Die besten Finanzberater-Websites: 2019 Roundup Edition

Es war ein Wirbelsturm von einem Jahr, aber wir hätten es nicht anders gehabt! Es ist kaum zu glauben, dass 2019 weniger als eine Woche übrig ist, aber wir freuen uns sehr, das neue Jahr zu beginnen. Aber bevor wir uns kopfüber ins Jahr 2020 stürzen, wollten wir einige unserer denkwürdigsten Websites Revue passieren lassen, die wir im Laufe des Jahres erstellen durften. Es war eine schwierige Aufgabe, unsere Liste auf nur 10 einzugrenzen, aber dieser Haufen ist wirklich ohnmächtig. Lesen Sie weiter, um mehr über ihre fantastischen Eigenschaften und ihre Einzigartigkeit zu erfahren. Genießen!

1. Planung im wirklichen Leben

Marketing für eine demografische Nische schafft mehr Wert für Ihr Marketinggeld und gibt Ihnen mehr Qualitäts-Leads. Die Finanzplanung ist sehr weit gefasst, daher erfordert es mehr Aufwand, Energie und Marketing-Dollar, sich in diesem Bereich zu profilieren. Wenn Sie sich also an eine bestimmte Gruppe wenden, ist dies viel effektiver. Abgesehen davon lieben wir, wie nischenspezifisch die Website von Real Life Planning ist, und das wird gleich deutlich, wenn Sie auf der Homepage mit dem Slogan „Where Financial Planning Meets Real Estate“ landen.

Darüber hinaus sind strategische Calls-to-Action relevant, um Ihren Kundenstamm zu vergrößern, und mutig auf dem Heldenimage zu sitzen, haben sie einen CTA mit der Aufschrift „Holen Sie sich 30 Immobilienideen für die Finanzplanung“.

Wenn Sie über die Single-Page-Scrolling-Site durchblättern, landen Sie außerdem auf einer Fülle von Informationen, wie z. Die Grafiken machen Spaß und sind für das „Basics“-Paket und die Aufforderung „Wo auch immer Sie im Leben sind, beginnen Sie dort“ dann mit Möglichkeiten zu „Heben, Zielen, Starten“.

2. Whitesell Financial Group, LLP

Die Whitesell Financial Group hat ihren Sitz in Rapid City, SD, daher ist das Logo eines Bisons neben Bergen sehr passend. Es ist einprägsam und einzigartig, was insgesamt ein sehr starkes Logo ergibt. Je nach Hintergrund der Website wechselt sie von Weiß zu Schwarz und Blau, wodurch sie besser zur Geltung kommt. Wir lieben diesen Teil ihrer Website, da ein Logo für die Gesamtmarke Ihres Unternehmens unglaublich wichtig und für die gesamte Marketingstrategie von wesentlicher Bedeutung ist.

Die Bilder sind wunderschön, da es sich um eine verschneite Szene im Wald handelt, die ein Gefühl der Gelassenheit hervorruft, insbesondere in einer Branche, die schnelllebig und stressig sein kann. Apropos Bilder, sie enthalten klare Headshots, die auch sehr einheitlich sind, und wenn Sie auf jedes Bild klicken, können Sie mehr über jedes Teammitglied erfahren, was das erste Treffen viel angenehmer und vorteilhafter macht, da Sie ein Gefühl dafür bekommen, wer Sie werden mit arbeiten.

3. Sequoia Financial

Sequoia Financial mit Sitz im schönen Visalia, CA, wird von Gründer Schad TenBroeck geführt und ist eine Full-Service-Versicherungsagentur. Wenn Sie im Central Valley von Kalifornien landen, werden Sie sofort auf eine virtuelle Tour mitgenommen, wobei das Video-Heldenbild durch die Redwood-Bäume scrollt, für die die Gegend so berühmt ist. Dies geht über generische Stock-Fotos hinaus, von denen wir Kunden ermutigen, die Finger davon zu lassen, und bringt Website-Besuchern die natürliche Schönheit der Gegend wirklich näher.

Er arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden zusammen, die von Arbeitern über junge Berufstätige bis hin zu Medizinern reichen. Wir besprechen, wie wichtig es ist, eine Nische zu bedienen, und obwohl er eine Vielfalt hat, geht er auf jede einzelne Nische ein und berät, was am besten zu jedem ihrer einzigartigen Bedürfnisse passt.

Twenty Over Ten hat mit dieser Website unser Online-Marketing auf die nächste Stufe gehoben. Der gesamte Prozess war angenehm, gut durchdacht und sehr professionell. Wir waren mehr als begeistert, wie gut es geworden ist, und lieben, was der Designer mit unserer Vision machen konnte.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANZ

Wenn Sie sich für das Iris-Framework entscheiden, sorgt die Single-Page-Scrolling-Site für eine saubere und klare Navigation, da dies die „Klobigkeit“ beseitigt, von der viele Finanzberater ablenken möchten. Während die Benutzer durchscrollen, landen sie auf mehreren strategisch platzierten Handlungsaufforderungen, um Leads dazu zu verleiten, den nächsten Schritt im Verkaufstrichter zu tun.

4. Klare Vermögensplanung

Wenn Sie auf der Homepage von Lucid Wealth Planning landen, wissen Sie sofort, welche Gruppen sie ansprechen, da es direkt auf dem Heldenbild besprochen wird. Obwohl sie sich auf die Zusammenarbeit mit Medizinern und akademischen Professoren spezialisiert haben, beschränken sie sich nicht auf diese Arbeitsfelder, sondern streben vielmehr danach, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, wenn sie versuchen, ihre Mitmenschen zu verbessern.

Eine andere Sache, die uns an ihrer Website auffällt, ist die Fußzeile, die mit ihren Kontaktinformationen zusammen mit Social-Media-Symbolen und einem CTA zu „Planen Sie eine Zeit zum Chatten“ enthalten ist. Wenn Sie versuchen, Interessenten zu gewinnen, möchten Sie natürlich, dass es so einfach wie möglich ist, mit einer Firma in Kontakt zu treten, und Lucid Wealth Planning macht es Ihnen mit all diesen Kontaktmöglichkeiten einfach. Die Fußzeilen können ausführlicher oder einfacher und auf den Punkt gebracht sein, wie diese, die alles enthält, was Sie brauchen, es ist einfach das, was für Ihre Website am besten funktioniert.

5. Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors ist ein kostenpflichtiger Finanzplaner, der ganzheitliche Finanzplanungslösungen für wohlhabende Familien, Geschäftsinhaber und Führungskräfte anbietet. Direkt unter der Falte befindet sich ein Abschnitt „Wie gesehen in“, damit Besucher sehen können, wo sie vorgestellt wurden, wodurch ihre Glaubwürdigkeit auf Anhieb gesteigert wird. Es ist eine großartige Idee, sie weiter oben zu platzieren, da es nur 0,05 Sekunden dauert, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Wenn Sie diese Informationen also weiter oben platzieren, werden Besucher eher auf der Website bleiben, sobald die Glaubwürdigkeit festgestellt wurde.

Im Abschnitt „Erste Schritte“ sind die Schritte in 7 leicht verständliche Schritte unterteilt, damit Kunden genau wissen, was sie vor der Zusammenarbeit mit der Firma erwarten können. Inzwischen wissen Sie, wie sehr wir einen starken Call-to-Action lieben, also ist die Verwendung eines Rechts unter Schritt 1 durch Calendly eine großartige Möglichkeit, Ihre Meeting-Verfügbarkeit zu erhöhen, indem es dies super einfach macht!

6. Gleiten Sie finanziell

Glide Financial, mit Sitz in Midvale, UT, ist sehr offen darüber, wie sie medizinischen Fachkräften auf einzigartige Weise dienen, in der Aussage: „Ihre Zeit außerhalb des Büros sollte damit verbracht werden, sich zu entspannen und zu verjüngen – und nicht darum zu kämpfen, Ihre Bedürfnisse im Ruhestand zu verstehen.“ Dies spricht direkt ihre Schmerzpunkte an und schafft Vertrauen. Interessenten in dieser Nische wissen, dass Mediziner bei der Verwaltung ihrer Finanzen vor einzigartigen Herausforderungen stehen, und sie sind hier, um diesen Prozess reibungsloser zu gestalten.

Sie besprechen, was sie auszeichnet und warum Sie mit ihnen zusammenarbeiten sollten, um Vertrauen bei zukünftigen Kunden aufzubauen. Außerdem sind die angebotenen Dienste in übersichtliche Abschnitte mit Symbolen neben jedem und einer Beschreibung jedes einzelnen unterteilt. Sobald Besucher mehr darüber wissen, was sie erwarten können, befindet sich ein CTA, der deutlich hervorsticht, direkt unter der Aufschrift „Planen Sie Ihren kostenlosen Anruf“, der sie dann zu einem Kontaktbereich führt.

7. Steinkuhler Finanzgruppe

Der Umgang mit Ihrer finanziellen Zukunft kann stressig sein, aber die Gelassenheit des bewegten Bildes im Hintergrund beginnt, Ihre Ängste zu beseitigen. Wollen Sie nicht sehen, was Sie im Ruhestand tun könnten, wenn Sie sich keine Sorgen um Geld machen würden? Das Hero-Bild auf der Homepage zeigt genau das. Sie kennen die Werte, wie sie auf der Homepage dargestellt werden: Vertrauen. Disziplin. Geduld. Geldangelegenheiten können verwirrend sein, daher ist die Art und Weise, wie sie Geduld erwähnen, ein großer Wert, da dies zeigt, dass sie mit ihren Kunden zusammenarbeiten werden, um das Beste für Ihre Zukunft zu tun.

Außerdem haben sie eine hilfreiche Roadmap und eine Infografik auf ihrer Website eingefügt, die einfach und übersichtlich ist, was einen viel klareren Weg darüber ermöglicht, wie Steinkuhler ihren Kunden bei der Zusammenarbeit mit ihnen hilft.

8. Tapparo Kapitalverwaltung

Tapparo Capital Management ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Middleton, MA, und wir finden es einfach toll, wie Andrew Tapparo, Präsident und Gründer von MSF, sich selbst „Der Finanzberater für den Rest von uns“ nennt. Dies vermittelt das Gefühl, dass er offen für Gespräche ist und Menschen helfen möchte, die hart gearbeitet und ihr Geld gespart haben und nur ehrliche, unkomplizierte Beratung und Anleitung wünschen. Sie wissen sofort, dass er jemand ist, dem Sie wirklich vertrauen können, wenn Sie mit ihm arbeiten. Er wird das Beste für Sie tun und Ihnen helfen, die besten finanziellen Entscheidungen für Ihre einzigartige Reise zu treffen.

Wenn Sie auf der Website landen, bemerken Sie die schönen Bilder, und da Sie aus Massachusetts stammen, ist dies perfekt, besonders wenn Sie die kurvenreichen Straßen und Bilder vom Typ „Neuengland“ sehen. Es lokalisiert die Website wirklich und ermöglicht es den Lesern aus der Region, dieses Gefühl von „Zuhause“ zu bekommen, das die Firma wirklich menschlicher machen kann.

Wir können nicht genug betonen, wie wichtig es ist, Tools auf Ihrer Website zu verwenden, und Tapparo Capital Management hat Calendly in seine Website integriert, um es Kunden viel einfacher zu machen, schnell und einfach Meetings mit Andrew zu buchen. Wenn Sie es Ihren Kunden so einfach machen, werden Sie einen Anstieg der Meetings und damit der Kundenkonversionen feststellen.

Er hat nicht nur Calendly auf seiner Website, sondern hat auch Riskalyze in seine Website integriert, damit seine Benutzer die Möglichkeit haben, ihre Risikobewertung herauszufinden. Dies macht es so viel einfacher, Zukunftspläne mit Kunden zu besprechen und wie man mit finanziellen Entscheidungen fortfährt.

Als ich meine erste Twenty Over Ten-Website sah, war das wie ein Hauch frischer Luft. Die Bilder waren in erster Linie und die Worte wurden auf ein absolutes Minimum beschränkt.

– ANDREW TAPPARO, TAPPARO KAPITALVERWALTUNG

9. Traumfinanzplanung

In der heutigen Zeit wollen die Menschen Antworten und sie wollen sie schnell, weshalb die Integration von LiveChat und Chatbots auf Ihrer Website so wichtig ist. Unmittelbar nach der Landung auf der Website von Dream Financial Planning erscheint Facebook Messenger in der unteren rechten Ecke mit einem Gruß von Lamar Watson, CFP, der fragt, wie sie helfen können. Die Verwendung eines Chatbots ist eine großartige Möglichkeit, Zeit zu sparen, und sie sorgen für eine höhere Zufriedenheit der Kunden, indem sie rund um die Uhr Antworten geben können. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit, sich schnell über Facebook Messenger zu verbinden, sondern die Social-Media-Symbole werden auch deutlich in der oberen rechten Ecke angezeigt, was den Zugriff auf diese Plattformen so viel einfacher macht.

Ein weiterer Aspekt dieser Website ist die Verwendung von Fallstudien. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Geschichte eines Kunden zu erzählen und einen Schritt weiter zu gehen, indem Sie es Ihrem Kunden zeigen, anstatt ihm nur zu erzählen. Sie zeichnen ein klareres Bild Ihrer Dienstleistungen und ermöglichen Kunden und Interessenten einen tieferen Einblick in das, was sie erwarten können.

10. PathWise

Die wunderschönen Heldenbilder auf der Startseite der PathWise-Website mit wechselnden Schlagzeilen und Handlungsaufforderungen. Es ist zwar wichtig, eine Nische zu bedienen, wenn Sie dies nicht tun, ist das auch völlig in Ordnung! Sie enthalten ein Bild einer Frau mit einer Blumenkrone auf dem Kopf, die sagt: „Du bist nicht wie alle anderen: Deine Finanzen auch nicht.“ Obwohl sie also keine bestimmte Nische bedienen, erkennen sie dennoch, dass jede Person und jede finanzielle Situation einzigartig ist.

Das ist ein Wrap!

Wir hoffen, dass Ihnen der Besuch unserer bevorzugten Finanzberater-Websites genauso viel Spaß gemacht hat wie uns! Das vergangene Jahr ist wie im Flug vergangen und wir könnten nicht glücklicher darüber sein, wie es sich entwickelt hat. Die tägliche Arbeit mit so großartigen Kunden ist der Grund, warum wir unseren Job so lieben. Wenn unsere Autoren und Designteams die Chance bekommen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um etwas Schönes zu schaffen, lohnt sich all unsere Zeit und harte Arbeit. Wenn 2020 auch nur annähernd so ist wie im vergangenen Jahr, dann können wir es kaum erwarten zu sehen, was es bringen wird. Habt schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!