16 ejemplos de paneles de ventas [+ consejos de diseño]

Sujan Patel

• 10 de agosto de 2022

Para tener éxito, los equipos de ventas necesitan información basada en datos para informar su estrategia. Ahí es donde entra en juego un panel de ventas: una poderosa herramienta de ventas que muestra todos sus datos importantes en un solo lugar. Para darle una mejor idea de cómo configurar un tablero exitoso, hemos compilado una lista de 16 ejemplos de tableros de ventas a continuación.

Además, siga leyendo para obtener consejos sobre cómo crear un panel de ventas, consideraciones de diseño y formas de usar los datos para alcanzar objetivos y celebrar victorias.

¿Qué es un panel de ventas?

Un panel de ventas es una herramienta que visualiza los datos de ventas de una manera fácilmente digerible. Su objetivo es ayudar a los gerentes y representantes de ventas a ver sus métricas de rendimiento, como las tasas de conversión, las ventas hasta la fecha, el crecimiento de las ventas y más. Los ejecutivos de nivel superior también pueden usar paneles de ventas para controlar al equipo de ventas. Debe ser fácil de leer y facilitar a los equipos la creación de informes procesables.

¿Por qué necesita un panel de ventas?

Los paneles de ventas ayudan a los representantes de ventas a ver qué tan bien están progresando hacia sus objetivos personales.

Los representantes de desarrollo de ventas pueden usar tableros para ver su desempeño y cuotas. Los gerentes de ventas los usan para realizar un seguimiento del desempeño de los miembros de su equipo. Los líderes del equipo de ventas pueden obtener información valiosa y conocimientos prácticos de los datos del panel de ventas.

Cómo crear un panel de ventas

Hay muchos tipos diferentes de paneles de ventas y, en última instancia, el suyo deberá reflejar las necesidades específicas de su equipo. Pero para ayudarlo a reducir sus opciones, aquí hay algunos pasos para comenzar con su panel de ventas.

Decidir sobre las métricas

Primero, eche un vistazo a sus objetivos de ventas y prioridades más altas. Supongamos que desea ver las métricas de ventas , como los ingresos o el crecimiento trimestral. Puede crear un tablero que se centre en esas métricas de nivel superior. O, si desea obtener información sobre las fortalezas y la productividad de los miembros individuales del equipo, puede crear un panel de seguimiento de tiempo o una tabla de clasificación. Evalúe sus objetivos y decida en qué KPI desea centrarse para precisar el objetivo principal del panel.

Sepa quién usará el tablero

Decida quién verá el tablero y con qué frecuencia. Un tablero para que los representantes de ventas y los gerentes monitoreen el progreso diario se verá diferente de uno diseñado para que los vicepresidentes y las partes interesadas vean datos de alto nivel cada pocas semanas.

Encuentre una plataforma de panel de ventas

A continuación, debe encontrar una plataforma. Es probable que pueda crear un tablero de ventas en una herramienta de ventas que su equipo ya esté usando, como su CRM o plataforma de compromiso de ventas. Por ejemplo, puede crear un tablero útil de sus métricas salientes en Mailshake .

Puede crear un tablero en sus herramientas existentes o, a medida que su equipo de ventas madure y según sus necesidades, puede migrar a herramientas específicas del tablero.

Junte sus datos

Si selecciona un nuevo software, puede extraer los datos deseados de su CRM. Muchas herramientas harán que esto sea sencillo al integrarse con su software existente. Sin embargo, si no usa un CRM, es posible que deba extraer manualmente los datos de las hojas de cálculo en el tablero.

El tablero organizará sus datos en gráficos, tablas y otras visualizaciones de datos más fáciles de entender. La mayoría de los paneles también se pueden personalizar para permitirle ordenar los datos como desee y organizar las secciones según lo que sea más relevante para su equipo.

Crear informes de ventas

Una vez que haya configurado su tablero, capacite a su equipo sobre cómo usarlo y crear informes. Los paneles de ventas suelen tener funciones que le permiten visualizar los datos de diferentes maneras y personalizar sus informes.

Aquí hay una guía de referencia rápida para varios gráficos y visualizaciones que puede usar en un panel de ventas y en sus informes:

Ejemplos de paneles de ventas

Aquí puede encontrar 16 ejemplos de paneles de ventas. Desplácese para descubrir los KPI y las métricas que pueden rastrear, para quién es cada tablero y el propósito específico de cada uno.

1. Panel de compromiso de ventas

• Ejemplo: Mailshake
• KPI y métricas: correos electrónicos enviados, tasa de apertura, nuevos clientes potenciales, tasa de clientes potenciales ganados, mejores vendedores por tasa de apertura, impulsores de clientes potenciales, participación en la campaña
• Para quién es: Líderes de ventas, equipos de ventas

Un panel de compromiso de ventas ayuda a los líderes de ventas a realizar un seguimiento de las métricas salientes de su equipo, monitorear campañas de divulgación, realizar un seguimiento del éxito de conversión en todos los canales de la campaña y controlar el compromiso. Nuestro software de compromiso de ventas ayuda a automatizar el alcance de ventas de su equipo y obtener información sobre toda la actividad de los clientes potenciales a través de un panel completo pero fácil de usar.

2. Tablero del Gerente de Ventas

• Ejemplo: Geckoboard
• KPI y métricas: Ingresos, tasa de conversión, valor de venta promedio por representante de ventas, porcentaje del objetivo de ingresos alcanzado por el representante de ventas
• Para quién es: Gerentes de ventas

Un panel de gestión de ventas se centra en el rendimiento y las mejoras del equipo. Este ejemplo le brinda al gerente de ventas una descripción general del desempeño y el progreso de cada miembro del equipo hacia las metas generales del equipo. Pueden crear puntos de referencia para el valor de venta promedio y monitorear cómo le está yendo a cada representante de ventas.

3. Tabla de clasificación de ventas

• Ejemplo: Klipfolio
• KPI y métricas: nuevo MRR (ingresos de nuevos acuerdos comerciales cada mes), nuevos clientes, nuevas cuentas adquiridas, demostraciones, tasa de retención, número de llamadas de incorporación por representante de ventas
• Para quién es: gerentes de ventas, representantes de ventas

Un panel de clasificación de ventas permite a los gerentes realizar un seguimiento del rendimiento de ventas de cada individuo, así como ver el rendimiento general del equipo. Cuando lo ven los representantes de ventas, una tabla de clasificación puede fomentar una competencia amistosa, motivar al equipo y ayudar a realizar un seguimiento de los objetivos. El equipo puede ver fácilmente quién sobresale y quién se queda atrás en forma diaria, semanal y mensual.

4. Panel de rendimiento de ventas

• Ejemplo: Datapina
• KPIs y métricas: crecimiento de ventas, objetivos de ventas, ARPU, costos de adquisición, CLV
• Para quién es: Gerentes de ventas

Este tablero de rendimiento de ventas brinda a los gerentes una vista panorámica del progreso del departamento de ventas en términos de crecimiento y progreso hacia los objetivos de ventas. Ofrece una imagen completa de un vistazo del rendimiento de las ventas. Puede ver si sus representantes de ventas individuales y su equipo están bien encaminados para alcanzar los objetivos y crear valiosos informes de ventas.

5. Panel de productividad de ventas

• Ejemplo: Qlik
• KPI y métricas: canalización por regiones, ingresos cerrados por regiones, porcentaje de cuota por regiones, representantes principales
• Para quién es: Ejecutivos de ventas

Este panel de desempeño de ventas y productividad brinda a los ejecutivos de ventas una descripción general de alto nivel del canal de ventas. También pueden acercar para centrarse en el rendimiento del equipo individual a través de esta vista conveniente.

6. Panel de conversión

• Ejemplo: Datapina
• Indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas: relación de oportunidad de venta, relación de oportunidad de ganar, tasa de conversión de oportunidad de venta
• Para quién es: Gerentes de ventas

Este panel de conversión de ventas profundiza en las etapas individuales del ciclo de ventas con el objetivo de mejorar la tasa de conversión. Al permitirle ver la proporción de oportunidad de venta y la proporción de oportunidad de ganar, este tablero puede ayudar a determinar en qué parte del ciclo de ventas sobresale su equipo y dónde podrían mejorar.

7. Tablero de duración del ciclo de ventas

• Ejemplo: Datapina
• KPI y métricas: duración promedio del ciclo de ventas, tasa de conversión de prospectos
• Para quién es: Gerentes de ventas

Un tablero de duración del ciclo de ventas como este puede ayudar a los gerentes a comprender a fondo la duración de su ciclo de ventas y trabajar para optimizarlo. Puede ver la duración promedio de las etapas de ventas en todos sus representantes de ventas y usar esos datos para mejorar la productividad del equipo y acortar el ciclo de ventas.

8. Panel de control de pérdidas y ganancias

• Ejemplo: Coeficiente
• KPI y métricas: tasa de ganancias, tasa de pérdidas, oportunidades ganadas y perdidas
• Para quién es: Equipos de ventas

Un panel de control de ganancias y pérdidas permite a los equipos ver cómo las tasas de ganancia (de equipo e individuales) aumentan y disminuyen con el tiempo, ayuda a identificar tendencias de rendimiento y ayuda a hacer planes para aumentar las ganancias y reducir las pérdidas.

9. Panel de actividades de ventas

• Ejemplo: Geckoboard
• KPI y métricas: llamadas, correos electrónicos, conversiones, ingresos por día
• Para quién es: gerentes de ventas, equipos de ventas

Este panel le permite realizar un seguimiento de las actividades de ventas de su equipo durante los últimos 28 días. Puede ver cuántas llamadas se completan, la duración de esas llamadas, cuántos correos electrónicos se envían y las conversiones, junto con las fluctuaciones de ingresos para verificar la efectividad de los esfuerzos de divulgación.

10. Tablero de control de tiempo

• Ejemplo: caja de datos
• KPIs y métricas: Horas rastreadas, horas facturables, reporte de tiempos basado en proyectos, tareas, clientes, etc.
• Para quién es: Gerentes de ventas

Un panel de control de tiempo permite a los empleados realizar un seguimiento de sus actividades a lo largo de la jornada laboral. Los gerentes pueden obtener una visión informada de cómo los miembros del equipo de ventas emplean su tiempo, los proyectos en los que dedican la mayor parte del tiempo y las tareas que pueden requerir más o menos tiempo. Luego pueden identificar cuellos de botella en la productividad y realizar cambios para mejorar las operaciones.

11. Panel de oportunidades de ventas

• Ejemplo: Klipfolio
• KPI y métricas: reservas de ventas, oportunidades de ventas, valor de compra promedio, unidades por transacción, desglose de oportunidades por región
• Para quién es: Gerentes de ventas

Este tablero de oportunidades de ventas ilumina las oportunidades futuras en el canal de ventas. Muestra dónde están las mejores oportunidades y en qué etapa se encuentran. El tablero utiliza datos de ventas para ordenar las oportunidades por región, etapa y valor promedio de cada compra.

12. Panel de rendimiento de acuerdos

• Ejemplo: HubSpot
• Indicadores clave de rendimiento y métricas: acuerdos que se espera cerrar, cambios en la canalización
• Para quién es: Equipos de ventas

Un panel de rendimiento de tratos como este le permite a su equipo ver los tratos que se espera que se cierren. También puede ver cosas como tratos en proceso, tratos recién creados y cambios en el flujo que se han producido dentro de varios períodos de tiempo.

13. Panel de rendimiento de productos de ventas

• Ejemplo: Klipfolio
• KPI y métricas: rendimiento del producto, ventas incrementales, punto de compra, costo de los bienes vendidos
• Para quién es: Equipos de ventas

Este panel de rendimiento de productos de ventas visualiza el rendimiento de varios productos y campañas. El tablero muestra qué productos están generando la mayor cantidad de ingresos, así como cosas como compras en línea frente a compras en la tienda para ayudar a su equipo a realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos.

14. Tablero de Ventas por Región

• Ejemplo: Qlik
• KPI y métricas: ventas por ciudad, ventas por representante y cliente, ventas por grupo de productos, ingresos por grupo de productos
• Para quién es: Gerentes de ventas

Un tablero de ventas por región es una herramienta útil para verificar los ingresos y las ventas por ciudad, región y tipo de producto. Este también le permite ver las ventas por representante y cliente.

15. Tablero de canal de ventas

• Ejemplo: Cuadro
• KPI y métricas: canalización por etapas de oportunidad, canalización por grupos de tamaño de oportunidad, canalización por representante de ventas, cronograma de negocios, KPI personalizados
• Para quién es: gerentes de ventas, ejecutivos, analistas de ventas

Es importante mantener el pulso en su flujo de ventas, y este tablero de flujo de ventas ayuda a los gerentes y ejecutivos a hacer precisamente eso. Proporciona una visión detallada del estado de su canalización, lo que permite a los responsables de la toma de decisiones ver de dónde provienen los clientes potenciales y realizar los ajustes necesarios para aprovechar las oportunidades y cumplir con la cuota.

16. Panel de KPI de ventas

• Ejemplo: Datapina
• Indicadores clave de rendimiento y métricas: ingresos por representante de ventas, tasa de abandono de clientes, tasas de ventas adicionales y cruzadas, margen de beneficio por representante de ventas, ventas incrementales por campaña
• Para quién es: gerentes de ventas, vicepresidentes de ventas, ejecutivos de nivel C

Este panel de KPI de ventas desglosa métricas de alto nivel para que los tomadores de decisiones controlen el rendimiento y los objetivos de ventas. Puede comparar los objetivos con el mes anterior para informar la estrategia y señalar los ajustes.

Consejos para el panel de ventas

Ahora cubriremos algunos consejos sobre cómo configurar y aprovechar al máximo su panel de ventas.

Considere el diseño

No necesita ser un diseñador gráfico para crear un diseño de panel eficaz y visualmente agradable. Aquí hay algunos consejos de diseño para tener en cuenta:

• Solo incluye información relevante. Reduzca el ruido visual innecesario cuando sea posible y mantenga las cosas simples.
• Gráficos y métricas relacionadas con el grupo. Esto ayudará a contar una historia clara y simplificar datos complejos.
• Ponga la información más importante en la parte superior izquierda. Al igual que leer un libro, nuestros ojos se dirigen automáticamente a la parte superior izquierda de la pantalla primero.
• Usa la jerarquía visual. Haga que la información más importante sea grande y esté al frente y al centro.

Adopte la transparencia

La transparencia de los paneles de ventas puede ayudar a que los miembros de su equipo estén en sintonía. Permitir que los miembros individuales del equipo y la gerencia compartan datos puede motivar a sus representantes de ventas, fomentar la colaboración y hacer que todos los miembros del equipo sean más responsables. Los miembros del equipo podrán ver y estar orgullosos del impacto que están teniendo.

Utilice los datos para celebrar las victorias

Utilice su panel de ventas como una herramienta en un plan orientado a objetivos. Visualizar los datos de una manera digerible hace que sea más fácil impulsar a su equipo hacia sus objetivos. También facilita el reconocimiento de ganancias, tanto grandes como pequeñas. Utilice el panel para celebrar los éxitos, como superar la cuota, y realizar mejoras importantes en todo el equipo.

Continúe evolucionando su panel de ventas para reflejar los objetivos cambiantes de su equipo. Para mejorar aún más su estrategia de compromiso de ventas, consulte Mailshake . Nuestro poderoso software de participación de ventas puede ayudar a su equipo a conectarse con más prospectos, programar más reuniones y generar más ventas, y administrarlo todo desde un tablero central.