Los mejores complementos de CRM de WordPress

Las relaciones con los clientes, en todas las áreas, son imprescindibles para mantener y hacer crecer su negocio. Hay prácticamente una cantidad ilimitada de herramientas que pueden ayudarlo en las relaciones con los clientes, la gestión de clientes potenciales y más.

Comprender cómo encajan los complementos de WordPress significa la diferencia entre hacer crecer su negocio y simplemente administrarlo tal como está.

La descarga de cualquiera (¡o algunos!) de los siguientes 17 mejores complementos CRM de WordPress puede transformar su negocio en formas que nunca creyó posibles.

¿Qué es un CRM?

Un administrador de relaciones con el cliente, o CRM, es un tipo de software que ayuda a las empresas, de todos los tamaños, a administrar la información del cliente. En otras palabras, un CRM es exactamente como suena: un sistema para administrar las relaciones con los clientes.

Históricamente, los CRM fueron utilizados principalmente por empresas multimillonarias. Hoy en día, el mundo de los negocios está cambiando y la industria de CRM está creciendo con él.

CRM es el mercado de software de más rápido crecimiento en la actualidad. Era una industria de $ 14 mil millones en 2010 y se espera que alcance los $ 80 mil millones para 2025. Eso es casi un aumento del 600%.

–CRM Ágil

En las primeras etapas del negocio, es posible que no sienta la necesidad de un CRM. Al administrar de cuatro a cinco clientes con un equipo aún más pequeño, puede estar pensando: "¿Por qué necesitaría un CRM con tan pocos clientes?"

Sin embargo, a medida que su empresa comienza a escalar en un campo más grande y la competencia comienza a aumentar, querrá una ubicación central donde la información del cliente y del cliente potencial pueda vivir y a la que puedan acceder diferentes miembros de su equipo. Los CRM son excelentes herramientas para obtener información sobre los clientes y administrar cada relación con cuidado.

que es un complemento

Un complemento es una pieza de software que contiene un grupo de funciones que se pueden agregar a un sitio web de WordPress.

–Hubspot

Pueden ampliar la funcionalidad o agregar nuevas funciones a sus sitios web de WordPress. Los complementos de WordPress, específicamente, son excelentes para tomar datos de su sitio web y transferirlos automáticamente a un CRM.

Por ejemplo, si un cliente potencial completa un formulario en su sitio web con su correo electrónico y número de teléfono, un complemento de CRM podrá tomar esa información y crear automáticamente un nuevo contacto para esa persona.

¿La mejor parte? WordPress ofrece miles de complementos de forma gratuita.

No importa qué tipo de complemento esté buscando, existe una gran posibilidad de que ya exista y que sus competidores lo estén utilizando.

Los 17 mejores complementos de CRM de WordPress (sin ningún orden en particular):

1. Cero Bullsh*t CRM
2. WordPress ERP
3. Marketing todo en uno de HubSpot
4. Brillante Web-to-Lead para Salesforce
5. WP CRM
6. CRM de ventas DX
7. Clientes potenciales de WordPress
8. Relaciones con los clientes de WooCommerce
9. UpiCRM
10. Punto de prensa CRM
11. UkuuPersonas
12. WP Fusión Lite
13. Sistema WordPress-CRM
14. Formularios de WordPress
15. Formas Ninja
16. Clientes potenciales de CRM WordPress
17. CRM y Gestión de Leads por vCita
18. GroundHogg

1. Cero Bullsh*t CRM

Zero BS se instala en segundos y tiene un asistente de bienvenida súper rápido para que pueda comenzar. Agregar un cliente es sencillo (¡incluso para principiantes!) y crear una cotización o una factura es aún más simple.

Este complemento lo ayuda a administrar las relaciones con los clientes, obtener más ganancias y mantener relaciones comerciales más felices, todo de forma gratuita. Así es, este complemento es gratuito.

Características

Este complemento de CRM es simple y práctico. No perderá tiempo adivinando o enviando correos electrónicos a su equipo de soporte con preguntas. (¡Tres hurras por ahorrar tiempo!) Tiene características utilizables que impresionan a los clientes. Este CRM es tuyo y de nuevo... es gratis.

Para obtener más información sobre Zero Bullsh*t, haga clic aquí.

2. WordPress ERP

WP ERP es el primer sistema ERP (Enterprise Resource Planning) completo a través del cual puede administrar simultáneamente su sitio de WordPress y su negocio desde una única plataforma.

Este complemento proporciona un poderoso CRM, un administrador de recursos humanos, funciones de contabilidad y capacidades de gestión de proyectos que le permiten cuidar su negocio y aventurarse desde el back-end de su sitio con facilidad. La administración de clientes se volvió más fácil con este complemento.

Esta puede ser la pieza del rompecabezas que falta en su gran negocio. Con poderosas capacidades que van desde recursos humanos hasta CRM y gestión de proyectos, WordPress ERP es una herramienta más allá de su tiempo.

Características

Este complemento es tan fácil de usar para principiantes e intuitivo que todo lo que necesita es una activación con un solo clic para comenzar.

Algunas de las características principales incluyen:

• Crear relaciones sostenibles con sus clientes, clientes potenciales y suscriptores
• La capacidad de priorizar usuarios usando etapas de vida.
• Grabación de llamadas, reuniones, correos electrónicos y mensajes
• Asignación rápida de tareas a cualquiera de sus agentes de CRM desde el perfil de un usuario

Para obtener más información sobre WordPress ERP, haga clic aquí.

3. Marketing todo en uno de HubSpot

HubSpot All-In-One Marketing es el complemento de marketing definitivo para WordPress si desea aumentar su lista de correo electrónico, generar clientes potenciales y administrar todos sus contactos dentro del CRM gratuito ( ¡sí, es gratis! ) de HubSpot.

Este complemento captura automáticamente los envíos de formularios de su sitio y los agrega al CRM de WordPress totalmente integrado, incluso si provienen de una herramienta diferente.

Características

Este complemento gratuito incluye herramientas de captura de clientes potenciales como formularios, ventanas emergentes y chat en vivo. Estas características funcionan de inmediato sin necesidad de ayuda del desarrollador. (¡Cortejar!)

Al agregar este complemento a su sitio de WordPress, obtendrá acceso a las herramientas gratuitas de CRM, marketing, ventas y servicio al cliente de HubSpot, así como a HubSpot Academy, un recurso educativo en línea gratuito.

HubSpot All-In-One Marketing lo ayudará a capturar más clientes potenciales y hacer crecer su lista de correo electrónico.

Posiblemente, la mejor característica de HubSpot sería que el equipo de soporte esté allí a través del chat en vivo, los chatbots y la página de recursos de la comunidad de HubSpot.

Para descargar el complemento HubSpot All-in-One Marketing, haz clic aquí.

4. Brillante Web-to-Lead para Salesforce

¿Ya utiliza Salesforce? ¿Confía en sus habilidades de venta? Si respondió que sí a alguna de ellas, este puede ser el complemento perfecto para usted.

Brilliant Web-to-Lead para Salesforce crea una integración sólida entre sus instalaciones de WordPress y su cuenta de CRM de Salesforce. Los usuarios pueden enviar un formulario de contacto en su sitio y el prospecto va directamente a Salesforce CRM. No más información de clientes potenciales de copiar y pegar; no más pistas perdidas. Todos y cada uno está en Salesforce para que puedas darle seguimiento.

Características

Brilliant Web-to-Lead para Salesforce es el complemento que le ahorra tiempo al hacer parte del trabajo por usted. Como vendedor o comercializador ocupado, este complemento suena como un sueño hecho realidad.

Las características populares incluyen:

• Insertar datos automáticamente en el objeto Lead
• Integración unidireccional de WordPress a Salesforce
• Capturar clientes potenciales y datos de un formulario "Contáctenos" en un sitio web

Descarga este complemento aquí.

5. WP-CRM

Este complemento de WordPress CRM está destinado a mejorar significativamente la gestión de usuarios, crear fácilmente formularios de contacto y realizar un seguimiento de los mensajes de formulario de código abreviado entrantes. Su panel de control de WordPress se puede usar de manera efectiva para administrar a todos sus clientes, proveedores, socios, afiliados, etc.

Características

Como sabe, WordPress ya viene con algunas funciones básicas de administración de usuarios, sin embargo, WP-CRM amplía esta funcionalidad al permitirle organizar a sus usuarios usando atributos personalizados, encontrarlos usando filtros y realizar un seguimiento de las correspondencias.

Hay varias características excelentes en este complemento:

• Excelente organización de usuarios
• Filtrado y edición de contactos
• Capacidad para agregar fácilmente nuevos atributos de datos de usuario
• Gráficos dinámicos que representan atributos con datos cuantificables
• Formularios de contacto para front-end
• Gestión de notificaciones

Para obtener más información sobre WP-CRM, haga clic aquí.

6. Ventas DX

Este CRM es su puerta de entrada para construir una mejor organización, mejorar la competencia y establecer una asociación más estrecha con sus clientes.

DX Sales CRM ofrece una ubicación central para sus contactos y clientes potenciales; no más codificación y creación de hojas de cálculo en un intento de organizar su proceso. Este complemento de WordPress le permite conocer la última comunicación entre un cliente y puede rastrear la cantidad de ventas que se cerrarán cada semana.

Características

Hay muchas funciones a las que tiene acceso después de descargar este complemento. Desde informes de ventas hasta administración de canalizaciones, confiabilidad y seguridad, DX Sales es realmente un complemento que anticipa sus necesidades de CRM.

Otras características incluyen:

• Encuentre fácilmente detalles de proyectos y empresas para cada uno de sus clientes
• Cree registros de contacto de clientes detallados y buscables
• Cree y descargue informes de progreso, incluso cuándo es probable que se cierren negocios

Haga clic aquí para obtener más información sobre DX Sales.

7. Clientes potenciales de WordPress

Este complemento está diseñado para ser completamente extensible al proporcionar acciones personalizadas y ganchos de filtro, lo que permite una cantidad casi infinita de potentes complementos de CRM.

Con WordPress Leads, puede administrar sus clientes potenciales directamente desde la interfaz de administración o enviar los datos de los clientes potenciales a un CRM de terceros de su elección. (¡¿Qué tan bueno es eso?!)

Características

La lista de funciones para WordPress Leads es enorme. Este complemento de WordPress se creó originalmente como un complemento para las páginas de destino de WordPress, pero rápidamente se convirtió en su propio complemento independiente para capturar información de clientes potenciales en cualquier página de su sitio.

Algunas de las características principales incluyen:

• Un generador de formularios visual que es fácil de usar
• La capacidad de detectar y recopilar automáticamente datos de visitantes de cualquier formulario enviado
• La capacidad de rastrear y ver qué páginas visitan sus clientes potenciales antes de convertir en su sitio
• Se integra a la perfección con las páginas de destino de WordPress y los complementos de llamadas a la acción de WordPress
• Busque, vea y modifique fácilmente la información de contacto con una herramienta de gestión masiva de clientes potenciales

Ver más características, aquí.

8. Relaciones con los clientes de WooCommerce

Todo el mundo sabe que en el comercio electrónico, tener clientes leales es una de las mayores bendiciones que el dueño de un negocio puede pedir. Si bien este es el objetivo, a veces puede parecer que no se puede lograr.

Con este complemento, recibe todas las herramientas básicas necesarias para mantener la lealtad con sus clientes, mejorando la relación vendedor-cliente.

Características

Su equipo puede agregar y editar clientes fácilmente, administrar el estado de los clientes de forma masiva y filtrar clientes y exportar listas según sea necesario.

Las características adicionales incluyen:

• Agregue sin problemas a su lista de clientes existente
• Enviar correos electrónicos de forma individual o masiva
• Realice llamadas telefónicas con el complemento y tome notas del cliente según sea necesario

Lea más sobre las relaciones con los clientes de WooCommerce aquí.

9. Upi CRM

Con UpiCRM, puede administrar, recopilar y proteger de forma centralizada sus clientes potenciales de todos los formularios en su sitio web. Puede tener todos los contactos entrantes administrados en una ubicación central, agregar clientes potenciales de múltiples sitios, asignar y distribuir contactos a los miembros del equipo y automatizar el proceso de administración de clientes potenciales.

Características

UpiCRM mapea su base de datos existente y los campos de formulario de su sitio web actual mediante el uso de un mecanismo semiautomático avanzado pero simple para crear una nueva base de datos unificada de todos sus clientes potenciales.

También puede importar datos existentes de bases de datos de formularios de contacto e importar todos los clientes potenciales durante la configuración y el mapeo.

Las características de UpiCRM se resumen en tres viñetas:

• Elegante
• no intrusivo
• Fácil de configurar

Obtenga más información sobre cómo UpiCRM puede respaldar sus clientes potenciales y entradas de formularios.

10. Punto de presión

Presspoint es un CRM para organizaciones que se ejecuta en WordPress, el sistema de gestión de contenido número uno del mundo.

Presspoint combina lo mejor de las funciones de ventas y marketing en un solo servicio y facilita que cada función aproveche a las demás para obtener una visión perfecta de sus clientes.

Características

Algunas de las mejores características de Presspoint son las listas inteligentes y el sistema de comercio. Las listas inteligentes le permiten tomar una lista sobre la marcha y encontrar una persona o grupo de personas específico, o crear consultas complejas para referencias a largo plazo en toda su empresa. El sistema de comercio electrónico integrado es perfecto cuando está listo para generar informes al final del trimestre.

¿Aún no estás convencido? Aquí hay algunas características más:

• Perfiles personalizados: una única plataforma integrada para comprender realmente a sus clientes
• Restricción de contenido: administre el acceso en todo el sitio o página por página según el criterio de la lista inteligente
• Campañas de correo electrónico: Di adiós a copiar y pegar listas de correo electrónico

Explore más funciones de PressPoint haciendo clic aquí.

11. Gente Ukuu

UkuuPeople te ayuda a gestionar con elegancia todas tus relaciones humanas. Une sin esfuerzo todas sus interacciones de contacto y herramientas de recopilación de datos de contacto para formar una lista maestra.

Características

"Personas" es parte del título de este complemento y no es casualidad. Este complemento lo ayuda a compartir datos de relaciones con todo su equipo. También puede realizar un seguimiento de la actividad de su relación y adjuntar archivos mediante TouchPoints, una función integrada.

UkuuPeople también te ayudará a:

• Crea tu lista de correo electrónico
• Programe reuniones y tareas, luego asígnelas a los miembros del equipo
• Recopile automáticamente datos de formularios front-end
• Capture la información de la donación o el pago y muéstrela en un panel de contacto

Obtenga más información sobre UkuuPeople y cómo ayuda a administrar sus relaciones aquí.

12. WP Fusión Lite

WP Fusion Lite se conecta a algunos de los principales CRM y sistemas de automatización de marketing para agregar nuevos usuarios como contactos cuando se registran en su sitio web y mantiene los perfiles de usuario sincronizados con los contactos de CRM.

En otras palabras, este complemento conecta lo que sucede en su sitio de WordPress con su CRM (¡ahorrándole tiempo!). Al hacerlo, WP Fusion Lite hace que sea mucho más fácil de entender y aprender de sus clientes.

Características

WP Fusion Lite tiene algunas características bastante impresionantes. Este complemento crea automáticamente nuevos contactos en su CRM cuando los nuevos usuarios se registran en WordPress y les aplica etiquetas. Además, sincroniza cualquier dato de usuario de WordPress con campos personalizados en su CRM.

Otras características:

• Restrinja el acceso al contenido del sitio usando etiquetas en su CRM
• Importa contactos desde tu CRM como nuevos usuarios de WordPress
• Exporte los usuarios del sitio a su CRM como contactos

Obtenga más información sobre los CRM compatibles con los que funciona este complemento.

13. Sistema WordPress-CRM

¿Busca administrar sus clientes, proyectos y tareas con facilidad? No busque más. ¡WordPress-CRM System es el mejor complemento para ti!

En términos simples, este complemento va más allá con su conjunto de herramientas.

Características

¡El sistema WP-CRM le permite a su equipo administrar proyectos, asignar tareas individuales, realizar un seguimiento de las campañas de marketing y ayuda a convertir sus oportunidades en éxitos! Puede importar fácilmente contactos y otros registros desde su antiguo CRM con su cargador CSV fácil de usar.

¿Interesado en otras características? Sigue leyendo

• Reciba actualizaciones por correo electrónico cada vez que se cree o edite un proyecto o una tarea que le hayan asignado.
• Cree rápidamente nuevos contactos de usuarios existentes en su sitio con solo un clic.
• Este complemento toma la información existente (nombre, dirección de correo electrónico, etc.) de la cuenta del usuario y la agrega al nuevo contacto en el sistema WP-CRM.

Descarga este complemento hoy.

14. Formularios WP

WP Forms es un generador de formularios de WordPress de arrastrar y soltar que es fácil de usar y deja un impacto en su negocio.

Le permite crear hermosos formularios de contacto, formularios de suscripción, formularios de pago y otros tipos de formularios para su sitio en minutos.

Características

WPForms es una solución de formulario de contacto 100% móvil, por lo que sus formularios de contacto siempre se verán geniales en todos los dispositivos (móvil, tableta, computadora portátil y computadora de escritorio).

Los formularios de contacto de WPForms también están altamente optimizados para el rendimiento web y del servidor, porque entienden la importancia de la velocidad cuando se trata de SEO, marketing y conversiones. WPForms es (¡se rumorea que es!) uno de los complementos de creación de formularios de contacto de WordPress más rápidos del mundo.

WP Forms te ayudará a:

• Haz que tus formularios de contacto sean compatibles con el RGPD
• Elija entre muchas plantillas de formulario
• Proteja sus formularios de envíos de spam
• Muestre mensajes de éxito personalizados o redirija a los usuarios a una página de agradecimiento personalizada

Vea por qué a la gente le encantan los formularios WP.

15. Formas ninja

Ninja Forms proporciona las herramientas que su equipo necesita para crear formularios en cuestión de minutos utilizando un creador de formularios de arrastrar y soltar simple pero potente.

Este complemento es ideal para usuarios en ambos extremos del espectro. Para los principiantes, puede diseñar rápida y fácilmente formularios complejos sin ningún código (genial, ¿verdad?). Para los desarrolladores, utilice ganchos, filtros e incluso plantillas de campo personalizadas integradas para hacer lo que necesite en cualquier paso del proceso de creación de formularios utilizando Ninja Forms como marco.

Características

Ninja Forms es un complemento útil e incluye muchas funciones, como una interfaz de usuario hermosa e intuitiva, la capacidad de personalizar correos electrónicos y la opción de agregar HTML sin procesar para fotos, videos y más. No hay limitaciones en la cantidad de formularios, campos, correos electrónicos, acciones o envíos que cree. Además, tienen campos dedicados y fáciles de usar para correos electrónicos, fechas, números de teléfono y direcciones.

Las características adicionales incluyen:

• Formato de datos correcto con máscaras de entrada personalizadas
• La opción de dar a sus usuarios un mensaje de éxito o redirigirlos a otro lugar después de que completen un formulario
• La capacidad de administrar, editar y exportar formularios enviados por los usuarios
• Envíe por correo electrónico los datos del formulario a los administradores y/o usuarios cada vez que se procese un formulario

Lea más sobre Formas Ninja aquí.

16. Clientes potenciales de CRM WordPress

CRM WordPress Leads permite la captura exitosa de clientes potenciales de WordPress a su CRM. Puede enviar los datos recopilados mediante un formulario incrustado en su sitio de WordPress o habilitar un flujo de trabajo para sincronizar sus usuarios de WordPress con su CRM como contacto.

Características

CRM WordPress Leads tiene características que hacen su vida más fácil. Desde la capacidad de generar formularios (con o sin formularios web de terceros) hasta la capacidad de incrustar formularios en páginas, publicaciones o widgets para capturar clientes potenciales de CRM, las funciones parecen no tener fin con este complemento.

Más características incluyen:

• Captura de clientes potenciales para Zoho CRM, Salesforce, Zoho CRM Plus, Freshsales, SuiteCRM, Vtiger CRM y SugarCRM
• Redirigir a los usuarios a una página deseada después de enviar un formulario con éxito
• Notificaciones cuando captura con éxito (o no logra capturar) un cliente potencial
• Convertir nuevos usuarios de WordPress en un contacto de CRM

¿Tiene más preguntas sobre este complemento? Visitar aquí.

17. CRM y Gestión de Leads por vCita

CRM de vCita funciona para usted y le brinda más negocios a su manera. El complemento CRM generará nuevas oportunidades de ventas, brindará información sobre nuevos clientes potenciales y lo ayudará a buscar, rastrear y administrar clientes potenciales y clientes.

Características

CRM by vCita va más allá de capturar clientes potenciales y almacenar datos con características adicionales para ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero.

• Exportar todos los clientes potenciales y contactos a CSV
• Genere más clientes potenciales desde su sitio de WordPress
• Agregue un número ilimitado de campos personalizados en cada registro de cliente en su CRM
• Ver el historial completo de comunicación con el cliente
• Comparta y/o solicite documentos directamente desde su CRM
• Ofrezca la programación de citas de autoservicio para sus clientes y obtenga más citas en menos tiempo

Vea las características de este complemento aquí.

18. Marmota

Con Groundhogg, puede convertir su blog estático, tienda de comercio electrónico o sitio de membresía en un viaje de cliente personalizado que lo ayudará a crear más fanáticos entusiastas y maximizar las ganancias. Este complemento de CRM es de código abierto, por lo que puede realizar las modificaciones que desee y, lo que es mejor, ¡ofrecen opciones de precios flexibles para crecer con su negocio!

Características

Groundhogg es la única herramienta de automatización de marketing de código abierto de su tipo, creada para usuarios avanzados de WordPress. ¡Imagínese tener su CRM, marketing por correo electrónico, marketing por SMS y más, todo contenido en su entorno de WordPress!

Más características incluyen:

• No hay límites en la cantidad de correos electrónicos que puede enviar o contactos que puede tener
• Opción de tener campos personalizados ilimitados para un embudo de marketing personalizado
• Puede enviar sus embudos de un sitio a otro para que sea muy fácil compartir estrategias con clientes.
• La transferencia de información se agiliza para que cada pieza de datos se pueda exportar e importar a cualquier otro sitio web en un abrir y cerrar de ojos.

Lea más sobre Groundhogg aquí.

Resumen

Los complementos de CRM de WordPress pueden generar crecimiento para su negocio de maneras que nunca creyó posibles, desde administrar relaciones hasta encontrar información en los clientes potenciales y organizar la información de sus clientes.

Los CRM ya no son solo utilizados por grandes empresas; se ha convertido en un campo de juego más amplio. La mayoría de los complementos de CRM son ridículamente asequibles, incluso para empresas nuevas.

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