あなたのビジネスのためのカスタムCRMシステムを構築する方法は？

市場対応のCRMシステムとカスタムメイドのCRMシステムの主な違いを見てきましたが、ここで、独自のカスタムCRMシステムを最初から作成することの主な利点のいくつかを見てみましょう。

カスタムCRMソフトウェアを使用する利点

CRMソフトウェアは、顧客データの管理と追跡に使用できる重要なツールです。 十分に開発されたCRMシステムを使用すると、顧客ベースをよりよく理解し、顧客の問題を早期に特定して対処できます。 CRMシステムは、顧客とのコミュニケーションプロセスを自動化することで、運用コストの削減にも役立ちます。

しかし、なぜ独自のカスタムCRMを最初から構築する必要があるのでしょうか。 考慮すべきいくつかの理由があります。

オーダーメイドのソリューションが必要です

カスタマイズされたCRMシステムは、CRMに必要なすべての機能を決定するのに役立ち、より柔軟に使用できるようになります。 使用法、クライアントサポート、マーケティング、および販売経験に基づいて、必要なものを含めることができます。 また、機能を変更したい場合、チームは面倒なことなく簡単に変更できます。 カスタムCRMシステムは、会社のニーズに固有の機能を提供します。 これにより、特定の目標と目的に合わせてシステムを調整できます。

コストを最適化できます

市場対応ソリューションは、組織の特定の運用領域を考慮しないさまざまなビジネスを対象としています。 このため、市場に対応したCRMソリューションには、ビジネスに役立たない可能性のある多くの機能が詰め込まれていることがよくあります。 たとえば、営業チームとマーケティングチーム専用のCRMシステムが必要な場合でも、パッケージ内の他のすべての機能にお金を払うことになります。 一方、カスタムCRMシステムには、ビジネス要件に応じた機能が含まれているため、コストが最適化されます。

あなたは時間を節約することができます

既製のCRMソリューションに必要な機能と不要な機能がプールされているため、チームは作業に必要な機能を見つけるのに時間を費やすことができません。 また、UXは大多数のユーザーの都合に合わせて作成されているため、チームは一部の機能を使用するのが難しい場合がありますが、すべてのユーザーが使用できるわけではありません。 カスタムCRMソリューションは、ビジネス要件に合わせて調整されているため、これらすべての問題を解決し、従業員がさまざまな機能を見つける時間を節約できます。

パーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを作成できます

市場に対応したCRMソリューションは単なるテンプレートであるため、その設計、機能、またはアルゴリズムをカスタマイズすることはできません。 これにより、電子メールやメッセージを介したユーザーとのコミュニケーションが、同様の既製のソリューションを使用する他のブランドのように少し標準化される可能性があるため、パーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを提供することが困難になります。 カスタムCRMソフトウェア開発には、ビジネスIDを反映するシステムを構築できるため、このような制限はありません。

CRMシステムの種類

ここまでで、CRMを最初から構築することがビジネスにとって有益である理由を明確にする必要があります。 それでは、CRMシステムの3つの主要なタイプである運用、分析、および協調CRMを見てみましょう。

運用CRMシステム

運用CRMシステムは、企業にとって非常に有益です。 これらは、ビジネスプロセスの管理と統合を支援し、従業員が任意の場所から顧客データにアクセスできるようにし、ビジネスのさまざまな領域をリアルタイムで可視化します。 さらに、これらのシステムは、予約のスケジューリングやフォローアップなどのタスクを自動化することにより、顧客サービスを向上させることができます。

分析CRMシステム

分析CRMシステムは、顧客の行動に関する洞察を提供することにより、企業がより良い意思決定を行うのに役立ちます。 さらに、分析CRMシステムは、マーケティング戦略を改善するために使用できる傾向とパターンを識別できます。 また、企業が個々の営業担当者のパフォーマンスを追跡し、改善の領域を特定するのに役立ちます。

コラボレーティブCRMシステム

コラボレーティブCRMシステムは、企業が複数の部門間で顧客データを共有できるようにするCRMシステムです。 このタイプのシステムは、企業が顧客のより全体的なビューを提供できるため、有益です。 さらに、コラボレーティブCRMシステムは、部門間のコミュニケーションを改善し、企業がより良い意思決定を行えるようにします。 ディスカッション、チャットボード、ファイル共有、ストリーミングアクティビティなどのさまざまな機能が満載です。

ビジネスに適したタイプのCRMシステムを選択することで、業務を合理化し、顧客満足度を向上させることができます。

カスタムCRMシステムに含まれる機能

CRMシステムを作成することは、ビジネスをより効果的に管理するための優れた方法です。 ニーズに合わせてシステムをカスタマイズすることで、ワークフローを改善し、ソフトウェアをさらに活用することができます。

カスタマイズされたCRMシステムを選択するときに考慮したいいくつかの機能があります。

Eメールの統合

電子メールの統合は、カスタムCRMシステムを構築する際に考慮すべき重要な機能です。 これにより、CRMソフトウェアを電子メールアカウントに接続して、顧客関係を簡単に管理できるようになります。 電子メールの統合により、顧客とのやり取りを簡単に追跡したり、カスタムレポートを生成したりできます。

さらに、電子メールの統合により、チームの他のメンバーと顧客情報を簡単に共有できます。 カスタムCRMシステムの機能として電子メールの統合を検討するときは、ビジネスのニーズと必要な統合のレベルを必ず考慮してください。

リード管理

カスタムCRMシステムは、リードをより効果的に管理する機能など、ビジネスに多くのメリットをもたらします。 カスタムCRMシステムを導入することで、企業はリードとのすべてのやり取りを追跡し、機会を逃さないようにすることができます。

また、企業はカスタムCRMシステムを使用して、フォローアップメールの送信や予定のスケジュール設定など、リード管理に関連するいくつかのタスクを自動化できます。 これらの機能を利用することで、企業はリードを顧客に変える可能性を高めることができます。

タスク管理

アラートと通知は、タスク管理システムの重要な機能です。 アラートは、差し迫った期限や期限切れのタスクをユーザーに通知し、通知は、今後の会議やイベントをユーザーに通知します。 カスタムCRMシステムでは、アラートと通知をユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできます。 その結果、タスク管理はカスタムCRMシステムの重要な機能です。

レポートと分析

レポートと分析により、企業は販売データや顧客とのやり取りなどを追跡できます。 このデータは、販売戦略の改善、新規顧客のターゲット設定などに使用できます。 さらに、レポートと分析は、企業が傾向とパターンを特定するのに役立ちます。

たとえば、企業が特定の期間に売上が増加していることを確認した場合、この情報を使用して、それに応じてマーケティング戦略を調整できます。 アラートと通知は、レポートおよび分析機能の一部として設定することもできるため、売上の減少や増加などの特定のイベントが発生したときに、企業にアラートを送信できます。 分析ビジネスを活用することにより、膨大な量の成長と成功を見ることができます。

顧客サポート

この機能をCRMに組み込むことにより、顧客とのやり取り、フィードバック、さらには製品の使用状況に基づいて、特定のチームメンバーまたはグループにアラートを自動的に送信できます。 このようにして、潜在的な問題に迅速に対処し、顧客が常に可能な限り最高のサービスを受けられるようにすることができます。

これにより、顧客満足度が向上するだけでなく、ブランドへの忠誠心と信頼を築くことができます。 最終的に、カスタマーサポートのアラートと通知を含むカスタムCRMシステムは、ビジネスを成功させるために不可欠なツールです。

上記のとおり、CRMシステムに含めることができる主要な機能の一部を示します。 ただし、これらとは別に、ファイル共有、パイプラインビュー、ソーシャルメディア統合、請求、サードパーティ統合、チャットボット、レポート生成など、ビジネスニーズに応じて検討できる機能が他にもたくさんあります。

CRMを最初から構築する前に考慮すべき事項

カスタムCRMシステムを最初から作成することは困難な作業のように思えるかもしれませんが、関連するすべての要素を考慮し、それに応じて計画する場合、それはビジネスにとって非常にやりがいのある経験になる可能性があります。

CRMシステムを最初から構築する前に考慮すべきことがたくさんあります。 ビジネスニーズとCRMに何をしてもらいたいかを明確に理解していることを確認する必要があります。

また、CRM機能リストを決定する必要があります。 主に顧客管理に使用されるのでしょうか、それとも販売やマーケティングの目的で必要になるのでしょうか。 どのような種類のレポートと分析が必要ですか？ どのテクノロジーが使用され、それに伴うすべての予算の制約は何ですか？ それについてもっと知るためにもっと深く掘り下げましょう。

ユーザーインターフェース

独自のCRMを設計する際に考慮すべき要素はたくさんありますが、最も重要な機能の1つはユーザーインターフェイスです。 適切に設計されたユーザーインターフェイスにより、ユーザーはシステムを簡単かつ直感的に操作できます。

必要な機能を簡単にナビゲートできる必要があります。デザインは直感的で、すべてのプラットフォームで一貫している必要があります。

内部ビジネスソフトウェアとの統合

独自のCRMを作成する際のもう1つの主な属性は、統合するソフトウェアの種類、必要な機能、および必要なカスタマイズのレベルです。 ビジネスの現在のシステム、インフラストラクチャと互換性があり、顧客データを効果的に管理するために必要な機能を提供するCRMソフトウェアを選択することが重要です。

より包括的なソリューションをお探しの場合は、幅広い統合を提供するCRMソフトウェアの選択を検討してください。

クラウドの使用

今日、非常に多くの企業がCRMのニーズのためにクラウドに目を向けているのには理由があります。 このテクノロジーを使用することはこれまで以上に手頃な価格であるだけでなく、これまで以上に信頼性が高く、用途が広いです。

クラウドベースのCRMを使用すると、データを1つの中央の場所に保存し、任意のデバイスまたはコンピューターからデータにアクセスして、チームメンバーと簡単に共有できます。 さらに、最小限の労力でCRMに新しい機能を追加できるため、あらゆる規模の企業にとって理想的な選択肢となります。

プロジェクト後のメンテナンス

カスタムCRMが構築されて顧客に提供された後も、CRMが顧客のニーズを満たし、期待どおりに機能していることを確認するために、まだ多くの作業を行う必要があります。 CRMを構築する際に留意すべき重要な点は次のとおりです。

• 明確な顧客獲得手順と戦略を確立する
• 顧客プロファイルを正確に設計する
• 自動化されたワークフローとプロセスを作成する
• アラートと通知を設定して、顧客からのタイムリーな更新と応答を確保します

カスタムCRM開発会社

独自のカスタムCRMソフトウェアを作成する前に考慮すべき要素はたくさんあります。開始するための最良の方法は、ソフトウェア開発会社に相談することです。 会社の専門家と協力することで、業界での長年の経験を活用し、特定のニーズを満たすCRMを構築する専門知識を活用できます。

さらに、開発会社は、データ処理を合理化して、すべてのデータが適切に編成され、アクセス可能であり、すべてのニーズを満たすビジネスに最適であることを保証できます。

カスタムCRMを構築する方法の7つのステップ

この時点で、適切なツールとガイダンスがあれば、CRMソフトウェアを簡単に構築できることに注意する必要があります。 これらの簡単な手順に従うことで、特定のニーズに適合し、特定のビジネス要件を満たすCRMを作成できます。

明確なビジネス目標の設定

カスタムCRMシステムを構築する場合は、最初にビジネス目標を理解することが重要です。 売り上げを伸ばしたいですか？ 顧客離れを減らしますか？ カスタマーサービスを改善しますか？ より良い顧客データベースを構築しますか？ または、マーケティングの洞察を改善しますか？

ビジネスの目標がわかれば、ニーズに合った適切なCRMシステムを簡単に選択できます。 明確なビジネス目標を設定することで、ビジネスの改善が必要な領域を特定し、目的の結果を達成するのに役立つ特定のCRMソフトウェア機能を実装することでそれらの達成に向けて取り組むことができます。

セキュリティと法的要件

CRMを構築するときは、ビジネスのセキュリティと法的要件を考慮することが重要です。 巧妙に作成されたCRMソフトウェアは、厳しい規制に準拠し、不正なアクセスや使用からデータを保護します。 また、従業員間の安全なコミュニケーション手段を提供し、すべてのトランザクションが適切に文書化および追跡されるようにします。

これらのガイドラインに従うことで、人気のある機能を犠牲にすることなく、ビジネスの特定のニーズを満たすCRMソフトウェアを構築できます。

CRM開発の専門家を選ぶ

CRMソフトウェア開発はあなたを悩ませることができるので、いくつかの選択肢があります。CRM開発プロセスを契約するか、社内で行うかを選択できます。 プロジェクトを自分で処理するためのリソースと人材があれば、社内チームは間違いなく選択肢ですが、開発会社を雇うことで、自分にとってより重要なビジネスの他の側面に集中することができます。

どちらのルートを選択する場合でも、ビジネスに最適なシステムの作成を支援できる、評判の良いカスタムCRM開発サービスプロバイダーに必ず相談してください。

大まかな見積もりの​​計算

CRMソフトウェアの構築は困難な作業になる可能性がありますが、それはあなたのビジネスにとって非常に有益なものになる可能性があります。 専門家と一緒に大まかなCRMコストを計算することで、必要な総投資額と必要な機能の価値をよりよく理解できます。

これらの重要な要素を特定すると、ビジネスに必要な機能、テクノロジースタック、およびサービスを簡単に決定できるようになります。 さらに、利用可能なさまざまな価格設定モデルを理解することで、ニーズに合った最良の取引を見つけることができます。

開発プロセス

上記のタスクが完了したら、チームと会って、設計、プロトタイプ、およびワークフローの図を提示します。 現在、この段階で、CRM設計を実現するのに役立つフレームワークがチームによってすでに選択されています。

チームは現在、ソフトウェアアーキテクチャ、プロジェクトロードマップ、ワイヤーフレームの構築、コーディング、期限の管理、および各マイルストーンの段階的な完了により、開発を前進させる責任があります。 開発後、QAによって実施されるテストフェーズが開始されます。 ほとんどのCRMシステムには、さまざまなタイプのワーカー向けに設計されたいくつかのアプリがあることに注意してください。 それらは単一のデータベースに接続されており、機能的なリンクがあります。

起動フェーズ

すべての開発要件を達成した後、今が起動フェーズであり、ベータフェーズでユーザー向けにソフトウェアが起動され、顧客からのフィードバックが主な目標になります。 問題を修正し、ユーザーのソフトウェア機能を強化するには、起動フェーズが最も重要です。

サポートサービス

開発段階の後、メンテナンス後のサービスがCRMシステムの円滑な運用に大きな役割を果たしていることは否定できない事実です。 専門家は、顧客のフィードバックに基づいてCRM機能を改善することにより、プロジェクト後のサポートを提供する必要があります。

[また読む： CRMをうまく実装する方法は？ ]

カスタムCRM開発会社を選択する方法は？

カスタムCRMソフトウェアは、顧客サービスの向上から売上の増加、顧客維持率の向上まで、企業に多くのメリットをもたらします。 ただし、すべてのカスタムCRM開発会社が同じサービスを提供しているわけではありません。 したがって、会社を選ぶ際には、ビジネスニーズに応じていくつかの要素を考慮することが重要です。

CRM開発に関しては、高品質の製品を提供するための経験と専門知識を備えた会社を選ぶことが重要です。 CRM開発会社を選択するためのヒントを次に示します。

• 成功したCRMプロジェクトを提供した確かな実績を持つ企業を探してください。
• 会社が特定の業界またはセクターでの経験を持っていることを確認してください。
• ポートフォリオとケーススタディを求めます。
• 会社のWebサイトをチェックし、ブログを読んで、CRM開発へのアプローチを理解してください。
• 明確な議論のための電話をスケジュールします。

カスタムCRMシステムの構築コスト

カスタムCRMシステムの構築は、ビジネスニーズによっては、はるかに費用がかかる場合があります。 他のすべてのシステムと統合する包括的でカスタマイズされたCRMソリューションを探している場合は、ソフトウェア、テクノロジースタック、コンサルタント、トレーニング、および時間に投資する必要があります。

一方、現在のシステムに特定の機能を追加するだけでよい場合、またはよりカスタマイズされたソリューションが必要な場合は、多額の費用をかけずに必要なものだけを入手できる可能性があります。 ただし、十分な情報に基づいて決定を下す前に調査を行うことが重要です。これは、すべてを実行することを約束するが実際に提供する、より安価な（そして効果の低い）CRMシステムがたくさんあるためです。

カスタムCRMソフトウェア開発プロジェクトのおおよそのコストは、使用するテクノロジ、チームサイズ、ソフトウェア統合などのさまざまな要因に確実に依存するため、要件を満たした後でのみ計算できます。 ただし、概算は$30,000から$300,000になる可能性があります。

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CRMソフトウェアを作成するために従う手順は次のとおりです。

• 私たちはあなたのビジョンを念頭に置き、それをワイヤーフレーム、洗練された見積もり、開発計画などの技術仕様に変換します。
• 経験豊富な開発者のチームが、開発環境とともにCRMシステムの安全なインフラストラクチャを作成します。
• Designerは、ワイヤーフレームに基づいて各画面のUI/UXデザインを設計します。
• ソフトウェアを開発およびテストして、開発プロセスを最適化し、高品質のコードを記述します。
• ルールとドキュメントを念頭に置いて、CRMソフトウェアをリリースします。
• 私たちはあなたのプロジェクトをサポートし、維持します。どのように進めるかを決めるのは常にあなたです。

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