Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Seaside Wealth Management

Utilizando nuestro marco de Fresnel, el sitio de The Seaside Wealth Management se inspira en el mar para su diseño al tiempo que proporciona información relevante de manera eficiente.

La navegación del sitio es limpia, lo que garantiza que los visitantes y los clientes puedan encontrar fácilmente la información que buscan. El atractivo visual del sitio es a la vez impresionante y funcional, y guía la vista hacia los elementos críticos de la página. Asegurándose de que los visitantes sepan lo que están buscando, el sitio Seaside Wealth Management aborda las inquietudes de los visitantes en la página de inicio, actuando como un ejemplo perfecto de la regla de los 5 segundos mientras ayuda a los visitantes a autocalificarse.

A continuación se muestra nuestra sesión de preguntas y respuestas con Stephanie, que cubre la historia de la empresa, el diseño del sitio y algunas de las estrategias que utiliza Seaside Wealth Management. Siga leyendo para obtener más información y descubrir la inspiración para su propio sitio web.

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre sus servicios y la historia de su firma?

Al salir de la universidad, nuestro presidente y fundador, Brad Lineberger, se entrevistó con todas las grandes firmas de cableado y se desanimó por la cultura de ventas que se encuentra en estas empresas. Parecía que lo único que les importaba era ganar dinero para ellos y no el bienestar de los clientes. Por esta razón, dio un giro y se convirtió en bombero, y pasó 11 años sirviendo a las comunidades de Chula Vista y el Condado de Orange. Esto le permitió la flexibilidad para perseguir su pasión de convertirse en planificador financiero. Después de pasar 5 años como parte de varios equipos, lanzó Seaside Wealth Management hace 10 años.

Como presidente y fundador de Seaside Wealth Management, ha creado una firma única e integral de gestión de patrimonios que brinda orientación imparcial y planificación financiera sólida para individuos, familias y pequeñas empresas. Ayuda a sus clientes a clarificar sus objetivos, navegar los problemas que afectan sus finanzas y crear paz financiera para su futuro en la jubilación. Se dedica a promover la educación financiera en la comunidad y le apasiona enseñar y ayudar a otros a tener éxito. Formó parte de la Junta de la Asociación de Planificación Financiera de San Diego y fue presidente del Comité de Programas. Con frecuencia ofrece su tiempo como voluntario y enseña cursos de Planificación de la jubilación hoy en Mira Costa College.

Nuestros servicios:

• Gestión de inversiones/patrimonio
  Portafolios personalizados/a la medida
  Planificación Tributaria
  Soluciones de ingresos para la jubilación / Invierta de manera más inteligente
  Calendario de la Seguridad Social

2. Los blogs son excelentes para ganar tracción y atraer nuevos clientes. ¿Cómo ha sido tu acercamiento a los blogs hasta ahora? ¿Qué te llevó a empezar a escribir en un blog en primer lugar?

Educar y empoderar a nuestros clientes y nuestra comunidad. Inicialmente comenzamos usando contenido de marketing preescrito, sin embargo, descubrimos que nuestros clientes recibían mejor el contenido original. Nuestro enfoque de los blogs hasta ahora ha sido enviar contenido original dos veces al mes. Escuchamos a nuestros clientes, independientemente de los temas o inquietudes que presenten en nuestro disparador para escribir o publicar sobre este tema.

3. Las redes sociales son parte integral del crecimiento de su presencia en línea y su estrategia general de marketing. Pareces bastante activo tanto en Facebook como en LinkedIn. ¿Qué enfoque toma cuando se trata de publicar en las redes sociales?

Nuestro enfoque para publicar en las redes sociales es similar a nuestro enfoque para los blogs. Escribimos contenido original dos veces al mes y lo enviamos por correo electrónico a todos nuestros clientes y prospectos, luego lo publicamos en las páginas de Facebook y LinkedIn de nuestra empresa. Estamos en el proceso de probar nuevas opciones, incluida la mejora de las publicaciones, ¡y estamos haciendo todo lo posible para utilizar el SEO! ¡Cualquier otra sugerencia que tenga Twenty Over Ten sería muy apreciada!

4. Cada uno de los marcos de nuestro sitio web ofrece a los usuarios una experiencia diferente. El sitio Seaside Wealth Management utiliza nuestro Marco de Fresnel para crear una primera impresión sólida e inolvidable. ¿Qué intervino en el proceso de decidir qué marco usar?

Preferimos la sensación general de Fresnel. La facilidad de tener la página principal con la barra de herramientas superior nos pareció mejor que Prisma, pupila u otras opciones.

5. Si pudiera dar algún consejo a otros asesores sobre el rediseño o la creación de su sitio web, ¿cuál sería?

Sea ultra específico en el mercado objetivo que está tratando de atraer. Realice sesiones de lluvia de ideas con su equipo para discutir primero la imagen general de la marca. ¡Asegúrate de que todos estén a bordo!

6. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Twenty Over Ten hasta ahora?

¡Excelente! La creación y el desarrollo del sitio web fue un proceso fluido. ¡Aprender los sistemas Twenty Over Ten hasta ahora ha sido fácil!

7. Su empresa tiene un enfoque muy planificado para ayudar a sus clientes, pero parece centrarse en 6 áreas de estrategia financiera, incluida la gestión de inversiones, la planificación fiscal y más. ¿Cómo te asentaste en estas áreas?

Nuestro objetivo es crear paz en torno al tema del dinero. Para lograr esto, tratamos de abordar los 7 principios de la Junta de planificación financiera de CFP, que incluyen la conducta profesional y la regulación, y los principios de planificación financiera. Gestión de Riesgos y Planificación de Seguros, Planificación de Inversiones. Planificación Fiscal, Ahorro para el Retiro, Planificación de Ingresos y Planificación Patrimonial. Trabajamos con nuestros clientes como socios, brindándoles asesoramiento mientras hacen el mejor uso de sus recursos financieros para llevar una vida plena.

8. Si pudieras tener un suministro ilimitado de cualquier alimento, ¿cuál sería y por qué?

Atún de aleta amarilla o brócoli recién pescado. No tengo gluten, ¡así que mis opciones son limitadas!