Los mejores sitios web de asesores financieros: edición de primavera de 2020

Ha sido una primavera muy larga, pero a lo largo de todo lo que ha ocurrido en el mundo, estamos muy agradecidos de haber continuado trabajando con asesores financieros talentosos para crear sitios web atractivos, compatibles y generadores de prospectos. Los eventos de la primavera de 2020 han impulsado a más asesores a adoptar el marketing digital que nunca, y vimos un aumento masivo tanto en la cantidad de nuevos sitios web creados como en las actualizaciones realizadas en los sitios antiguos.

El primer día oficial del verano es el 20 de junio de 2020, por lo que queríamos cerrar la temporada antes de comenzar el verano con algunos de los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que se crearon durante estos tiempos turbulentos. f¿Busca los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que generan tráfico y convierten clientes potenciales? ¡No busque más! ¿Busca los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que generan tráfico y convierten clientes potenciales? ¡No busque más!

1. El grupo de inversores sabios

Basado en Reston, VA, se puede decir que Wise Investor Group tiene un sitio web único. Las imágenes muestran una sensación de "diversión" en el sitio y, al mismo tiempo, representan perfectamente cada sección de su sitio web. En el diseño web, a menudo hablamos sobre la importancia de las imágenes y no solo sobre el uso predeterminado de fotos de archivo genéricas, por lo que esta adición realmente hace que el sitio se destaque.

Algo que a menudo enfatizamos es lo importante que es generar credibilidad y, a partir de un estudio de 2019 , descubrimos que los asesores que incluyen secciones como esta en sus sitios web reciben de 6 a 10 u 11 clientes por año, por lo que es genial que hayan incluido toda una sección de “Reconocimientos”.

Incluir esto muestra su credibilidad y profesionalismo desde el principio, lo que demuestra que una empresa es confiable, por lo que este es un gran activo para incluir en el sitio web de un asesor.

Como sabe, la creación de contenido y la inclusión de medios en su sitio son muy importantes cuando se trata de generar tráfico, y The Wise Investor Group no solo se mantiene al día con los blogs, sino que también tiene un podcast, The Wise Investor Show, que se transmite en vivo. todos los domingos. La regularidad es clave, ya que los oyentes sabrán cuándo sintonizar y podrán cubrir una multitud de temas financieros, atendiendo a su nicho en la forma conversacional de un podcast.

2. Guía de Planificación Financiera

Guide Financial Planning es una firma única y tiene la sensación de que está en buenas manos justo cuando aterriza en su página de inicio. La imagen del héroe del video muestra a Ben Wacek, CFP, fundador de Guide Financial Planning, teniendo múltiples conversaciones con una amplia gama de clientes, mostrando la sensación de que realmente se preocupa por sus clientes desde el principio.

Aporta sus valores cristianos a la planificación financiera, lo que se hace evidente en la tipografía del estandarte del héroe: “El dinero es confuso. Te ayudaremos a resolverlo. Desde una perspectiva bíblica”. El CTA está directamente debajo en negrita, lo que le permite destacarse del resto del sitio, donde los visitantes serán llevados a una página de programación de Calendly, lo que les permitirá programar fácilmente una reunión con Ben.

Como puede ver, Guide Financial Planning hace un gran trabajo al mantenerse al día con un podcast, "The Dollar Derail", donde Ben Wacek conversa con Zach Ashburn de Reach Strategic Wealth para algunas conversaciones para cambiar su tren de pensamiento financiero. Como mencionamos anteriormente, los podcasts son una excelente manera de llevar información a una amplia audiencia, por lo que incluir esto en su sitio web es una excelente manera de generar tráfico y generar seguidores.

Fue genial trabajar con uno de los diseñadores profesionales de Twenty Over Ten, pero incluso después, cuando estábamos solos, su equipo de soporte ha sido esencial para proporcionar las herramientas que necesitamos para continuar actualizando y mejorando nuestro sitio.

-Ben Wacek, guía de planificación financiera

3. Socios financieros de Oxford

Inmediatamente después de aterrizar en la página de inicio de Oxford Financial Partners, notará la imagen principal giratoria con un texto inspirador y un llamado a la acción para "Construir su plan de inversión". Colocar un CTA audazmente en la imagen del héroe es una excelente manera de llamar la atención de sus visitantes. Al hacer clic en él, los prospectos son llevados a un plan muy sencillo, donde simplemente necesita ingresar su edad y sus ingresos brutos para comenzar a construir su plan de inversión con ellos.

Basado en el marco de Fresnel, este plan es perfecto para un sitio web como este, ya que cuenta con un menú de navegación accesible, por lo que el sitio web estará equipado con subpáginas para contenido adicional, y Oxford Financial Partners tiene mucho en lo que sumergirse.

Nuestro objetivo era crear un sitio web que causara una primera impresión impactante con un diseño fresco y una experiencia perfecta para los visitantes, y Twenty Over Ten lo hizo posible. Los prospectos pueden determinar fácilmente si Oxford es una buena opción para sus necesidades, con una comprensión clara de lo que ofrecemos, lo que cuesta y los beneficios de trabajar con nosotros.

-Alison McLaren, socios financieros de Oxford

Hay tantas características que me gustan de este sitio web, y una, en particular, es el "Poder de 5 inversiones", donde han basado su filosofía de inversión en este sistema de inversión patentado. Incluye:

1. Cinco pasos para invertir
2. vivir en cinco por ciento
3. Cinco años de estabilidad
4. El límite del cinco por ciento
5. Cinco palabras de sabiduría

Cada sección se desglosa para los visitantes para que los clientes sepan qué esperar en lo que respecta a sus valores y planes de inversión.

4. Servicios financieros de Blueprint

Con sede en la hermosa Arvada, CO, en las afueras de Denver, Blueprint Financial Services está repleto de características increíbles. La pregunta colocada directamente en la página de inicio, "¿Estás dejando tu jubilación al azar?" Hacer una pregunta importante como esta justo al aterrizar en la página de inicio es una excelente manera de hacer que los prospectos realmente piensen en su futuro y comprendan que necesitan trabajar con un equipo sólido para garantizar que su jubilación no se deje al azar.

Como se ve arriba, cuando los visitantes revisan las diferentes páginas, el bloque de textos se desliza sobre la imagen, ya sea haciendo preguntas o diciendo a los futuros clientes cuál será el siguiente paso en el proceso, como se ve en cada página. Incluso mientras se desplaza por cada página, la llamada a la acción, "Programe su consulta gratuita" se mueve con usted, lo que hace que sea muy rápido y atractivo programar una reunión con Victor Guettlein, CFP usando Calendly.

La idea de "innovar" en su función financiera, que se muestra en la página "Contacto" y la superposición de impresión, muestra a los prospectos que cuando trabaje con el equipo de Blueprint Financial Services, profundizará y comenzará a planificar una estrategia financiera más sólida. futuro.

5. Inversión Social Nueva

Con sede en Seattle, WA, Newground Social Investment trabaja con clientes que practican ESG/inversión socialmente responsable. En Twenty Over Ten, discutimos la importancia de servir a un nicho, ya que esto agrega valor a su inversión en marketing al mismo tiempo que crea más clientes potenciales de calidad. Como se puede ver en la sección "Cómo ayudamos", ofrecen "Inversión conservadora para personas liberales", que es un titular simple pero poderoso, que muestra a los visitantes sus valores y lo que hacen en el trabajo.

Cuando se trata de ESG Investing, este nicho involucra asuntos que son:

1. Ambiental
2. Social
3. Gobernancia

En el video anterior, Bruce Herbert, AIF analiza brevemente los 3 niveles de inversión de impacto responsable. Cuando hay un nicho tan específico, las personas generalmente saben exactamente lo que están buscando en una empresa, por lo que cuando llegan al sitio web, es fácil navegar con solo cinco subtítulos en la parte superior, lo que facilita la navegación.

Con el mundo volviéndose casi completamente digital, últimamente, las redes sociales son más importantes que nunca, y Newground Social Investment no solo está activo en los "Tres Grandes", que son Facebook, LinkedIn y Twitter, sino que también usan Vimeo, Instagram y YouTube. Son increíblemente activos en sus plataformas sociales, comparten blogs, videos y fuentes de terceros que muestran lo que les apasiona en su empresa.

6. Planificación financiera de Ankeny

Basado en el marco de Iris, Ankeny Financial Planning utiliza el sitio de desplazamiento de una sola página para una navegación limpia y nítida. A medida que los usuarios se desplazan, llegan a varias llamadas a la acción ubicadas estratégicamente para atraer a los clientes potenciales a dar el siguiente paso en el embudo de ventas. Su logotipo único realmente se destaca, ya que no solo está en la esquina izquierda, sino justo encima del pliegue cuando comienza a desplazarse hacia abajo en la página.

Al elegir un asesor financiero para que trabaje con usted y su familia, a menudo surgen muchas preguntas en la reunión inicial, por lo que es tan importante ser lo más transparente posible. Debido a esto, incluir tarifas en su sitio web es crucial, ya que realmente puede mejorar la calidad de sus clientes potenciales antes de la reunión inicial, y Ankeny Financial Planning hace un gran trabajo al desglosar su estructura de tarifas directamente en su sitio.

Trabajar con Twenty Over Ten fue realmente genial durante todo el proceso. Tienen una gran estructura para trabajar en todos los pasos del diseño y pudieron tomar las ideas que tenía y transformarlas en un resultado final con el que estoy muy contento.

-Ryan Watermiller, Planificación financiera de Ankeny

7. Impulsa la riqueza

Cuando elige un asesor financiero, también puede ser una decisión estresante, por lo que aterrizar en un sitio web con una imagen de héroe tan serena como la que se ve en Wheels Up Wealth siempre es una agradable bienvenida. Con nubes rodantes, construidas sobre el marco de Iris, los visitantes pueden desplazarse hacia abajo en el sitio para encontrar exactamente lo que están buscando con una navegación fluida.

Nos apasiona ayudar a los asesores financieros a crear hermosos sitios web, por lo que cuando los clientes combinan sus pasiones con su empresa y su sitio web, nos encanta. Como se ve en la sección "Acerca de nosotros", Presidenta y CIO Bridget Harkins, CFP es una apasionada del pilotaje de aviones, y junto con Frances Harkins, CFP , FIA han dejado su huella en un campo que generalmente está dominado por hombres.

A medida que los visitantes se desplazan hacia abajo en el sitio de desplazamiento de una sola página, tienen gráficos integrados que aparecen cuando se desplazan hacia abajo para mostrar que ofrecen:

1. Planeación Financiera Integral
2. Gestión de patrimonios
3. Planificación basada en proyectos

Es llamativo y te hace hacer una pausa antes de continuar desplazándote por el resto de la página. A medida que continúa desplazándose hacia abajo en esta página y explorando las ofertas, es simple reservar una reunión ya que han integrado Calendly en su sitio web, por lo que los visitantes simplemente deben hacer clic en el CTA "Programar una reunión" para reservar fácilmente con Bridget.

8. Gestión de capital de Novare

Cuando llega a la página de inicio de Novare Capital Management, inmediatamente se siente cómodo. Ya sea que desee salir a correr o manejar, inmediatamente verá el encanto sureño de esta empresa con sede en Charlotte, NC. Hacemos hincapié en la importancia de los retratos profesionales, por lo que nos encanta cómo se muestra todo el equipo en la sección "Nuestro equipo".

Exuda un fuerte sentido de profesionalismo y pone una cara sonriente a un nombre incluso antes de la reunión inicial, lo que hace que los prospectos se sientan más cómodos. Al hacer clic en su imagen, accederá a la biografía, donde podrá obtener más información sobre los antecedentes de cada miembro del equipo. Inmediatamente antes de esta sección, hay un CTA con la oportunidad de programar una reunión en un color verde en negrita que se destaca del resto de la página.

Participar activamente en su comunidad es muy importante, ya que le permite ayudar a los menos afortunados de la comunidad, ayudar a organizaciones benéficas que ayudan a causas muy importantes y también le permite conectarse más con quienes lo rodean. Como se ve en la sección "En la comunidad", el equipo de Novare Capital Management está muy involucrado con las organizaciones benéficas locales, ¡así que es genial que también hayan incluido esto en una sección dedicada! En la parte inferior de la página, solicitan los comentarios de sus lectores, "¿Tiene ideas adicionales sobre cómo podemos ayudar?" seguido del CTA "Ponte en contacto con nosotros". Están demostrando que su voz importa y quieren seguir retribuyendo a los demás, ¡así que nos encanta que esto se haya incluido al final de la sección!

¡Eso es un envoltorio!

¡Guau! Ese fue todo un resumen. Como siempre, es difícil acotar, ya que trabajamos con tantos clientes increíbles. Sentimos que estos sitios web en particular estaban increíblemente bien diseñados, tenían propuestas de valor únicas y sólidas, una gran copia, eran visualmente atractivos, ¡así que solo teníamos que mostrarlos! ¡Esperamos que haya disfrutado de este resumen y háganos saber si tiene alguna pregunta o si hay algún sitio web que desearía haber visto destacado!