Lista de verificación de fin de año: 6 preguntas que debe hacer sobre su negocio

¡Faltan solo un par de semanas para el fin de año! ¿Está listo tu negocio?

Ya sea que se tome un tiempo libre y cierre su negocio durante las vacaciones, es importante aprovechar al máximo esta época del año. Es la oportunidad perfecta para revisar cómo van las cosas, finalizar su documentación fiscal y comenzar con ventaja el próximo año.

Tomarse el tiempo para hacer un resumen de fin de año para su negocio ayuda a construir una base sólida para el próximo año. Además, te brinda la oportunidad de reflexionar sobre este año y ver cuánto has progresado.

Entonces, ¿qué tareas debes realizar durante las próximas semanas? Utilice las preguntas de esta lista de verificación de fin de año para asegurarse de no perderse nada.

1 | Lista de verificación de fin de año: ¿alcanzamos nuestras metas de ingresos?

Un excelente lugar para comenzar a revisar su negocio es observar sus ingresos. Y no se trata sólo de sacar cifras brutas de sus ingresos y gastos.

Aprenderá más al analizar esos números con respecto a sus objetivos para el año. ¿Obtuviste tantos ingresos como querías? ¿Cómo se acumularon sus gastos en comparación con el presupuesto de su empresa?

Una vez que pueda responder esas preguntas, podrá decidir qué objetivos financieros desea establecer para el próximo año. Ya sea que eso signifique encontrar formas de aumentar los ingresos, reducir los gastos o expandirse a un nuevo mercado, utilice la información que tiene de este año para establecer metas realistas para el próximo año.

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2 | Lista de verificación de fin de año: ¿Tenemos nuestros informes financieros y documentación fiscal?

Mientras revisa sus ingresos, gastos y ganancias del año, asegúrese de comenzar a recopilar y organizar todos esos estados y registros financieros. Los necesitará en un par de meses cuando llegue el momento de presentar sus impuestos.

Tener todo junto y organizado ahora puede ahorrarle mucho tiempo y estrés durante los próximos meses. Este también es un buen momento para asegurarse de que todas sus facturas, recibos, extractos bancarios y otros documentos financieros estén organizados y sean fáciles de encontrar.

Generar informes de pérdidas y ganancias para diciembre, el cuarto trimestre y todo el año hace que sea más fácil ver exactamente qué sucedió financieramente en su negocio. Es posible que también desee crear un balance general y un informe de flujo de efectivo. Estos documentos pueden brindarle más información sobre ciertos aspectos de sus finanzas que un P&L típico.

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3 | Lista de verificación de fin de año: ¿Cómo funciona nuestro sitio web?

¿Qué sigue antes de concluir las operaciones comerciales del año? Comprobando su sitio web. Esta es su oportunidad de realizar una auditoría exhaustiva de su presencia en línea. Analice cada aspecto de su sitio como si fuera un visitante y asegúrese de tener una experiencia fluida.

Eso significa revisar cada página y botón para buscar errores, enlaces rotos y marcas desactualizadas. Consulta también tu tienda. ¿Todas las páginas de productos se ven bien? ¿Puedes revisar tu carrito y realizar el pago fácilmente? ¿Los códigos de cupón funcionan correctamente? ¿Tiene sentido su escala de valores?

Compare su sitio con sus perfiles de redes sociales: ¿su marca y sus mensajes son consistentes? ¿Qué pasa con tu compromiso? ¿Dónde aparece tu audiencia e interactúa con tu contenido? Una vez que sepas eso, podrás optimizar tu plan de marketing para el próximo año.

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4 | Lista de verificación de fin de año: ¿Se realiza una copia de seguridad de todos nuestros datos?

¿Cuándo fue la última vez que realizó una copia de seguridad de todos los datos de su empresa? Si ha pasado un tiempo, o ni siquiera sabes cuándo hiciste una copia de seguridad por última vez, ahora es el momento.

Haga una copia de seguridad de todo lo que hay en su(s) computadora(s): sitio web, datos de proveedores, listas de contactos, documentos financieros, activos digitales y cualquier otra cosa que sea importante para su negocio. Y no te olvides de los datos que se almacenan en la nube. Es importante tener una copia física por si acaso.

5 | Lista de verificación de fin de año: ¿Cómo fue este año en general?

Una vez que hayas realizado todos esos pasos prácticos, es hora de comenzar a analizar tu negocio. ¿Cómo te fue este año? Compare sus metas para el año con lo que realmente sucedió.

¿Cumpliste tus objetivos de ingresos? ¿Tuviste un lanzamiento que fue particularmente exitoso? ¿O un momento en el que nada salió según lo planeado?

Al revisar el año, asegúrese de observar los aspectos positivos y negativos. Es importante descubrir qué salió mal y recordar las lecciones que aprendió en esas circunstancias. ¡Pero es igualmente vital permitirse celebrar sus victorias!

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6 | Lista de verificación de fin de año: ¿Cuáles son nuestras metas para el próximo año?

Finalmente, toma todo lo que aprendiste en tu negocio este año y comienza a mirar hacia el futuro. ¿Qué quieres lograr el próximo año?

Esta es tu oportunidad de establecer metas para el nuevo año. Puede establecer objetivos para muchos aspectos de su negocio:

• Aumento de ingresos y ganancias
• Hacer crecer tu audiencia
• Colaborar con otra empresa
• Actualizar su marca, sitio web o redes sociales
• Lanzamiento de nuevas ofertas
• Ampliando su presencia con un podcast

No hay límite para la cantidad y el tipo de objetivos que puedes crear, pero hazlos realistas y alcanzables.

Una vez que tenga sus objetivos, decida cómo medirá los resultados. Cree hitos claros: si sus objetivos son demasiado vagos, será mucho más difícil monitorear el progreso y saber si su negocio va por buen camino.

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Pensamientos finales

El fin de año puede ser una época muy ocupada para los dueños de negocios, especialmente si están realizando ventas navideñas o planean tomarse un tiempo libre. Pero es fundamental reservar algo de tiempo para analizar su negocio y concluir el año.

Asegúrese de revisar los aspectos financieros de su negocio, hacer una copia de seguridad de sus datos y auditar su sitio web. Tómate un tiempo para revisar lo que salió bien durante el año y las lecciones que aprendiste. Luego, establezca metas claras y realistas para el próximo año.

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