Salesforce-Integrationslösungen – Hauptvorteile, Funktionen und Ansätze

Die Welt der Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) entwickelt sich rasant weiter, da mehr als 90 % der Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern ein CRM-System nutzen, um die sich ständig ändernden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Laut Grand View Research wurde die globale CRM-Marktgröße im Jahr 2022 auf 58,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 13,9 % wachsen. Und allein Salesforce-Integrationslösungen erfassen rund ein Drittel der globalen CRM-Benutzer .

Unter Salesforce-Integration versteht man den Prozess der Verbindung von Salesforce mit anderen bestehenden Systemen in der IT-Infrastruktur, der einen nahtlosen Datenaustausch und eine Workflow-Automatisierung ermöglicht.

Salesforce hat den Vertriebsbetrieb von Unternehmen erheblich verbessert und die Unternehmenswelt revolutioniert. Die schnelle Integration und Hyperpersonalisierung von KI, RPA und Social-Media-Kundenservice gelten als treibende Kraft hinter dem stetig steigenden Marktwachstum von Salesforce in allen Branchen.

Einer der bemerkenswerten Gründe, warum Unternehmen aller Branchen die Salesforce-Lösung einsetzen, ist ihre Fähigkeit, mehrere Integrationen anzuwenden, die zur Rationalisierung verschiedener betrieblicher Prozesse beitragen. Unternehmen können Salesforce beispielsweise mit einer Vielzahl von Systemen, Anwendungen und Plattformen integrieren, etwa Marketing-Automatisierungstools, Content-Management-Plattformen, ERP-Systemen, Social-Media-Anwendungen, Kundensupport-Plattformen und mehr.

Diese Integration ist äußerst unverzichtbar für Unternehmen, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern, die Datengenauigkeit zu verbessern und einen ganzheitlichen Überblick über die Aktivitäten ihrer Kunden auf verschiedenen Plattformen zu erhalten. Durch die Integration des Systems in Salesforce können Unternehmen alle Informationen der verschiedenen Prozesse, die in verschiedenen Anwendungen ablaufen, effizient verwalten.

Betrachten Sie Szenarien in Ihrer Technologieinfrastruktur, in denen wertvolle Informationen in einem System gespeichert sind, aber auch in einem anderen benötigt werden. In solchen Fällen wird die Salesforce-API-Integration als wertvoll erachtet, da sie riesige Datenbestände über Systeme, Datenbanken und Anwendungen hinweg verarbeitet und synchronisiert. Kurz gesagt, Salesforce-Integrationslösungen oder solche benutzerdefinierten CRMs ermöglichen es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten und anderer Systeme auszuschöpfen, was endlose Möglichkeiten eröffnet und ein immenses Wachstum vorantreibt.

Warum ist die Salesforce CRM-Integration wichtig?

In der heutigen digitalen Landschaft müssen Unternehmen ihre Produkte und betriebliche Effizienz ständig verbessern, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies kann nicht mit einem System erreicht werden, das isoliert funktioniert. im Gegenteil, es erfordert, dass verschiedene Arten der Integration effizienter und skalierbarer funktionieren. Durch die Integration von Salesforce mit anderen Systemen können Unternehmen einen nahtlosen Datenaustausch und eine Workflow-Automatisierung ermöglichen.

Die Salesforce CRM-Integration trägt dazu bei, die Produktivität zu steigern, die Datengenauigkeit zu verbessern, einen reibungslosen Informationsfluss zu ermöglichen und einen umfassenden Überblick über die Kunden zu geben. Letztendlich ermöglicht die Systemintegration mit Salesforce Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, Prozesse zu rationalisieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Lassen Sie uns tiefer eintauchen, um die Funktionen und Vorteile von Salesforce im Detail zu erkunden und gleichzeitig herauszufinden, wie Sie mithilfe eines zuverlässigen Integrationspartners das Potenzial dieser führenden CRM-Software nutzen können.

Vorteile der Salesforce-Integrationslösung

Salesforce oder ein solches benutzerdefiniertes CRM bietet grenzenlose Vorteile, die Unternehmen nutzen können, um größere Erfolge zu erzielen. Die spezifischen Vorteile, die sich aus Salesforce-Integrationslösungen ergeben, hängen in der Regel von der Branche und den implementierten Integrationsarten ab.

Dennoch gibt es einige gemeinsame Vorteile, die zu einer besseren Geschäftsleistung führen, unabhängig von Ihrer Branche und Integrationsart.

Verbessern Sie die Datengenauigkeit und -konsistenz

Salesforce greift auf Daten aus verschiedenen Quellen wie HR, Vertrieb, Buchhaltung, ERP und sogar mit internen Systemen zu, sodass Ihr Team Daten in Echtzeit synchronisieren und die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe reduzieren/entfernen kann. Diese Integration mit Salesforce stellt die Datenkonsistenz über alle Systeme hinweg sicher, erhöht die Datengenauigkeit und reduziert Fehler.

Prozesse optimieren und automatisieren

Dies ist einer der offensichtlichsten und bemerkenswertesten Vorteile jeder CRM-Integrationslösung, einschließlich Salesforce. Unabhängig von der Geschäftsdomäne ermöglicht die Salesforce-Integration einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen und automatisiert die Synchronisierung, wodurch abteilungsübergreifende Prozesse verbessert werden.

Beispielsweise neigen Unternehmen dazu, mit mehreren Softwaresystemen für Enterprise Resource Planning (ERP), Datenmanagement, Buchhaltung, Kommunikation und andere Zwecke zu arbeiten. CRM-Lösungen führen alle diese Systeme zusammen und integrieren sie in eine IT-Infrastruktur, was zu einem verbesserten ROI, Kundenzufriedenheit und Geschäftseffizienz führt.

Umfassende Kundenansicht

Durch die Systemintegration mit Salesforce werden die sensiblen Informationen von Kunden aus verschiedenen Systemen in einer zentralen Quelle konsolidiert. Diese einheitliche Ansicht bietet einen umfassenden Überblick über die Kundendaten, ermöglicht eine persönliche Interaktion, verstärkt gezielte Marketingkampagnen, bietet personalisierte Empfehlungen und bietet einen besseren Kundenservice.

Verbessern Sie den Entscheidungsprozess

Da die Salesforce CRM-Integration eine 360-Grad-Ansicht der Kundendaten bietet, können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, Ihre Produkte/Dienstleistungen verbessern und das Kundenerlebnis verbessern. Sie können keine besseren Entscheidungen treffen, wenn Daten in Silos eingeschlossen sind. Der einfache Zugriff auf Echtzeitdaten über alle Systeme hinweg kann Ihnen dabei helfen, Analyse-Dashboards zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, während Sie auf der Grundlage von Echtzeit-Kundenerkenntnissen angemessen auf sich ändernde Trends reagieren können.

Steigern Sie die Produktivität

In der Regel verarbeiten Vertriebsmitarbeiter große Datenbestände sowohl aus Salesforce-Integrationslösungen als auch aus Plattformen von Drittanbietern. Einige Vertriebsmitarbeiter verlassen sich beispielsweise auf ERP-Buchhaltungssoftware, um den Lagerbestand zu überwachen, Verkaufsdaten zu verfolgen und Kundendaten zu verwalten.

Sowohl ERP-Systeme wie SAP als auch CRM-Lösungen wie Salesforce speichern erhebliche Mengen sensibler Informationen, die Vertriebsmitarbeiter benötigen. Das manuelle Sammeln von Informationen aus beiden Quellen kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier kann die Salesforce-SAP-Integration eine große Rettung sein, da die Zusammenstellung von Datensätzen deutlich entfällt und die Teamleistung um bis zu 44 % gesteigert werden kann. Dieses Salesforce-Integrationsbeispiel ist nur ein Beispiel für verbesserte Leistung und verbesserte Produktivität. Es gibt noch viele weitere Fälle dieser Art.

Insgesamt bietet die Systemintegration mit Salesforce eine Vielzahl von Vorteilen, die die Datensynchronisierung automatisieren und die Datengenauigkeit verbessern, was zu einer Verbesserung der Teamproduktivität, der betrieblichen Effizienz und des Kundenerlebnisses führt.

Die 10 wichtigsten Funktionen der Salesforce-Integrationslösungen

Während Salesforce im Volksmund als CRM-System bekannt ist, werden seine Dienste auf verschiedenen Ebenen erweitert, von KI bis IoT und darüber hinaus. Wie jede benutzerdefinierte CRM-Lösung decken die einheitlichen Salesforce-Integrationsdienste nahezu alle Aspekte eines Unternehmens ab, z. B. E-Mail-Integration, Lead-Management, Vertriebszusammenarbeit usw. Sie sollten die allgemeinen Funktionen von Salesforce kennen, bevor Sie mit der Entwicklung Ihres benutzerdefinierten CRM oder Salesforce fortfahren Integrationsprozess.

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Kontaktmanagement

Diese Funktion von Salesforce gewährleistet eine problemlose Kontaktverwaltung von Kunden, indem sie einen einfachen Zugriff auf ihre vollständigen Informationen ermöglicht. Es liefert ein klares Bild ihrer Interaktionssitzungen, ihres Aktivitätsverlaufs, ihrer wichtigsten Kontakte usw.

Chancenmanagement

Es ist eine der herausragendsten Funktionen von Salesforce und ermöglicht es Unternehmen, die Aktivitätszeitleiste ihrer Kunden anzuzeigen. Außerdem stellt es die verschiedenen Phasen eines bestimmten Verkaufsgeschäfts dar und hilft so bei der Entscheidung, was der nächste Schritt sein sollte, um das Geschäft zu gewinnen.

Salesforce Engage

Diese Funktion trägt dazu bei, das Engagement der Kunden zu verbessern, indem sie einen vollständigen Überblick über ihren Aktivitätsverlauf bietet und ihnen personalisierte Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt sendet, wenn die Rücklaufquote hoch ist. Es funktioniert wie eine Brücke zwischen dem Vertriebs- und dem Marketingteam, da es die gemeinsame Nutzung der Marketinginhalte mit dem Vertrieb ermöglicht, um die Verkaufskraft des Unternehmens zu steigern.

Leistungsmanagement

Diese Funktion verbessert die Ausführung des Verkaufsprozesses des Unternehmens, indem ein auf Kennzahlen basierendes Ziel für die Teams festgelegt wird. Darüber hinaus gibt es kontinuierlich Feedback und Belohnungen, um die Leistung zu verbessern und das Ziel zu erreichen.

Lead-Management

Diese Funktion von Salesforce oder einer benutzerdefinierten CRM-Lösung fungiert als schnelles Tool zur Lead-Konvertierung und ermöglicht den Zugriff auf die aktuellen Kontakte auf der Timeline und die ursprüngliche Quelle der Leads. Darüber hinaus steigern automatische E-Mail-Vorlagen Ihre umsatzgenerierenden Taktiken. Salesforce analysiert Ihre Leads und weist die besten Leads automatisch der richtigen Führungskraft zu. Dadurch können Sie nie wieder einen Lead verpassen und Ihren Umsatz steigern.

Dateisynchronisierung und -freigabe

Dies ist eine der herausragendsten Funktionen von Salesforce. Es synchronisiert Dateien systemübergreifend und ermöglicht Ihnen, sie jederzeit von jedem Gerät aus zu teilen. Diese Funktion ist mit mehreren Filtern klassifiziert, die es einfach machen, den Zugriff aufrechtzuerhalten, Rechte zu kontrollieren und ein bestimmtes Dokument aus einem Stapel zu finden.

E-Mail-Integration

Die E-Mail-Integration ist eine der am häufigsten genutzten und wertvollsten Funktionen für Unternehmen, da sie Abläufe optimiert und ihre Kommunikationsmuster verbessert. Die Integration von Salesforce mit Gmail, Outlook und anderen E-Mail-Plattformen hilft dabei, Ereignisse, Kontakte, E-Mails und andere wichtige Dinge zu synchronisieren, um schneller zu arbeiten. Darüber hinaus bietet es einen vollständigen Überblick über die verbundenen Kunden und hilft beim Verfassen und Versenden von E-Mails an Kontakte aus allen Teilen der Welt.

Partnermanagement

Mit der Salesforce-App-Integration können Sie das Ökosystem Ihrer Partner erstellen, das Sie bei der Verwaltung des Einstellungs-, Onboarding- und Schulungsprozesses unterstützt. Diese Funktionen ermöglichen Partnern einen reibungslosen Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen und eine Verbesserung der Leistung.

Benutzerdefiniertes Dashboard und Berichte

Die Salesforce-Dashboard- und Berichtsfunktion bietet eine Echtzeitdarstellung des Unternehmens auf einen Blick und zeigt, wie es auf dem Markt abschneidet. Es hilft Ihnen, Markttrends zu erkennen, Aktivitäten zu berechnen und benutzerdefinierte Verkaufsprognoseberichte zu erstellen, ohne dass Sie dafür IT-Unterstützung benötigen. Sie können ganz einfach Ihr benutzerdefiniertes Dashboard erstellen, indem Sie einfach Symbole in Salesforce per Drag-and-Drop verschieben und die Leistung Ihres Teams überwachen.

Salesforce-App-Integration

Es ermöglicht Benutzern, von überall und jederzeit auf Daten zuzugreifen, Konferenzgespräche zu führen, Besprechungsnotizen zu machen, Ereignisse anzuzeigen und Kontoaktualisierungen vorzunehmen. Darüber hinaus wird die gemeinsame Nutzung von Dateien und Dokumenten durch die Salesforce-App-Integration schnell und einfach, sodass Sie flexibler von überall aus arbeiten können. Darüber hinaus erleichtern die Offline-Datenaktualisierungen einen schnelleren Geschäftsabschluss.

Dies sind die zehn wichtigsten Funktionen der Salesforce-Integrationslösungen, die eine reibungslose Automatisierung von Arbeitsabläufen gewährleisten und so zu optimierten Geschäftsprozessen und verbesserter Produktivität beitragen. Unabhängig davon, ob Sie erwägen, Salesforce in Ihre bestehenden Abläufe zu integrieren oder Ihre eigene CRM-Lösung zu entwickeln, stellen Sie sicher, dass diese die oben aufgeführten Funktionen enthält oder alles, was den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche entspricht.

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Optionen und Ansätze für die Salesforce-Integration

In Salesforce gibt es typischerweise zwei Arten der Integration: App-basiert und Code-basiert. Beide Salesforce-Integrationsoptionen tragen auf unterschiedliche Weise dazu bei, den besonderen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen können Sie die Best Practices der Salesforce-Integration identifizieren, die für Sie die optimale Funktionalität bieten. Dementsprechend wird die Wahl der Systemintegration mit Salesforce maßgeblich von den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bestimmt.

Codebasierter Integrationsansatz

Die codebasierte Integration ist eine effiziente Möglichkeit, Salesforce mithilfe einer Programmiersprache in andere Anwendungen zu integrieren. Häufig verwenden Salesforce-Experten Apex, um Java-ähnliche Codes zu schreiben und diese auf der Salesforce-Plattform zu hosten.

Dieser Ansatz eignet sich für eine komplexere Integration und ist daher eine gute Wahl für große Unternehmen, die wichtige Prozesse optimieren müssen. Sie können einen codebasierten Integrationsansatz nicht unabhängig ausführen. Um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen, ist die Zusammenarbeit mit einem CRM-Entwicklungsunternehmen erforderlich.

App-basierter Integrationsansatz

Es handelt sich um einen Low-Code- oder No-Code-Ansatz für den Salesforce-Integrationsprozess. Dieser Ansatz beinhaltet die Verwendung von Anwendungen von Salesforce App Builder wie MuleSoft Composer oder einer Drittanbieter-App wie Zapier oder Coupler.io.

Da der App-basierte Integrationsansatz keine komplexen Integrationen unterstützt, bietet er eine einfache Einrichtung des Systems und ermöglicht es KMU und Solopreneuren, den Integrationsprozess unabhängig durchzuführen. Um eine ausfallsichere Integration mit Salesforce zu gewährleisten, ist es jedoch immer sinnvoll, die Unterstützung eines professionellen CRM-Entwicklers oder Integrationsanbieters in Anspruch zu nehmen.

Best Practices für die Salesforce-Integration

Die Integration mit Salesforce kann eine Herausforderung sein, wenn Sie die Best Practices für die Salesforce-Integration nicht kennen. Sie müssen die Best Practices für die Salesforce-Datenintegration befolgen, um eine erfolgreiche und effiziente Integration sicherzustellen. Hier sind die Best Practices für die Salesforce-Integration, die einen reibungslosen Übergang gewährleisten:

Definieren Sie Ihre Geschäftsziele

Die Salesforce-Integration kann angesichts der Verfügbarkeit so vieler Anwendungen und Systeme verwirrend sein. Daher müssen Sie zunächst Ihre Anforderungen klar verstehen und Ihre Ziele entsprechend definieren. Finden Sie das spezifische System für die Integration und das gewünschte Ergebnis heraus, denn ein klar definierter Plan ist eine treibende Kraft für den Erfolg von Salesforce-Integrationslösungen.

Kennen Sie die Kosten für die Salesforce-Integration

Bevor Sie mit dem Salesforce-Integrationsprozess beginnen, sollten Sie wissen, wie viel die benutzerdefinierte CRM-Entwicklung oder Salesforce-Integration Sie kosten wird und ob Ihr Budget es zulässt, diese Ausgaben zu tätigen. Wenn Sie es sich nicht leisten können, die geschätzten Kosten für das, was Sie erhalten, auszugeben, sollten Sie die Option noch einmal überdenken.

Verstehen Sie Ihre Datenanforderungen

Sie sollten über ein tiefes Verständnis der Daten verfügen, die Sie in Salesforce integrieren. Identifizieren Sie Datenfelder, Formate, wer Zugriff darauf hat und alle Zuordnungen, die für einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Systemen erforderlich sind. Überprüfen und bereinigen Sie Daten gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie Salesforce-Integrationstools

Nutzen Sie die besten Salesforce-Integrationstools und -Funktionen basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens. Die Tools wie Konnektoren, APIs und Frameworks sind speziell darauf ausgelegt, Kompatibilität sicherzustellen und den Integrationsprozess zu optimieren.

Entscheiden Sie sich für Salesforce Integration Services

Um eine nahtlose Integration mit Salesforce sicherzustellen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen; Sie sollten eine Partnerschaft mit einem renommierten Salesforce-Integrationsanbieter (wie Appinventiv) in Betracht ziehen. Die Salesforce-Integration ist ein komplexer Prozess. Jede Ineffizienz während des Prozesses kann zu Datenproblemen, Zeitverschwendung, kostspieligen Fehlern und unzufriedenen Kunden führen. Daher ist es ratsam, den Prozess von renommierten Salesforce-Integrationsexperten durchführen zu lassen, die Ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite stehen, von der Bereitstellung über Tests und Wartung bis hin zur kontinuierlichen Wartung und Beratung.

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Begeben Sie sich mit Appinventiv auf Ihre Salesforce-Integrationsreise

Appinvetiv, ein zuverlässiger CRM-Entwickler und Integrationsanbieter, hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen und Geschäftsabläufe zu revolutionieren. Unsere Salesforce-Integrationslösungen und maßgeschneiderten CRM-Entwicklungsdienste sind ein Beweis für den Erfolg, den wir unseren globalen Kunden aus allen Branchen geliefert haben.

Schauen Sie sich unser Portfolio an und erfahren Sie, wie wir Unternehmen dabei geholfen haben, ihre Abläufe neu zu definieren und in ihren jeweiligen Branchen hervorzustechen.

Bei Appinventiv bieten wir erstklassige Softwareentwicklungsdienste unter Nutzung der Best Practices der Branche. Ob On-Premise- oder Cloud-basierte Integration, wir sorgen für eine schnelle und nahtlose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur. Es überrascht nicht, dass Salesforce-Integrationslösungen Ihrem Unternehmen bei professioneller Umsetzung grenzenlose Vorteile bringen können, von optimierten Prozessen bis hin zu verbesserter Transparenz und mehr.

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren analysiert zunächst Ihr bestehendes System, findet mögliche zugrunde liegende Mängel und entwickelt die beste Lösung, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist.

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FAQs

F. Was ist Salesforce-Integration?

A. Bei der Salesforce-Integration handelt es sich um den Prozess der Verbindung von Salesforce mit anderen Anwendungen oder Datenbanken innerhalb der Infrastruktur eines Unternehmens. Es ermöglicht einen reibungslosen Datenaustausch zwischen Salesforce und anderen Systemen, ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Daten, rationalisiert Abläufe, verbessert die Produktivität und verbessert das Kundenerlebnis.

F. Wie erfolgt die Integration mit Salesforce?

A. Um eine reibungslose und erfolgreiche Integration von Salesforce sicherzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:

• Identifizieren Sie Ihre Integrationsbedürfnisse
• Wählen Sie den am besten geeigneten Ansatz
• Wählen Sie die besten Salesforce-Integrationstools
• Entwerfen Sie einen detaillierten Integrationsplan
• Entscheiden Sie sich für Salesforce-Integrationsdienste
• Implementieren, testen und bereitstellen
• Überwachen und warten Sie nach Bedarf.

F. Was ist ein Beispiel für die Salesforce-Integration?

A. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Salesforce-E-Mail-Integration. Die Integration von Salesforce mit E-Mail-Marketingplattformen wie Mailchimp ermöglicht eine reibungslose Datensynchronisierung, einschließlich Kontaktlisten, Leads und Kampagnenzuordnung. Darüber hinaus können Unternehmen einen umfassenden Überblick über die Kundenhistorie erhalten, E-Mail-Marketingkampagnen automatisieren und deren Wirksamkeit überwachen.