Soluciones de integración de Salesforce: ventajas, características y enfoques clave

El mundo de las soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) está evolucionando a pasos agigantados, ya que más del 90 % de las empresas con más de 10 empleados utilizan algún sistema CRM para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

Según Grand View Research, el tamaño del mercado global de CRM se valoró en $ 58,820 millones en 2022 y se espera que crezca a una CAGR impresionante del 13,9 % de 2023 a 2030. Y las soluciones de integración de Salesforce por sí solas capturan alrededor de un tercio de los usuarios globales de CRM. .

La integración de Salesforce se refiere al proceso de conectar Salesforce con otros sistemas existentes en la infraestructura de TI que permite el intercambio de datos y la automatización del flujo de trabajo sin inconvenientes.

Salesforce ha mejorado significativamente la operación de ventas de las empresas y revolucionado el mundo corporativo. La rápida integración y la hiperpersonalización de la IA, RPA y el servicio al cliente de las redes sociales se consideran la fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado cada vez mayor de Salesforce en todas las industrias.

Una de las razones notables por las que las empresas de todas las industrias están adoptando la solución Salesforce es su capacidad para aplicar múltiples integraciones que ayudan a optimizar varios procesos operativos. Por ejemplo, las empresas pueden integrar Salesforce con una amplia gama de sistemas, aplicaciones y plataformas, como herramientas de automatización de marketing, plataformas de administración de contenido, sistemas ERP, aplicaciones de redes sociales, plataformas de atención al cliente y más.

Esta integración es muy indispensable para las empresas que buscan una forma eficiente de optimizar sus operaciones, mejorar la productividad, mejorar la precisión de los datos y obtener una visión holística de las actividades de sus clientes en diferentes plataformas. Al integrar el sistema con Salesforce, las organizaciones pueden administrar de manera eficiente toda la información de los diferentes procesos que se ejecutan en varias aplicaciones.

Considere escenarios en su infraestructura tecnológica donde la información valiosa se almacena en un sistema pero también se necesita en otro. En tales casos, la integración de la API de Salesforce se considera valiosa, ya que maneja y sincroniza grandes cantidades de datos entre sistemas, bases de datos y aplicaciones. En resumen, las soluciones de integración de Salesforce o cualquier CRM personalizado de este tipo permite a las empresas liberar todo el potencial de sus datos y otros sistemas, abriendo infinitas posibilidades e impulsando un crecimiento inmenso.

¿Por qué es importante la integración de Salesforce CRM?

En el panorama digital actual, las empresas necesitan mejorar constantemente sus productos y la eficiencia operativa para satisfacer las necesidades de los clientes y seguir siendo competitivas. No se puede lograr con un sistema que funcione de forma aislada; por el contrario, requiere varios tipos de integración para trabajar de manera más eficiente y escalable. La integración de Salesforce con otros sistemas ayuda a las organizaciones a habilitar el intercambio de datos y la automatización del flujo de trabajo sin inconvenientes.

La integración de Salesforce CRM ayuda a aumentar la productividad, mejorar la precisión de los datos, facilitar el flujo fluido de información y brindar una visión completa de los clientes. Finalmente, la integración del sistema con Salesforce permite a las empresas aprovechar todo el potencial de sus datos, optimizar los procesos y tomar decisiones más informadas.

Profundicemos más para explorar las funciones y los beneficios de Salesforce en detalle, al mismo tiempo que descubrimos cómo puede aprovechar el potencial de este software líder de CRM con la ayuda de un socio de integración confiable.

Beneficios de la solución de integración de Salesforce

Salesforce o cualquier CRM personalizado proporciona beneficios ilimitados que las organizaciones pueden aprovechar para alcanzar mayores alturas. Los beneficios específicos derivados de las soluciones de integración de Salesforce generalmente dependen de la industria y los tipos de integración implementados.

Sin embargo, existen algunos beneficios comunes que dan como resultado un mejor rendimiento comercial, independientemente de su industria y tipo de integración.

Mejore la precisión y consistencia de los datos

Salesforce accede a datos de diferentes fuentes como recursos humanos, ventas, contabilidad, ERP e incluso con sistemas internos, lo que le permite a su equipo sincronizar datos en tiempo real y reducir/eliminar la necesidad de ingresar datos manualmente. Esta integración con Salesforce garantiza la coherencia de los datos en todos los sistemas, mejorando la precisión de los datos y reduciendo los errores.

Agilice y automatice los procesos

Es uno de los beneficios más obvios y notables de cualquier solución de integración de CRM, incluido Salesforce. Independientemente del dominio empresarial, la integración de Salesforce permite un intercambio de datos fluido entre diferentes departamentos y automatiza la sincronización, mejorando los procesos entre departamentos.

Por ejemplo, las empresas tienden a trabajar con múltiples sistemas de software para la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de datos, la contabilidad, la comunicación y otros fines. Las soluciones de CRM reúnen todos estos sistemas y los integran en una infraestructura de TI, lo que lleva a un mejor retorno de la inversión, satisfacción del cliente y eficiencia empresarial.

Vista Integral de Clientes

La integración del sistema con Salesforce consolida la información confidencial de los clientes de diferentes sistemas en una fuente centralizada. Esta vista unificada brinda una visión integral de los datos de los clientes, lo que permite la interacción uno a uno, refuerza las campañas de marketing dirigidas, brinda recomendaciones personalizadas y brinda un mejor servicio al cliente.

Mejorar el proceso de toma de decisiones

Dado que la integración de Salesforce CRM brinda una vista de 360 ​​grados de los datos de los clientes, puede tomar decisiones más informadas, mejorar sus productos/servicios y mejorar la experiencia de los clientes. No puede tomar mejores decisiones cuando los datos están bloqueados en silos. Tener fácil acceso a datos en tiempo real en todos los sistemas puede ayudarlo a analizar paneles de análisis y tomar decisiones informadas mientras responde de manera adecuada a las tendencias cambiantes en función de los conocimientos de los clientes en tiempo real.

Impulse la productividad

Por lo general, los representantes de ventas manejan grandes cantidades de datos tanto de las soluciones de integración de Salesforce como de las plataformas de terceros. Por ejemplo, algunos representantes de ventas cuentan con el software de contabilidad ERP para monitorear el inventario, rastrear los datos de ventas y administrar los detalles de los clientes.

Tanto los sistemas ERP como SAP y las soluciones CRM como Salesforce almacenan cantidades sustanciales de información confidencial que necesitan los representantes de ventas. La recopilación manual de información de ambas fuentes puede llevar mucho tiempo. Aquí, la integración de Salesforce SAP puede ser un gran salvador, eliminando significativamente la necesidad de compilar conjuntos de datos, lo que lleva a mejorar el rendimiento del equipo hasta en un 44 %. Este ejemplo de integración de Salesforce representa solo una instancia de rendimiento mejorado y productividad mejorada. Hay muchos más casos como este.

En general, la integración del sistema con Salesforce ofrece una amplia gama de beneficios que automatizan la sincronización de datos y mejoran la precisión de los datos, lo que lleva a mejorar la productividad del equipo, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Las 10 características principales de las soluciones de integración de Salesforce

Si bien Salesforce se conoce popularmente como un sistema CRM, sus servicios se extienden a varios niveles, desde IA hasta IoT y más allá. Como cualquier solución de CRM personalizada, los servicios de integración de Salesforce unificados cubren casi todos los aspectos de un negocio, como la integración de correo electrónico, la gestión de clientes potenciales, la colaboración de ventas, etc. Debe conocer las funciones comunes de Salesforce antes de continuar con su desarrollo de CRM personalizado o Salesforce. proceso de integración.

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Gestión de contactos

Esta característica de Salesforce asegura una gestión de contactos de los clientes sin problemas al brindar un fácil acceso a su información completa. Ofrece una imagen clara de sus sesiones de interacción, historial de actividades, contactos clave, etc.

Gestión de oportunidades

Es una de las características más destacadas de Salesforce, que permite a las organizaciones ver la cronología de actividad de los clientes. Además, describe las diversas etapas de un acuerdo de ventas en particular, lo que ayuda a determinar cuál debe ser el próximo paso para ganar el acuerdo.

Interacción de Salesforce

Esta característica ayuda a mejorar el compromiso de los clientes al brindar una vista completa de su historial de actividad y enviarles mensajes personalizados en el momento adecuado cuando la tasa de respuesta es alta. Funciona como un puente entre el equipo de ventas y marketing, ya que permite compartir el contenido de marketing con ventas para aumentar el poder de venta de la empresa.

Gestión del rendimiento

Esta función mejora la ejecución del proceso de ventas de la empresa al establecer un objetivo basado en métricas para los equipos. Además, continúa brindando retroalimentación y recompensas continuas para mejorar el desempeño y alcanzar la meta.

Manejo de liderazgo

Esta función de Salesforce o cualquier solución de CRM personalizada actúa como una herramienta de conversión rápida de prospectos, brindando acceso a los contactos actualizados en la línea de tiempo y la fuente original de los prospectos. Además, las plantillas de correo electrónico automático aumentan sus tácticas de generación de ingresos. Salesforce analiza sus prospectos y asigna automáticamente los mejores prospectos al ejecutivo adecuado. En consecuencia, nunca puede perder una ventaja y obtener más ingresos.

Sincronización y uso compartido de archivos

Esta es una de las características más destacadas de Salesforce. Sincroniza archivos entre los sistemas y le permite compartirlos desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Esta característica se clasifica con múltiples filtros que facilitan el mantenimiento del acceso, los derechos de control y la búsqueda de un documento específico de una pila.

Integración de correo electrónico

La integración de correo electrónico es una de las características más utilizadas y valiosas para las empresas, ya que optimiza las operaciones y mejora sus patrones de comunicación. La integración de Salesforce con Gmail, Outlook y otras plataformas de correo electrónico ayuda a sincronizar eventos, contactos, correos electrónicos y otras cosas vitales para trabajar más rápido. Además, proporciona una visión completa de los clientes conectados, asistiendo en la redacción y envío de correos electrónicos a contactos desde cualquier rincón del mundo.

Gestión de socios

La integración de la aplicación Salesforce le permite crear el ecosistema de sus socios, lo que ayuda a administrar el proceso de contratación, incorporación y capacitación. Esta característica facilita que los socios vendan los productos o servicios y mejoren el rendimiento.

Panel e informes personalizados

La función de panel e informe de Salesforce brinda una representación en tiempo real del negocio de un vistazo, mostrando cómo se está desempeñando en el mercado. Le ayudará a identificar las tendencias del mercado, calcular las actividades y crear informes personalizados de pronóstico de ventas sin necesidad de asistencia de TI. Puede crear fácilmente su tablero personalizado simplemente arrastrando y soltando íconos en Salesforce y monitoreando el desempeño de su equipo.

Integración de la aplicación Salesforce

Permite a los usuarios acceder a datos, realizar conferencias telefónicas, tomar notas de reuniones, ver eventos y realizar actualizaciones de cuentas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, compartir archivos y documentos se vuelve rápido y fácil con la integración de la aplicación Salesforce, lo que le brinda más flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar. Además, las actualizaciones de datos fuera de línea facilitan cerrar el trato más rápido.

Estas son las 10 funciones principales de las soluciones de integración de Salesforce que garantizan una automatización fluida de los flujos de trabajo, lo que contribuye a optimizar los procesos comerciales y mejorar la productividad. Ya sea que esté considerando integrar Salesforce en sus operaciones existentes o desarrollar su propia solución de CRM, asegúrese de que incorpore las funciones mencionadas anteriormente o cualquier cosa que se alinee con los requisitos específicos de su negocio e industria.

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Opciones y enfoques de integración de Salesforce

Por lo general, hay dos tipos de integración en Salesforce, basada en aplicaciones y basada en código. Ambas opciones de integración de Salesforce ayudan a abordar las necesidades particulares de las empresas de diferentes maneras. Dependiendo de las necesidades de su negocio, puede identificar las mejores prácticas de integración de Salesforce que tienen la capacidad óptima para su uso. En consecuencia, la elección de la integración del sistema con Salesforce está determinada en gran medida por los requisitos únicos de su organización.

Enfoque de integración basado en código

La integración basada en código es una opción eficiente para integrar Salesforce con otras aplicaciones utilizando un lenguaje de programación. A menudo, los expertos de Salesforce utilizan Apex para escribir códigos similares a Java y alojarlos en la plataforma de Salesforce.

Este enfoque es adecuado para una integración más compleja, lo que lo convierte en una excelente opción para las grandes empresas que necesitan optimizar procesos importantes. No puede ejecutar un enfoque de integración basado en código de forma independiente. Será necesario asociarse con una empresa de desarrollo de CRM para ayudarlo con el proceso.

Enfoque de integración basado en aplicaciones

Es un enfoque de código bajo o sin código para el proceso de integración de Salesforce. Este enfoque implica el uso de aplicaciones de Salesforce App Builder como MuleSoft Composer o una aplicación de terceros como Zapier o Coupler.io.

Dado que el enfoque de integración basado en aplicaciones no admite integraciones complejas, ofrece facilidad de uso para configurar el sistema, lo que permite a las pymes y a los emprendedores independientes llevar a cabo el proceso de integración de forma independiente. Sin embargo, contar con la asistencia de un desarrollador de CRM profesional o un proveedor de integración siempre es una decisión inteligente para garantizar una integración a prueba de fallas con Salesforce.

Mejores prácticas para la integración de Salesforce

La integración con Salesforce puede ser un desafío cuando no conoce las mejores prácticas para la integración de Salesforce. Debe seguir las mejores prácticas de integración de datos de Salesforce para garantizar una integración exitosa y eficiente. Estas son las mejores prácticas para la integración de Salesforce que aseguran una transición sin problemas:

Defina sus objetivos comerciales

La integración de Salesforce puede resultar confusa con la disponibilidad de tantas aplicaciones y sistemas. Por lo tanto, primero debe comprender claramente sus requisitos y definir sus objetivos en consecuencia. Determinar el sistema específico para la integración y el resultado deseado como un plan bien definido es una fuerza impulsora detrás del éxito de las soluciones de integración de Salesforce.

Conozca el costo de integración de Salesforce

Antes de comenzar su proceso de integración de Salesforce, debe saber cuánto le costará el desarrollo de CRM personalizado o la integración de Salesforce y si su presupuesto le permite participar en ese gasto. Si no puede permitirse el lujo de gastar el costo estimado de lo que va a obtener, debe reconsiderar la opción.

Comprenda sus requisitos de datos

Debe tener un conocimiento profundo de los datos que está integrando con Salesforce. Identifique campos de datos, formatos, quién tiene acceso a ellos y cualquier asignación necesaria para el intercambio de datos sin problemas entre sistemas. Verifique y limpie los datos según los requisitos de su negocio.

Utilice las herramientas de integración de Salesforce

Aproveche las mejores funciones y herramientas de integración de Salesforce en función de los requisitos de su empresa. Las herramientas como conectores, API y marcos están diseñadas específicamente para garantizar la compatibilidad y optimizar el proceso de integración.

Opte por los servicios de integración de Salesforce

Para garantizar una integración perfecta con Salesforce y lograr el resultado deseado; debería considerar asociarse con un proveedor de integración de Salesforce de renombre (como Appinventiv). La integración de Salesforce es un proceso complejo; cualquier ineficiencia durante el proceso puede generar problemas de datos, pérdida de tiempo, errores costosos y clientes insatisfechos. Por lo tanto, es aconsejable que el proceso lo realicen expertos en integración de Salesforce que estarán a su lado durante todo el proceso, desde la implementación, las pruebas y el mantenimiento hasta el mantenimiento y la consulta continuos.

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Appinvetiv, un desarrollador y proveedor de integración de CRM confiable, lo ayuda a desbloquear todo el potencial de su infraestructura de TI y revolucionar las operaciones comerciales. Nuestras soluciones de integración de Salesforce y los servicios de desarrollo de CRM personalizados son testimonio del éxito que hemos brindado a nuestros clientes globales en todas las industrias.

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En Appinventiv, ofrecemos los mejores servicios de desarrollo de software de su clase mediante el uso de las mejores prácticas de la industria. Ya sea una integración local o basada en la nube, garantizamos una integración rápida y sin inconvenientes con su infraestructura existente. Como era de esperar, las soluciones de integración de Salesforce pueden brindar beneficios ilimitados a sus negocios cuando se realizan de manera profesional, desde procesos optimizados hasta visibilidad mejorada y más.

Nuestro equipo de ingenieros experimentados primero analizará su sistema existente, encontrará cualquier contratiempo subyacente y desarrollará la mejor solución adaptada a sus requisitos comerciales específicos.

Entonces, ¿está anhelando una integración exitosa del sistema con Salesforce para redefinir su fortuna comercial? Asóciese con nosotros y nuestros expertos en CRM lo harán por usted brindándole una gama de servicios como:

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preguntas frecuentes

P. ¿Qué es la integración de Salesforce?

R. La integración de Salesforce es el proceso de conectar Salesforce con otras aplicaciones o bases de datos dentro de la infraestructura de una empresa. Permite el intercambio fluido de datos entre Salesforce y otros sistemas, lo que permite una vista integral de los datos, agiliza las operaciones, mejora la productividad y mejora la experiencia de los clientes.

P. ¿Cómo integrar con Salesforce?

R. Para garantizar una integración fluida y exitosa de Salesforce, debe seguir estos pasos:

• Identifique sus necesidades de integración
• Elija el enfoque más adecuado
• Elija las mejores herramientas de integración de Salesforce
• Diseñar un plan de integración detallado
• Opte por los servicios de integración de Salesforce
• Implementar, probar y desplegar
• Supervisar y mantener según sea necesario.

P. ¿Cuál es un ejemplo de integración de Salesforce?

R. Un ejemplo notable de esto es la integración de correo electrónico de Salesforce. La integración de Salesforce con plataformas de marketing por correo electrónico como Mailchimp permite una sincronización de datos fluida, incluidas listas de contactos, clientes potenciales y mapeo de campañas. Además, permite a las empresas obtener una visión completa del historial de los clientes, automatizar las campañas de marketing por correo electrónico y controlar su eficacia.