Las 7 mejores soluciones de software de gestión de agencias de seguros en 2022
Publicado: 2022-07-05¿Tiene dificultades para mantenerse organizado con grandes cantidades de papeleo y documentos importantes? ¡Puede que sea el momento de aprovechar la tecnología para hacer tu vida y la de tus agentes más fácil! ¡Aquí están las 7 mejores soluciones de software de gestión de agencias de seguros para que elijas!
Las compañías de seguros y el papeleo han ido de la mano desde que tenemos memoria. Ser un agente de seguros significa que siempre hay que completar montañas de papeleo, y si logra completar la pila de documentos, mañana habrá más.
Tienes un millón de cosas que hacer y el papeleo es solo una de esas tareas. Atraer nuevos clientes, hacer un seguimiento de las reclamaciones, llegar a los clientes y más; el trabajo de un agente de seguros es interminable.
Para que las agencias de seguros funcionen sin problemas y de manera eficiente, es importante que utilicen el software adecuado para optimizar las operaciones diarias y digitalizar casi todas las partes de su negocio. Un sistema de gestión no solo liberará su tiempo para que pueda concentrarse en el panorama general, sino que también eliminará el error humano, garantizará que todos los documentos estén archivados correctamente y sean fáciles de ubicar, realizará un seguimiento de sus tareas y mucho más.
Si no tiene tiempo para leer nuestra investigación, vaya a nuestra tabla de comparación rápida.
Nuestras mejores selecciones
El mejor software de gestión de agencias de seguros todo en uno.
Aprende más
Bueno para gestionar las relaciones con los clientes.
Bueno para administrar flujos de trabajo.
Qué buscar en una solución de software de gestión de agencias de seguros
- Base de datos de clientes para encontrar fácilmente los datos de los clientes para comunicarse con ellos cuando sea necesario
- Gestión de documentos digitales que incluye todos los formularios y documentos necesarios para uso interno y del cliente, eliminando la posibilidad de perder papeleo importante
- Gestión de tareas para que los agentes en el campo puedan ver qué citas se han programado y qué se debe hacer
- Funciones de compromiso de los empleados para promover la moral y aumentar la productividad
- Automatización de marketing para que pueda concentrarse en el panorama general
- Informes y análisis para que pueda medir la productividad de los agentes de campo junto con cientos de otras funciones de informes
- Fácil de usar, para que los agentes puedan comenzar a consolidar todos los datos en la aplicación desde el primer día
- Comunicación interna simplificada que incluye funciones de chat y un directorio interno
- Seguimiento de comisiones para que los agentes puedan saber exactamente lo que pueden esperar sin la posibilidad de un error humano
Las 7 mejores soluciones de software de gestión de agencias de seguros de 2022
El mejor software de gestión de agencias de seguros todo en uno
- web
- ios
- androide
Con el software de administración de agencias de seguros de Connecteam, podrá simplificar todas las operaciones diarias mientras administra de manera fácil y eficiente a todos sus agentes y autónomos remotos.
Debido a que los agentes generalmente están en el campo, Connecteam ofrece las mejores auditorías, formularios e informes digitales totalmente personalizables para que sus agentes tengan acceso a todos los documentos necesarios directamente desde sus teléfonos. Los agentes pueden incluso incluir imágenes, videos, grabaciones de voz y texto con fines legales y de informes. Por ejemplo, si tiene un agente que presenta una Auditoría de WC, puede incluir imágenes del sitio peligroso o las lesiones presentes en el empleado.
Los formularios digitales y las listas de verificación están disponibles incluso cuando sus empleados están en movimiento. Elimine la escritura a mano desordenada y la pérdida de documentos importantes almacenando todos los documentos digitalmente. Todos los datos se almacenan de forma segura dentro del software para garantizar el más alto nivel de privacidad. No solo se agiliza la gestión diaria con el software de la agencia de seguros de Connecteams, sino también la moral de los empleados. El feed social se puede usar para compartir actualizaciones importantes o eventos que estén ocurriendo y los administradores pueden incluso reconocer y recompensar públicamente a los agentes por sus logros. Celebre los hitos de los empleados, los cumpleaños y cualquier otro evento digno de elogio público.
Características clave
- Formularios de lectura y firma, auditorías y gestión de reclamaciones totalmente personalizables
- Adjunte imágenes, videos, grabaciones de voz y texto
- Eventos digitales y boletines
- reloj de tiempo digital
- Tareas rápidas y listas de verificación
- Recordatorios y notificaciones automatizados
- Programación de empleados
- Comunicación en la aplicación
- Capacitación e incorporación de empleados
- Gestión de hojas de tiempo y nómina
ventajas
- Gran atención al cliente
- Fácil de configurar e implementar
- Precio asequible para equipos de cualquier tamaño
- Perfecta integración con Quickbooks y Gusto Payroll
- Acceso de escritorio, móvil y quiosco
Contras
- El plan gratuito solo es aplicable hasta 10 usuarios
Precios
Desde solo $ 29 / mes para hasta 30 usuarios Prueba gratuita de 14 días Plan gratuito disponible
Prueba gratuita de 14 días, no se requiere tarjeta de crédito
Comienza tu prueba gratuitaBueno para: gestión de relaciones con los clientes
- web
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Applied Epic permite a los agentes de seguros obtener una mejor visibilidad de todo su negocio. Se jactan de que a través de su software integrado, las empresas podrán administrar las relaciones con los clientes, aumentar las oportunidades de venta, obtener información sobre el mercado, simplificar la contabilidad, los informes, los procesos comerciales diarios, las políticas y la administración de beneficios. A través de su transferencia automatizada de información de pólizas con las aseguradoras, puede hacer todo en una sola plataforma de software en lugar de tener que usar varias para completar una tarea. También brindan administración y organización de documentos, así como mensajes de texto para conectarse fácilmente con los clientes.
Obtenga más información sobre la épica aplicadaCaracterísticas clave
- Gestión de reclamaciones
- Gestión de contactos de clientes
- Gestión de documentos
- Gestión de políticas
ventajas
- Informes útiles
- Manejo de liderazgo
Contras
- Difícil de aprender e implementar
Precios
Para adquirir su software debe programar una reunión con un representante de ventas. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Bueno para: gestión del flujo de trabajo
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Total Lead Domination (TLD) permite que las agencias de seguros y los centros de llamadas manejen varios aspectos de su negocio. Su software permite que las agencias de seguros y los centros de llamadas tomen clientes potenciales y los conviertan en ventas con una función de flujo de trabajo sólida. La función de flujo de trabajo le permite saber cuándo y qué hizo un empleado. También puede controlar qué información y datos ven sus agentes. Si hay información confidencial, puede elegir quién tiene acceso a esa información. Una función de calendario ayuda a los agentes de seguros y centros de llamadas a administrar mejor sus tareas diarias y clientes con recordatorios de devolución de llamada, configuración de citas y eventos. Sus informes automatizados ayudan en el análisis de datos detallados y le permiten controlar los gastos.
Más información sobre TLD CRMCaracterísticas clave
- Función de flujo de trabajo
- Generación líder
- Calendario
- Informes automatizados
ventajas
- Buen servicio al cliente
- Principalmente para ventas y generación de leads.
Contras
- extremadamente caro
Precios
El plan de la agencia cuesta $75/usuario por mes con una tarifa de configuración única adicional de $500. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Bueno para: Gestión de documentos
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- androide
- ventanas
AMS 360 almacena toda la información en su nube digital y es una solución de gestión de seguros que permite a los agentes independientes, corredores, pequeñas y grandes empresas gestionar sus flujos de trabajo, retención de clientes y renovaciones. En esencia, proporcionan gestión de documentos, gestión de tareas y flujos de trabajo. Además, también puede administrar factores de riesgo y transacciones regulatorias.
Más información sobre Vertafore AMS 360Características clave
- Gestión de documentos
- Gestión de formularios
- Administración de tareas
- Acceso móvil
ventajas
- Buenas capacidades de informes
- Buen manejo de formularios
Contras
- Los usuarios informan que es extremadamente difícil de usar.
- Los usuarios informan que el servicio es muy costoso.
Precios
Para conocer los precios, debe comunicarse con un representante de Vertafore. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Bueno para: Gestión de casos y reclamaciones
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- ios
- androide
BriteCore ofrece servicios que ayudan con la gestión de empleados y la retención de clientes. Algunos de los servicios que ofrecen incluyen administración de pólizas, facturación, administración de reclamos, informes regulatorios y financieros. Además, también hay un portal para sus agentes, para titulares de pólizas y aseguradoras, con acceso basado en permisos, por lo que solo aquellos con permiso pueden ver información confidencial. Por último, proporcionan un tablero de análisis y BI para ayudar a las compañías de seguros a tomar decisiones basadas en datos más informadas.
Más información sobre BriteCoreCaracterísticas clave
- Portal de corredores/agentes
- Gestión de casos y reclamaciones
- Portal del Cliente
- Gestión de documentos
- Reclamaciones electrónicas
ventajas
- Acceso móvil
Contras
- No hay muchas automatizaciones
Precios
Para saber cuánto cuesta BriteCore, debe solicitar una demostración con un representante. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Bueno para: Gestión de documentos
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Newton By Agency System también brinda administración de agencias con varias funciones que ayudan a optimizar las operaciones diarias. Algunas de las funciones que brindan incluyen gestión de documentos, contabilidad, gestión de cuentas, funciones de marketing automatizadas, gestión de renovaciones. También brindan diferentes portales para agentes, clientes y productores, de esa manera nadie puede acceder a información confidencial que no tiene permiso para ver. Además, las compañías de seguros pueden incluso analizar datos y realizar un seguimiento de las ventas. También hay una aplicación móvil de cliente para que los clientes tengan acceso a su información en cualquier momento y en cualquier lugar.
Obtenga más información sobre Newton por sistema de agenciaCaracterísticas clave
- Gestión de reclamaciones
- Gestión de documentos
- Gestión de contactos
- Gestión de pólizas de seguro
ventajas
- Característica cargada
Contras
- Difícil de usar y requiere entrenamiento
- Caro
Precios
El precio comienza en $ 185 por usuario por mes, lo que obviamente puede sumar si tiene una agencia grande. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Bueno para: gestión de pólizas de seguro
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- ios
- androide
Jenesis ofrece un software de administración de agencias de seguros que ayuda a los agentes a administrar mejor a los clientes y simplificar las operaciones diarias. Algunas de las características incluidas con Jenesis Software son la creación de formularios, imágenes y escaneo para eliminar papeleo innecesario, enviar archivos digitales, recordatorios y notas automatizados, informes, recibos y pagos, un evaluador de comparación de seguros integrado, firmas electrónicas, integraciones de correo electrónico y gestión de marketing. . Su enfoque principal es el marketing automatizado y la mejora de la comunicación con el cliente.
Obtenga más información sobre el software JenesisCaracterísticas clave
- Gestión y seguimiento de reclamaciones
- Gestión de contactos
- Portal del Cliente
- Gestión de documentos
- Gestión de pólizas de seguro
- Mercadeo automatizado
ventajas
- Fácil de usar
Contras
- Los usuarios reportan algunos errores de software
- Caro para equipos grandes
Precios
El precio comienza en $125/usuario por mes. Prueba gratuita: No Plan gratuito de por vida: No
Compare las mejores soluciones de software de gestión de agencias de seguros
| Tema |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseñas |   | | N / A |  | N / A | | |
| Precios | Desde solo $ 29 / mes para hasta 30 usuarios | Para adquirir su software debe programar una reunión con un representante de ventas. | El plan de la agencia cuesta $75/usuario por mes con una tarifa de configuración única adicional de $500. | Para conocer los precios, debe comunicarse con un representante de Vertafore. | Para saber cuánto cuesta BriteCore, debe solicitar una demostración con un representante. | El precio comienza en $ 185 por usuario por mes, lo que obviamente puede sumar si tiene una agencia grande. | El precio comienza en $125/usuario por mes. |
| Prueba gratis | sí 14 dias | no | no | no | no | no | no |
| Plan Gratis | sí Sí, hasta 30 usuarios | no | no | no | no | no | no |
¿Qué es el software de gestión de agencias de seguros?
El software de la agencia de seguros ayuda a las empresas a optimizar los procesos existentes para ejecutar todas las operaciones de manera efectiva. El software ayuda a realizar un seguimiento de las pólizas de seguro, mejora la productividad de los agentes y les da acceso a los datos de los clientes.
El software también ayuda a mantener la comunicación con el cliente, la programación de citas, las firmas electrónicas en documentos y formularios y los informes comerciales.
¿Cómo funciona el software de gestión de agencias de seguros?
El mejor software de administración de agencias de seguros funciona mediante la consolidación de todos los datos en una sola aplicación para que los agentes de seguros los utilicen sobre la marcha. La aplicación incluirá funciones fáciles de usar para que los agentes accedan a los datos del cliente, los formularios y documentos necesarios, la programación de citas y recordatorios, y más, todo en un solo lugar. Se puede acceder a los datos en tiempo real, lo que facilita que los agentes los usen mientras están en el campo.
Beneficios de utilizar una solución de software de gestión de agencias de seguros
- Realice un seguimiento preciso de las horas de los empleados
Debido a que la mayoría de los agentes rara vez están detrás de un escritorio y, por lo general, están en movimiento, es crucial realizar un seguimiento preciso de las horas de sus empleados. Al hacerlo, ahorra tiempo y dinero a la hora de procesar la nómina.
- Todos los documentos importantes en un solo software
Un software robusto de gestión de seguros será una gran solución para almacenar documentos. Ya sea que necesite almacenar de forma segura formularios, auditorías, políticas o contactos de clientes; un software de gestión de agencias de seguros almacena toda la documentación de forma digital y segura.
- Cree formularios y documentos con solo tocar un botón
Con una sólida solución de software de gestión de agencias de seguros, como Connecteam, puede crear formularios totalmente personalizables para que sus agentes los utilicen a diario. Connecteam también proporciona formularios de lectura y firma con una firma electrónica adjunta para informes y fines legales.
¿Cuánto cuesta el software de gestión de agencias de seguros?
Hay sistemas de gestión de agencias de seguros disponibles como Connecteam y otros modelos que cobran por usuario por mes. El modelo por usuario generalmente oscila entre $ 85 y $ 300 mensuales, lo que lo hace bastante costoso durante algunos meses.
Los mejores sistemas de gestión de agencias de seguros no tienen por qué ser los más caros. Connecteam tiene todas las funciones necesarias para administrar sin problemas a los agentes de seguros en el campo, completamente gratis para hasta 10 agentes, o al bajo precio de $29/mes según el paquete elegido.
preguntas frecuentes
¿Qué funcionalidades necesito más de un software de gestión de agencias de seguros?
Las mejores soluciones de software de gestión de agencias de seguros tienen formularios sólidos y características de informes. Estas son las funciones principales que sus agentes utilizarán a diario.
¿Todos los sistemas de gestión de agencias de seguros cobran por usuario?
No, no todos lo hacen. Por ejemplo, con Connecteam, no solo brindan una versión gratuita para los primeros 10 usuarios, sino que todos los planes tienen un precio fijo para los primeros 30 usuarios. Es importante que investigue, lea toda la letra pequeña y vuelva a verificar si hay tarifas ocultas al registrarse en el software de administración de agencias de seguros. Además, antes de elegir una solución de software, aproveche las pruebas gratuitas para asegurarse de que sea la solución adecuada para su agencia de seguros.
¿El software de gestión de agencias de seguros es difícil de usar?
¡Definitivamente no! De hecho, deberían ser lo más fáciles de usar e intuitivos. Estas soluciones de software no están destinadas a ralentizarlo. Estas soluciones de software deben ser súper fáciles de usar y no requieren mucha capacitación para que pueda concentrarse en el panorama general.
Solución de software de gestión de agencias de seguros
Para decidir mejor qué software de administración de agencias de seguros es adecuado para usted, es crucial determinar qué funciones necesitará para administrar mejor a su equipo, agentes y clientes.
Algunos de los sistemas de administración de agencias de seguros enumerados anteriormente difieren en términos de administración de clientes y empleados, mientras que otros enfocan sus características en marketing, retención de clientes o escalamiento de negocios. El software de administración de agencias de seguros Connecteam permite a las agencias de seguros administrar mejor a sus agentes remotos, todo desde un solo lugar. También puede administrar de manera fácil y eficiente todas sus operaciones diarias, comunicación interna, políticas e informes, capacitación y eventos. El software de administración de agencias de seguros Connecteam proporciona a las agencias de seguros una solución todo en uno para administrar su negocio de manera más eficiente y fluida.