ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：海辺の富の管理
公開: 2022-06-06
今日のアドバイザウェブサイトショーケースでは、シーサイドウェルスマネジメントのステファニーページと話す機会がありました。 ステファニーに会社、その戦略、そしてどのようにしてどこにたどり着いたかについて質問しました。 私たちはステファニーとの交流を楽しんだし、私たちと同じように彼女の答えが気に入ってくれることを願っています！
フレームワーク
フレネル
プラン
注文仕立て
フレネルフレームワークを使用して、Seaside Wealth Managementサイトは、効率的な方法で関連情報を提供しながら、その設計のために海からインスピレーションを得ています。
サイトのナビゲーションはクリーンで、訪問者とクライアントが探している情報を簡単に見つけることができます。 このサイトの視覚的な魅力は印象的で機能的であり、重要なページ要素に目を向けます。 Seaside Wealth Managementサイトは、訪問者が探しているものを確実に把握できるように、ホームページで訪問者の懸念に対処します。これは、訪問者の自己認定を支援しながら、5秒ルールの完璧な例として機能します。
以下は、ステファニーとのQ＆Aで、会社の歴史、サイトのデザイン、およびSeasideWealthManagementが使用する戦略の一部をカバーしています。 詳細を学び、あなた自身のウェブサイトのインスピレーションを発見するために読んでください。
1.あなたのサービスとあなたの会社の歴史についてもう少し教えてください。
大学を卒業した私たちの社長兼創設者であるブラッド・ラインバーガーは、すべての大手ワイヤーハウス企業にインタビューし、これらの企業で見られる販売文化に気を失いました。 彼らが気にかけているのは、クライアントの幸福ではなく、自分たちのためにお金を稼ぐことだけのようでした。 このため、彼はピボットして消防士になり、11年間チュラビスタとオレンジカウンティのコミュニティに奉仕しました。 これにより、彼はファイナンシャルプランナーになるという情熱を柔軟に追求することができました。 さまざまなチームの一員として5年間過ごした後、彼は10年前にSeasideWealthManagementを立ち上げました。
シーサイドウェルスマネジメントの社長兼創設者として、彼は、個人、家族、および中小企業に公平なガイダンスと堅牢な財務計画を提供する、ユニークで包括的なウェルスマネジメント会社を設立しました。 彼はクライアントが彼らの目標を明確にし、彼らの財政に影響を与える問題をナビゲートし、そして彼らの将来の引退のための財政的平和を作り出すのを助けます。 彼はコミュニティで金融リテラシーを促進することに専念しており、他の人の成功を教え、支援することに情熱を持っています。 彼はサンディエゴ財務計画協会の理事を務め、プログラム委員会の元委員長を務めています。 彼は頻繁にボランティア活動を行い、ミラコスタカレッジでリタイアメントプランニングトゥデイのコースを教えています。
私たちのサービス：
- 投資/ウェルスマネジメント
パーソナライズされた/カスタムメイドのポートフォリオ
税務計画
リタイアメントインカムソリューション/よりスマートに投資
社会保障のタイミング
2.ブログは、牽引力を獲得し、新しいクライアントを呼び込むのに最適です。 これまでのブログへのアプローチはどうでしたか？ そもそもブログを始めたきっかけは何ですか？
私たちのクライアントと私たちのコミュニティを教育し、力を与える。 当初は事前に作成されたマーケティングコンテンツを使用することから始めましたが、オリジナルのコンテンツの方がクライアントに受け入れられやすいことがわかりました。 これまでのブログへのアプローチは、月に2回オリジナルのコンテンツを送信することでした。 私たちは、クライアントがこのトピックについて書いたり投稿したりするきっかけとなったトピックや懸念に耳を傾けます。
3.ソーシャルメディアは、オンラインプレゼンスと全体的なマーケティング戦略の成長に不可欠です。 あなたはFacebookとLinkedInの両方でかなり活発に活動しているようです。 ソーシャルメディアへの投稿に関して、どのようなアプローチを取っていますか？
ソーシャルメディアに投稿するための私たちのアプローチは、ブログへの私たちのアプローチに似ています。 私たちは月に2回オリジナルのコンテンツを作成し、それをすべてのクライアントと見込み客に電子メールで送信してから、会社のFacebookページとLinkedInページに投稿します。 私たちは投稿を増やすなどの新しいオプションを試している最中であり、SEOを活用するために最善を尽くしています！ Twenty Over Tenが持っている他の提案は大歓迎です！ 
4.当社の各Webサイトフレームワークは、ユーザーに異なるエクスペリエンスを提供します。 Seaside Wealth Managementサイトは、フレネルフレームワークを使用して、強力で忘れられない第一印象を作成します。 使用するフレームワークを決定するプロセスには何が入りましたか？
フレネルの全体的な感触を好みました。 上部のツールバーを備えたヒーローページの使いやすさは、Prism、瞳孔、またはその他のオプションよりも優れているように見えました。
5.他のアドバイザーに、彼らのWebサイトの再設計または作成についてアドバイスを与えることができるとしたら、それは何でしょうか。
あなたが引き付けようとしているターゲット市場に超特異的であること。 チームとブレーンストーミングセッションを開催して、最初に全体的なブランドイメージについて話し合います。 全員が参加していることを確認してください。
6. Twenty Over Tenでのこれまでの経験はどうですか？
すごい！ ウェブサイトの作成と開発はシームレスなプロセスでした。 Twenty Over Tenシステムの学習はこれまでのところ簡単です！
7.あなたの会社は、クライアントを支援するための非常に計画的なアプローチを採用していますが、投資管理、税務計画など、財務戦略の6つの分野に焦点を当てているようです。 これらの分野にどのように落ち着きましたか？
私たちの目標は、お金の問題をめぐって平和を生み出すことです。 これを達成するために、私たちは、専門家の行動と規制を含むCFPファイナンシャルプランニング委員会の7つの原則すべて、およびファイナンシャルプランニングの原則に触れようとしています。 リスク管理と保険計画、投資計画。 税務計画、退職貯蓄、収入計画、および資産計画。 私たちはパートナーとしてクライアントと協力し、彼らが充実した生活を送るために彼らの財源を最大限に活用するときに彼らに助言を提供します。
8.食料を無限に供給できるとしたら、それは何で、なぜですか？
獲れたてのキハダマグロまたはブロッコリー。 私はグルテンフリーなので、選択肢が限られています！
あなたのビジネスやウェブサイトのマーケティングに苦労していますか？
FMGを使用すると、効果的なマーケティングが容易になります。 ウェブサイト、メール、ソーシャルメディア、ブログ、イベント、ビデオ、印刷されたカードなど、必要なものがすべて1か所にあります。
ここですべての詳細を取得
著者について
ジャスティン・アダムズ
ジャスティンは、猫と料理をしたり遊んだりするのが大好きなコンテンツマーケティングスペシャリストです。 彼は現在、ギターとピアノの演奏方法も学んでいます。 彼は常に問題やパズルを解く方法を考えています。 彼の最高のスキルの1つは、常にアイデアを思いつく能力であり、キャリアが進むにつれてそのスキルを磨くことを望んでいると彼は言います。