フリーランサーとチームのための8つの最高のクライアント管理ソフトウェア

あなたのビジネスはあなたのクライアントとの関係に基づいて上昇または下降します-現在および将来のクライアントの両方。 これが、ビジネスの規模に関係なく、クライアント管理ソフトウェアが必要な理由です。

あなたがあなたのクライアントとの良好な関係を築くならば、彼らはおそらくより多くの購入をし、あなたの会社を他の人に推薦するでしょう。 だからこそ、クライアントとの関係を管理する方法を見つけることは、真面目なビジネスにとって必須です。

ありがたいことに、クライアント管理は手動である必要はありません。既存および将来の顧客との関係を構築および管理するのに役立つクライアント管理ソフトウェアオプションがいくつかあります。

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアとも呼ばれるクライアント管理ツールは、クライアントのデータを収集および分析して、意思決定に役立てることもできます。

クライアント管理ソフトウェアの増え続ける利点は、ビジネスの世界で見過ごされていません。 実際、Grand View Researchによると、CMSによって生み出される収益は毎年増加しています。 2025年までに約800億ドルに達すると予想されています。

市場には非常に多くのクライアント管理ソフトウェアオプションがあるため、どれがビジネスに最適かを判断するのは難しいかもしれません。

この記事では、手間のかかる作業を行い、クライアント管理ソフトウェアの上位8つの選択肢を詳しく見ていきます。これにより、購入するCMSを決定する際の作業が簡単になります。 以下は私たちの推奨事項です。正しい選択を確実にするために、クライアント管理をもう少し詳しく調べます。

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8つの最高のクライアント管理ソフトウェア

以下では、最高のクライアント管理ソフトウェアの7つを見ていきます。 それらの主な機能、長所と短所、および価格設定を見て、フリーランスビジネスに最適なソフトウェアを決定するのに役立てます。

慌ただしい

あなたが自分のために働くとき、クライアントの関係は時々感情的なジェットコースターのように感じるかもしれません。 それらはあなたがあなたのビジネスを成長させ、あなたの提供物を完成させる方法であり、そして最も重要なことにそれらはあなたを財政の安定に導くでしょう。 Hecticのフルスペクトルの顧客管理アプローチは、すべての顧客の詳細をまっすぐに保つのに役立ちます。これにより、あなたとあなたの顧客の両方があなたになりたいと思っている専門家および人物になることができます。 ここで私たちの完全な多忙なレビューを読んでください。

主な機能：

• 生涯の収益を簡単に計算し、過去のメモを確認し、契約を参照し、追跡した時間を確認します。
• あなたとあなたのクライアントの間で重要な更新についての即時通知を送信します。
• プロジェクトの期限と、提案や請求書の成果物を整理します。これらはすべて1つのスナップショットで表示できます。

長所：

• Hecticは、システムを最適に使用する方法についてユーザーをトレーニングするためのリソース（ポッドキャスト、ブログ投稿、アカデミーなど）を提供しています。 実際、彼らのCEOであるDarryl Kellyは、現在Hecticのライブツアーを主催しています。 ここでスロットを予約できます。
• Hecticは、あなたとあなたのクライアントの間で重要なことは何でも即座に通知を送信します。
• カスタマーサービスは素晴らしく、チャットサポートチームは非常に敏感です。
• Hecticは、コミットメントを明確にする視覚的な帯域幅計画であなたを浮き上がらせます。

価格：

• Essentialsプラン（永遠に無料）
• プロプラン：$11.99/月
• チームプラン：$19.99/月

HoneyBook

HoneyBookは、中小企業向けに設計されたクラウドベースのクライアント管理ソフトウェアです。 このプラットフォームにより、ユーザーは、請求書と支払いの送信、クライアントの予約、オンラインでの契約への署名、プロジェクトの管理、クライアントとのステータス更新の通信など、さまざまな機能を実行できます。

このプラットフォームは、1つのプロジェクトを処理する傾向のある起業家や、チームで作業するフリーランサーに特に効果的です。 問い合わせから請求まで、HoneyBookはクライアントとの作業を簡単にするさまざまなモデルを提供します。

主な機能

• タスク管理により、ユーザーはプロジェクトのさまざまな段階を表示および追跡できます。
• ユーザーは、請求書、契約書、およびその他のドキュメントを1つのデータベースに保存できます。
• ユーザーは、カスタマイズされたテンプレートと通知を使用して、自動化された予約リクエストとフォローアップでクライアントに返信できます。
• 自動支払いリマインダーを送信でき、プロジェクトごとにタスクリマインダーを作成できます。

長所

• HoneyBookは、システムを最適に使用する方法についてユーザーをトレーニングするためのリソースを提供します。 彼らのトレーニングセッションは有益で洞察に満ちています。
• Honeybookは、クライアントが提案を開き、署名し、支払いを行うと、自動電子メールリマインダーを送信します。 クライアントが入札を開始していない場合でも、自動化された電子メールリマインダーが送信されます。
• HoneyBookは、カスタムの支払いスケジュールで販売提案と契約を送信します。

短所

• オンラインスケジューリングツールは、さまざまなタイムゾーンで機能します。
• 即時預金の取引手数料は高額です。
• 一部の機能は完全には機能しません。

価格設定

• スタータープラン：月額$ 9
• 無制限プラン：月額$ 39、または年間$ 390で請求（$ 78 /年の節約！）

Plutio

Plutioは、統合プラットフォームでのプロジェクトの管理、提案の作成、請求書の処理において中小企業を支援するために構築されたクライアント管理プラットフォームです。 さらに、Plutioには時間追跡モジュールがあり、従業員は手動または自動で勤務時間をタイムシートに記録し、電子メールで上司と共有できます。

このアプリケーションにはプロジェクト管理システムがあり、利害関係者はさまざまな形式のファイルをアップロードし、プロジェクトのステータスを追跡し、追加情報を含めるためのパーソナライズされたフィールドを作成できます。

さらに、Plutioにはアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）が付属しており、Googleカレンダー、Facebook、Googleドライブなどのいくつかのサードパーティアプリケーションの統合をサポートしています。

主な機能

• 電子署名は、すべてのメッセージまたは要求に公式のタッチを追加し、専門家の合意を作成します。
• ソフトウェアの使用中にすべての仕様に一致するように調整されたカスタマイズ可能なテンプレート。
• クライアントがそれに応じてフォローアップするためにあなたの提案を受け入れるときはいつでもリマインダーを電子メールで送ってください。
• プラットフォーム上のすべてのアクティビティを監視するための権限管理。

長所

• 機能を問題なくナビゲートしやすくするユーザーフレンドリーなインターフェース。
• プラットフォームの使用中に問題が発生した場合はいつでもサポートする優れたサポートチーム。
• ビジネスを効果的に実行するためのオプションを提供する、複数の基本的なビジネスツールがすべて1つのデータベースに含まれています。

短所

• 組み込みのパスワード管理ツールの欠如。

価格設定

Plutioの価格は月額わずか15ドルからです。

Dubsado

Dubsadoは、ビジネスオーナーやフリーランサー向けの優れたクライアント管理ソフトウェアです。 Dubsadoはプロジェクト管理を容易にし、組み込みのコールスケジューラを使用して、さまざまな自動電子メールキャンペーンを管理し、予定を作成できるようにします。

主な機能

• Dubsadoには、クライアントがログインしてアクティビティを一目で確認できるクライアントポータル機能があります。
• 請求書と経費は同じ場所にあるため、取引を簡単に追跡できます。
• 利用可能なときに予定を予約し、前払いで支払いを受け取るための組み込みのコールスケジューラ。

長所

• キャンペーンをすばやく開始するためのカスタマイズ可能なフォーム。
• サポート担当者がすべての質問に答えることができます。
• プロジェクトの最新情報を入手するための自動メールリマインダー。
• 会計と分析にアクセスして、キャンペーンの成果を確認します。

短所

• ワークフローが安定しない場合があります。
• プラットフォームの使用方法に関する不十分なチュートリアル。

価格設定

Dubsadoの費用は月額35ドル、または年額350ドルです。 無制限のトライアルプランでプラットフォームを試すことができます。 ただし、有料プランにアップグレードしない限り、連絡先の追加は3つに制限されます。

月曜日

月曜日はよく知られたクライアント管理ソフトウェアであり、チームがさまざまなプロジェクトに協力して効率的に作業し、時間どおりに作業を完了するのに役立ちます。 月曜日には、優れたチーム管理ツールとタスク管理ツールがあり、使いやすく、柔軟性があり、すべてのユーザーがさまざまなプロジェクトを同時に管理できます。

月曜日には、ビジネスニーズと仕様に応じてテンプレートを選択できるさまざまなパッケージが用意されています。 たとえば、月曜日には、営業チームを支援するための3つの異なるテンプレート（営業CRM、パートナー管理、営業資産）が提供されます。

主な機能

• 自動化：月曜日に、カスタム自動化を追加して、顧客管理を可能な限り効果的にすることができます。 月曜日は3億8600万人以上の人的行動を節約し、選択肢が不足しないようにしています。
• チームとのコラボレーション：月曜日をクライアント管理ソフトウェアとして使用すると、チームとすばやくコラボレーションできるようになります。 タスクにコメントを追加したり、フィードバックを提供したり、プロジェクトの詳細に全員がアクセスできるようにすることで、チームに情報を渡すことができます。
• ダッシュボード：月曜日に、表示するウィジェットを選択して、カスタムダッシュボードを設定できるようになります。

長所

• あらゆるビジネスに適しています：あなたが中小企業であろうと大企業であろうと、月曜日はあなたのニーズを満たすためのすべての機能を備えています。
• ユーザーフレンドリーなインターフェース：月曜日には、楽しくて使いやすいカラフルでクリーンなインターフェースがあります。 会話や更新、カラーコードメッセージでGIFや絵文字を使用できます。 また、正しく機能するのに役立つチュートリアルがあります。
• レビューオプション：タスクを最初から最後までレビューして、ジョブが正しく実行されていることを確認できます。

短所

• 月曜日は、特に小さなチームから始める場合は、少し高くつきます。
• 月曜日には、チュートリアルを見ないと初めての人には難しい機能がたくさんあります。

価格設定

月曜日は、最大2シートの永久無料プランを提供します。その後は、シート数と必要な機能に応じて料金が高くなります。 有料プランは1シート/月あたり10ドルから始まり、基本プランは毎月請求され、最低3シートが含まれます。

キープ

以前はInfusionsoftとして知られていたKeapは、中小企業が販売と顧客関係を効果的に管理するのに役立つクラウドベースのクライアント管理ソフトウェアです。

主な機能

• ユーザーは連絡先をセグメント化できます： Keapを使用すると、連絡先をセグメント化して直接電子メールで送信できます。 見込み客と過去の顧客は除外されません。 Keapを使用すると、クライアントとのコミュニケーションがこれほど簡単になることはありません。
• キャンペーン：開いたメールやクリック数などに応じて、カスタマイズされたコミュニケーショントリガーを使用してキャンペーンを実行できます。

長所

• 支払いや購入の履行からオンラインショッピングカートの設定まで、在庫管理機能を実行します。
• Keapは、電子メール、キャンペーンのパフォーマンス、ROIデータなどのパラメーターの分析を実行できる分析ツールを提供します。

短所

• Keapの使用法は、初めてのユーザーにとっては複雑になる可能性があります。

価格設定

500件の連絡先と無制限のメールの価格は79ドルからです。

HubSpot

HubSpotは、クラウドベースのクライアント関係管理プラットフォームであり、あらゆる規模の企業がリードを追跡および拡大し、ビジネス指標を分析するのを支援します。 インバウンドマーケティングエージェンシーとして、HubSpotはマーケティングの世界で大きな評判を持っており、彼らのCRMはその評判から恩恵を受けています。 HubSpotのツールの優れている点は、無料でありながら、ビジネスを成長させるための革新的なツールを備えていることです。

主な機能

• 顧客関係管理：この機能を使用すると、クライアントとのコミュニケーションを監視できます。
• 顧客とのやり取りの追跡：HubSpotを使用すると、電子メール、ソーシャルメディア、ライブチャット、または電話を通じて、クライアントのやり取りを自動的に追跡することもできます。

長所

• HubSpotのプラットフォームは、簡単にアクセスでき、使いやすいです。
• HubSpot CRMマーケティングツールは、リード生成および電子メールマーケティング自動化機能を提供し、電子メールテンプレートの設定と制御、およびそれらの電子メールのパフォーマンスの監視を支援します。
• HubSpot CRM販売ツールは、販売マネージャーが連絡先を監視し、取引を追跡し、流通チャネルを管理するのに役立ちます。
• このプラットフォームは、HubSpotMarketingHubやHubSpotSalesHubなどの他のHubSpotツールと、Google Sheets、Zoho CRM、Salesforce、SugarCRMとのHubSpot統合などのサードパーティプラットフォームと統合して、より多くのオプションを提供します。

短所

• HubSpotクライアント管理ソフトウェアは無料で起動しますが、他のHubSpot機能を含めるとコストが増加します。

価格設定

HubSpotCRMは無料で利用できます。 最大1,000,000の連絡先と無制限のユーザーを追加できます。 CRMへの無料アクセスには時間制限はありません。

パイプドライブ

Pipedriveは、Webベースの販売CRMおよび流通チャネル管理プラットフォームであり、企業が販売活動を戦略化し、取引を監視できるようにします。

主な機能

• AIツール：AI主導の販売支援ツールは、Pipedriveの最も特徴的な機能の1つです。 セールスアシストを使用すると、担当者はカスタムのヒントや自動化の提案を得ることができます。
• Pipedriveは、個人およびチームレベルの目標を監視し、販売データを分析し、レポートを生成するためのパーソナライズされた販売レポートツールも提供します。

長所

• 統合：Pipedriveのメールシステムは、Outlook、Gmail、Yahooなどのさまざまな電子メールサービスプロバイダーと簡単に統合できます。 Pipedriveアカウントを使用して、さまざまなアカウントからメールを送受信できるようになります。
• 簡単にアクセス可能：Pipedriveは、任意のWebブラウザーまたは専用のモバイルアプリを使用して、どこでも使用できます。

短所

• いくつかの基本的な機能は、最低の計画には含まれていません。
• 自動化機能は、不安定なトリガーで制限されます。

価格設定

• 価格は、月額サブスクリプションのユーザーあたり$12.50から始まります。

クライアント管理とは何ですか？

クライアント管理は、ビジネスとその顧客の間の関係を形成することを伴います。 顧客のライフサイクル計画、予測の設定、信頼の構築から、境界の設定、顧客満足度の測定まで、すべてを網羅しています。

適切なクライアント管理を行うには、次のことを行う必要があります。

• クライアントの問題点を理解する
• 簡単にアクセスできる通信回線を提供する
• クライアントの質問や懸念に迅速に対応する

クライアントのニーズを理解するために、調査を実行する必要がある場合があります。 さらに、CRMソフトウェアを使用して、顧客の行動に関するデータを集約する必要があります。 これは、クライアントがニーズを知る前であっても、クライアントのニーズを知るのに役立ちます。

もちろん、クライアント管理にはいくつかの利点があります。 まず第一に、あなたがクライアント管理を実装する場合、あなたのクライアントはあなたとより長く滞在する可能性があります。 新しいクライアントを見つけるよりもクライアントを維持する方が簡単で費用もかからないことを考えると、クライアント管理は必須です。 その上、既存の顧客はあなたのビジネスについて他の人に話す可能性が高くなります。

クライアント管理はまた、新しい顧客の採用と育成に役立ち、思い出に残る体験を提供します。

クライアント管理ソフトウェアとは何ですか？

クライアント管理ソフトウェアは、クライアントとの関係を管理するのに役立つツールです。 通常、このようなソフトウェアはクラウドベースのSaaSツールであり、毎月サブスクライブできます。 多くの場合、選択した機能に基づいて価格を選択できます。

全体として、クライアント管理ソフトウェアを使用すると、クライアントとの通信を自動化できます。 ただし、一部のツールは特定の機能に合わせて調整されています。

たとえば、マーケティングプロセスの最適化と売り上げの増加に大きな影響を与えるクライアント管理ツールを見つけることができます。 他の人は、プロジェクト管理とクライアントの成果物を専攻するかもしれません。

最終的に、クライアント管理の選択は、業界とニーズによって異なります。 たとえば、eコマースWebサイトを運営している場合、顧客の購入データの収集、保存、および管理に役立つCRMが必要になります。

クライアント管理ソフトウェアを使用する必要がある理由

あなたはおそらく、ビジネスの運営にクライアント管理が必要なのか疑問に思っているでしょう。

さて、クライアント管理ソフトウェアの究極の目的は、売上を最大化するためにクライアントに質の高いサービスを提供することです。 これは、顧客獲得と顧客維持の2つのセグメントに分類できます。

顧客獲得

効率的なクライアント管理により、見込み客にカスタマイズされた集中的なサービスを提供できます。 これにより、これらの見込み客を実際の買い物客に変えるより重要な機会が得られます。

便利なクライアント管理ソフトウェアを使用すると、既存のリードを簡単に監視し、クライアントのコミュニケーションを制御し、パーソナライズされたクライアントのコミュニケーションを計画できます。 これは、すべての情報を手動で追跡しようとする場合に比べてはるかに簡単です。

顧客維持

顧客維持はあなたのビジネスで成功を楽しむための重要な部分です。 Bain and Companyの最近のレポートでは、顧客維持率が5％増加すると、利益が25％増加する可能性があることが明らかになりました。 レポートはまた、顧客の93％が優れたカスタマーケアシステムを備えた組織から購入する傾向が非常に高いことを強調しました。

効果的なクライアント管理は、既存のクライアントとの忠誠心を確立し、一流のサービスを提供するための優れた方法です。 そうすることで、あなたは彼らが将来あなたから購入する可能性を高めています。

そこで、クライアント管理ソフトウェアが登場します。 CRMシステムを使用すると、既存の顧客に関する情報を保存し、計画されたフォロースルーメッセージを送信して、顧客に製品やサービスをさらにひいきにするように説得することができます。

すべてのクライアント情報を1つのデータベースにまとめるCRMシステムがないと、既存の顧客の一部を維持する機会を逃す可能性があります。 CRMを使用すると、既存および将来のすべてのクライアントを追跡して、売上を最大化することもできます。

CMSを最大限に活用する方法

全体的に見て、CRMにはほとんど同様の機能とツールがありますが、2つのCMSが同じであるということはありません。 たとえば、各CMSには固有のインターフェイスがあり、慣れるまでに時間がかかる可能性があります。

そのため、CMSが提供するチュートリアルとハウツーガイドを利用する必要があります。 そうすることで、学習曲線を短縮し、ソフトウェアを最大限に活用できます。

CRMには、セットアップとオンボーディングを支援する専任の担当者がいることがよくあります。 ソフトウェアの管理と分析を引き継ぐチームを構築することをお勧めします。

結論

クライアント管理ソフトウェアは、あらゆる規模の企業にとって有益です。 それでも、希望するニーズに合わせて調整されたプラットフォームを選択することが不可欠です。 適切なCRMプラットフォームを決定するのは面倒ですが、それぞれの特徴を見つける必要があります。そうすれば、ビジネスに最適なプラットフォームを見つけることができます。

クライアント管理ソフトウェアを購入する前に、この記事で説明されている機能に注意してください。 あなたはあなたにぴったりのプラットフォームを選ぶための途中です。

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