Escaparate del sitio web de Financial Advisor: canalice su riqueza

1. Comencemos aprendiendo más sobre Channel Your Wealth y su viaje para comenzar su negocio.

Somos una práctica independiente de administración de patrimonio dentro de una firma que está afiliada a una gran firma nacional de RIA. El negocio principal de la empresa es la consultoría de planes de jubilación (401k/403b) y esos clientes se derivan y/o adquieren principalmente como parte de un proceso de RFP del patrocinador del plan. Los miembros de nuestra práctica estaban incluidos en el sitio web de la firma, pero nuestra presencia en la web era básicamente un folleto electrónico con fotos, biografías e información de contacto. La práctica de gestión patrimonial ha crecido constantemente a través de referencias. Queríamos crear un sitio web de gestión patrimonial completamente independiente que fuera más dinámico y un centro para comunicarnos con los clientes actuales y potenciales. También queríamos resaltar nuestro enfoque de nicho en los clientes que hacen la transición de la acumulación a la planificación de la distribución de la jubilación.

2. Los estudios muestran que es probable que los asesores que obtienen de 6 a 10 u 11 clientes por año incorporen videos en sus estrategias de marketing, por lo que nos encanta ver que está aprovechando el video directamente en su página de inicio. ¿Puede contarnos un poco más acerca de cómo grabó su video y algún consejo que pueda tener para otras personas que están considerando incorporar el video en su arsenal de marketing?

Me encanta aprender, pero no me gusta leer texto y es más probable que aprenda algo si está disponible en video y/o audio. Quería comunicarme con los visitantes del sitio web de la misma manera. El texto en las páginas es básicamente solo transcripciones de los videos. El video les da a los clientes potenciales una idea de mi estilo de comunicación. Si ese estilo no es adecuado para ellos, es mejor para ellos (y para nosotros) que lo averigüen antes de conocernos. No estamos buscando la mayoría de las reuniones; estamos buscando las mejores reuniones.

3. La generación de clientes potenciales es la parte más importante de cualquier sitio web, por lo que es absolutamente necesario que los visitantes se pongan en contacto contigo de la manera más sencilla posible. La integración con un programador de reuniones como lo tiene con Calendly es un gran enfoque. ¿Qué éxitos ha experimentado desde que utilizó un software de programación de reuniones para su empresa?

Somos nuevos en la tecnología de programación. Hasta hace poco, hacíamos toda nuestra programación por correo electrónico y/o llamadas telefónicas. TwentyOverTen proporcionó suficiente evidencia en su blog que hizo que incorporáramos un software de programación en nuestro nuevo sitio web. Hemos enviado por correo electrónico a algunos clientes el enlace de programación para concertar una cita para las reuniones de revisión y hasta ahora ha sido muy bien recibido. Nuestro objetivo a largo plazo es generar más automatización en los puntos de contacto de clientes/clientes potenciales, incluida la programación de llamadas y citas. Piense en cuán efectivos son los dentistas para recordarle que debe programar su chequeo: correos electrónicos, mensajes de texto, programación electrónica y recordatorios. Todo esto se hace sin que el dentista use su valioso tiempo en un montón de correos electrónicos o llamadas telefónicas para programar, recordar y reprogramar citas.

4. Alentamos a los asesores a incluir tarifas en su sitio web por razones de transparencia. Por eso, nos encanta ver cómo ha delineado claramente sus costos. ¿Ha notado que la calidad de los clientes potenciales que ha generado y las reuniones iniciales son generalmente más eficientes porque ha revelado esta información por adelantado?

No lideramos con el costo, pero vemos nuestra estructura de costos como una ventaja competitiva en nuestro mercado objetivo (millonarios frugales de al lado en transición hacia la jubilación). Ya teníamos un compromiso con la coherencia y la transparencia en las listas de tarifas, por lo que encontramos muy refrescante el consejo de Twenty Over Ten de incluir nuestra lista de tarifas en el sitio web, ya que otras empresas y proveedores tienden a desalentar esto. Incluir un programa de tarifas en el sitio web sería más difícil para las prácticas con varios programas diferentes para diferentes clientes.

5. ¿Cuál es el mejor consejo comercial o de marketing que ha recibido y cómo lo utiliza en su función actual?

Me encanta una cita del comediante Steve Martin sobre cómo tener éxito: “sé tan bueno que no puedan ignorarte”. No a todo el mundo le gusta este consejo porque no es un atajo. Adquirir e implementar el conocimiento y la sabiduría para hacer una buena planificación financiera e invertir bien (o medicina, o buena comedia) es el trabajo de una vida y requiere un compromiso sustancial. Hay un libro que profundiza en este consejo que vale la pena leer/escuchar: "Tan bueno que no pueden ignorarte: por qué las habilidades triunfan sobre la pasión en la búsqueda del trabajo que amas" de Cal Newport.

6. El marketing por correo electrónico es una pieza muy importante de cualquier estrategia de marketing. Vemos que está utilizando nuestra integración de Mailchimp con un solo clic. ¿Podría compartir con otros cómo aborda la generación de contenido para su boletín informativo y la estrategia de marketing por correo electrónico que ha configurado para comunicarse con clientes actuales y potenciales?

Nuestra estrategia de contenido está actualmente en desarrollo, pero el enfoque estará en todos los temas relacionados con la planificación de ingresos para la jubilación: Seguro Social, Medicare, creación de ingresos confiables, inversiones, etc. Planeamos producir un blog de video continuo sobre estos temas.

7. ¿Cuáles son las tres cosas sin las que simplemente no podrías vivir? Estos pueden ser en la oficina o fuera del trabajo.

Fe, mi esposa e hijos, y aprendizaje continuo. No puedo vivir sin ninguno de estos dentro o fuera de la oficina.

El proceso de Twenty Over Ten con múltiples rondas de diseño, construcción, revisión y ajustes funcionó bien. Estamos satisfechos con el resultado del lanzamiento inicial. Planeamos volver a trabajar con Twenty Over Ten cada pocos años para mantener actualizado el diseño de nuestro sitio web. El personaje de Mark Zuckerberg en The Social Network dijo: “No se terminará. Ese es el punto. La forma en que la moda nunca termina”.

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, canalice su riqueza

8. Sabemos que está muy ocupado, pero cuando encuentra tiempo fuera de la oficina, ¿qué le gusta hacer para divertirse?

Escuche audiolibros, corra, camine, viaje y enseñe.

9. Si pudiera compartir su consejo más importante para los asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web, ¿cuál sería?

Dedique su tiempo a determinar a quién quiere llegar y el marco general de lo que quiere decirles, es decir, el propósito y el estilo. Luego, subcontrate la construcción a otra persona. Resista la tentación de hacer bricolaje por razones de costo. Si aún no tiene el conjunto de habilidades, probablemente no sea el mejor uso de su tiempo para aprender desarrollo web. ¿Hace usted todo su trabajo de electricidad y plomería? Yo misma he hecho muchas tareas domésticas importantes, pero también conozco mis limitaciones.