Escaparate del sitio web de Financial Advisor: ¡Planeemos!

Utilizando nuestro marco Fresnel, el sitio Let's Plan utiliza una paleta de colores pastel relajada con gráficos creativos. Junto con un énfasis en mover partes del sitio web que mejoran la experiencia de usuario del visitante del sitio.

El menú de navegación limpio garantiza que los visitantes/clientes puedan encontrar fácilmente la información que buscan. El atractivo visual del sitio es tanto impresionante como funcional, y guía la vista hacia los elementos críticos de la página. El sitio también hace un gran trabajo al ayudar a los visitantes a autocalificarse, proporcionando una sección de la página de inicio que establece lo que los clientes pueden esperar al elegir Let's Plan para sus necesidades financieras.

A continuación se muestra nuestra sesión de preguntas y respuestas con Vaneesa, que cubre la historia de la empresa, el diseño del sitio y algunas de las estrategias que utiliza Let's Plan. Siga leyendo para obtener más información y descubrir la inspiración para su propio sitio web.

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre sus servicios y la historia de su firma?

Somos una práctica de asesoría independiente en Canadá. Nuestro enfoque es la planificación financiera integrada. Este enfoque integral considera todos los aspectos relevantes de la vida financiera de un cliente. Ayuda a identificar y examinar las interrelaciones entre objetivos a veces conflictivos y los integra en un plan cohesivo para ayudar a lograr los mejores resultados.

La capacidad de ofrecer opciones mejora nuestra objetividad. El conocimiento y la experiencia en la implementación de estrategias y soluciones de instituciones financieras en las que la gente confía juegan un papel fundamental en el apoyo a nuestros clientes. Nos permite curar su vida financiera y crear un plan de vida que alinee los recursos, las capacidades y las ambiciones. Nuestro enfoque crea claridad y tranquilidad.

Los miembros principales de nuestro equipo de liderazgo se reunieron en 2015. Sobre la base de una asociación para que los expertos apoyaran a las subsidiarias de inversión y patrimonio del banco, diseñaron soluciones de seguros para los clientes de la institución.

2. Los blogs son buenos para ganar tracción y atraer nuevos clientes. ¿Cómo ha sido tu acercamiento a los blogs hasta ahora? ¿Qué te llevó a empezar a escribir en un blog en primer lugar?

Escribimos blogs con confianza, sabiendo que el contenido es relevante, compatible y acreditado. La plataforma ha facilitado la actualización y los suscriptores pueden contar con contenido confiable en sus bandejas de entrada. Comenzamos a bloguear porque somos un recurso finito y no todos son nuestros clientes. Aún así, nos gusta compartir contenido financiero práctico que la gente pueda usar.

3. Su sitio es encantador con una maravillosa influencia artística. ¿Cómo te decidiste por este look? ¿Fue tu primera opción o algo en lo que tuviste que volver y pensar?

Gracias por decir que es precioso. Las grandes obras de arte requieren habilidad, perspicacia profunda, gran profundidad de conocimiento y consideración. Lo mismo es cierto para la planificación financiera.

Las imágenes reflejan nuestra creencia de que cada cliente es único. Diseñamos planes a medida para apoyarlos en su éxito para ayudarlos a enfrentar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades. Requiere pensar fuera de la caja mientras se adhiere a los principios formales en las prácticas de planificación financiera. Esperamos que el sitio refleje eso.

Un buen amigo de nuestro Fundador enseña artes visuales y medios. Sugirieron buscar imágenes abstractas que reflejaran al artista del siglo XX Henry Moore. Esa búsqueda aterrizó en lo que hace parte de la imagen del héroe en el sitio hoy.

4. Las redes sociales son parte integral del crecimiento de su presencia en línea y su estrategia general de marketing. Notamos que está activo en LINKEDIN, ¿tiene algún plan para cambiarse a otras plataformas como Facebook o Twitter? ¿Cómo abordas tu participación en LinkedIn?

Nuestro enfoque principal es estar al servicio de los clientes, lo que también nos ha ayudado a crecer. A los clientes les encanta el trabajo que hacemos y cómo los apoyamos; como resultado, nos refieren. Nuestra intención para LinkedIn es ser un recurso confiable, incluso si no son nuestros clientes. Tenemos otras cuentas de redes sociales para completar nuestra presencia en línea porque muchos clientes nos envían mensajes directos de esta manera, pero no es un enfoque.

5. Cada uno de los marcos de nuestro sitio web ofrece a los usuarios una experiencia diferente. El sitio LET'S PLAN utiliza nuestro MARCO FRESNEL para crear una primera impresión fuerte e inolvidable. ¿Qué intervino en el proceso de decidir qué marco usar?

Todos los marcos son geniales y confiamos en los expertos en esta área. Después de proporcionar el borrador inicial y las imágenes y completar una consulta con la diseñadora del sitio web, Perla, sabíamos que ella entendía lo que queríamos lograr. Dejar que ella recomendara lo que mejor le pareciera fue una excelente decisión.

6. Si pudiera dar algún consejo a otros asesores sobre el rediseño o la creación de su sitio web, ¿cuál sería?

Ayuda a entender su valor completamente. Para nosotros, queríamos articular nuestra propuesta de valor centrada en el cliente. Aportamos orden, responsabilidad, objetividad, proactividad, conocimiento y colaboración.

Sea lo que sea, haz que tu mensaje sea claro, para que tu visión brille. Esto ayuda al equipo de expertos a convertir lo ordinario en extraordinario.

7. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Twenty Over Ten hasta ahora?

La capacidad de realizar actualizaciones es suave y fácil. El envío de cumplimiento con un solo clic para archivar es solo una pequeña razón para ver lo que se ofrece.

8. Su empresa tiene un enfoque muy planificado para ayudar a sus clientes utilizando 5 pasos, ¿siempre ha sido este su enfoque? Si no, ¿qué te llevó a hacerlo de esta manera?

Gracias. El proceso es esencial para nosotros y nos ayuda a hacer nuestro mejor trabajo y asegura que hemos abordado todas las áreas de planificación. Nuestros clientes entienden que un enfoque bien planificado es una mejor comprensión y mejores resultados para el cliente. Nuestro compromiso refleja sus prioridades y es beneficioso para todos.

9. Si pudiera hacer un feriado federal para cualquier cosa, ¿cuál sería y por qué?

Haga del Día del Patrimonio un feriado federal oficial. Comprender nuestra herencia e historia juega un papel valioso en la preservación y transmisión de la historia de nuestra nación. Fomenta la unidad y la identidad al mismo tiempo que promueve una mayor comprensión, inclusión, empatía y pertenencia.