¿Cómo construir un sistema CRM personalizado para su negocio?

Si bien hemos analizado las principales diferencias entre un sistema CRM listo para el mercado y uno hecho a medida, veamos ahora algunos de los beneficios clave de crear su propio sistema CRM personalizado desde cero.

Beneficios de tener un software CRM personalizado

Un software de CRM es una herramienta esencial que puede utilizar para gestionar y realizar un seguimiento de los datos de los clientes. Un sistema CRM bien desarrollado le permite comprender mejor su base de clientes e identificar y abordar cualquier problema de los clientes desde el principio. Al automatizar los procesos de comunicación con el cliente, un sistema CRM también lo ayuda a reducir los costos operativos.

Pero, ¿por qué debería crear su propio CRM personalizado desde cero? Aquí hay algunas razones para considerar.

Necesita una solución a medida

El sistema CRM personalizado lo ayuda a decidir todas las funciones requeridas en su CRM, lo que lo hace más flexible de usar. Puede incluir lo que desee en él, en función de su uso, atención al cliente, marketing y experiencia en ventas. Y si desea modificar alguna función, su equipo puede hacerlo fácilmente sin problemas. Un sistema de CRM personalizado ofrecerá una funcionalidad específica para las necesidades de su empresa. Esto le permite adaptar el sistema para cumplir con sus metas y objetivos específicos.

Puedes optimizar costos

Una solución lista para el mercado está dirigida a varios negocios, lo que no tiene en cuenta las áreas operativas específicas de una organización. Debido a esto, una solución CRM lista para el mercado a menudo está repleta de muchas funciones que pueden no ser útiles para su negocio. Digamos que, si necesita un sistema de CRM específicamente para sus equipos de ventas y marketing, terminará pagando todas las demás funciones del paquete. Un sistema CRM personalizado, por otro lado, incluye funciones según los requisitos de su negocio y, por lo tanto, conduce a costos optimizados.

Puedes ahorrar tiempo

Con un conjunto de funciones deseadas y no deseadas en una solución de CRM lista para usar, su equipo pierde tiempo en encontrar las funcionalidades en las que necesita trabajar. Además, el equipo podría tener dificultades para usar algunas características y funcionalidades, ya que la UX se crea según la conveniencia de la mayoría, pero no de todos los usuarios. Una solución de CRM personalizada, ya que está alineada con los requisitos de su negocio, resuelve todos estos problemas y ahorra tiempo a los empleados para encontrar diferentes funcionalidades.

Puedes crear experiencias de cliente personalizadas

Una solución CRM lista para el mercado es solo una plantilla y, por lo tanto, no puede personalizar su diseño, funcionalidades o algoritmos. Esto hace que sea un desafío ofrecer una experiencia personalizada al cliente, ya que la comunicación con los usuarios a través de correos electrónicos y mensajes puede volverse un poco estandarizada como otras marcas que usan una solución similar lista para usar. El desarrollo de software de CRM personalizado no tiene tales limitaciones, ya que puede crear un sistema que refleje su identidad empresarial.

Tipos de sistemas CRM

A estas alturas, debe quedar claro por qué construir un CRM desde cero es beneficioso para su negocio. Así que ahora, echemos un vistazo a los tres tipos principales de sistema CRM: CRM operativo, analítico y colaborativo.

Sistema CRM Operativo

Los sistemas CRM operativos son muy beneficiosos para las empresas. Ayudan a administrar e integrar los procesos comerciales, brindan a los empleados la capacidad de acceder a los datos de los clientes desde cualquier ubicación y brindan visibilidad en tiempo real de varias áreas del negocio. Además, estos sistemas pueden mejorar el servicio al cliente al automatizar tareas como la programación de citas y el seguimiento.

Sistema CRM Analítico

Los sistemas CRM analíticos ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones al proporcionar información sobre el comportamiento del cliente. Además, los sistemas analíticos de CRM pueden identificar tendencias y patrones, que pueden utilizarse para mejorar las estrategias de marketing. Además, pueden ayudar a las empresas a realizar un seguimiento del rendimiento de los vendedores individuales e identificar áreas de mejora.

Sistema CRM Colaborativo

Un sistema de CRM colaborativo es un sistema de CRM que permite a las empresas compartir datos de clientes entre varios departamentos. Este tipo de sistema es beneficioso porque permite a las empresas brindar una visión más holística del cliente. Además, los sistemas CRM colaborativos mejoran la comunicación entre departamentos y permiten a las empresas tomar mejores decisiones. Están repletos de varias funciones, como debates, foros de chat, intercambio de archivos y actividades de transmisión.

Al elegir el tipo correcto de sistema de CRM para su negocio, puede optimizar sus operaciones y mejorar la satisfacción del cliente.

Funciones que se incluirán en un sistema CRM personalizado

Crear un sistema CRM puede ser una excelente manera de administrar su negocio de manera más efectiva. Al personalizar el sistema para que se ajuste a sus necesidades, podrá mejorar sus flujos de trabajo y sacar más provecho del software.

Aquí hay algunas características que querrá considerar al elegir un sistema CRM personalizado.

Integración de correo electrónico

La integración del correo electrónico es una característica clave a tener en cuenta al crear un sistema de CRM personalizado. Le permite conectar su software CRM a su cuenta de correo electrónico, lo que facilita la gestión de las relaciones con sus clientes. Con la integración de correo electrónico, puede rastrear fácilmente las interacciones con los clientes, generar informes personalizados y más.

Además, la integración del correo electrónico facilita compartir la información del cliente con otros miembros de su equipo. Al considerar la integración de correo electrónico como una función para su sistema CRM personalizado, asegúrese de considerar las necesidades de su negocio y el nivel de integración que requiere.

Gestión de clientes potenciales

Un sistema CRM personalizado puede ofrecer muchos beneficios para las empresas, incluida la capacidad de administrar clientes potenciales de manera más efectiva. Con un sistema de CRM personalizado, las empresas pueden realizar un seguimiento de cada interacción que tengan con un cliente potencial y asegurarse de que no se pierda ninguna oportunidad.

Además, las empresas pueden usar su sistema CRM personalizado para automatizar algunas de las tareas asociadas con la gestión de clientes potenciales, como enviar correos electrónicos de seguimiento o programar citas. Al aprovechar estas características, las empresas pueden aumentar sus posibilidades de convertir clientes potenciales en clientes.

Administración de tareas

Las alertas y notificaciones son características importantes de cualquier sistema de gestión de tareas. Las alertas notifican a los usuarios sobre plazos inminentes o tareas atrasadas, mientras que las notificaciones recuerdan a los usuarios las próximas reuniones o eventos. En un sistema CRM personalizado, las alertas y notificaciones se pueden personalizar para satisfacer las necesidades del usuario. Como resultado, la gestión de tareas es una característica esencial de cualquier sistema de CRM personalizado.

Informes y análisis

Con informes y análisis, las empresas pueden realizar un seguimiento de sus datos de ventas, interacciones con los clientes y más. Estos datos se pueden utilizar para mejorar las estrategias de ventas, dirigirse a nuevos clientes y más. Además, los informes y análisis pueden ayudar a las empresas a identificar tendencias y patrones .

Por ejemplo, si una empresa ve que sus ventas aumentan durante un cierto período de tiempo, puede usar esta información para ajustar su estrategia de marketing en consecuencia. Las alertas y notificaciones también se pueden configurar como parte de la función de informes y análisis, de modo que las empresas puedan recibir alertas cuando ocurran ciertos eventos, como una disminución o un aumento en las ventas. Al aprovechar los análisis, las empresas pueden ver una enorme cantidad de crecimiento y éxito.

Atención al cliente

Al incorporar esta función en su CRM, puede enviar alertas automáticamente a miembros o grupos específicos del equipo en función de las interacciones con los clientes, los comentarios o incluso el uso del producto. De esta manera, puede estar seguro de que cualquier problema potencial se resuelve rápidamente y que sus clientes siempre reciben el mejor servicio posible.

Esto no solo mejorará los niveles de satisfacción del cliente, sino que también ayudará a generar lealtad y confianza en su marca. En última instancia, un sistema CRM personalizado que incluya alertas y notificaciones de atención al cliente es una herramienta esencial para construir un negocio exitoso.

Las anteriores son algunas de las características clave que puede incluir en su sistema CRM. Sin embargo, además de estas, hay muchas otras características que puede considerar incluir según las necesidades de su negocio, por ejemplo, uso compartido de archivos, vista de canalización, integración de redes sociales, facturación, integración de terceros, chatbots , generación de informes y más.

Cosas a considerar antes de construir un CRM desde cero

Crear un sistema CRM personalizado desde cero puede parecer una tarea abrumadora, pero si considera todos los factores involucrados y planifica en consecuencia, puede ser una experiencia muy gratificante para su empresa.

Hay muchas cosas a considerar antes de construir un sistema CRM desde cero. Debe asegurarse de tener una comprensión clara de las necesidades de su negocio y de lo que quiere que el CRM haga por usted.

También debe decidir sobre la lista de funciones de CRM. ¿Se utilizará principalmente para la gestión de clientes o será necesario para fines de ventas y marketing? ¿Qué tipo de informes y análisis necesita? ¿Qué tecnología se utilizará y cuáles son todas las restricciones presupuestarias involucradas? Profundicemos más para saber más al respecto.

Interfaz de usuario

Hay muchos factores a considerar al diseñar su propio CRM, pero una de las características más importantes es la interfaz de usuario. Una interfaz de usuario bien diseñada hará que sea fácil e intuitivo para sus usuarios interactuar con su sistema.

Debe ser fácil navegar por las funciones que necesita, el diseño debe ser intuitivo y consistente en todas las plataformas.

Integración con software comercial interno

Otro atributo principal al crear su propio CRM es el tipo de software con el que desea integrarse, las funciones que necesita y el nivel de personalización que desea. Es importante elegir un software de CRM que sea compatible con el sistema y la infraestructura actuales de su empresa y que ofrezca las características y la funcionalidad que necesita para administrar los datos de sus clientes de manera eficaz.

Si está buscando una solución más completa, considere optar por un software CRM que ofrezca una amplia gama de integraciones.

El uso de la nube

Hay una razón por la cual tantas empresas hoy en día recurren a la nube para sus necesidades de CRM. No solo es más asequible que nunca usar esta tecnología, sino que también es más confiable y versátil que nunca.

Con un CRM basado en la nube, puede almacenar sus datos en una ubicación central, acceder a ellos desde cualquier dispositivo o computadora y compartirlos fácilmente con los miembros de su equipo. Además, puede agregar nuevas características y funcionalidades a su CRM con un mínimo esfuerzo, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas de todos los tamaños.

Mantenimiento posterior al proyecto

Una vez que el CRM personalizado se crea y se entrega al cliente, aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que el CRM satisfaga las necesidades del cliente y funcione como se espera. Aquí hay algunas cosas clave que debe tener en cuenta al construir su CRM:

• establecer procedimientos y estrategias claros de adquisición de clientes
• diseñar perfiles de clientes con precisión
• crear flujos de trabajo y procesos automatizados
• configure alertas y notificaciones para garantizar actualizaciones y respuestas oportunas de sus clientes

Empresa de desarrollo de CRM personalizado

Hay muchos factores a considerar antes de crear su propio software de CRM personalizado, y la mejor manera de comenzar es consultar a una empresa de desarrollo de software. Al trabajar con los expertos de la empresa, puede aprovechar sus años de experiencia en la industria y beneficiarse de su experiencia en la creación de un CRM que satisfaga sus necesidades específicas.

Además, una empresa de desarrollo puede ayudarlo a optimizar su procesamiento de datos para garantizar que todos los datos estén organizados correctamente, sean accesibles y perfectos para su negocio que satisfaga todas sus necesidades.

7 pasos sobre cómo construir un CRM personalizado

En este momento, debe ser consciente de que con las herramientas y la orientación adecuadas, puede ser muy fácil crear un software de CRM. Siguiendo estos sencillos pasos, puede crear un CRM que se adapte a sus necesidades específicas y cumpla con sus requisitos comerciales específicos.

Establecer objetivos comerciales claros

Si desea crear un sistema CRM personalizado, es importante comprender primero sus objetivos comerciales. ¿Estás buscando aumentar las ventas? ¿Reducir la rotación de clientes? ¿Mejorar el servicio al cliente? ¿Construir una mejor base de datos de clientes? ¿O mejorar los conocimientos de marketing?

Una vez que conoce sus objetivos comerciales, es más fácil seleccionar el sistema de CRM adecuado para sus necesidades. Al establecer objetivos comerciales claros, puede identificar las áreas en las que su empresa necesita mejorar y trabajar para alcanzarlas mediante la implementación de características específicas del software CRM que lo ayudarán a lograr los resultados deseados.

Requisitos legales y de seguridad

Al crear un CRM, es importante tener en cuenta los requisitos legales y de seguridad de su negocio. Un software de CRM bien elaborado se adherirá a normas estrictas y protegerá sus datos del acceso o uso no autorizado. También proporcionará un medio seguro de comunicación entre sus empleados y garantizará que todas las transacciones estén debidamente documentadas y rastreadas.

Siguiendo estas pautas, puede crear un software de CRM que satisfaga las necesidades específicas de su negocio, sin sacrificar ninguna de las funciones o características que lo hacen tan popular.

Elegir expertos en desarrollo de CRM

El desarrollo de software de CRM puede ponerlo en alerta, por lo que tiene un par de opciones para hacer: puede optar por contratar el proceso de desarrollo de CRM, o puede optar por hacerlo internamente. Un equipo interno es definitivamente una opción si tiene los recursos y la mano de obra para manejar el proyecto usted mismo, sin embargo, contratar una empresa de desarrollo le permitirá concentrarse en otros aspectos de su negocio que son más importantes para usted.

Cualquiera que sea la ruta que decida seguir, asegúrese de consultar con un proveedor de servicios de desarrollo de CRM personalizado de buena reputación que pueda ayudarlo a crear el sistema perfecto para su negocio.

Cálculo de estimaciones aproximadas

Crear un software de CRM puede ser una tarea abrumadora, pero puede ser muy rentable para su empresa. Al calcular el costo aproximado de CRM con los expertos, puede tener una mejor idea de la inversión total requerida y el valor de las características que necesita.

Una vez que haya identificado estos factores clave, será más fácil decidir las características, la pila de tecnología y los servicios necesarios para su negocio. Además, al comprender los diferentes modelos de precios disponibles, puede encontrar la mejor oferta que se adapte a sus necesidades.

Proceso de desarrollo

Si se completan las tareas mencionadas anteriormente, reúnase con su equipo para presentar los diagramas de diseño, prototipo y flujo de trabajo. Ahora, en esta etapa, el equipo ya ha elegido el marco que ayudará a dar vida al diseño de CRM.

El equipo ahora es responsable de hacer avanzar el desarrollo mediante la creación de arquitectura de software, hojas de ruta de proyectos, esquemas, codificación, gestión de plazos y finalización gradual de cada hito. Después del desarrollo, comenzará la fase de prueba, que estará a cargo del control de calidad. Tenga en cuenta que la mayoría de los sistemas de CRM tienen varias aplicaciones diseñadas para diferentes tipos de trabajadores. Están conectados a una sola base de datos y tienen enlaces funcionales.

Fase de lanzamiento

Después de lograr todos los requisitos de desarrollo, ahora es la fase de lanzamiento en la que el software se lanzará para los usuarios en una fase beta y la retroalimentación de los clientes será el objetivo principal. Para solucionar problemas y mejorar la funcionalidad del software para los usuarios, la fase de lanzamiento es la más importante.

Servicios de apoyo

Es un hecho innegable que después de la fase de desarrollo, los servicios posteriores al mantenimiento juegan un papel importante en el buen funcionamiento del sistema CRM. Los expertos deben ofrecer soporte posterior al proyecto mejorando la funcionalidad de CRM en función de los comentarios de los clientes.

[ Lea también : ¿Cómo implementar con éxito un CRM? ]

¿Cómo elegir una empresa de desarrollo de CRM a medida?

El software CRM personalizado puede ofrecer muchos beneficios para las empresas, desde un mejor servicio al cliente hasta mayores ventas y mayores tasas de retención de clientes. Sin embargo, no todas las empresas de desarrollo de CRM personalizado ofrecen los mismos servicios. Por lo tanto, al elegir una empresa, es importante considerar varios factores de acuerdo con las necesidades de su negocio.

Cuando se trata del desarrollo de CRM, es importante elegir una empresa que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecer un producto de alta calidad. Estos son algunos consejos para elegir una empresa de desarrollo de CRM:

• Busque empresas con un historial comprobado de entrega de proyectos exitosos de CRM.
• Asegúrese de que la empresa tenga experiencia en su industria o sector específico.
• Pregunta por los portafolios y casos de estudio .
• Visite el sitio web de la empresa y lea su blog para tener una idea de su enfoque para el desarrollo de CRM.
• Programe una llamada para una discusión clara.

Costo de construir un sistema CRM personalizado

La creación de un sistema CRM personalizado puede ser mucho más costosa, según las necesidades de su negocio. Si está buscando una solución de CRM completa y personalizada que se integre con todos sus otros sistemas, es probable que deba invertir en software, tecnología, consultores, capacitación y tiempo.

Por otro lado, si solo necesita agregar ciertas características a su sistema actual, o si desea una solución más personalizada, es probable que pueda obtener justo lo que necesita sin gastar demasiado dinero. Sin embargo, es importante investigar antes de tomar una decisión informada, ya que existen muchos sistemas de CRM más baratos (y menos efectivos) que prometen hacer todo pero en realidad cumplir.

El costo aproximado de un proyecto de desarrollo de software de CRM personalizado solo se puede calcular después de tener los requisitos porque el costo definitivamente dependerá de una variedad de factores que incluyen la tecnología utilizada, el tamaño del equipo, las integraciones de software y mucho más. Sin embargo, la estimación aproximada puede ser de $30,000 a $300,000.

¿Cómo puede Appinventiv ayudarlo a desarrollar un software CRM eficiente y seguro?

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Los pasos que seguimos para crear un software CRM incluyen:

• Tenemos en cuenta su visión y la traducimos en especificaciones técnicas, incluidos esquemas, estimaciones refinadas y un plan de desarrollo.
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• Liberamos su software CRM teniendo en cuenta sus reglas y documentación.
• Apoyamos y mantenemos su proyecto, siempre es usted quien decide cómo proceder.

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