Los 4 métodos de pago más populares en Malasia en 2022

El mercado de comercio electrónico de Malasia ha experimentado un auge en los últimos años. Los recientes avances tecnológicos han resultado en una alta tasa de penetración de Internet en todo el país. La gente está usando dispositivos móviles más que nunca. Y la pandemia de COVID-19 ha empujado a más personas en línea a comprar productos y servicios.

Estos son algunos de los muchos factores que cambian la forma en que los consumidores de Malasia pagan por bienes y servicios.

Los métodos de pago preferidos en Malasia se han trasladado cada vez más a las opciones digitales, con el aumento de las billeteras electrónicas y los pagos sin efectivo. Sin embargo, algunos métodos de pago tradicionales, incluidas las tarjetas de crédito y débito, siguen siendo populares. También hay nuevos giros en los métodos de pago tradicionales, como las tarjetas de crédito virtuales y el pago contra reembolso "sin efectivo".

A medida que las marcas y los minoristas buscan llegar a los consumidores de Malasia y expandirse a los mercados emergentes, es esencial comprender cómo la gente quiere pagar los productos en línea.

Tabla de contenido:

• Datos rápidos sobre el comercio electrónico en Malasia
• Crecimiento del comercio electrónico en Malasia
• Los métodos de pago de comercio electrónico más populares en Malasia
• Pensamientos finales
• Informe de percepción del mercado de Malasia
  
  

Datos rápidos sobre el comercio electrónico en Malasia

• Malasia alberga a 32,98 millones de personas a partir de enero de 2022. ⁽¹⁾
• Hay 31,79 millones de usuarios de Internet, lo que hace una tasa de penetración de Internet del 89,6%. ⁽²⁾
• El 90% de los malasios accede a Internet a través de un dispositivo móvil.
• El mercado de comercio electrónico de Malasia podría alcanzar los 30.000 millones de dólares estadounidenses para 2025 . ⁽³⁾
• El comercio electrónico transfronterizo representa el 44 % de las ventas totales de comercio electrónico , y más de la mitad del gasto total en comercio electrónico es transfronterizo. ⁽⁴⁾
• El 55,9% de las transacciones de comercio electrónico se completan en un dispositivo móvil.
• El 33,9% de la población (mayores de 15 años) realizó una compra por internet en los últimos 12 meses
• El 34% de los usuarios de Internet pidieron comestibles a través de una tienda en línea
  
  

Crecimiento del comercio electrónico en Malasia

En 2021, los ingresos de comercio electrónico de Malasia superaron la marca de 1 billón de MYR por primera vez, con un crecimiento de casi un 22 % desde 2020. ⁽⁵⁾

El crecimiento del comercio electrónico en Malasia ha sido impulsado por muchos factores, pero ninguno ha desempeñado un papel más importante que la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En marzo de 2020, en un movimiento para detener la propagación del virus, el gobierno restringió los viajes entre distritos y estados, y ciertos sectores económicos se vieron obligados a cerrar.

Solo se permitió que los servicios esenciales continuaran operando, se prohibió que los restaurantes y bares tuvieran clientes para cenar, y solo unas pocas personas de cada hogar pudieron salir de sus hogares para comprar las necesidades diarias. Esto se conoció como la Orden de Control de Movimiento (MCO).

Durante este tiempo, muchos malasios recurrieron a Internet para comprar los productos que necesitaban, lo que provocó un aumento sin precedentes en el comercio electrónico. Muchos malasios que nunca antes habían comprado en línea comenzaron a usar el comercio electrónico de manera regular.

Este nuevo auge en la economía de comercio electrónico de Malasia cambió la forma en que las personas pagan por los productos y, en última instancia, aceleró la adopción de métodos de pago digitales en el país.

Los 4 métodos de pago de comercio electrónico más populares en Malasia en 2022

Hay cuatro pagos de comercio electrónico centrales en Malasia que es importante reconocer y comprender: transferencias bancarias, tarjetas, billeteras digitales y pagos en efectivo.

Echemos un vistazo más de cerca a cada método de pago, cómo se usa y las tendencias que impulsan su popularidad.

1. Transferencias bancarias

Cuando se trata del mercado de comercio electrónico, la transferencia bancaria tradicional sigue siendo el método de pago más popular en Malasia.

Hay varias razones por las que las transferencias bancarias son un método de pago popular en Malasia. La primera es que la penetración bancaria en Malasia es alta, con un 96 % en 2022 . ⁽⁶⁾ La banca digital también se está disparando: el 90 % de los consumidores de Malasia utilizan la banca en línea al menos una vez al mes en 2021, en comparación con el 62 % en 2017. ⁽⁷⁾

Esto significa que la transferencia bancaria es una opción de pago accesible y conveniente para la gran mayoría de los consumidores.

El sistema de pago seguro con sede en Malasia, Financial Process Exchange (FPX), ayudó a ganarse la confianza de los consumidores en las transferencias bancarias al crear un sistema de pago conveniente y seguro. Significa que los clientes pueden completar fácilmente transacciones en línea utilizando sus credenciales bancarias.

El sistema de pago FPX se ha asociado con casi todos los bancos de Malasia para ayudarlos a brindar una experiencia de transacción fluida al comprar en línea.

Otros servicios de pago seguro incluyen eGHL, iPay88 y Stripe. Estos se están volviendo populares entre las empresas que buscan proporcionar un sistema de pago seguro y sin problemas para los clientes.

Algunos bancos locales también están introduciendo sus propias opciones de pago de comercio electrónico. Maybank ha presentado Maybank2U Pay, una pasarela de pago para empresas de todos los tamaños. Permite que la empresa debite dinero de la cuenta bancaria de Maybank del cliente, al mismo tiempo que brinda al cliente más confianza para realizar pagos cuando ve un banco familiar y confiable.

Otro servicio de banca por Internet que permite a los compradores pagar sus compras en línea a través de su cuenta bancaria por Internet es CIMB Clicks.

2. Tarjetas de Débito y Tarjetas de Crédito

Al igual que con las transferencias bancarias, las tarjetas de crédito y débito no han perdido popularidad entre los consumidores de Malasia que pagan por compras en línea.

Las tarjetas siguen siendo el segundo método de pago en línea más popular en Malasia, incluso cuando otros métodos de pago ingresan al ring. Casi el 73,8 % de los malayos poseía una tarjeta de débito y el 21,3 % tenía una tarjeta de crédito a fines de 2021. ⁽¹⁾

Uso de tarjetas de crédito en Malasia

Las tarjetas de crédito son un método popular de pago en línea simplemente por su conveniencia. Como resultado, una proporción significativa de malayos tiene tarjetas de crédito y el número va en aumento.

Las principales tarjetas de crédito en circulación en el país aumentaron un 26% entre enero de 2015 y enero de 2020, según cifras del Bank Negara Malaysia (Banco Nacional de Malasia), de 7,2 millones de tarjetas de crédito a 9,1 millones. ⁽⁸⁾

Al mismo tiempo, el volumen de líneas de crédito se expandió un 22 %, de MYR124 millones a MYR151,8 millones. El uso también aumentó, y el número de transacciones con tarjeta de crédito aumentó casi un 42 % en el período de cinco años.

Los datos muestran que el volumen de transacciones de los monederos electrónicos es mayor que el de las tarjetas de crédito, mientras que el valor de las transacciones con tarjetas de crédito es mayor, lo que sugiere que los consumidores aún confían en sus tarjetas de crédito para compras de mayor valor.

Durante la pandemia y la MCO, hubo un período de menor uso de tarjetas de crédito, lo que sugiere que los consumidores fueron más cautelosos a la hora de endeudarse con tarjetas de crédito. Durante este tiempo, las tarjetas de débito se convirtieron brevemente en la opción de pago preferida con 1,44 tarjetas per cápita . ⁽⁹⁾

Según Payment Cards Analytics de GlobalData, el valor de los pagos con tarjeta en Malasia también registró un crecimiento más lento del 4,3 % en 2020 en comparación con el 11,5 % en 2019. Sin embargo, se espera que el mercado de pagos con tarjeta de Malasia se recupere nuevamente para alcanzar los MYR322 000 millones para 2025 . ⁽¹⁰⁾

Si bien las tarjetas de crédito siguen siendo populares, existen innovaciones que impulsan el método de pago con tarjeta hacia la era digital. Uno de ellos son los pagos con tarjeta de crédito sin contacto. El emisor de tarjetas de crédito Maybank informó que el 50% del total de sus transacciones cara a cara son sin contacto.

Otra fintech emergente son las tarjetas de crédito virtuales (VCC) o tarjetas emitidas digitalmente. Ofrecen todos los beneficios de una tarjeta física pero con la ventaja adicional de que los detalles de la tarjeta digital están disponibles de forma segura en la plataforma de banca móvil del banco. Esto significa que el consumidor puede usar la tarjeta para transacciones en línea, así como en monederos electrónicos.

Según un estudio realizado por Visa en 2021 , casi siete de cada 10 (69 %) consumidores de Malasia están interesados ​​en usar VCC para compras diarias y transacciones financieras. ⁽¹¹⁾

Mercado de tarjetas de débito de Malasia

Las tarjetas de débito son un método de pago de uso frecuente, ya que todas las tarjetas de cajero automático vienen con funciones de tarjeta de débito, lo que las convierte en un método predeterminado para pagos sin efectivo.

A pesar de la aparición de las billeteras electrónicas, el uso de tarjetas de débito no se está desacelerando. Se registraron un total de 657,28 millones de transacciones con tarjeta de débito en los primeros 11 meses de 2021, por un valor de MYR69,550 millones, el más alto jamás registrado en más de 10 años. ⁽¹²⁾ Los comentaristas sugieren que esto podría ser el resultado de la renuencia de las generaciones anteriores a usar monederos electrónicos para transacciones comerciales en línea.

3. Monederos electrónicos y monederos digitales

Las billeteras digitales y las billeteras electrónicas son métodos de pago de rápido crecimiento en Malasia. Malasia lidera el sudeste asiático en el uso de billeteras digitales con un 40% de participación . ⁽¹³⁾ Esto se compara con Filipinas con un 36 %, Tailandia con un 27 % y Singapur con un 26 %.

¿Qué son las billeteras electrónicas y las billeteras digitales?

Las billeteras digitales, las billeteras electrónicas y las billeteras móviles se refieren a métodos de pago digitales, y los términos a menudo se usan indistintamente.

Una billetera electrónica es el equivalente digital de una billetera física y funciona como una aplicación en un dispositivo móvil. Los consumidores deben "recargar" estas billeteras con efectivo mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transferencias bancarias en línea. Los proveedores también implementan estrictas medidas de seguridad en línea para garantizar que las transacciones y la información del usuario permanezcan seguras.

Los monederos electrónicos tienen muchos beneficios para los consumidores de Malasia. Las transacciones realizadas con monederos electrónicos y monederos digitales se registran automáticamente, lo que proporciona a los usuarios una manera fácil de realizar un seguimiento de sus gastos. Se pueden usar para pagar servicios o bienes en los comerciantes participantes en línea y fuera de línea, o para transferir fondos a otros usuarios de billetera electrónica.

Otro beneficio de las billeteras digitales y las billeteras electrónicas es que se pueden usar para transacciones en línea y fuera de línea, lo que les brinda la misma flexibilidad que las tarjetas de crédito y débito.

El auge de las billeteras electrónicas

Las billeteras electrónicas se están convirtiendo rápidamente en uno de los métodos de pago más populares para las compras en línea en Malasia. La adopción de monederos electrónicos se impulsó durante la pandemia de COVID-19, ya que las personas se quedaron en casa y aumentaron sus actividades de compras en línea.

El uso de billeteras electrónicas experimentó un rápido crecimiento al 62 % cuando se impuso por primera vez la MCO en el primer trimestre de 2020, según la firma local de investigación de mercado Oppotus . ⁽¹⁴⁾

Un estudio de 2022 realizado por Paynet encontró que el 96% de los malasios que usan aplicaciones de billetera electrónica son usuarios mensuales. ⁽¹⁵⁾ Nuevamente, esta cifra ha crecido desde que golpeó la pandemia. La frecuencia de uso mensual de los monederos electrónicos aumentó un 60 % en promedio, de 10,5 veces al mes a 16,8 veces. Y no se trata solo de los consumidores urbanos: también aumentó la adopción por parte de malasios no urbanos.

La creciente adopción de billeteras móviles y billeteras electrónicas ha sido alentada por incentivos atractivos y campañas de marketing agresivas, como ofertas de devolución de efectivo, descuentos, puntos de fidelidad y programas gubernamentales de asistencia COVID-19.

El gobierno de Malasia también ha lanzado iniciativas para impulsar la adopción de billeteras digitales y aumentar el gasto de los consumidores. En 2020, el gobierno asignó un total de 750 millones de MYR (descarga en PDF) para promover la industria de la billetera electrónica y beneficiar a 15 millones de malayos. ^(dieciséis)

La cantidad de usuarios registrados activos de billetera electrónica ha experimentado un crecimiento explosivo, saltando a 13,5 millones en 2021 desde 8,7 millones en 2020 a medida que más personas recurrieron al método de pago de comercio electrónico.

Entonces, ¿quién está usando monederos electrónicos? En Malasia, los millennials (de 27 a 40 años) constituyen la mayoría de los usuarios de monederos electrónicos , lo que no sorprende, ya que son la generación más familiarizada con los sistemas digitales junto con la Generación Z. ⁽¹⁷⁾

No solo aumentó la adopción y el uso de billeteras digitales, sino que el valor promedio por transacción aumentó de 152 MYR antes de la pandemia a 175 MYR, lo que representa un aumento del 15 %.

Tipos de billeteras digitales en Malasia

A medida que crece el uso, aumenta la elección de proveedores de monederos digitales para satisfacer la demanda. Sin embargo, hay restricciones. Los proveedores de monederos electrónicos en Malasia deben solicitar una licencia de Bank Negara Malaysia y están sujetos a múltiples regulaciones.

A pesar de esto, Fintech Malaysia reportó un total de 53 plataformas en 2019, y los datos más recientes de Bank Negara Malaysia en 2021 mostraron que el banco emitió 47 licencias de emisor de dinero electrónico no bancario, lo cual está en línea con su objetivo de transformar a Malasia en una sociedad sin efectivo. . ⁽¹²⁾

Entonces, no sorprende que el 78% de los malayos tenga más de una billetera electrónica. ⁽¹⁵⁾

Junto con jugadores internacionales como PayPal, Alipay, WeChat y Google Pay, hay varios monederos electrónicos populares en Malasia. Uno de los monederos electrónicos líderes en Malasia es GrabPay, de la empresa de transporte de pasajeros del sudeste asiático Grab, que se ha aventurado en la entrega de alimentos y los servicios de pago sin efectivo.

Los usuarios registrados pueden pagar compras en la tienda, facturas, recargas prepagas y otros servicios a través de la pestaña "Pago" de la aplicación Grab. Las transacciones también ganan puntos GrabRewards para que el usuario los canjee en ofertas o descuentos.

Otra marca popular de billetera electrónica en Malasia es Boost, propiedad del grupo de telecomunicaciones Axiata. Los consumidores pueden usar la función Escanear y pagar de la aplicación en más de 200 000 puntos comerciales en Malasia, así como recargar créditos de juegos, recargar créditos móviles prepagos, comprar cupones, pagar compras en línea y pagar facturas de servicios públicos.

En diciembre de 2021, Boost se asoció con Mastercard para ofrecer una gama de soluciones de pago innovadoras a los consumidores de Malasia e Indonesia, incluida una tarjeta prepaga de Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Esto permitirá a los consumidores de Boost realizar transacciones seguras dondequiera que se acepte Mastercard en Malasia, Indonesia y en todo el mundo.

Por último, Touch 'n Go es el monedero electrónico de TNG Digital y tiene como objetivo permitir que los malayos se queden completamente sin efectivo usando una sola aplicación para todo. Actualmente, los usuarios de Touch 'n Go pueden pagar directamente en más de 300.000 establecimientos comerciales.

4. Pagos en Efectivo y Contra Reembolso (COD)

El pago contra reembolso (COD) es una forma popular de transacción sin efectivo que permite a los clientes pagar sus compras en el momento de la entrega. El efectivo se entrega al mensajero. Este tipo de pago era uno de los métodos de pago más populares antes de Covid.

Los principales mensajeros de Malasia, GDex y Pos Laju, ofrecen servicios COD, lo que significa que las tiendas en línea pueden ofrecer un método de pago en efectivo a sus clientes, aumentando su base de clientes a aquellos que no se sienten cómodos pagando digitalmente.

COD es especialmente popular entre las generaciones mayores y los compradores en línea por primera vez que prefieren ver el producto que están comprando antes de tomar una decisión final.

A pesar del auge de las compras en línea, todavía hay muchos consumidores malasios que prefieren pagar en efectivo sus compras en línea, porque todavía no confían completamente en los métodos de pago en línea o los encuentran complejos y confusos. Algunos clientes están más inclinados a comprar bienes de mayor valor a través de COD debido a una desconfianza persistente, aunque se sienten cómodos pagando en línea por bienes menos costosos.

Sin embargo, más recientemente, los sistemas de pasarela de pago han demostrado la solidez de sus procesos de seguridad y autenticación, y existe una gama más amplia de métodos de pago en línea para que los consumidores elijan.

En julio de 2021, la popular plataforma de comercio electrónico Lazada lanzó una nueva opción COD para ayudar a superar la desconfianza de los consumidores hacia los pagos digitales. ⁽¹⁹⁾

Este método COD sin efectivo funciona de la misma manera que el método de pago COD tradicional, excepto que el pago se realiza a través de una billetera digital. Los clientes de Lazada pueden escanear un DuitNow QR cuando reciben su pedido a través de Lazada Express (LEX). Lazada tiene como objetivo reforzar la confianza del cliente en los pagos digitales, mejorar la protección del consumidor y ayudar a aumentar la adopción del comercio electrónico entre los malayos.

Pensamientos finales

Ya sea que se expanda al mercado de Malasia, abra un negocio local en línea por primera vez o busque aumentar los ingresos de comercio electrónico existentes, el éxito depende del conocimiento de los métodos de pago de comercio electrónico más populares del país.

Las empresas y los comerciantes que buscan ingresar al mercado de comercio electrónico de Malasia deberán adaptarse para mantenerse al día con las necesidades cambiantes de Malasia. Si bien no hay duda de que los pagos digitales seguirán creciendo en popularidad a medida que el país avanza hacia un futuro digital y sin efectivo, todavía hay una proporción de consumidores que prefieren los métodos tradicionales.

Como tal, los comerciantes deben ofrecer múltiples servicios de pago que incluyen transferencias bancarias populares, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras electrónicas y COD.

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Informe de percepción del mercado de Malasia

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Referencias

1. Digital 2022: Malasia — DataReportal – Global Digital Insights
2. • Malasia número de usuarios de Internet | estatista
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. Informe de tendencias de pagos de comercio electrónico de 2020: Perspectivas de países de Malasia
5. Los ingresos de comercio electrónico de la nación superan los 1 billón de RM | La estrella
6. Los bancos digitales desafiarán a los bancos establecidos en Malasia
7. La preferencia por la banca digital se acelera en APAC
8. Las tarjetas de crédito experimentan un crecimiento positivo en Malasia: 9,1 millones de tarjetas de crédito en circulación
9. Tendencias de pagos de comercio electrónico: Malasia
10. Pagos con tarjeta para llegar a RM322bil para 2025 | Malasia libre hoy (FMT)
11. Las tarjetas de crédito virtuales emergen como tendencia | Los mercados de borde
12. Las transacciones de dinero electrónico en noviembre de 2021 son las más altas en cinco años | Los mercados de borde
13. mayores tendencias de monederos electrónicos en Malasia | STICPAGO
14. Uso de billetera electrónica en Malasia a medida que avanzamos hacia la recuperación [2021] - Oppotus
15. Estudio de información sobre pagos digitales de PayNet 2022
16. Construyendo la economía juntos - Ministerio de Finanzas de Malasia
17. Artículo de portada: El dilema sin efectivo | Los mercados de borde
18. Informe de los mercados de tarjetas prepagas y monederos digitales de Malasia de 2022: los bancos de Malasia están colaborando con los proveedores de servicios de pago digital para ingresar al mercado prepago
19. Lazada lanza su último pago cashless contra reembolso | La estrella