fassen Sie Ihre Erkenntnisse, Analysen und Empfehlungen in einem strukturierten Bericht zusammen. Ein effektiver ROI-Bericht sollte Folgendes umfassen:

• Eine Zusammenfassung, die die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen hervorhebt.
• Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten und Einnahmen.
• Die ROI-Berechnung und Interpretation.
• Kontextanalyse und Erkenntnisse.
• Empfehlungen für zukünftige Anlagestrategien.

9. Überprüfen und überarbeiten

Bevor Sie den Bericht fertigstellen, überprüfen Sie ihn auf Richtigkeit, Klarheit und Vollständigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Daten, Berechnungen und Analysen korrekt sind und dass der Bericht die ursprünglichen Ziele berücksichtigt. Überarbeiten Sie ihn bei Bedarf, um die Qualität und Nützlichkeit des Berichts zu verbessern.

Verwenden Sie eine Verknüpfung – fragen Sie AI Agent nach einem ROI-Bericht

Die Erstellung eines ROI-Berichts oder Dashboards von Grund auf kann zeitaufwändig und komplex sein. Was tun, wenn Sie jetzt Einblicke benötigen?

Nutzen Sie Improvado AI Agent, ein KI-gestütztes Analysetool, für eine sofortige Leistungsanalyse. Der Agent ist direkt mit der Marketingdatenbank verbunden und vereinfacht den Prozess der Gewinnung von ROI-Einblicken. Stellen Sie dem Agenten einfach Fragen wie „Wie hoch ist der ROI unserer letzten Social-Media-Kampagne?“ oder „Vergleichen Sie den ROI unserer E-Mail-Kampagnen in diesem Quartal“ liefern sofortige Erkenntnisse.

Diese Funktion spart wertvolle Zeit und ermöglicht es Marketingfachleuten, schnell datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Durch die Umgehung der manuellen Zusammenstellung von Daten und Analysen bietet Improvado AI Agent einen direkten Weg zu den Erkenntnissen, die für die Optimierung von Marketingstrategien und die Rechtfertigung von Budgetzuweisungen erforderlich sind.

Erstellen eines ROI-Dashboards

Zum Erstellen eines ROI-Dashboards gehört die Erstellung eines dynamischen, visuellen Tools, das Echtzeiteinblicke in die Leistung Ihrer Investitionen bietet. Mithilfe eines effektiven Dashboards können Sie schnell beurteilen, ob das Geld, das Sie in verschiedene Projekte oder Kampagnen stecken, eine gute Rendite abwirft. So erstellen Sie ein ROI-Dashboard.

Definieren Sie Ihre Ziele

Bevor Sie mit der Erstellung Ihres Dashboards beginnen, definieren Sie klar, was Sie erreichen möchten. Identifizieren Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Zu Ihren Zielen könnte die Verfolgung des ROI bestimmter Marketingkampagnen, Investitionen in neue Technologien oder Kapitalaufwendungen gehören.

Wählen Sie die richtige Plattform

Wählen Sie eine Business-Intelligence-Plattform, die Ihren Anforderungen entspricht. Viele Unternehmen nutzen Software wie Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio oder Improvado. Wählen Sie eine Plattform, die sich gut in Ihre vorhandenen Datenquellen integrieren lässt und für alle vorgesehenen Benutzer zugänglich ist.

Integrieren Sie Ihre Datenquellen

Ihr Marketing-ROI-Dashboard muss Daten aus verschiedenen Quellen abrufen, z. B. Vertriebsdatenbanken, Marketingplattformen und Projektmanagement-Tools. Stellen Sie sicher, dass sich die von Ihnen gewählte Plattform nahtlos in diese Quellen integrieren lässt, um die Datenerfassung und -aktualisierung zu automatisieren.

Entwerfen Sie Ihr Dashboard-Layout

Planen Sie das Layout Ihres Dashboards. Es sollte intuitiv und einfach zu navigieren sein. Zu den allgemeinen Elementen gehören Übersichts-Widgets oben, gefolgt von detaillierteren Diagrammen und Grafiken. Berücksichtigen Sie Ihr Publikum und priorisieren Sie die wichtigsten Informationen.

Erstellen Sie Visualisierungen

Entwickeln Sie visuelle Darstellungen für Ihre KPIs. Verwenden Sie verschiedene Arten von Diagrammen und Grafiken, um die Daten leicht verständlich zu machen. Verwenden Sie beispielsweise Liniendiagramme, um Trends im Zeitverlauf darzustellen, Balkendiagramme, um verschiedene Investitionen zu vergleichen, und Kreisdiagramme, um Proportionen anzuzeigen.

Interaktivität implementieren

Fügen Sie interaktive Elemente zu Ihrem Dashboard hinzu. Funktionen wie Filter, Dropdown-Menüs und Drilldown-Funktionen ermöglichen es Benutzern, ihre Ansicht anzupassen und die Daten tiefer zu untersuchen. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Effektivität Ihres Dashboards.

Testen und verfeinern

Sobald Ihr Dashboard erstellt ist, testen Sie es gründlich. Überprüfen Sie die Datengenauigkeit, Ladezeiten und Benutzerfreundlichkeit. Sammeln Sie Feedback von Endbenutzern und verfeinern Sie Ihr Dashboard basierend auf deren Eingaben. Dies kann das Anpassen des Layouts, das Hinzufügen oder Entfernen von KPIs und die Optimierung der Leistung umfassen.

Überwachen und aktualisieren Sie regelmäßig

Ein ROI-Dashboard ist kein Set-and-Forget-Tool. Überwachen Sie regelmäßig seine Leistung und Relevanz. Aktualisieren Sie es, wenn sich Ihre Geschäftsziele weiterentwickeln und neue Datenquellen oder Technologien verfügbar werden. Regelmäßige Updates stellen sicher, dass Ihr Dashboard auch im Laufe der Zeit einen Mehrwert bietet.

Bericht oder Dashboard, Daten sind Ihre Grundlage

Der ROI ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Wirksamkeit von Investitionen und hilft bei der Gestaltung von Geschäftsstrategien. Wir haben uns ROI-Berichte und Dashboards genau angesehen und gezeigt, wie sie sich unterscheiden und Unternehmen davon profitieren. ROI-Berichte liefern umfassende Analysen für eine detaillierte Planung, während Dashboards sofortige Daten für schnelle Maßnahmen liefern.

Hochwertige Daten sind jedoch eine Grundlage sowohl für Berichte als auch für Dashboards. Das Sammeln, Organisieren und Aufbereiten von Daten ist ein sorgfältiger und ressourcenintensiver Prozess. Mit Improvado kann Ihr Team einen transformativen Wandel von disparaten zu analysebereiten Daten vollziehen, während die Analyse- und Insight-Discovery-Funktionen der Plattform Ihnen dabei helfen, bis zu 82 % Zeit zu sparen, datengesteuerte Entscheidungen zu unterstützen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen