CRMを正常に実装するにはどうすればよいですか？ ステップバイステップのプロセス

CRMシステムの実装は、あらゆるビジネスに大きなメリットをもたらすことができる優れた付加価値プロセスです。 これは、CRMソフトウェアを選択、インストール、および使用して、組織の現在および潜在的な顧客とのコミュニケーションを追跡および管理するプロセスです。

しかし、CRMの実装は大きな動きです。 適切なCRMを見つけて実装することは、従業員に適切なタイミングで必要な情報を提供するために重要です。 また、新しいCRMを計画するときは、重要な機能を見逃さないように、すべての部門のニーズを考慮することが賢明です。 CRMがすべての人に役立つとは限らない場合、それは会社全体の問題です。

しかし、汗を流さないでください。この記事では、CRMシステムを正常に実装するためのステップバイステップのプロセスを紹介します。

それで、それ以上の苦労なしに、始めましょう！

CRM実装の手順は何ですか？

適切なCRMソリューションを選択することは非常に重要ですが、それをビジネスで機能させるには重要なステップが必要です。 古いCRMシステムを置き換える場合でも、初めてのユーザーである場合でも、実装戦略は重要です。

適切なCRM戦略は、販売プロセスを合理化するだけでなく、顧客体験を改善し、営業担当者とマネージャーのワークフローを最適化します。

したがって、CRMの実装プロセスに含まれる手順は次のとおりです。

ステップ1：CRM実装戦略を定義する

成功するすべての実装は、堅実なCRM戦略を構築することから始まります。 これには、CRMで達成したい目標と目的、およびシステムの使用方法が含まれています。

たとえば、売上の拡大と新しい市場への拡大を目指す場合は、営業支援システム機能を最優先する必要があります。 その結果、CRMシステム実装の基盤となる機能の優先セットが得られます。

さらに、CRMソフトウェアの実装によって達成される具体的で測定可能な目標と目的を割り当てることをお勧めします。 最初から目標を設定すると、目的の結果を簡単に達成できます。

ステップ2：コアチームを構築する

CRMが正しく使用され、組織全体で正常に採用されていることを確認するには、専任のCRMチームが不可欠です。 チームはまた、実装後の進捗状況を監視し、フィードバックを入手して、CRMソフトウェアが会社にとって最適に機能するようにします。

CRMチームに必要な主要メンバーは次のとおりです。

• プロジェクトマネージャ
• 開発者
• ITマネージャ
• 営業チームマネージャー
• QAテスター
• エグゼクティブスポンサー
• ソフトウェアアナリスト
• ソフトウェアテストエンジニア

技術的な洞察力を持った社内の専門家がいない場合は、信頼できるエンタープライズソフトウェア開発会社と提携することができます。 専門家がCRMの実装プロセスを最初から最後までご案内します。

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コアCRMチームを持つことに加えて、特定されたすべてのエンドユーザーを集めることが重要です。 彼らからフィードバックを得ることが、彼らが最も必要とする機能、彼らが必要とするトレーニングの量、および新しいシステムを簡単に導入するのに役立つその他のさまざまなデータポイントを決定するために不可欠です。

チームが配置されたので、詳細なCRM実装計画に従ってその目的を実行する必要があります。

ステップ3：CRM実装計画を作成する

CRM実装計画は、CRMソフトウェアの採用を成功させるためにチームとビジネスがとる必要のある段階の概要を示しています。 CRMの実装計画を作成するときは、目的を達成するために、できるだけ簡潔で整理された状態を保つことが重要です。

CRM実装計画には、次の要素を含める必要があります。

目的：目的は、CRMが会社の目標とどのように一致するかを定義し、従業員がCRMを使用することでどのように利益を得るかを説明する必要があります。 これは、チームが実装後のソフトウェアの成功を測定するのにも役立ちます。

キープレーヤー：これには、CRMシステムの実装を成功させる責任があるすべてのキープレーヤーが含まれます。 チームメンバーの役割、関与のレベル、および主要な責任を書き留めます。

予算：予算には主にCRMプラットフォームのコストが含まれます。 また、機能のアップグレード、外部の採用またはコンサルタント、およびカスタマイズやデータ移行に関連する高度な構成に関連するその他の考えられる費用も考慮に入れてください。

タイムライン： CRMソフトウェアをセットアップし、その使用方法について従業員をトレーニングし、リリース後の進捗状況を監視するためのタイムラインを計画します。

CRMの実装にかかる時間は、会社の規模、移行する必要のあるデータの量、およびソフトウェアの複雑さによって異なります。 技術的な問題やデバッグに関連する潜在的な挫折のために、余分な時間を組み込むことができます。

ステップ4：CRM設定をカスタマイズする

次の重要なステップは、CRM実装計画で概説されている目的に基づいてCRM設定をカスタマイズすることです。 ほぼすべてのソフトウェアで、ユーザーは次の要素をカスタマイズできます。

• 会社概要と設定
• カスタムフィールド
• 権限
• レイアウト
• エンティティ
• ダッシュボード
• ワークフロー
• アプリの統合
• パイプライン
• 管理者設定

起動する前に、チームは要求されたすべてのカスタマイズが適切に行われていることを確認する必要があります。

ステップ5：移行する必要のあるデータを決定する

データ移行は、あるソフトウェアから別のソフトウェアにデータを移動するプロセスです。 スプレッドシートまたは以前のCRMからデータを転送します。 簡単なプロセスのように思えるかもしれませんが、すべての情報が新しいCRMソフトウェアに適切に移行されるように、データ転送は注意して行う必要があります。

次の3つの方法でデータを転送できます。

データ移行ツール：データ移行ツールは、レガシーシステムから新しいシステムにデータを転送するのに役立ちます。 CRMソフトウェアと互換性のあるツールを選択してください。

ネイティブCRM統合：この方法を使用して、データをCSVファイルとして保存し、新しいCRMに直接アップロードします。 これは通常、時間のかかるプロセスです。

カスタムデータ移行：この方法では、重要なアクティビティ履歴（通話記録や電子メールなど）を含む大量のデータまたはファイルを転送します。

既存のシステムからすべてのデータを移行する必要はありません。 特にCRMで目的を果たさない場合は、一部を残すことを選択できます。 古い販売レポートや顧客の詳細、不適切な形式のスプレッドシートが含まれる場合があります。

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ステップ6：サードパーティのアプリとツールを統合する

CRMソフトウェアをSlackやFacebookなどのサードパーティのツールやアプリと統合すると、組織全体の効率が最大化されます。 これにより、チームはCRMプラットフォームを離れることなく重要な顧客データを収集できます。

CRMは通常、何百ものサードパーティ統合を提供するため、チームにとってより重要なものに応じて優先順位を付けます。

人気のある統合のいくつかは次のとおりです。

• リード生成ツール
• ソーシャルメディアアプリ
• メールアプリ
• プロジェクト管理ツール
• ライブチャットプログラム
• マーケティングおよび電子メール自動化プログラム
• ヘルプデスクアプリ
• 分析ツール

ステップ7：パフォーマンスとセキュリティについてCRMをテストする

次の重要なステップは、CRMソフトウェアをテストして、それが適切に機能し、要件に従っているかどうかを確認することです。 個々のコンポーネントがどのように連携するかを学び、顧客のタッチポイントを評価して、意図したとおりに機能することを確認するのは、テストを通じてのみです。

CRMをテストする際に最も注意を払う必要のある重要な領域は次のとおりです。

移行されたデータ：重複する情報がなく、データが適切にマッピングおよびソートされていることを確認してください。

パフォーマンス： CRMは、遅延や手間をかけずにタスクを処理できる必要があります。 パフォーマンステストでは、CRMソフトウェアの応答時間、ピーク時の使用量、およびサーバーの使用量が考慮されます。

統合：会社の統合ツールとアプリをすべて確認して、正しく接続されていることを確認します。

セキュリティ： CRMソフトウェアは、暗号化などの機能を通じてクライアントの情報を保護できる必要があります。

すべてが適切に構成およびチェックされたら、CRMを会社の他のメンバーに紹介できます。

ステップ8：ユーザーをトレーニングする

これで、新しいCRMソフトウェアをスタッフが正式に使用できるようになりました。 チームはCRMトレーニングを受け、新しいシステムの使用方法を学ぶ必要があります。 また、システムの使用に関する障害や問題を最小限に抑えるために、定期的にフィードバックを受け取ることも重要です。

ステップ9：内部使用ガイドラインを作成する

CRMを使用するための共通のガイドラインを作成し、それをチームメンバーと共有します。 これにより、プロセス全体がよりスムーズになり、誰にとっても簡単になります。

システムの変更を反映するには、CRMガイドラインを更新する必要があります。 すべてをシステムに入力する必要がある方法、内容、時期など、すべてをガイドラインで明確に定義する必要があります。

ステップ10：実装後のパフォーマンスを監視する

CRMソフトウェアを展開した直後は、従業員がそれを効果的に使用しているかどうかを監視することが重要です。 以下は、対象となるエンドユーザーの間で高い採用率を確保するために実行できるいくつかの手順です。

継続的なトレーニングの提供： CRMト​​レーニングは継続的なプロセスである必要があります。 特にCRMソフトウェアの変更に照らして、定期的なオンラインセミナーと対面式のクラスを提供します。

フィードバックを奨励する：従業員からの絶え間ないフィードバックを受け取ります。 ソフトウェアの堅牢性が十分でない、または使用が難しいと感じた場合は、彼らの意見に耳を傾け、実用的な変更に向けて適切な措置を講じてください。

直属の上司が関与していることを確認する：エンドユーザーは、直属の上司がCRMの利点を宣伝し、それを独自のワークフローに組み込んだ場合、新しいソフトウェアを使用する傾向が強くなります。

ユーザーエンゲージメントと全体的な実装プロセスを評価することで、新しいCRMが会社に付加価値をもたらすかどうかを判断できます。

最も重要な質問であるCRM実装のステップに答えたので、CRM実装プロセスに関連するいくつかの課題について説明しましょう。

CRM実装の課題と説明すべきリスク

CRMのようなハイエンドソフトウェアの幅広い実装には、課題があります。 しかし、これらのリスクを認識し、事前に準備することで、プロセス全体をスムーズにすることができます。

CRMシステムの実装における主要な課題の1つは、ターゲットユーザーの採用率が低いことです。 ソフトウェアが複雑すぎる場合、またはユーザーがその実装の背後にある理由を理解していない場合、ソフトウェアを使用しない可能性が高くなります。 また、新しいCRMの学習と使用が複雑な場合、新しいシステムを学習するまで、営業チーム全体の生産性が低下する可能性があります。

適切なCRMは、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。 しかし、間違ったCRMを選択すると、必要な機能に追加のコストがかかり、成長が停滞します。 さらに、新しいCRMが絶えず改善またはアップグレードされていない場合、それは時代遅れになり、チームの負担になります。

最終的な考え

CRMソフトウェアの実装プロセスには注意が必要です。 ただし、慎重に計画することで、実装プロセスを大成功させることができます。 投資を最大化するには、実装、構成、およびテストが適切に計画および実行されていることを確認してください。

Appinventivの専門家は、ビジネスに最適なCRMソフトウェアの開発に長けているだけでなく、新しく統合されたCRMシステムの統合、カスタマイズ、トレーニング、およびフィードバックの収集についてもトレーニングを受けています。 私たちのチームは、CRMの実装から当て推量を完全に取り除き、時間を節約して、他の重要なビジネスプロセスに集中できるようにします。

大手エンタープライズソフトウェア開発会社として、CRMの実装を成功させたいくつかの企業が、さまざまなビジネスニーズを満たすのを支援してきました。

したがって、ビジネスにCRMシステムを実装することも検討している場合は、当社の専門家に連絡してください。専門家がプロセス全体をガイドし、クラス最高のCRMソリューションを提供します。