La guía definitiva para la inteligencia empresarial en ventas y marketing

Con el aumento de las aplicaciones de producción de datos en todos los sectores verticales, los tomadores de decisiones están más informados que nunca. Los análisis de marketing, los CRM, la atribución y otros tipos de soluciones de martech proporcionan grandes conjuntos de datos que se supone que generarán un retorno de la inversión en marketing diez veces mayor y dispararán las ventas. Sin embargo, sin una forma significativa de presentar los datos, estas herramientas MarTech a menudo no producen los resultados deseados. Ahí es donde entra en juego la inteligencia empresarial.

Aquí, analizamos cómo la BI afecta los procesos de ventas y marketing y usted puede desbloquear todo el poder de sus datos con inteligencia empresarial.

Cómo funciona BI en ventas y marketing

El principal objetivo de la inteligencia empresarial en ventas y marketing es bastante claro: sacar datos de ingresos de la base de datos y convertirlos en algo útil.

Los especialistas en BI recopilan datos de diferentes áreas, como ventas, marketing y finanzas, para transformarlos en una imagen clara y coherente que permita tomar decisiones inteligentes.

El uso del poder de los paneles, informes, alertas y análisis ad hoc permite a las empresas comprender tendencias, obtener información y pronosticar el desempeño futuro de marketing y ventas basándose en datos históricos.

Componentes de los sistemas BI

1. Canalizaciones de datos

Los canales de datos extraen datos de varias fuentes, los transforman en un formato estructurado y los cargan en un sistema de almacenamiento para su posterior análisis. Son esenciales para garantizar que la inteligencia empresarial se base en datos actualizados y listos para el análisis.

Impacto en los departamentos: Los canales de datos permiten la toma de decisiones con información actualizada. Este flujo continuo de datos respalda el análisis en tiempo real de las tendencias de ventas, la eficacia del marketing y la eficiencia operativa, lo que ayuda en la planificación estratégica.

2. Almacenes de datos

Los almacenes de datos almacenan una gran cantidad de datos estructurados de diferentes fuentes. Están diseñados para agregar y organizar datos de manera que sean fácilmente accesibles para su análisis.

Impacto en los departamentos: Ambos departamentos pueden utilizar datos históricos para el análisis de tendencias y tomar decisiones inteligentes respaldadas con datos. Ayuda a los equipos de ventas a detectar patrones de compra de los clientes. Los equipos de marketing pueden evaluar la eficacia de la campaña a lo largo del tiempo.

3. Análisis de datos

Los kits de herramientas de análisis de datos van desde lenguajes de programación (como Python y R) hasta plataformas de análisis completas que procesan y analizan datos para extraer información procesable a partir de conjuntos de datos complejos.

Impacto en los departamentos : con el análisis de datos, ventas y marketing pueden identificar oportunidades ocultas, realizar pronósticos de ingresos precisos y planificar con mayor precisión. El uso de lenguajes de programación permite el análisis y la automatización personalizados, mientras que las plataformas de análisis proporcionan entornos sólidos para que los especialistas en BI trabajen de manera más eficiente.

4. Interfaz de usuario (UI) de datos

La interfaz de datos se refiere a la capa de visualización e interacción de las herramientas de BI, incluidos paneles e informes interactivos. Este componente se centra en hacer que la información sobre los datos sea accesible y comprensible a través de la representación visual, lo que permite a los usuarios interactuar con sus datos de forma intuitiva.

Impacto en los departamentos: una interfaz de datos bien diseñada democratiza el acceso a los datos, permitiendo que todos comprendan e interactúen fácilmente con los conocimientos de los datos. El marketing puede detectar anomalías en el comportamiento de la campaña desde el principio y actuar de forma proactiva. El departamento de ventas puede monitorear las métricas de desempeño, mientras que los ejecutivos pueden supervisar los KPI de toda la empresa de un vistazo, fomentando una cultura basada en datos.

Juntos, estos componentes forman la columna vertebral de los sistemas de BI y transforman los datos sin procesar en información procesable.

La sinergia del marketing y la inteligencia de ventas en la estrategia empresarial

Alinear objetivos y estrategias

Uno de los principales objetivos de la inteligencia empresarial en ventas y marketing es poner los conocimientos a disposición de todos. Cuando los equipos comparten información sobre su desempeño, es mucho más fácil lograr objetivos comunes.

Así es como funciona:

• Información de datos compartida: compartir y analizar información común es clave. Por ejemplo, el marketing podría detectar una tendencia hacia las funcionalidades de IA en un producto, mientras que el departamento de ventas podría escuchar directamente a los clientes. Compartir estos conocimientos permite a ambos equipos girar rápidamente: marketing enfatiza la IA en las campañas y ventas la resalta en las conversaciones.
• Enfoque unificado de objetivos : alinear la inteligencia de marketing y ventas garantiza que ambos departamentos apunten a los mismos objetivos. Por ejemplo, ayuda a diseñar campañas de marketing eficientes dirigidas al ICP correcto, mejorando las tasas generales de conversión y retención.

Mejorar la experiencia del cliente

La inteligencia empresarial también puede mejorar significativamente la experiencia del cliente. Así es como funciona:

• Interacciones personalizadas: cuando las empresas analizan los datos de los clientes desde la perspectiva de marketing y ventas, pueden hacer que sus interacciones sean más personales. De esta manera, se adaptan mejor a los gustos y necesidades de cada cliente. Los clientes se sienten más especiales y comprendidos, lo que mejora toda la experiencia.
• Anticipar las necesidades: conocer las preferencias de los clientes ayuda a las empresas a anticipar sus necesidades de forma proactiva. Pueden sugerir productos complementarios u ofrecer ayuda de forma preventiva.
• Mensajería coherente: compartir conocimientos entre marketing y ventas ayuda a desarrollar mensajes coherentes. Los clientes pueden comprender mejor los valores de la empresa, fomentando la lealtad.

Herramientas de Inteligencia de Marketing y Ventas

La forma más eficaz de crear procesos de BI de ventas y marketing es utilizar herramientas especializadas. Ayudan a las empresas a transformar datos sin procesar en conocimientos listos para el análisis y a democratizar el acceso a ellos. Veamos algunas de las principales herramientas y plataformas disponibles:

improvisado

Improvado es una plataforma de análisis e inteligencia de marketing unificada impulsada por IA que está diseñada para que los especialistas en marketing y las empresas desbloqueen el poder de los datos para impulsar decisiones comerciales impactantes. Improvado conecta datos de más de 500 fuentes, recopila datos en un almacén centralizado, los transforma en conocimientos estratégicos y facilita el análisis y la presentación a través de informes completos y procesables.

Características clave:

• Integración de datos: Improvado se integra con fuentes prediseñadas y personalizadas, extrae datos granulares y los carga en un almacenamiento de datos flexible que cumple con todas las regulaciones modernas de privacidad de datos.
• Análisis impulsado por IA: AI Agent de Improvado revoluciona el acceso a los datos, permitiendo a los usuarios consultar datos de marketing y ventas en lenguaje natural para obtener información procesable instantánea.
• Informes en tiempo real: Improvado ofrece plantillas de paneles personalizables para todas las plataformas de visualización populares, lo que permite una implementación rápida e informes en tiempo real con las herramientas favoritas del usuario.

Precios: Improvado ofrece precios personalizados adaptados a las necesidades y escala específicas del cliente. Póngase en contacto con Improvado directamente para obtener una cotización.

Cuadro

Tableau, una herramienta líder de visualización de datos y BI, ofrece integraciones con diversas fuentes de datos, incluidos servicios en la nube y bases de datos SQL. La plataforma permite a los usuarios profundizar en el análisis predictivo sin la necesidad de conocimientos estadísticos avanzados.

Características clave:

• Transformación de datos: Tableau Prep agiliza el proceso de limpieza y combinación de datos, preparándolos para el análisis. La interfaz de arrastrar y soltar facilita las tareas de preparación de datos, lo que permite a los usuarios centrarse más en el análisis y menos en la discusión de datos.
• Visualización de datos: Tableau ofrece una amplia gama de tipos de visualización, lo que permite a los usuarios contar historias de datos complejas a través de gráficos simples, mapas interactivos complejos y todo lo demás.
• Integración de datos: Tableau se conecta directamente con más de 90 fuentes de datos, incluidos servicios en la nube, soluciones de big data y bases de datos SQL como MySQL y SQL Server. La plataforma también se beneficia de integraciones nativas con productos Salesforce.

En cuanto a BI de marketing y ventas, Tableau carece de modelos analíticos integrados específicos de marketing, lo que puede ser un revés para los analistas de marketing que a menudo dependen de métricas y modelos específicos de la industria para sus análisis. Crear modelos desde cero puede consumir muchos recursos y exige una comprensión profunda de las tendencias de marketing y el análisis de datos. Aproveche Improvado para preparar datos para su visualización en Tableau. Improvado ofrece un sólido motor de transformación de datos y se integra perfectamente con Tableau y proporciona plantillas de paneles para diversos casos de uso de marketing.

Precios: ofrece diferentes planes de precios a partir de $70 por usuario/mes para usuarios individuales, con planes más amplios disponibles para equipos y organizaciones.

Centro de marketing de HubSpot

HubSpot Marketing Hub es una herramienta de inbound marketing todo en uno que ayuda a las empresas a atraer visitantes, convertir clientes potenciales y analizar la efectividad de las campañas de marketing.

Los paneles y los informes son una de las ramas de productos de Hubspot diseñadas para capacitar a los equipos con análisis accesibles. Permite la integración de datos de CRM con datos de marketing, ventas y servicios, creando una fuente unificada para informes detallados. Esta herramienta tiene como objetivo optimizar la gestión de datos, ofreciendo plantillas de paneles prediseñadas y opciones de personalización para diversas necesidades comerciales, mejorando la toma de decisiones basada en datos en toda la organización.

Características clave:

• Automatización de marketing y ventas: automatice tareas rutinarias como la puntuación de clientes potenciales, la progresión de la etapa del embudo y más.
• Integración de CRM: el CRM de Hubspot recopila un retrato completo de tus prospectos, lo que te permite utilizar estos datos en análisis y visualizaciones adicionales.
• Paneles: Hubspot integra datos de tus aplicaciones empresariales existentes para unir todos tus datos y crear paneles e informes potentes.

Precios: Nivel gratuito disponible; Los planes premium comienzan en $45 por mes, con funciones más avanzadas disponibles en niveles más altos.

Inteligencia en la nube de marketing de Salesforce

Salesforce Marketing Cloud Intelligence es similar a un juego de Lego y ofrece un conjunto de componentes y complementos que se pueden personalizar para satisfacer diversas necesidades de marketing. Maneja la importación y administración de datos agregando información de varias fuentes a través de conectores API y carga de archivos, creando flujos de datos continuos ricos en metadatos.

La plataforma brinda a los especialistas de BI herramientas de armonización de datos para unificar, enriquecer y validar datos.

Salesforce proporciona una plataforma CRM altamente personalizable que abarca ventas, servicio al cliente, automatización de marketing y análisis, ofreciendo una vista de 360 ​​grados de cada cliente.

Características clave :

• Customer 360: integra datos de ventas, servicios, marketing y más para crear perfiles de clientes completos.
• Análisis impulsado por IA: Einstein AI de Salesforce ofrece predicciones y recomendaciones basadas en sus datos.
• Ecosistema extenso: acceso a miles de aplicaciones a través de Salesforce AppExchange.

Precios: Salesforce ofrece varias ediciones de CRM, a partir de $25 por usuario/mes para el plan Essentials, con planes más avanzados que brindan funciones adicionales y opciones de personalización.

Energía BI

Power BI es un conjunto de herramientas de análisis proporcionadas por Microsoft que ofrece capacidades integrales de inteligencia empresarial que permiten a los usuarios conectarse a varias plataformas, visualizar datos, compartir conocimientos y tomar decisiones informadas. Permite a los usuarios consolidar conjuntos de datos dispares en una vista unificada, lo que facilita un panorama de análisis integral. Este nivel de integración es particularmente beneficioso para las empresas que buscan aprovechar los datos de múltiples unidades de negocio o plataformas.

Características clave:

• DirectQuery permite consultar datos en tiempo real sin la necesidad de importar o copiar datos en Power BI, lo que es particularmente útil para trabajar con grandes conjuntos de datos o cuando se requieren datos actualizados.
• La puerta de enlace de datos local permite una conectividad de datos segura desde orígenes de datos locales al servicio Power BI en la nube.
• La función de modelos compuestos permite a los usuarios combinar datos de múltiples fuentes en un solo modelo. Esto permite a los analistas crear informes que se basan en datos tanto de conjuntos de datos importados como de fuentes DirectQuery, lo que ofrece flexibilidad en el manejo de escenarios de datos complejos.

Precios: Hay una versión gratuita disponible con capacidades limitadas; la versión Pro tiene un precio de $9,99 por usuario/mes y ofrece capacidades completas de colaboración y acceso a la gama completa de funciones de Power BI.

Elegir la herramienta adecuada

Seleccionar la herramienta de inteligencia de marketing y ventas más adecuada depende de varios factores:

• Tamaño de la empresa: las empresas más pequeñas prefieren herramientas sencillas y asequibles. Las empresas más grandes necesitan soluciones integrales y personalizables adaptadas a su caso de uso y características específicas del negocio.
• Necesidades y objetivos específicos: identifico los objetivos clave que su empresa pretende lograr con inteligencia de marketing y ventas, ya sea una mejor generación de leads, segmentación de clientes, pronósticos de ventas precisos u otros.
• Capacidades de integración: considere qué tan bien se integra la herramienta con las plataformas y fuentes de datos existentes que utiliza su empresa.
• Presupuesto: evalúe el costo frente al retorno de la inversión esperado, considerando tanto los gastos iniciales como el valor a largo plazo.

Implementando inteligencia de marketing y ventas en su negocio

Integrar plataformas de BI de ventas y marketing es una tarea desafiante. Aunque puede mejorar la toma de decisiones y agilizar las operaciones, se necesita tiempo y dedicación para configurar los procesos y dominar las herramientas de BI. A continuación se presentan cinco mejores prácticas para garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas.

Mejores prácticas de integración de BI de marketing y ventas

• Comience con objetivos claros: para comenzar, conozca sus objetivos de información de marketing y ventas. ¿Quiere mejores clientes potenciales, más ventas o conocer clientes? Establecer objetivos claros ayuda a tu proceso de integración.
• Garantizar la colaboración entre departamentos : la inteligencia de marketing y ventas afecta a varias partes de la organización. Asegúrese de que haya colaboración entre departamentos. Esto fomenta un enfoque unificado para la recopilación, el análisis y la utilización de datos.
• Elija herramientas que se integren bien: elija herramientas que se conecten perfectamente con su configuración actual de MarTech. Algunas herramientas se combinan sin esfuerzo con sistemas CRM, plataformas de automatización de marketing y herramientas de análisis de datos ampliamente utilizados, lo que reduce el tiempo de aprendizaje y configuración.
• Proporcione capacitación y soporte: equipe a su equipo con el conocimiento y las habilidades que necesita para aprovechar al máximo estas herramientas. Las sesiones de capacitación, los tutoriales y el soporte continuo pueden ayudar a garantizar que su equipo se sienta cómodo y competente con la nueva tecnología.
• Iterar y mejorar : la integración no es un evento único sino un proceso continuo. Recopile continuamente comentarios de los usuarios, analice los datos de uso y realice los ajustes necesarios para garantizar que las herramientas satisfagan sus necesidades comerciales.

Mejore la toma de decisiones con datos confiables

Las herramientas y los consejos proporcionados en este artículo le ayudarán a montar el sistema de BI de marketing y ventas adaptado a su caso de negocio. Sin embargo, es fundamental recordar que todo proceso de BI comienza con datos limpios y bien organizados. Para datos de marketing y ventas, una plataforma como Improvado puede ayudarte.

Improvado automatiza la integración de datos de más de 500 fuentes de marketing y ventas, convierte los datos sin procesar en un formato listo para el análisis, se integra perfectamente con cualquier plataforma de visualización de datos o proporciona información a través de AI Agent.

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