販売およびマーケティングにおけるビジネス インテリジェンスの究極ガイド

データ生成アプリがあらゆる分野で増加しているため、意思決定者はこれまで以上に多くの情報を得ることができます。 マーケティング分析、CRM、アトリビューション、その他の種類のマーテック ソリューションは、10 倍のマーケティング ROI と売上の急増をもたらす大規模なデータ セットを提供します。 ただし、データを提示する有意義な方法がなければ、これらの MarTech ツールでは望ましい結果が得られないことがよくあります。 そこでビジネス インテリジェンスが登場します。

ここでは、BI が販売およびマーケティングのプロセスにどのような影響を与えるか、またビジネス インテリジェンスによってデータの能力を最大限に引き出すことができるかについて説明します。

セールスとマーケティングにおける BI の仕組み

販売およびマーケティングにおけるビジネス インテリジェンスの主な目的は非常に明確です。データベースから収益データを取得し、それを有用なものに変換することです。

BI スペシャリストは、販売、マーケティング、財務などのさまざまな分野からデータを収集し、賢明な意思決定を行うための明確で一貫した全体像に変換します。

ダッシュボード、レポート、アラート、アドホック分析を活用することで、企業は傾向を理解し、洞察を導き出し、履歴データに基づいて将来のマーケティングや販売実績を予測することができます。

BI システムのコンポーネント

1. データパイプライン

データ パイプラインは、さまざまなソースからデータを抽出し、構造化された形式に変換し、さらに分析するためにストレージ システムにロードします。 これらは、ビジネス インテリジェンスが最新の分析可能なデータに基づいていることを保証するために不可欠です。

部門への影響:データ パイプラインにより、最新の情報に基づいた意思決定が可能になります。 この継続的なデータ ストリームは、販売傾向、マーケティング効果、業務効率に関するリアルタイム分析をサポートし、戦略計画を支援します。

2. データウェアハウス

データ ウェアハウスには、さまざまなソースからの大量の構造化データが保存されます。 これらは、分析のために簡単にアクセスできる方法でデータを集約および整理するように設計されています。

部門への影響:どちらの部門も傾向分析に履歴データを使用し、データに裏付けられた賢明な意思決定を行うことができます。 これは、営業チームが顧客の購入パターンを特定するのに役立ちます。 マーケティング チームは、長期にわたってキャンペーンの効果を評価できます。

3. データ分析

データ分析ツールキットは、プログラミング言語 (Python や R など) から、データを処理および分析して複雑なデータセットから実用的な洞察を抽出する本格的な分析プラットフォームまで多岐にわたります。

部門への影響: データ分析を使用すると、営業とマーケティングは隠れた機会を特定し、正確な収益予測を立て、より正確に計画を立てることができます。 プログラミング言語を使用すると、カスタム分析と自動化が可能になり、分析プラットフォームは BI スペシャリストがより効率的に作業できる堅牢な環境を提供します。

4. データフロントエンド (UI)

データ フロントエンドは、ダッシュボードやインタラクティブ レポートなどの BI ツールの視覚化およびインタラクション層を指します。 このコンポーネントは、視覚的表現を通じてデータの洞察にアクセスし理解しやすくすることに重点を置き、ユーザーがデータを直観的に操作できるようにします。

部門への影響:適切に設計されたデータ フロントエンドによりデータ アクセスが民主化され、誰もがデータの洞察を簡単に理解し、操作できるようになります。 マーケティング部門はキャンペーンの行動の異常を早期に発見し、積極的に行動することができます。 営業はパフォーマンス指標を監視し、幹部は全社の KPI を一目で監視できるため、データドリブンな文化が促進されます。

これらのコンポーネントが連携して BI システムのバックボーンを形成し、生データを実用的な洞察に変換します。

ビジネス戦略におけるマーケティングとセールスインテリジェンスの相乗効果

目標と戦略の調整

販売およびマーケティングにおけるビジネス インテリジェンスの主な目標の 1 つは、誰もが洞察を利用できるようにすることです。 チームがパフォーマンスに関する洞察を共有すると、共通の目標を達成するのがはるかに簡単になります。

仕組みは次のとおりです。

• 共有データ洞察:共通の洞察を共有して分析することが重要です。 たとえば、マーケティング部門は製品の AI 機能への傾向を特定する可能性があり、一方、営業部門は顧客から直接話を聞く可能性があります。 これらの洞察を共有することで、両方のチームが迅速に方向転換できるようになります。マーケティングではキャンペーンで AI が強調され、営業では会話で AI が強調されます。
• 目標への統一アプローチ: マーケティングとセールスのインテリジェンスを調整することで、両方の部門が同じ目標を目指すことが保証されます。 たとえば、適切な ICP をターゲットとした効率的なマーケティング キャンペーンを作成し、全体的なコンバージョン率と維持率を向上させるのに役立ちます。

顧客体験の向上

ビジネス インテリジェンスは、顧客エクスペリエンスを大幅に向上させることもできます。 仕組みは次のとおりです。

• パーソナライズされたインタラクション:企業がマーケティングと販売の両方の観点から顧客データを検討すると、インタラクションをより個人的なものにすることができます。 このようにして、各顧客の好みやニーズをより適切に満たすことができます。 顧客はより特別で理解されていると感じ、全体のエクスペリエンスが向上します。
• ニーズの予測:顧客の好みを知ることは、企業が顧客のニーズを積極的に予測するのに役立ちます。 補完的な製品を提案したり、先手を打って支援を提供したりできます。
• 一貫したメッセージング:マーケティングと営業の間で洞察を共有することは、一貫したメッセージングを開発するのに役立ちます。 顧客は会社の価値をよりよく把握し、忠誠心を育むことができます。

マーケティングおよびセールスインテリジェンスのためのツール

販売およびマーケティングの BI プロセスを構築する最も効果的な方法は、専用のツールを使用することです。 これらは、企業が生データを分析可能な洞察に変換し、それらへのアクセスを民主化するのに役立ちます。 利用可能ないくつかの主要なツールとプラットフォームを確認してみましょう。

即興

Improvado は、マーケティング担当者や企業がデータの力を解き放ち、影響力のあるビジネス上の意思決定を推進できるように設計された、AI を活用した統合マーケティング インテリジェンスおよび分析プラットフォームです。 Improvado は、500 以上のソースにわたるデータを接続し、一元化された倉庫にデータを収集して戦略的な洞察に変換し、豊富で実用的なレポートを通じて分析とプレゼンテーションを容易にします。

主な特徴:

• データ統合: Improvado は、事前構築済みおよびカスタム ソースと統合し、詳細なデータを抽出して、最新のすべてのデータ プライバシー規制に準拠する柔軟なデータ ストレージにロードします。
• AI 主導の分析: Improvado の AI エージェントはデータ アクセスに革命をもたらし、ユーザーが自然言語でマーケティングおよび販売データをクエリして、即時に実用的な洞察を得ることができるようにします。
• リアルタイム レポート: Improvado は、すべての一般的な視覚化プラットフォーム向けにカスタマイズ可能なダッシュボード テンプレートを提供し、ユーザーのお気に入りのツールを使用した迅速な導入とリアルタイム レポートを可能にします。

価格設定: Improvado は、クライアントの特定のニーズと規模に合わせたカスタム価格を提供します。 見積もりを取得するには、Improvado に直接お問い合わせください。

タブロー

主要な BI およびデータ視覚化ツールである Tableau は、クラウド サービスや SQL データベースなどのさまざまなデータ ソースとの統合を提供します。 このプラットフォームを使用すると、ユーザーは高度な統計知識を必要とせずに、予測分析を深く掘り下げることができます。

主な特徴:

• データ変換: Tableau Prep は、データのクリーニングと結合のプロセスを合理化し、すぐに分析できるようにします。 ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスによりデータ準備タスクが簡単になり、ユーザーはデータ ラングリングよりも分析に集中できるようになります。
• データの視覚化: Tableau は幅広い視覚化の種類を提供しており、ユーザーは単純なグラフ、複雑なインタラクティブなマップ、およびその間のあらゆるものを通じて複雑なデータ ストーリーを伝えることができます。
• データ統合: Tableau は、クラウド サービス、ビッグ データ ソリューション、MySQL や SQL Server などの SQL データベースを含む 90 以上のデータ ソースに直接接続します。 このプラットフォームは、Salesforce 製品とのネイティブ統合からも恩恵を受けています。

価格設定:個人ユーザー向けにはユーザーあたり月額 70 ドルから始まるさまざまな価格プランが用意されており、チームや組織向けにはより広範なプランが用意されています。

HubSpot マーケティング ハブ

HubSpot Marketing Hub は、企業の訪問者の誘致、リードの変換、マーケティング キャンペーンの効果の分析を支援するオールインワンのインバウンド マーケティング ツールです。

ダッシュボードとレポートは、アクセス可能な分析をチームに提供するために設計された Hubspot の製品ブランチの 1 つです。 これにより、CRM データとマーケティング、販売、サービス データの統合が可能になり、洞察力に富んだレポートのための統合ソースが作成されます。 このツールは、データ管理を合理化することを目的としており、さまざまなビジネス ニーズに合わせて事前に構築されたダッシュボード テンプレートとカスタマイズ オプションを提供し、組織全体のデータ主導の意思決定を強化します。

主な特徴:

• マーケティングとセールスの自動化:リードのスコアリング、ファネルステージの進行などの日常的なタスクを自動化します。
• CRM の統合: Hubspot の CRM は見込み客の全体像を収集し、このデータをさらなる分析や視覚化に使用できるようにします。
• ダッシュボード: Hubspot は既存のビジネス アプリのデータを統合してすべてのデータを統合し、強力なダッシュボードとレポートを構築します。

価格:無料利用枠あり。 プレミアム プランは月額 45 ドルから始まり、上位レベルではより高度な機能が利用可能になります。

Salesforce Marketing Cloud インテリジェンス

Salesforce Marketing Cloud Intelligence はレゴ セットに似ており、多様なマーケティング ニーズに合わせてカスタマイズできる一連のコンポーネントとアドオンを提供します。 API コネクタとファイル アップロードを通じてさまざまなソースから情報を集約することでデータのインポートと管理を処理し、メタデータが豊富な継続的なデータ ストリームを作成します。

このプラットフォームにより、BI スペシャリストはデータを統合、強化、検証するためのデータ調和ツールを利用できるようになります。

Salesforce は、販売、顧客サービス、マーケティング自動化、分析を網羅する高度にカスタマイズ可能な CRM プラットフォームを提供し、あらゆる顧客を 360 度見渡すことができます。

主な特徴:

• Customer 360:販売、サービス、マーケティングなどのデータを統合して、完全な顧客プロファイルを構築します。
• AI を活用した分析: Salesforce の Einstein AI は、データに基づいて予測と推奨事項を提供します。
• 広範なエコシステム: Salesforce AppExchange を通じて数千のアプリケーションにアクセスします。

価格: Salesforce はいくつかの CRM エディションを提供しており、Essentials プランではユーザーあたり月額 25 ドルから始まり、追加機能やカスタマイズ オプションを提供するより高度なプランもあります。

パワーBI

Power BI は Microsoft が提供する分析ツールのスイートであり、ユーザーがさまざまなプラットフォームに接続し、データを視覚化し、洞察を共有し、情報に基づいた意思決定を行うことを可能にする包括的なビジネス インテリジェンス機能を提供します。 これにより、ユーザーは異種のデータセットを統合されたビューに統合し、包括的な分析環境を容易にすることができます。 このレベルの統合は、複数のビジネス ユニットまたはプラットフォームからのデータを活用しようとしている企業にとって特に有益です。

主な特徴:

• DirectQuery を使用すると、Power BI にデータをインポートまたはコピーする必要がなく、リアルタイムのデータ クエリが可能になります。これは、大規模なデータセットを操作する場合や最新のデータが必要な場合に特に便利です。
• オンプレミス データ ゲートウェイにより、オンプレミス データ ソースからクラウドの Power BI サービスへの安全なデータ接続が可能になります。
• 複合モデル機能を使用すると、ユーザーは複数のソースからのデータを単一のモデルに結合できます。 これにより、アナリストはインポートされたデータセットと DirectQuery ソースの両方からのデータを利用するレポートを作成できるようになり、複雑なデータ シナリオを柔軟に処理できるようになります。

価格:機能が制限された無料バージョンが利用可能です。 Pro バージョンの価格はユーザーあたり月額 9.99 ドルで、完全なコラボレーション機能と全範囲の Power BI 機能へのアクセスを提供します。

適切なツールの選択

最適なマーケティングおよびセールス インテリジェンス ツールの選択は、次のいくつかの要因によって決まります。

• ビジネス規模:中小企業は、シンプルで手頃な価格のツールを好みます。 大企業は、自社のユースケースやビジネスの詳細に合わせてカスタマイズ可能な包括的なソリューションを必要としています。
• 具体的なニーズと目標: 潜在顧客の発掘、顧客のセグメント化、正確な売上予測などの強化など、マーケティングおよび販売インテリジェンスを活用して、貴社のビジネスが達成しようとしている主な目標を特定します。
• 統合機能:ツールがビジネスで使用している既存のプラットフォームやデータ ソースとどの程度うまく統合できるかを検討してください。
• 予算:初期費用と長期的な価値の両方を考慮して、予想される ROI に対してコストを評価します。

マーケティングおよびセールスインテリジェンスをビジネスに導入

セールスとマーケティングの BI プラットフォームを統合するのは困難な作業です。 意思決定を強化し、業務を合理化できますが、プロセスを設定し、BI ツールをマスターするには時間と労力がかかります。 プロセスをスムーズに進めるための 5 つのベスト プラクティスを次に示します。

マーケティングとセールスの BI 統合のベスト プラクティス

• 明確な目標から始める:まず、マーケティングと販売情報の目標を把握します。 より良いリード、より多くの売上、または顧客のことを知りたいですか? 明確な目標を設定すると、統合プロセスに役立ちます。
• 部門間のコラボレーションを確保する: マーケティングおよびセールス インテリジェンスは、組織のさまざまな部分に影響を与えます。 部門を超えたコラボレーションを確保します。 これにより、データの収集、分析、利用に対する統一的なアプローチが促進されます。
• うまく統合できるツールを選択する:現在の MarTech セットアップとシームレスに接続するツールを選択してください。 一部のツールは、広く使用されている CRM システム、マーケティング オートメーション プラットフォーム、データ分析ツールと簡単に統合できるため、学習時間とセットアップを削減できます。
• トレーニングとサポートを提供する:これらのツールを最大限に活用するために必要な知識とスキルをチームに提供します。 トレーニング セッション、チュートリアル、継続的なサポートは、チームが新しいテクノロジーに慣れ、慣れ親しんでいることを保証するのに役立ちます。
• 反復と改善: 統合は 1 回限りのイベントではなく、継続的なプロセスです。 ユーザーからのフィードバックを継続的に収集し、使用状況データを分析し、ツールがビジネス ニーズを満たしていることを確認するために必要な調整を行います。

信頼できるデータで意思決定を強化

この記事で提供されるツールとアドバイスは、ビジネス ケースに合わせたマーケティングおよび販売 BI システムを構築するのに役立ちます。 ただし、すべての BI プロセスは、よく整理されたクリーンなデータから始まることを覚えておくことが重要です。 マーケティングと販売のデータについては、Improvado のようなプラットフォームが役に立ちます。

Improvado は、500 以上のマーケティングおよび販売ソースからのデータ統合を自動化し、生データを分析可能な形式に変換し、あらゆるデータ視覚化プラットフォームとシームレスに統合し、AI エージェントを介して洞察を提供します。

よくある質問