2022年の上位7つの保険代理店管理ソフトウェアソリューション
公開: 2022-07-05大量の書類や重要な書類を整理するのに苦労していませんか? テクノロジーを利用して、あなたとエージェントの生活を楽にする時が来たのかもしれません! 保険代理店管理ソフトウェア ソリューションのトップ 7 をご紹介します。
私たちが覚えている限り、保険会社と事務処理は密接に関連していました。 保険代理店は常に山ほどの書類に記入する必要があり、山積みの書類をなんとか完成させれば、明日にはさらに多くの書類が必要になります。
やらなければならないことは無数にあり、事務処理はそれらのタスクの 1 つにすぎません。 新規顧客の紹介、請求のフォローアップ、顧客への連絡など。 保険代理店の仕事に終わりはありません。
保険代理店が円滑かつ効率的に運営するためには、適切なソフトウェアを使用して日常業務を合理化し、ビジネスのほぼすべての部分をデジタル化することが重要です。 管理システムは、時間を解放して全体像に集中できるようにするだけでなく、人的エラーを排除し、すべての書類が正しくファイリングされ、見つけやすくなり、タスクを追跡できるようにします。
私たちの調査を読む時間がない場合は、簡単な比較表にジャンプしてください.
私たちのおすすめ
最高のオールインワン保険代理店管理ソフトウェア。
もっと詳しく知る
クライアントとの関係を管理するのに適しています。
ワークフローの管理に適しています。
保険代理店管理ソフトウェア ソリューションに求めるもの
- 必要に応じてクライアント データを簡単に見つけて連絡できるようにするためのクライアント データベース
- クライアントおよび内部で使用するために必要なすべてのフォームとドキュメントを含むデジタルドキュメント管理により、重要な書類を紛失する可能性を排除
- タスク管理により、現場の担当者は、予定されている予定と完了させる必要があるものを確認できます
- 士気を高め、生産性を向上させる従業員エンゲージメント機能
- マーケティングの自動化により、全体像に集中できます
- レポートと分析により、フィールドエージェントの生産性を他の何百ものレポート機能とともに測定できます
- 使いやすいため、エージェントは初日からすべてのデータをアプリに統合できます
- チャット機能と内部ディレクトリを含む簡素化された内部コミュニケーション
- コミッションの追跡により、エージェントは人為的ミスの可能性なしに何を期待できるかを正確に知ることができます
2022 年の保険代理店管理ソフトウェア ソリューションのベスト 7
最高のオールインワン保険代理店管理ソフトウェア
- ウェブ
- iOS
- アンドロイド
Connecteam の保険代理店管理ソフトウェアを使用すると、すべてのエージェントとリモートのフリーランサーを簡単かつ効率的に管理しながら、すべての日常業務を簡素化できます。
エージェントは通常現場にいるため、Connecteam は完全にカスタマイズ可能な最高のデジタル監査、フォーム、およびレポートを提供し、エージェントが電話から直接必要なすべてのドキュメントにアクセスできるようにします。 エージェントは、法的および報告目的で画像、ビデオ、音声録音、およびテキストを含めることもできます. たとえば、WC 監査を提出するエージェントがいる場合、従業員に存在する危険な場所や怪我の画像を含めることができます。
従業員が外出中でも、デジタル フォームとチェックリストを利用できます。 すべてのドキュメントをデジタルで保存することで、面倒な手書きや重要なドキュメントの紛失をなくします。 すべてのデータはソフトウェア内に安全に保存され、最高レベルのプライバシーが確保されます。Connecteams の保険代理店ソフトウェアによって日々の管理が合理化されるだけでなく、従業員の士気も高まります。 ソーシャル フィードを使用して、発生している重要な更新やイベントを共有できます。また、管理者はエージェントの成果を公に認識して報酬を与えることもできます。 従業員のマイルストーン、誕生日、および公の称賛に値するその他のイベントを祝います。
主な機能
- 完全にカスタマイズ可能な読み取りと署名のフォーム、監査、請求管理
- 画像、動画、音声録音、テキストを添付
- デジタルイベントとニュースレター
- デジタル時計
- クイック タスクとチェックリスト
- 自動リマインダーと通知
- 従業員のスケジューリング
- アプリ内コミュニケーション
- 従業員のトレーニングとオンボーディング
- タイムシートと給与管理
長所
- 優れたカスタマーサポート
- セットアップと実装が簡単
- 手頃な価格であらゆる規模のチームに対応
- Quickbooks および Gusto Payroll とのシームレスな統合
- デスクトップ、モバイル、およびキオスク アクセス
短所
- 無料プランは最大10ユーザーまでのみ適用されます
価格
最大 30 ユーザーで月額わずか 29 ドルから14 日間の無料トライアル無料プランあり
14 日間の無料トライアル、クレジット カードは不要
無料トライアルを開始する対象: 顧客関係管理
- ウェブ
- ウィンドウズ
Applied Epic により、保険代理店はビジネス全体の可視性を向上させることができます。 彼らは、統合されたソフトウェアを通じて、企業がクライアントとの関係を管理し、販売機会を拡大し、市場に関する洞察を得て、会計、報告、日常のビジネス プロセス、ポリシー、福利厚生管理を簡素化できると自慢しています。 保険会社との保険契約情報の自動転送により、タスクを完了するために複数のソフトウェア プラットフォームを使用する代わりに、1 つのソフトウェア プラットフォームですべてを完了することができます。 また、クライアントと簡単につながるためのテキスト メッセージングだけでなく、ドキュメントの管理と整理も提供します。
アプライド エピックの詳細主な機能
- 請求管理
- クライアント連絡管理
- 文書管理
- ポリシー管理
長所
- 便利なレポート
- リード管理
短所
- 習得と実装が難しい
価格
ソフトウェアを取得するには、営業担当者とのミーティングをスケジュールする必要があります。 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
対象: ワークフロー管理
- ウェブ
Total Lead Domination (TLD) により、保険代理店やコール センターはビジネスのさまざまな側面を実行できます。 同社のソフトウェアにより、保険代理店やコール センターはリードを獲得し、堅牢なワークフロー機能を使用して販売につなげることができます。 ワークフロー機能を使用すると、従業員がいつ何をしたかを知ることができます。 エージェントに表示される情報とデータを制御することもできます。 機密情報がある場合は、その情報にアクセスできるユーザーを選択できます。 カレンダー機能により、保険代理店やコール センターは、コールバック リマインダー、予約設定、イベントを使用して、日々のタスクやクライアントをより適切に管理できます。 自動化されたレポートは、費用を管理しながら詳細なデータ分析を支援します。
TLD CRM の詳細主な機能
- ワークフロー機能
- リードジェネレーション
- カレンダー
- 自動報告
長所
- 良い顧客サービス
- 主に販売とリードジェネレーションのため
短所
- 非常に高価
価格
エージェンシー プランの料金は、1 ユーザーあたり月額 75 ドルで、1 回限りのセットアップ料金が 500 ドル追加されます。 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
対象: ドキュメント管理
- ウェブ
- iOS
- アンドロイド
- ウィンドウズ
AMS 360 はすべての情報をデジタル クラウドに保存し、フリーランスの代理店、ブローカー、中小企業がワークフロー、顧客維持、更新を管理できるようにする保険管理ソリューションです。 本質的に、それらはドキュメント管理、タスク管理、およびワークフローを提供します。 さらに、リスク要因や規制上の取引も管理できます。
Vertafore AMS 360 の詳細主な機能
- 文書管理
- フォーム管理
- タスク管理
- モバイルアクセス
長所
- 優れたレポート機能
- 優れたフォーム管理
短所
- ユーザーは非常に使いにくいと報告しています
- ユーザーは、サービスが非常に高価であると報告しています
価格
価格を確認するには、Vertafore の担当者にお問い合わせください。 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
対象: ケース & クレーム管理
- ウェブ
- iOS
- アンドロイド
BriteCore は、従業員管理と顧客維持に役立つサービスを提供します。 彼らが提供するサービスには、ポリシー管理、請求、請求管理、規制および財務報告が含まれます。 さらに、代理店、保険契約者、保険会社向けのポータルもあり、権限ベースのアクセスが可能なため、権限を持つ人だけが機密情報を表示できます。 最後に、BI と分析ダッシュボードを提供して、保険会社がより多くの情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を行えるようにします。
ブライトコアの詳細主な機能
- ブローカー/エージェント ポータル
- ケースとクレームの管理
- カスタマーポータル
- 文書管理
- 電子請求
長所
- モバイルアクセス
短所
- 多くの自動化はありません
価格
BriteCore のコストを確認するには、担当者にデモを依頼する必要があります。 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
対象: ドキュメント管理
- ウェブ
- ウィンドウズ
Newton By Agency System は、日常業務の合理化に役立ついくつかの機能を備えた代理店管理も提供します。 それらが提供する機能には、ドキュメント管理、会計、アカウント管理、自動マーケティング機能、更新管理などがあります。 また、エージェント、クライアント、プロデューサー向けにさまざまなポータルを提供します。これにより、閲覧権限のない機密情報に誰もアクセスできなくなります。 さらに、保険会社はデータを分析して売上を追跡することもできます。 クライアント モバイル アプリもあるため、クライアントはいつでもどこでも自分の情報にアクセスできます。
ニュートン バイ エージェンシー システムの詳細主な機能
- 請求管理
- 文書管理
- 連絡先管理
- 保険契約管理
長所
- 機能がロードされました
短所
- 使いにくく、トレーニングが必要
- 高い
価格
価格は月額 185 ドル/ユーザーから始まります。これは、大規模な代理店の場合は明らかに高くなります. 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
対象: 保険契約管理
- ウェブ
- iOS
- アンドロイド
Jenesis は、代理店がクライアントをより適切に管理し、日常業務を簡素化するのを支援する保険代理店管理ソフトウェアを提供します。 Jenesis Software に含まれる機能には、フォームの作成、不要な事務処理を排除するための画像とスキャン、デジタル ファイルの送信、自動化されたリマインダーとメモ、レポート、領収書と支払い、組み込みの保険比較評価機能、電子署名、電子メールの統合、マーケティング管理などがあります。 . 彼らの主な焦点は、自動化されたマーケティングと顧客とのコミュニケーションの改善です。
ジェネシス ソフトウェアの詳細主な機能
- 請求管理と追跡
- 連絡先管理
- カスタマーポータル
- 文書管理
- 保険契約管理
- 自動化されたマーケティング
長所
- 使いやすい
短所
- ユーザーはいくつかのソフトウェアのバグを報告します
- 大規模なチームには費用がかかる
価格
価格は、ユーザーあたり月額 $125 からです。 無料トライアル: いいえFree-for-life プラン: いいえ
最高の保険代理店管理ソフトウェア ソリューションを比較する
| トピック |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レビュー |   | | なし |  | なし | | |
| 価格 | 最大 30 ユーザーで月額わずか 29 ドルから | ソフトウェアを取得するには、営業担当者とのミーティングをスケジュールする必要があります。 | エージェンシー プランの料金は、1 ユーザーあたり月額 75 ドルで、1 回限りのセットアップ料金が 500 ドル追加されます。 | 価格を確認するには、Vertafore の担当者にお問い合わせください。 | BriteCore のコストを確認するには、担当者にデモを依頼する必要があります。 | 価格は月額 185 ドル/ユーザーから始まります。これは、大規模な代理店の場合は明らかに高くなります. | 価格は、ユーザーあたり月額 $125 からです。 |
| 無料トライアル | はい 14日間 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| フリープラン | はい はい、最大 30 ユーザー | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
保険代理店管理ソフトウェアとは
保険代理店ソフトウェアは、企業が既存のプロセスを最適化してすべての業務を効果的に実行するのに役立ちます。 このソフトウェアは、保険契約の追跡を支援し、エージェントの生産性を向上させ、エージェントがクライアント データにアクセスできるようにします。
このソフトウェアは、クライアントとのコミュニケーション、予約のスケジューリング、ドキュメントやフォームへの電子署名、ビジネス レポートの維持にも役立ちます。
保険代理店管理ソフトウェアはどのように機能しますか?
トップの保険代理店管理ソフトウェアは、すべてのデータを 1 つのアプリに統合して、保険代理店が外出先で使用できるようにすることで機能します。 このアプリには、エージェントがクライアント データ、必要なフォームとドキュメント、予定のスケジューリングとリマインダーなどにアクセスするための使いやすい機能がすべて 1 か所で含まれます。 データはリアルタイムでアクセスできるため、エージェントが現場で使用するのに便利です。
保険代理店管理ソフトウェア ソリューションを使用する利点
- 従業員の勤務時間を正確に追跡
ほとんどのエージェントがデスクにいることはめったになく、通常は外出中であるため、従業員の勤務時間を正確に追跡することが重要です。 そうすることで、給与計算にかかる時間とお金を節約できます。
- すべての重要なドキュメントを 1 つのソフトウェアに
堅牢な保険管理ソフトウェアは、事務処理を保管するための優れたソリューションになります。 フォーム、監査、ポリシー、またはクライアントの連絡先を安全に保存する必要があるかどうか。 保険代理店管理ソフトウェアは、すべての事務処理をデジタルかつ安全に保存します。
- ボタンを押すだけでフォームとドキュメントを作成
Connecteam のような堅牢な保険代理店管理ソフトウェア ソリューションを使用すると、代理店が日常的に使用する完全にカスタマイズ可能なフォームを作成できます。 Connecteam は、報告および法的目的のために、電子署名が添付された読み取りと署名のフォームも提供します。
保険代理店管理ソフトウェアの費用はいくらですか?
Connecteam のような保険代理店管理システムや、ユーザーごとに月額料金を請求するその他のモデルがあります。 ユーザーごとのモデルは通常、月額 85 ドルから 300 ドルの範囲であり、数か月で非常に高額になります。
最高の保険代理店管理システムは、最もコストがかかる必要はありません。 Connecteam には、現場で保険代理店をシームレスに管理するために必要なすべての機能があり、選択したパッケージに応じて、最大 10 の代理店が完全に無料、または月額 29 ドルの低価格で提供されます。
よくある質問
保険代理店管理ソフトウェアに最も必要な機能は何ですか?
最高の保険代理店管理ソフトウェア ソリューションには、堅牢なフォームとレポート機能があります。 これらは、エージェントが日常的に使用する主な機能です。
すべての保険代理店管理システムはユーザーごとに料金を請求しますか?
いいえ、すべてではありません。 たとえば、Connecteam では、最初の 10 ユーザーに対して無料版を提供するだけでなく、最初の 30 ユーザーに対してすべてのプランが固定価格で提供されます。 保険代理店管理ソフトウェアにサインアップするときは、調査を行い、細則をすべて読み、隠れた料金がないか再確認することが重要です。 さらに、ソフトウェア ソリューションを選択する前に、無料試用版を利用して、それが保険代理店にとって適切なソリューションであることを確認してください。
保険代理店管理ソフトは使いにくい？
絶対にありません！ 実際、それらはユーザーフレンドリーで直感的であるべきです。 これらのソフトウェア ソリューションは、作業を遅らせるためのものではありません。 これらのソフトウェア ソリューションは非常に使いやすく、多くのトレーニングを必要としないため、全体像に集中できます。
保険代理店管理ソフトウェア ソリューションの要点
どの保険代理店管理ソフトウェアが適切かを判断するには、チーム、代理店、および顧客をより適切に管理するために必要な機能を決定することが重要です。
上記の保険代理店管理システムの中には、顧客と従業員の管理の点で異なるものもあれば、マーケティング、顧客の維持、またはビジネスのスケーリングに重点を置いているものもあります。 Connecteam 保険代理店管理ソフトウェアを使用すると、保険代理店はリモート エージェントをすべて 1 か所からより適切に管理できます。 また、日常業務、社内コミュニケーション、ポリシーとレポート、トレーニング、イベントのすべてを簡単かつ効率的に管理できます。 Connecteam 保険代理店管理ソフトウェアは、保険代理店にオールインワン ソリューションを提供して、ビジネスをより効率的かつスムーズに運営します。