La guía esencial para crear un panel de retorno de la inversión eficaz

Los profesionales del marketing siempre se enfrentan a la necesidad crítica de validar la eficacia y la eficiencia financiera de sus iniciativas. El ROI de campañas y estrategias es una métrica clave para que la administración evalúe el desempeño del marketing. Para abordar esto, los paneles e informes de ROI se vuelven indispensables, ya que ofrecen una visión directa del impacto financiero de las estrategias de marketing.

Este artículo explora cómo los paneles e informes de ROI pueden ayudar a los especialistas en marketing a afrontar estos desafíos de frente, proporcionando la información necesaria para optimizar el rendimiento del marketing y justificar mejor las inversiones.

Entendiendo el retorno de la inversión

El ROI se calcula restando el costo inicial de la inversión de la ganancia (o pérdida) generada por esa inversión, dividido por el costo inicial de la inversión y luego multiplicado por 100 para obtener un porcentaje.

Comparación de informes y paneles de retorno de la inversión

Cuando se trata de medir el retorno de la inversión (ROI), tanto los informes de ROI como los paneles de control de ROI son importantes. Sin embargo, sirven para diferentes propósitos y ofrecen distintas ventajas. Comprender las diferencias entre un informe de ROI y un panel de ROI puede ayudarle a decidir qué herramienta utilizar para fomentar la toma de decisiones en un área específica de su negocio.

Informe de retorno de la inversión

Un informe de retorno de la inversión es un documento detallado que proporciona un análisis exhaustivo de los rendimientos generados por inversiones específicas durante un período determinado. Por lo general, se genera a intervalos regulares, como mensual, trimestral o anual, y se utiliza para análisis en profundidad.

Estas son algunas de las características clave de los informes de ROI:

• Orientado a los detalles: los informes de ROI incluyen datos extensos sobre costos, ingresos, márgenes de beneficio y otras métricas financieras relevantes. A menudo desglosan el rendimiento de diferentes inversiones, proporcionando una visión granular.
• Análisis histórico: estos informes permiten examinar el ROI a lo largo del tiempo y ofrecen información sobre tendencias, patrones y la efectividad a largo plazo de las inversiones.
• Personalizable: los informes de ROI se pueden personalizar para abordar preguntas o áreas de interés específicas, centrándose en inversiones, campañas o períodos de tiempo específicos.

Panel de retorno de la inversión

Un panel de ROI, por otro lado, es una herramienta dinámica, casi en tiempo real, que muestra el rendimiento actual de sus inversiones y le permite explorar una perspectiva histórica hasta cierto punto. Por lo general, se puede acceder a los paneles a través de plataformas de inteligencia empresarial o software financiero. La diferencia clave entre paneles e informes es que los primeros tienden a centrarse en métricas clave y, por lo tanto, son menos granulares que los segundos.

Estas son algunas de las características de los paneles de retorno de la inversión:

• Datos en tiempo real: si bien es común que los paneles sincronicen datos diariamente o dos veces al día, pueden proporcionar datos actualizados al minuto, lo que permite a los usuarios evaluar rápidamente el rendimiento de sus inversiones. Estas evaluaciones tienden a descomponer el "rendimiento" en aproximadamente una docena de métricas diferentes y se centran en tres o cuatro de las claves. Esto es particularmente útil para monitorear campañas o inversiones en curso.
• Representación visual: los paneles utilizan visualizaciones, como tablas, gráficos e indicadores para representar datos, lo que facilita la comprensión de información compleja (proporcionando una perspectiva más abstracta pero holística en comparación con los informes) e identifica tendencias o problemas rápidamente.
• Interactivo: por ejemplo, los paneles de control de ROI de marketing ofrecen interactividad, como la capacidad de profundizar en puntos de datos específicos o ajustar el período de tiempo que se está viendo. Esto permite a los usuarios explorar los datos más profundamente sin generar un nuevo informe.

Elegir entre un informe de ROI y un panel de ROI

La elección entre un informe de ROI y un panel de ROI se reduce al nivel de detalle que su caso de negocio requiere para ser resuelto:

• Utilice un informe de ROI cuando necesite un análisis completo y detallado para revisión, presentación o planificación estratégica. Los informes de retorno de la inversión son ideales para profundizar en el desempeño financiero, comprender los matices de diversas inversiones y prepararse para auditorías o reuniones con partes interesadas.
• Utilice un panel de retorno de la inversión para un seguimiento continuo y una rápida toma de decisiones. Los paneles son adecuados para realizar un seguimiento del rendimiento actual de las inversiones, identificar oportunidades o riesgos inmediatos y ajustar estrategias sobre la marcha.
• Utilice una combinación de ambos cuando vea signos de anomalías de rendimiento en el panel; luego, un informe le permitirá profundizar más y le ayudará a descubrir la causa de las anomalías.

Cómo crear un informe de retorno de la inversión

La creación de un informe de retorno de la inversión implica un proceso detallado que captura el valor generado a partir de inversiones específicas. Es una herramienta fundamental para que las empresas evalúen la eficiencia y rentabilidad de sus gastos. Aquí encontrará una guía paso a paso para crear un informe de retorno de la inversión eficaz.

1. Definir el objetivo

Empiece por definir claramente el propósito del informe de retorno de la inversión. Identifique la inversión específica o la serie de inversiones que está analizando. Podría ser una campaña de marketing, un gasto de capital o cualquier proyecto para el que desee calcular el ROI.

Comprender el objetivo guiará el proceso de recopilación y análisis de datos. Los informes de ROI generalmente requieren más puntos de datos que los informes de ROMI o ROAS, por ejemplo. Por lo tanto, esté preparado para contratar a un analista o incluso a un par de ingenieros de datos al realizar informes de retorno de la inversión.

2. Reúna datos relevantes

Recopilar todos los datos necesarios relacionados con la inversión.

Esto incluye:

• Datos de costos: Todos los gastos asociados con la inversión, incluidos los costos de instalación inicial, los costos operativos, el mantenimiento y cualquier otro costo directo o indirecto.
• Datos de ingresos: Los ingresos generados como resultado de la inversión. Esto podría ser en forma de ventas, ahorros o cualquier otro beneficio financiero.
• Datos intermedios: si planea informar sobre los cambios en su ROI a lo largo del tiempo, asegúrese de recopilar series temporales relacionadas con indicadores clave de rendimiento que formen una base para los ingresos.

3. Calcular el beneficio neto

Reste el costo total de inversión del ingreso total generado para encontrar la ganancia neta. Esta cifra representa la ganancia financiera real de la inversión.

Beneficio neto = Ingresos totales − Costo total

4. Calcular la IO

Utilice la ganancia neta y el costo total de inversión para calcular el ROI. Una de las fórmulas sencillas para calcular el ROI sería:

ROI=(Costo total/beneficio neto)×100

Exprese el resultado como porcentaje para indicar la eficiencia de la inversión en generar ganancias.

5. Analiza los resultados

Interprete el ROI calculado en el contexto de sus objetivos comerciales y el entorno del mercado. Un ROI alto indica que la inversión ha sido rentable, mientras que un ROI bajo sugiere que es posible que la inversión no esté funcionando como se esperaba.

Por lo general, no es fácil saber si un valor de ROI es alto o bajo simplemente mirando la cifra proporcionada. En sus informes (e incluso paneles), es útil comparar su ROI con los puntos de referencia de la industria; de esta manera podrá evaluar mejor su desempeño y crear un plan de acción para marcos de tiempo tácticos y estratégicos.

6. Proporcionar información contextual

Más allá de las cifras brutas, incluya análisis que proporcionen información sobre por qué la inversión tuvo el desempeño que tuvo. Considere los factores externos e internos que influyeron en el resultado. Esto podría involucrar tendencias del mercado, competencia, desafíos de ejecución o eventos imprevistos.

En muchos casos, el análisis de correlación entre diferentes tendencias representadas como series temporales puede resultar útil. Por ejemplo, en marketing es común realizar modelos de marketing mix (MMM) para descubrir factores que influyen en el retorno de la inversión.

7.Hacer recomendaciones

Con base en el análisis del ROI, ofrecer recomendaciones para acciones futuras. Esto podría implicar sugerir ajustes para mejorar las inversiones de bajo rendimiento, ampliar las exitosas o explorar nuevas oportunidades con potencial para un alto retorno de la inversión.

8. Prepara el informe

Recopile sus hallazgos, análisis y recomendaciones en un informe estructurado. Un informe de retorno de la inversión eficaz debe incluir:

• Un resumen ejecutivo que destaca los hallazgos y recomendaciones clave.
• Un desglose detallado de costos e ingresos.
• El cálculo e interpretación del ROI.
• Análisis contextual y insights.
• Recomendaciones para futuras estrategias de inversión.

9. Revisar y revisar

Antes de finalizar el informe, revíselo para comprobar que sea exacto, claro y completo. Asegúrese de que los datos, cálculos y análisis sean precisos y que el informe aborde los objetivos originales. Revisar según sea necesario para mejorar la calidad y utilidad del informe.

Utilice un atajo: solicite al agente de IA un informe de retorno de la inversión (ROI)

Crear un informe o panel de retorno de la inversión desde cero puede llevar mucho tiempo y ser complejo. ¿Qué hacer si necesita información ahora?

Aproveche Improvado AI Agent, una herramienta de análisis basada en IA, para un análisis instantáneo del rendimiento. Conectado directamente a la base de datos de marketing, el agente simplifica el proceso de obtener información sobre el retorno de la inversión. Simplemente haciéndole preguntas al agente como "¿Cuál es el retorno de la inversión en nuestra reciente campaña en las redes sociales?" o "Compare el ROI de nuestras campañas de correo electrónico este trimestre" proporciona información inmediata.

Esta capacidad ahorra tiempo valioso y permite a los especialistas en marketing tomar decisiones basadas en datos rápidamente. Al evitar la recopilación manual de datos y análisis, Improvado AI Agent ofrece una ruta directa a los conocimientos necesarios para optimizar las estrategias de marketing y justificar las asignaciones presupuestarias.

Creación de un panel de retorno de la inversión (ROI)

La creación de un panel de retorno de la inversión implica la creación de una herramienta visual dinámica que proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento de sus inversiones. Un panel eficaz puede ayudarle a evaluar rápidamente si el dinero que está invirtiendo en varios proyectos o campañas está generando un rendimiento favorable. A continuación se explica cómo crear un panel de retorno de la inversión.

Define tus objetivos

Antes de comenzar a crear su panel, defina claramente lo que desea lograr. Identifique los indicadores clave de rendimiento (KPI) que más importan para su negocio. Sus objetivos podrían incluir el seguimiento del ROI de campañas de marketing específicas, inversiones en nueva tecnología o gastos de capital.

Elige la plataforma adecuada

Seleccione una plataforma de inteligencia empresarial que se adapte a sus necesidades. Muchas empresas utilizan software como Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio o Improvado. Elija una plataforma que se integre bien con sus fuentes de datos existentes y que sea accesible para todos los usuarios previstos.

Integre sus fuentes de datos

Su panel de ROI de marketing deberá extraer datos de varias fuentes, como bases de datos de ventas, plataformas de marketing y herramientas de gestión de proyectos. Asegúrese de que la plataforma elegida pueda integrarse perfectamente con estas fuentes para automatizar la recopilación y las actualizaciones de datos.

Diseñe el diseño de su tablero

Planifique el diseño de su tablero. Debe ser intuitivo y fácil de navegar. Los elementos comunes incluyen widgets de descripción general en la parte superior, seguidos de cuadros y gráficos más detallados. Considere a su audiencia y priorice la información más importante.

Crear visualizaciones

Desarrolle representaciones visuales para sus KPI. Utilice diferentes tipos de cuadros y gráficos para que los datos sean fácilmente comprensibles. Por ejemplo, utilice gráficos de líneas para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, gráficos de barras para comparar diferentes inversiones y gráficos circulares para mostrar proporciones.

Implementar interactividad

Agregue elementos interactivos a su panel de control. Funciones como filtros, menús desplegables y capacidades de profundización permiten a los usuarios personalizar su vista y explorar los datos más profundamente. Esto mejora la usabilidad y eficacia de su panel.

Probar y perfeccionar

Una vez que su panel esté construido, pruébelo minuciosamente. Verifique la precisión de los datos, los tiempos de carga y la facilidad de uso. Recopile comentarios de los usuarios finales y refine su panel de control en función de sus aportaciones. Esto podría implicar ajustar el diseño, agregar o eliminar KPI y optimizar el rendimiento.

Supervisar y actualizar periódicamente

Un panel de retorno de la inversión no es una herramienta que se configura y se olvida. Monitorear su desempeño y relevancia regularmente. Actualícelo a medida que evolucionen sus objetivos comerciales y que estén disponibles nuevas fuentes de datos o tecnologías. Las actualizaciones periódicas garantizan que su panel siga brindando valor a lo largo del tiempo.

Informe o panel, los datos son su base

El ROI es una métrica clave para evaluar qué tan bien funcionan las inversiones y ayuda a dar forma a las estrategias comerciales. Analizamos detenidamente los informes y paneles de ROI, mostrando en qué se diferencian y benefician a las empresas. Los informes de retorno de la inversión brindan análisis exhaustivos para una planificación detallada, mientras que los paneles ofrecen datos inmediatos para acciones rápidas.

Sin embargo, los datos de alta calidad son la base tanto de los informes como de los paneles. Recopilar, organizar y preparar datos es un proceso meticuloso y que requiere muchos recursos. Con Improvado, su equipo puede realizar un cambio transformador de datos dispares a datos listos para el análisis, mientras que las capacidades de análisis y descubrimiento de conocimientos de la plataforma lo ayudarán a ahorrar hasta un 82 % de tiempo, respaldar la toma de decisiones basada en datos e impulsar mejores resultados comerciales.

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