Los 8 mejores software de gestión de clientes para autónomos y equipos

Su negocio crecerá o caerá en función de la relación con sus clientes, tanto actuales como potenciales. Es por eso que necesita un software de gestión de clientes sin importar el tamaño de su empresa.

Si construye buenas relaciones con sus clientes, es probable que hagan más compras y recomienden su empresa a otros. Es por eso que encontrar formas de administrar las relaciones con sus clientes es imprescindible para cualquier negocio serio.

Afortunadamente, la administración de clientes no tiene que ser manual: existen varias opciones de software de administración de clientes que pueden ayudar a su empresa a construir y administrar relaciones con sus clientes actuales y potenciales.

También conocido como software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), las herramientas de gestión de clientes también lo ayudan a recopilar y analizar los datos de los clientes para ayudarlo a tomar decisiones.

Los beneficios cada vez mayores del software de gestión de clientes no han pasado desapercibidos para el mundo empresarial. De hecho, según Grand View Research, los ingresos generados por los CMS aumentan cada año. Se prevé que llegue a unos 80.000 millones de dólares para 2025.

Con tantas opciones de software de gestión de clientes en el mercado, puede que le resulte difícil saber cuál es la mejor para su empresa.

En este artículo, haremos el trabajo pesado y analizaremos en profundidad nuestras 8 opciones principales en software de administración de clientes, lo que le facilitará las cosas al momento de decidir qué CMS comprar. A continuación se encuentran nuestras recomendaciones, examinaremos la gestión de clientes con un poco más de detalle para asegurarnos de que tome la decisión correcta.

¿Necesitas más clientes?

Obtenga más trabajo independiente con nuestro libro GRATIS: 10 nuevos clientes en 30 días . Ingrese su correo electrónico a continuación y es todo suyo.

Descargar ahora

Los 8 mejores software de gestión de clientes

A continuación, veremos siete de los mejores software de gestión de clientes. Veremos sus características clave, pros y contras y precios para ayudarlo a decidir cuál podría ser el mejor software para su negocio independiente.

Frenético

Cuando trabaja para usted mismo, las relaciones con los clientes pueden sentirse como montañas rusas emocionales a veces. Son la forma de hacer crecer su negocio, perfeccionar sus ofertas y, lo que es más importante, lo llevarán hacia la estabilidad financiera. El enfoque de gestión de clientes de espectro completo de Hectic lo ayuda a mantener en orden todos los detalles del cliente para que pueda ser el profesional y la persona que tanto usted como sus clientes quieren que sea. Lea nuestra reseña completa de Hectic aquí.

Características clave:

• Calcule fácilmente las ganancias de por vida, verifique las notas anteriores, haga referencia a sus contratos, realice un seguimiento del tiempo y más.
• Envía notificaciones instantáneas sobre actualizaciones importantes entre usted y su cliente.
• Organiza los plazos de su proyecto y los entregables para propuestas y facturas, todo lo cual se puede ver en una instantánea.

Ventajas:

• Hectic proporciona recursos (podcast, publicaciones de blog, academia, etc.) para capacitar a los usuarios sobre cómo usar mejor sus sistemas. De hecho, su director ejecutivo, Darryl Kelly, actualmente está organizando una gira en vivo por Hectic. Puedes reservar una plaza aquí.
• Hectic envía notificaciones instantáneas para lo que sea importante entre usted y su cliente.
• El servicio al cliente es excelente y los equipos de soporte por chat son muy receptivos.
• Hectic lo mantiene a flote con una planificación de ancho de banda visual que aporta claridad a sus compromisos.

Precios:

• Plan Essentials (Gratis para siempre)
• Plan Pro: $11.99/mes
• Plan de equipos: $ 19.99 / mes

MielLibro

HoneyBook es un software de gestión de clientes basado en la nube diseñado para pequeñas empresas. La plataforma permite a los usuarios realizar varias funciones, como enviar facturas y pagos, reservar clientes, firmar contratos en línea, administrar proyectos y comunicar actualizaciones de estado con los clientes.

La plataforma es particularmente efectiva para emprendedores que tienden a manejar un proyecto y autónomos que trabajan en equipo. Desde la consulta hasta la facturación, HoneyBook le ofrece diferentes modelos que harán que trabajar con los clientes sea muy sencillo.

Características clave

• La gestión de tareas permite a los usuarios ver y realizar un seguimiento de varias etapas de un proyecto.
• Los usuarios pueden guardar facturas, contratos y otros documentos en una base de datos.
• Los usuarios pueden responder a los clientes con solicitudes de citas automatizadas y seguimientos utilizando plantillas y notificaciones personalizadas.
• Se pueden enviar recordatorios de pago automáticos y se pueden crear recordatorios de tareas por proyecto.

ventajas

• HoneyBook proporciona recursos para capacitar a los usuarios sobre cómo usar mejor sus sistemas. Sus sesiones de capacitación son informativas y perspicaces.
• Honeybook le envía recordatorios automáticos por correo electrónico cuando los clientes abren, firman y pagan propuestas. Le envían recordatorios automáticos por correo electrónico incluso cuando los clientes tampoco han abierto sus ofertas.
• HoneyBook envía propuestas de venta y contratos con cronogramas de pago personalizados.

Contras

• La herramienta de programación en línea funciona con diferentes zonas horarias.
• Las tarifas de transacción para depósitos instantáneos son costosas.
• Algunas características no son del todo funcionales.

Precios

• Plan de inicio: $ 9 por mes
• Plan ilimitado: $ 39 por mes, o facturado anualmente a $ 390 (¡un ahorro de $ 78 por año!)

Plutio

Plutio es una plataforma de gestión de clientes creada para ayudar a las pequeñas empresas a gestionar proyectos, crear propuestas y procesar facturas en una plataforma integrada. Además, Plutio tiene un módulo de seguimiento del tiempo que permite a los empleados registrar de forma manual o automática las horas de trabajo en las hojas de tiempo y compartirlas con los supervisores por correo electrónico.

La aplicación tiene un sistema de gestión de proyectos que permite a las partes interesadas cargar archivos en varios formatos, realizar un seguimiento de los estados de los proyectos y crear campos personalizados para incluir información adicional.

Además, Plutio viene con una interfaz de programación de aplicaciones (API), que admite la integración de varias aplicaciones de terceros, como Google Calendar, Facebook, Google Drive y más.

Características clave

• Las firmas electrónicas dan el toque oficial a todos tus mensajes o solicitudes y crean acuerdos profesionales.
• Plantillas personalizables diseñadas para cumplir con todas sus especificaciones mientras usa el software.
• Recordatorios por correo electrónico cada vez que un cliente acepte su propuesta para realizar un seguimiento en consecuencia.
• Gestión de permisos para monitorear cada actividad en la plataforma.

ventajas

• Interfaz fácil de usar que le facilita navegar a través de sus funciones sin dificultad.
• Excelente equipo de soporte para ayudarlo cada vez que encuentre un problema al usar la plataforma.
• Múltiples herramientas comerciales fundamentales, todo en una base de datos para brindarle opciones para administrar su negocio de manera efectiva.

Contras

• Falta de una herramienta de gestión de contraseñas integrada.

Precios

El precio de Plutio comienza en solo $ 15 / mes.

doblado

Dubsado es un excelente software de gestión de clientes para empresarios y autónomos. Dubsado facilita la gestión de proyectos y le permite administrar varias campañas de correo electrónico automatizadas y crear citas utilizando su programador de llamadas integrado.

Características clave

• Dubsado tiene una función de portal de clientes donde sus clientes pueden iniciar sesión y ver sus actividades con usted de un vistazo.
• Las facturas y los gastos están en el mismo lugar, lo que facilita el seguimiento de sus transacciones.
• Programador de llamadas incorporado para reservar citas cuando esté disponible y recibir el pago por adelantado.

ventajas

• Formularios personalizables para comenzar rápidamente sus campañas.
• El personal de soporte puede responder a todas sus preguntas.
• Recordatorios de correo electrónico automatizados para mantenerlo al día con sus proyectos.
• Acceso a contabilidad y análisis para comprobar el rendimiento de sus campañas.

Contras

• El flujo de trabajo no es estable en algunos casos.
• Tutoriales inadecuados sobre cómo usar la plataforma.

Precios

Dubsado cuesta $35 por mes o $350 por año. Puede probar la plataforma con su plan de prueba ilimitado. Sin embargo, estará restringido a agregar solo tres contactos a menos que actualice al plan pago.

Lunes

Monday es un conocido software de gestión de clientes que ayuda a los equipos a planificar el trabajo de manera colaborativa y eficiente en varios proyectos para terminar el trabajo a tiempo. Monday tiene excelentes herramientas de gestión de equipos y gestión de tareas que son fáciles de usar y flexibles para permitir que todos los usuarios gestionen diferentes proyectos simultáneamente.

Monday ofrece varios paquetes que le permiten seleccionar una plantilla sujeta a las necesidades y especificaciones de su negocio. Por ejemplo, Monday le proporciona tres plantillas diferentes para ayudar a su equipo de ventas: CRM de ventas, gestión de socios y activos de ventas.

Características clave

• Automatización : con Monday, puede agregar una automatización personalizada para que la gestión de sus clientes sea lo más efectiva posible. Monday ha ahorrado más de 386 millones de acciones humanas, asegurándose de que no le falten opciones.
• Colabora con tu equipo : Con Monday como tu software de gestión de clientes, podrás colaborar con tu equipo rápidamente. Puede transmitir información a su equipo agregando comentarios sobre las tareas, dando retroalimentación y dando a todos acceso a los detalles del proyecto.
• Tableros : con Monday, podrá seleccionar los widgets que desea ver y configurar su tablero personalizado.

ventajas

• Apto para cualquier negocio : ya sea una corporación pequeña o grande, Monday tiene todas las características para satisfacer sus necesidades.
• Interfaz fácil de usar: Monday tiene una interfaz colorida y limpia que hace que sea divertido de usar. Puede usar GIF y emojis en sus conversaciones o actualizaciones y mensajes de código de color. Además, tienen tutoriales útiles para ayudarlo a funcionar correctamente.
• Opciones de revisión : podrá revisar una tarea de principio a fin para asegurarse de que el trabajo se está realizando correctamente.

Contras

• El lunes es un poco caro, especialmente si comienzas con un equipo pequeño.
• Monday tiene numerosas características que los novatos encontrarían difíciles sin ver los tutoriales.

Precios

Monday ofrece un plan gratuito para siempre para hasta 2 asientos, después de lo cual el precio aumenta según la cantidad de asientos, así como las funciones requeridas. Los planes pagos comienzan en $10/asiento/mes, se facturan mensualmente para el plan básico e incluyen un mínimo de 3 asientos.

mantener

Keap, anteriormente conocido como Infusionsoft, es un software de administración de clientes basado en la nube que ayuda a las pequeñas empresas a administrar de manera efectiva sus ventas y relaciones con los clientes.

Características clave

• Los usuarios pueden segmentar contactos: con Keap, puede segmentar sus contactos para enviarles un correo electrónico directamente. Los clientes potenciales y anteriores no se quedan fuera; con Keap, la comunicación con sus clientes no podría ser más sencilla.
• Campañas: puede ejecutar campañas con disparadores de comunicación personalizados según los correos electrónicos abiertos, los clics y más.

ventajas

• Realizará funciones de gestión de inventario desde pagos y cumplimiento de compras hasta la configuración de carritos de compras en línea.
• Keap proporciona herramientas de análisis que le permitirían ejecutar análisis de parámetros como correos electrónicos, rendimiento de campañas y datos de retorno de la inversión.

Contras

• El uso de Keap puede ser complejo para los usuarios primerizos.

Precios

El precio comienza en $79 para 500 contactos y correos electrónicos ilimitados.

hubspot

HubSpot es una plataforma de gestión de relaciones con clientes basada en la nube que ayuda a las empresas de todos los tamaños a realizar un seguimiento y aumentar los clientes potenciales y analizar las métricas comerciales. Como agencia de marketing entrante, HubSpot tiene una gran reputación en el mundo del marketing y su CRM se ha beneficiado de esa reputación. Lo mejor de la herramienta de HubSpot es que es gratuita pero tiene herramientas innovadoras para hacer crecer su negocio.

Características clave

• Gestión de las relaciones con los clientes: esta característica le permite controlar su comunicación con sus clientes.
• Seguimiento de las interacciones de los clientes : HubSpot te permite seguir las interacciones de tus clientes a través de correo electrónico, redes sociales, chat en vivo o llamadas telefónicas automáticamente.

ventajas

• La plataforma de HubSpot es fácilmente accesible y fácil de usar.
• La herramienta de marketing CRM de HubSpot proporciona funciones de automatización de marketing por correo electrónico y generación de oportunidades de venta para ayudarlo a configurar y controlar las plantillas de correo electrónico y monitorear el rendimiento de esos correos electrónicos.
• Las herramientas de ventas de HubSpot CRM ayudan a los gerentes de ventas a monitorear contactos, rastrear acuerdos, administrar su canal de distribución y más.
• La plataforma se integra con otras herramientas de HubSpot, como HubSpot Marketing Hub y HubSpot Sales Hub, junto con plataformas de terceros, incluida la integración de HubSpot con Google Sheets, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM para brindarle más opciones.

Contras

• Si bien el software de administración de clientes de HubSpot comienza como gratuito, el costo aumenta cuando incluye otras funciones de HubSpot.

Precios

HubSpot CRM está disponible de forma gratuita. Puede agregar hasta 1,000,000 de contactos y usuarios ilimitados. El acceso gratuito al CRM no tiene límite de tiempo.

Pipedrive

Pipedrive es una plataforma de administración de canales de distribución y CRM de ventas basada en la web que permite a las empresas crear estrategias para sus actividades de ventas y monitorear acuerdos.

Características clave

• Herramientas de IA: La herramienta de asistencia de ventas impulsada por IA es una de las características más peculiares de Pipedrive. Con Sales Assist, sus representantes obtendrán consejos personalizados y sugerencias de automatización.
• Pipedrive también proporciona herramientas de informes de ventas personalizadas para observar objetivos a nivel individual y de equipo, analizar datos de ventas y generar informes.

ventajas

• Integraciones : el sistema de correo de Pipedrive se integra fácilmente con varios proveedores de servicios de correo electrónico, como Outlook, Gmail y Yahoo. Podrás enviar y recibir correos electrónicos desde diferentes cuentas usando tu cuenta de Pipedrive.
• Fácilmente accesible : Pipedrive se puede usar en cualquier lugar usando cualquier navegador web o aplicaciones móviles dedicadas.

Contras

• Algunas características básicas no están presentes en su plan más bajo.
• Las funciones de automatización están limitadas con disparadores inestables.

Precios

• El precio comienza en $ 12.50 por usuario por mes de suscripción.

¿Qué es la Gestión de Clientes?

La gestión de clientes implica formar relaciones entre una empresa y sus clientes. Cubre todo, desde la planificación del ciclo de vida del cliente, el establecimiento de predicciones, la generación de confianza, hasta el establecimiento de límites y la medición de la satisfacción del cliente.

Para una correcta gestión de clientes, es necesario hacer lo siguiente:

• Entender los puntos débiles de los clientes
• Proporcionar líneas de comunicación de fácil acceso.
• Atender las consultas e inquietudes de los clientes con prontitud

Para comprender las necesidades de sus clientes, es posible que deba realizar encuestas. Además, debe usar el software CRM para agregar datos sobre el comportamiento del cliente. Eso puede ayudarlo a conocer las necesidades del cliente incluso antes de que el cliente las conozca.

Por supuesto, la gestión de clientes tiene varios beneficios. En primer lugar, es probable que sus clientes se queden más tiempo con usted si implementa la gestión de clientes. Al ver que es más fácil y menos costoso retener a un cliente que encontrar uno nuevo, la gestión de clientes es imprescindible. Además, es más probable que los clientes existentes le cuenten a otros sobre su negocio.

La administración de clientes también lo ayuda a incorporar y nutrir a nuevos clientes, brindándoles una experiencia memorable.

¿Qué es el software de gestión de clientes?

El software de gestión de clientes es cualquier herramienta que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes. Por lo general, dicho software está basado en la nube y es una herramienta SaaS a la que puede suscribirse mensualmente. En muchos casos, puede elegir precios en función de las características que elija.

En general, el software de gestión de clientes le permite automatizar sus comunicaciones con los clientes. Sin embargo, algunas herramientas se adaptan a funciones específicas.

Por ejemplo, encontrará herramientas de administración de clientes que son excelentes para optimizar sus procesos de marketing y aumentar las ventas. Otros pueden especializarse en gestión de proyectos y entregas de clientes.

En última instancia, su elección de gestión de clientes depende de su industria y sus necesidades. Por ejemplo, si ejecuta un sitio web de comercio electrónico, querrá un CRM que lo ayude a recopilar, almacenar y administrar los datos de compra de los clientes.

Por qué debería utilizar un software de gestión de clientes

Probablemente se esté preguntando por qué es necesaria la gestión de clientes en el funcionamiento de una empresa.

Bueno, el objetivo final del software de gestión de clientes es brindar a sus clientes servicios de calidad para maximizar las ventas. Puede categorizar esto en dos segmentos: adquisición de clientes y retención de clientes.

Adquisición de clientes

La gestión eficiente de clientes le permite brindar un servicio personalizado y enfocado a sus posibles clientes. Debido a esto, tendrá una oportunidad más importante de convertir a estos clientes potenciales en compradores reales.

Con un útil software de administración de clientes, puede supervisar fácilmente los clientes potenciales existentes, controlar la comunicación con el cliente y planificar comunicaciones personalizadas con el cliente. Esto es mucho más fácil en comparación con intentar rastrear manualmente toda su información.

Retención de clientes

La retención de clientes es una parte esencial para disfrutar del éxito en su negocio. En un informe reciente de Bain and Company, se reveló que un aumento del 5 % en la retención de clientes podría generar un aumento del 25 % en las ganancias. El informe también destacó que el 93 % de los clientes son muy propensos a comprar en organizaciones con un excelente sistema de atención al cliente.

La gestión eficaz de clientes es una excelente manera de fidelizar a los clientes existentes y brindarles un servicio de primer nivel. Al hacerlo, aumenta sus posibilidades de que le compren en el futuro.

Ahí es donde entra en juego el software de gestión de clientes; con un sistema CRM, podrá almacenar información sobre sus clientes existentes y enviar mensajes de seguimiento planificados para persuadir a los clientes de que patrocinen sus productos y servicios un poco más.

Sin un sistema CRM para recopilar toda la información de sus clientes en una base de datos, es posible que pierda la oportunidad de retener a algunos de sus clientes existentes. Con CRM, también puede realizar un seguimiento de todos sus clientes actuales y potenciales para maximizar sus ventas.

Cómo obtener lo mejor de su CMS

En general, los CRM tienen características y herramientas en su mayoría similares, pero no hay dos CMS iguales. Por ejemplo, cada CMS tiene una interfaz única a la que probablemente tomará algún tiempo acostumbrarse.

Es por eso que debe aprovechar los tutoriales y las guías prácticas que ofrece CMS. De esa forma, acorta su curva de aprendizaje y obtiene lo mejor del software.

Los CRM a menudo tienen personal dedicado para ayudarlo con la configuración y la incorporación. Le recomendamos que cree un equipo que se haga cargo de la gestión y el análisis del software.

Conclusión

El software de gestión de clientes es beneficioso para empresas de cualquier tamaño. Aún así, es esencial elegir una plataforma que se adapte a sus necesidades deseadas. Si bien decidir cuál es la plataforma de CRM adecuada para usted puede ser engorroso, es necesario encontrar las distintas características de cada una, para que pueda encontrar la que mejor se adapte a su negocio.

Esté atento a las características expuestas en este artículo antes de comprar un software de administración de clientes; está a medio camino de elegir la plataforma adecuada para usted.

Sigue la conversación...

Más de 10.000 de nosotros tenemos conversaciones diarias en nuestro grupo gratuito de Facebook y nos encantaría verte allí. ¡Únete a nosotros!