2022 年にマレーシアで最も人気のある 4 つの支払い方法

公開: 2022-10-16

近年、マレーシアの e コマース市場は活況を呈しています。 最近の技術の進歩により、全国でインターネットの普及率が高くなりました。 人々はこれまで以上にモバイル デバイスを使用しています。 また、COVID-19 のパンデミックにより、より多くの人々がオンラインで製品やサービスを購入するようになりました。

これらは、マレーシアの消費者が商品やサービスの支払い方法を変える多くの要因の 1 つです。

マレーシアで好まれる支払い方法は、電子財布とキャッシュレス支払いの台頭に伴い、ますますデジタル オプションに移行しています。 ただし、クレジットカードやデビットカードなどの一部の従来の支払い方法は依然として人気があります. また、バーチャル クレジット カードや「キャッシュレス」の代金引換など、従来の支払い方法に新たな工夫が加えられています。

ブランドや小売業者がマレーシアの消費者にリーチし、新興市場に進出しようとするとき、人々がオンラインで商品を購入する方法を理解することが不可欠です。

目次：

  • マレーシアの e コマースに関する早わかり
  • マレーシアでの e コマースの成長
  • マレーシアで最も人気のある e コマースの支払い方法
  • 最終的な考え
  • マレーシア市場インサイト レポート

マレーシアの e コマースに関する早わかり

  • 2022 年 1 月現在、マレーシアには3,298 万人が住んでいます。 (1)
  • 3,179 万人のインターネット ユーザーがおり、インターネット普及率は 89.6% です。 (2)
  • マレーシア人の 90% がモバイル デバイスからインターネットにアクセスしています。
  • マレーシアの e コマース市場は、2025 年までに 300 億米ドルに達する可能性があります。 (3)
  • 国境を越えた e コマースは、 e コマースの売上全体の 44% を占めており、e コマースの総支出の半分以上が国境を越えています。 (4)
  • e コマース トランザクションの 55.9% はモバイル デバイスで完了します。
  • 人口の 33.9% (15 歳以上) が過去 12 か月間にインターネットで買い物をした
  • インターネット ユーザーの 34% がオンライン ストアで食料品を注文した

マレーシアでの e コマースの成長

2021 年、マレーシアの e コマース収入は初めて 1兆リンギットを超え、2020 年からほぼ 22% 増加しました。 (5)

マレーシアでの e コマースの成長は多くの要因によって促進されてきましたが、コロナウイルス (COVID-19) のパンデミックほど重要な役割を果たしたものはありません。

2020 年 3 月、ウイルスの拡散を阻止する動きとして、政府は地区や州間の移動を制限し、特定の経済部門は閉鎖を余儀なくされました。

必要不可欠なサービスのみが営業を継続でき、レストランやバーは店内での食事が禁止され、家を出て生活必需品を購入できるのは各世帯の数人だけでした。 これは移動制限命令 (MCO) として知られていました。

この間、多くのマレーシア人が必要な商品を購入するためにインターネットに目を向け、e コマースが前例のないほど急増しました。 これまでオンラインで買い物をしたことがなかった多くのマレーシア人が、定期的に e コマースを定期的に利用し始めました。

マレーシアの e コマース経済におけるこの新たなブームは、人々が製品に支払う方法を変化させ、最終的に同国のデジタル決済方法の採用を加速させました。

2022 年にマレーシアで最も人気のある 4 つの e コマース決済方法

マレーシアでは、銀行振込、カード、デジタル ウォレット、現金支払いの 4 つの主要な e コマース決済を認識して理解することが重要です。

それぞれの支払い方法、その使用方法、およびその人気を後押しする傾向を詳しく見てみましょう。

1.銀行振込

eコマース市場に関して言えば、従来の銀行振込は依然としてマレーシアで最も人気のある支払い方法です。

銀行振込がマレーシアで人気のある支払い方法である理由はいくつかあります。 1 つ目は、マレーシアの銀行普及率が高く、 2022 年には 96% に達していることです。 (6)デジタル バンキングも爆発的に増加しており、2017 年の 62% と比較して、2021 年にはマレーシアの消費者の 90% が月に 1 回以上オンライン バンキングを使用しています。 (7)

これは、銀行振込が大多数の消費者にとって利用しやすく便利な支払いオプションであることを意味します。

マレーシアを拠点とする安全な決済システムである Financial Process Exchange (FPX) は、便利で安全な決済システムを作成することで、銀行振込に対する消費者の信頼を得るのに役立ちました。 これは、顧客が銀行の認証情報を使用してオンラインで簡単に取引を完了できることを意味します。

FPX 支払いシステムは、マレーシアのほぼすべての銀行と提携して、オンライン ショッピングの際にスムーズな取引体験を提供できるようにしています。

その他の安全な決済サービスには、eGHL、iPay88、Stripe などがあります。 これらは、顧客に安全でスムーズな支払いシステムを提供しようとしている企業に人気が高まっています.

一部の地方銀行は、独自の e コマース決済オプションも導入しています。 Maybank は、あらゆる規模の企業向けの支払いゲートウェイである Maybank2U Pay を導入しました。 これにより、企業は顧客の Maybank 銀行口座からお金を引き落とすことができ、顧客は慣れ親しんだ信頼できる銀行を見れば、より安心して支払いを行うことができます。

買い物客が自分のインターネット バンク アカウントを通じてオンライン ショッピングの支払いを行えるようにするもう 1 つのインターネット バンキング サービスは、CIMB Clicks です。

2. デビットカードとクレジットカード

銀行振込と同様に、クレジット カードとデビット カードは、オンラインで買い物をするマレーシアの消費者の間で人気を失っていません。

他の支払い方法が登場しても、カードは依然としてマレーシアで 2 番目に人気のあるオンライン支払い方法です。 2021 年末の時点で、マレーシア人のほぼ 73.8% がデビット カードを所有しており、21.3% がクレジット カードを所有していました。 (1)

マレーシアのクレジットカード利用

クレジット カードは、その便利さから人気のあるオンライン決済方法です。 その結果、かなりの割合のマレーシア人がクレジット カードを所有しており、その数は増え続けています。

Bank Negara Malaysia (National Bank Malaysia) の統計によると、マレーシアで流通している主要なクレジット カードは、2015 年 1 月から 2020 年 1 月の間に 26% 増加し、720 万枚から 910 万枚に増加しました。 (8)

同時に、与信限度額は 1 億 2,400 万マレーシアリンギットから 1 億 5,180 万リンギットに 22% 増加しました。 使用量も増加し、クレジット カードのトランザクション数は 5 年間で約 42% 増加しました。

データによると、e ウォレットの取引量はクレジット カードよりも高く、クレジット カードの取引額はより高く、消費者は依然としてクレジット カードをより高額の購入に信頼していることを示唆しています。

パンデミックと MCO の間、クレジット カードの使用が減少した期間があり、消費者がクレジット カードの負債を負うことに対してより慎重になったことを示唆しています。 この間、 1 人あたり 1.44 枚のデビット カードが一時的に人気の支払いオプションになりました。 (9)

GlobalData の Payment Cards Analytics によると、マレーシアのカード決済の価値も、2019 年の 11.5% と比較して、2020 年には 4.3% の低成長を記録しました。しかし、マレーシアのカード決済市場は再び回復し、2025 年までに MYR3220 億に達すると予想されています。 (10)

クレジットカードは依然として人気がありますが、カード決済方法をデジタル時代へと駆り立てる革新があります。 そのうちの 1 つが非接触型クレジット カード決済です。 クレジットカード発行会社の Maybank は、対面取引の 50% が非接触型であると報告しています。

もう 1 つの新興フィンテックは、仮想クレジット カード (VCC)、またはデジタル発行カードです。 これらは、物理的なカードのすべての利点を提供しますが、銀行のモバイル バンキング プラットフォームでデジタル カードの詳細を安全に利用できるという追加の利点があります。 これは、消費者がオンライン取引や電子財布でカードを使用できることを意味します。

Visa による 2021 年の調査によると、マレーシアの消費者の 10 人に 7 人近く (69%) が、毎日の購入や金融取引に VCC を使用することに関心を持っています。 (11)

マレーシアのデビットカード市場

デビット カードは、すべての ATM カードにデビット カード機能が搭載されているため、頻繁に使用される支払い方法であり、キャッシュレス支払いのデフォルトとなっています。

電子財布の出現にもかかわらず、デビットカードの使用は減速していません. 2021 年の最初の 11 か月間に合計 6 億 5,728 万件のデビットカード取引が登録され、その額は MYR695 億 5000 万に達しました。これは 10 年以上で過去最高を記録しました。 (12)コメンテーターは、これは、古い世代がオンライン商取引に電子ウォレットを使用することをためらった結果である可能性があると示唆しています.

3. 電子財布とデジタル財布

デジタルウォレットと電子ウォレットは、マレーシアで急成長している支払い方法です。 マレーシアはデジタルウォレットの利用で東南アジアをリードし、40% を占めています。 (13)これは、フィリピンの 36%、タイの 27%、シンガポールの 26% と比較されます。

eウォレットとデジタルウォレットとは?

デジタル ウォレット、e ウォレット、モバイル ウォレットはすべてデジタル決済方法を指し、用語はしばしば同じ意味で使用されます。

電子ウォレットは、物理的なウォレットのデジタル版であり、モバイル デバイス上のアプリとして機能します。 消費者は、クレジット カード、デビット カード、またはオンライン銀行振込を使用して、これらのウォレットに現金を「補充」する必要があります。 プロバイダーはまた、トランザクションとユーザー情報の安全性を確保するために、厳格なオンライン セキュリティ対策を実施しています。

マレーシアの消費者にとって電子財布には多くのメリットがあります。 電子ウォレットとデジタル ウォレットを使用して行われた取引は自動的に記録されるため、ユーザーは支出を簡単に追跡できます。 参加しているオンラインおよびオフラインの加盟店でのサービスや商品の支払い、または他の電子財布ユーザーへの送金に使用できます。

デジタルウォレットと電子ウォレットのもう1つの利点は、オンラインおよびオフラインのトランザクションに使用できるため、クレジットカードやデビットカードと同じ柔軟性が得られることです.

電子財布の台頭

電子ウォレットは、マレーシアのオンライン ショッピングで最も人気のある支払い方法の 1 つになりつつあります。 COVID-19 のパンデミック中に、人々が家に留まり、オンライン ショッピング活動が増加したため、e ウォレットの採用が促進されました。

現地の市場調査会社 Oppotusによると、2020 年の第 1 四半期に MCO が最初に課されたとき、電子ウォレットの使用率は 62% まで急速に増加しました。 (14)

Paynet による 2022 年の調査では、電子財布アプリを使用するマレーシア人の 96% が月間ユーザーであることがわかりました。 (15)繰り返しになりますが、この数字はパンデミックが発生してから増加しています。 e-walletの月間利用頻度は、月平均10.5回から16.8回へと平均60%も跳ね上がりました。 また、都市部の消費者だけでなく、都市部以外のマレーシア人による採用も増加しています.

モバイル ウォレットと電子ウォレットの普及は、キャッシュバック取引、割引、ロイヤルティ ポイント、政府の COVID-19 支援プログラムなどの魅力的なインセンティブと積極的なマーケティング キャンペーンによって促進されています。

マレーシア政府はまた、デジタルウォレットの採用を促進し、消費者支出を後押しするイニシアチブを開始しました。 2020 年、政府は合計 7 億 5,000 万マレーシアリンギット(PDF ダウンロード)を割り当てて、電子財布産業を促進し、1,500 万人のマレーシア人に利益をもたらしました。 (16)

アクティブな e-wallet 登録ユーザーの数は爆発的に増加し、2020 年の 870 万人から 2021 年には 1,350 万人に急増しました。

では、誰が電子財布を使用しているのでしょうか? マレーシアでは、ミレニアル世代 (27 歳から 40 歳)が電子財布ユーザーの過半数を占めていますが、Z 世代と並んでデジタル システムに最も精通している世代であることを考えると、これは当然のことです(17) 。

デジタルウォレットの採用と使用が増加しただけでなく、トランザクションあたりの平均値がパンデミック前の 152 リンギットから 175 リンギットに増加し、これは 15% の上昇です。

マレーシアのデジタルウォレットの種類

使用量が増えるにつれて、需要を満たすためにデジタル ウォレット プロバイダーの選択肢が増えています。 ただし、制限があります。 マレーシアの電子財布プロバイダーは、Bank Negara Malaysia にライセンスを申請する必要があり、複数の規制の対象となります。

それにもかかわらず、Fintech Malaysia は 2019 年に合計 53 のプラットフォームを報告し、Bank Negara Malaysia の 2021 年の最新データは、銀行が 47 のノンバンク電子マネー発行者ライセンスを発行したことを示しました。これは、マレーシアをキャッシュレス社会に変えるという同社の目的に沿ったものです。 . (12)

したがって、マレーシア人の 78% が複数の電子財布を持っていることは驚くことではありません。 (15)

PayPal、Alipay、WeChat、Google Pay などの国際的なプレーヤーに加えて、マレーシアにはいくつかの人気のある電子財布があります。 マレーシアの主要な電子財布の 1 つは、東南アジアの配車会社 Grab による GrabPay で、食品配達とキャッシュレス決済サービスに進出しています。

登録ユーザーは、Grab アプリの「支払い」タブから、店舗での購入、請求書、プリペイド リロード、およびその他のサービスの支払いを行うことができます。 トランザクションは、ユーザーが取引や割引に引き換えるための GrabRewards ポイントも獲得します。

マレーシアで人気のあるもう 1 つの電子財布ブランドは、電気通信グループ Axiata が所有する Boost です。 消費者は、マレーシア全土の 200,000 を超える加盟店ポイントでアプリのスキャン & ペイ機能を使用できるほか、ゲーム クレジットのチャージ、プリペイド モバイル クレジットのリロード、バウチャーの購入、オンライン ショッピングの支払い、公共料金の支払いを行うことができます。

2021 年 12 月、 Boost は Mastercard と提携し、Mastercard プリペイド カードを含むさまざまな革新的な決済ソリューションをマレーシアとインドネシアの消費者に提供しました。 (18)これにより、Boost の消費者は、マレーシア、インドネシア、および世界中で Mastercard が受け入れられている場所であればどこでも、安全で安全な取引を行うことができます。

最後に、Touch 'n Go は TNG Digital の電子ウォレットであり、マレーシア人が単一のアプリを使用してすべてを完全にキャッシュレス化できるようにすることを目指しています。 現在、Touch 'n Go ユーザーは 300,000 を超える加盟店で直接支払うことができます。

4. 現金払いと代金引換（COD）

代金引換 (COD) は、顧客が商品の配達時に購入品の代金を支払うことができる一般的なキャッシュレス取引の形式です。 現金は宅配業者に渡されます。 この支払い方法は、Covid 以前は最も人気のある支払い方法の 1 つでした。

マレーシアの大手配送業者である GDex と Pos Laju は代金引換サービスを提供しています。これは、オンライン ショップが顧客に現金支払い方法を提供できることを意味し、デジタルでの支払いに不安を感じている顧客層を増やしています。

代金引換は、最終的な決定を下す前に購入する製品を確認することを好む高齢者や初めてオンラインで買い物をする人の間で特に人気があります.

オンライン ショッピングの台頭にもかかわらず、オンラインでの購入に現金で支払うことを好むマレーシアの消費者はまだ多くいます。オンラインの支払い方法を完全に信頼していないか、複雑でわかりにくいと感じているからです。 一部の顧客は、より安価な商品をオンラインで支払うことに抵抗がなくても、不信感が長引くため、代金引換でより価値の高い商品を購入する傾向があります。

ただし、最近では、決済ゲートウェイ システムのセキュリティと認証プロセスの強度が証明されており、消費者が選択できる幅広いオンライン決済方法があります。

2021 年 7 月、人気の e コマース プラットフォームであるLazada は、デジタル決済に対する消費者の不信感を克服するのに役立つ新しい代金引換オプションを開始しました。 (19)

このキャッシュレス COD 方法は、支払いがデジタル ウォレット経由で行われることを除いて、従来の COD 支払い方法と同じように機能します。 Lazada のお客様は、Lazada Express (LEX) 経由で注文を受け取ったときに、DuitNow QR をスキャンできます。 Lazada は、デジタル決済に対する顧客の信頼を強化し、消費者保護を改善し、マレーシア人の間での e コマースの採用を促進することを目指しています。

最終的な考え

マレーシア市場への進出、ローカル ビジネスのオンライン化、または既存の e コマース収益の拡大を目指す場合、その成功は、同国で最も人気のある e コマースの支払い方法に関する知識にかかっています。

マレーシアの e コマース市場への参入を検討している企業や商人は、マレーシアの進化するニーズに対応するために適応する必要があります。 国がデジタル化とキャッシュレス化の未来に向かって進むにつれて、デジタル決済の人気が高まり続けることに疑いの余地はありませんが、従来の方法を好む消費者の割合はまだあります.

そのため、マーチャントは、一般的な銀行振込、クレジット カード、デビット カード、電子財布、および代金引換を含む複数の支払いサービスを提供する必要があります。

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マレーシア市場インサイト レポート

ビジネスが世界で最も急速に成長している経済の 1 つで成功することを望んでいる場合、一般的な支払い方法は全体像の一部にすぎません。

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参考文献

  1. デジタル 2022: マレーシア — DataReportal – Global Digital Insights
  2. • マレーシアのインターネット ユーザー数 | スタティスタ
  3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
  4. 2020 年の E コマース決済トレンド レポート: マレーシアの国別インサイト
  5. 国の e コマース収入が RM1 兆を超える | スター
  6. マレーシアの既存銀行に挑戦するデジタル銀行
  7. アジア太平洋地域で加速するデジタル バンキングの選好
  8. クレジットカードはマレーシアでプラス成長：910万枚のクレジットカードが流通
  9. e コマース決済の動向: マレーシア
  10. カード決済は 2025 年までに RM322bil に達する | フリー マレーシア トゥデイ (FMT)
  11. トレンドとして台頭しつつある仮想クレジット カード | エッジマーケット
  12. 2021 年 11 月の電子マネー取引は 5 年間で最高 | エッジマーケット
  13. マレーシア最大の電子財布トレンド | マレーシアスティックペイ
  14. 回復に向けて動くマレーシアの電子財布の使用[2021] - Oppotus
  15. PayNet デジタル決済インサイト調査 2022
  16. 共に経済を築く - マレーシア財務省
  17. カバー ストーリー: キャッシュレス問題 | エッジマーケット
  18. マレーシアのプリペイド カードおよびデジタル ウォレット市場レポート 2022: マレーシアの銀行はデジタル決済サービス プロバイダーと協力してプリペイド市場に参入
  19. Lazada が配達時に最新のキャッシュレス決済を開始 | スター