Los mejores sitios web de asesores financieros: edición de resumen de 2019

Ha sido un torbellino de año, ¡pero no lo hubiéramos tenido de otra manera! Es difícil creer que queda menos de una semana en 2019, pero estamos muy emocionados de comenzar el nuevo año. Pero antes de sumergirnos de lleno en 2020, queríamos reflexionar sobre algunos de nuestros sitios web más memorables que tuvimos la oportunidad de crear a lo largo del año. Fue una tarea difícil reducir nuestra lista a solo 10, pero este grupo es realmente digno de desmayo. Siga leyendo para obtener más información sobre sus fantásticas características y lo que las hace únicas. ¡Disfrutar!

1. Planificación de la vida real

El marketing para un nicho demográfico crea más valor por su dinero de marketing y le brinda más clientes potenciales de calidad. La planificación financiera es muy amplia, por lo que hacer una marca en este campo requiere más esfuerzo, energía y dólares de marketing, por lo que cuando atiende a un grupo específico, lo hace mucho más efectivo. Habiendo dicho eso, nos encanta lo específico que es el sitio web de Real Life Planning, y eso se hace evidente justo cuando llega a la página de inicio con el lema "Donde la planificación financiera se encuentra con los bienes raíces".

Además, los llamados a la acción estratégicos son pertinentes para hacer crecer su base de clientes y, audazmente sentados en la imagen del héroe, tienen un CTA que dice: "Obtenga 30 ideas de bienes raíces para la planificación financiera".

Además, cuando se desplaza utilizando su sitio de desplazamiento de una sola página, llega a una gran cantidad de información, como un video educativo, una sección "Como aparece en", una sección de blog útil y muchas otras herramientas informativas increíbles. Los gráficos son divertidos y para el paquete "Básico", y el mensaje "Dondequiera que estés en la vida, comienza allí", luego con formas de "Levantar, apuntar, lanzar".

2. Grupo Financiero Whitesell, LLP

Whitesell Financial Group tiene su sede en Rapid City, SD, por lo que el logotipo de un bisonte junto a las montañas es muy apropiado. Es memorable y único, lo que lo convierte en un logotipo muy fuerte en general. Dependiendo del fondo del sitio web, cambia de blanco a negro y azul, lo que ayuda a que se destaque mejor. Nos encanta esta parte de su sitio web, ya que un logotipo es increíblemente importante para la marca general de su empresa y es esencial para la estrategia general de marketing.

Las imágenes son hermosas, ya que se trata de una escena nevada en el bosque, lo que genera una sensación de serenidad, especialmente en medio de una industria que puede ser acelerada y estresante. Hablando de imágenes, incluyen tomas de cabeza claras que también son muy uniformes y cuando hace clic en cada imagen, puede aprender más sobre cada miembro del equipo, lo que hace que la reunión inicial sea mucho más cómoda y beneficiosa, ya que puede tener una idea de quién será. estar trabajando con.

3. Secuoya Financiera

Ubicada en la hermosa Visalia, CA, Sequoia Financial está dirigida por el fundador, Schad TenBroeck, y es una agencia de seguros de servicio completo. Al estar en el Valle Central de California, al aterrizar en su página de inicio, lo llevan de inmediato a un recorrido virtual, con la imagen del héroe del video desplazándose a través de los árboles Redwood por los que el área es tan famosa. Esto va más allá de las fotos de archivo genéricas, de las que animamos a los clientes a alejarse y realmente acerca a los visitantes del sitio web a la belleza natural de la zona.

Trabaja con una variedad de clientes que van desde trabajadores manuales hasta jóvenes profesionales y profesionales médicos. Discutimos la importancia de atender a un nicho, y si bien tiene una variedad, atiende a cada nicho individual y brinda el asesoramiento que mejor se adapta a cada una de sus necesidades únicas.

Twenty Over Ten ha llevado nuestro marketing en línea al siguiente nivel con este sitio web. Todo el proceso fue agradable, bien pensado y muy profesional. Estábamos más que emocionados con lo bien que resultó y amamos lo que el diseñador pudo hacer con nuestra visión.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCIERA

Al elegir el marco de Iris, el sitio de desplazamiento de una sola página permite una navegación limpia y nítida, ya que elimina la "torpeza" de la que muchos asesores financieros buscan alejarse. A medida que los usuarios se desplazan, llegan a varias llamadas a la acción ubicadas estratégicamente para atraer a los clientes potenciales a dar el siguiente paso en el embudo de ventas.

4. Planificación patrimonial lúcida

Al aterrizar en la página de inicio de Lucid Wealth Planning, sabrá de inmediato a qué grupos atienden, ya que se analiza directamente en la imagen del héroe. Si bien se especializan en trabajar con profesionales médicos y profesores académicos, no se limitan a esos campos de trabajo, sino que se esfuerzan por ayudar a las personas a lograr sus objetivos si intentan mejorar a quienes los rodean.

Otra cosa sobre su sitio que nos llama la atención es el pie de página que se incluye con su información de contacto, junto con íconos de redes sociales y un CTA para "Programar un tiempo para chatear". Obviamente, cuando intenta obtener prospectos, desea que sea lo más fácil posible ponerse en contacto con una empresa, y Lucid Wealth Planning lo simplifica con todas estas opciones de contacto. Los pies de página pueden ser más profundos o simples y precisos como este, que incluye todo lo que necesita, es lo que mejor funciona para su sitio.

5. Asesores rápidos de Simon

Simon Quick Advisors es un planificador financiero de pago que ofrece soluciones integrales de planificación financiera para familias acaudaladas, empresarios y ejecutivos. Justo debajo del pliegue, hay una sección "Como se ve en", para que los visitantes puedan ver dónde han aparecido, lo que aumenta su credibilidad desde el principio. Ponerlo más cerca de la parte superior es una gran idea porque solo se necesitan 0,05 segundos para causar una buena primera impresión, por lo que poner esta información más cerca de la parte superior hará que los visitantes tengan más probabilidades de permanecer en el sitio web una vez que se haya establecido la credibilidad.

En su sección "Cómo comenzar", los pasos se dividen en 7 pasos fáciles de entender para que los clientes sepan exactamente lo que pueden esperar antes de trabajar con la firma. A estas alturas, ya sabe cuánto nos encantan los llamados a la acción fuertes, por lo que usar uno justo debajo del Paso 1 a través de Calendly es una excelente manera de aumentar la disponibilidad de su reunión al hacer que sea muy simple.

6. Deslizamiento financiero

Glide Financial, con sede en Midvale, UT, es muy directo sobre cómo atienden de manera única a los profesionales médicos en la declaración: "Su tiempo fuera de la oficina debe pasarse relajándose y rejuveneciendo, sin esforzarse por comprender sus necesidades de jubilación". Esto habla directamente de sus puntos débiles y establece confianza. Los prospectos en este nicho saben que los profesionales médicos enfrentan desafíos únicos cuando se trata de administrar sus finanzas, y están aquí para facilitar este proceso.

Discuten qué los distingue y por qué debería trabajar con ellos, estableciendo confianza con futuros clientes. Además, los servicios que se ofrecen se dividen en secciones ordenadas con íconos al lado de cada uno y una descripción de cada uno. Una vez que los visitantes saben más sobre lo que pueden esperar, un CTA que se destaca con audacia está justo debajo de los que dicen "Programe su llamada de cortesía", que luego los lleva a una sección de contacto.

7. Grupo Financiero Steinkuhler

Lidiar con su futuro financiero puede ser estresante, pero la serenidad de la imagen en movimiento en el fondo comienza a disipar sus ansiedades. ¿No quiere ver lo que podría estar haciendo en la jubilación si no estuviera preocupado por el dinero? La imagen del héroe en la página de inicio muestra exactamente eso. Conoce los valores tal y como se muestran en la página de inicio: Confianza. Disciplina. Paciencia. Los asuntos de dinero pueden ser confusos, por lo que la forma en que mencionan la paciencia es de gran valor, ya que demuestra que trabajarán con sus clientes para hacer lo mejor para su futuro.

Además, han incluido una hoja de ruta útil y una infografía en su sitio que es simple y limpia, lo que hace que el camino sea mucho más claro sobre cómo Steinkuhler ayuda a sus clientes cuando trabaja con ellos.

8. Gestión de capital Tapparo

Tapparo Capital Management es una firma de asesoría con sede en Middleton, MA, y nos encanta cómo Andrew Tapparo, MSF, presidente y fundador se llama a sí mismo, "El asesor financiero para el resto de nosotros". Esto da la sensación de que está abierto a conversar y quiere ayudar a las personas que han estado trabajando duro y han ahorrado su dinero y solo quieren consejos y orientación honestos y directos. Inmediatamente sabes que es alguien en quien realmente puedes confiar cuando trabajas con él. Él hará lo que sea mejor para usted y lo ayudará a tomar las mejores decisiones financieras para su viaje único.

Al aterrizar en el sitio web, nota las bellas imágenes, y siendo de Massachusetts, esto es perfecto, especialmente cuando ve las carreteras sinuosas y las imágenes tipo "Nueva Inglaterra". Realmente localiza el sitio web y permite a los lectores de la zona tener esa sensación de "hogar" que puede humanizar realmente a la empresa.

No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de usar herramientas en su sitio web, y Tapparo Capital Management ha integrado Calendly en su sitio web para que sea mucho más fácil para los clientes reservar reuniones con Andrew de forma rápida y sencilla. Cuando lo haga así de simple para sus clientes, verá un aumento en las reuniones y, por lo tanto, en las conversiones de clientes.

No solo tiene Calendly en su sitio, sino que también integró Riskalyze en su sitio para que sus usuarios tengan la capacidad de averiguar cuál es su puntaje de riesgo. Tener esto hace que sea mucho más fácil discutir planes futuros con los clientes y cómo proceder con las decisiones financieras.

Cuando vi mi primer sitio web de Twenty Over Ten, fue como una bocanada de aire fresco. Las imágenes eran lo primero y más importante y las palabras se reducían al mínimo.

– ANDREW TAPPARO, GESTIÓN DE CAPITAL TAPPARO

9. Planificación financiera de ensueño

Hoy en día, las personas quieren respuestas y las quieren rápido, por eso es tan importante la integración de LiveChat y Chatbots en su sitio web. Inmediatamente después de aterrizar en el sitio web de Dream Financial Planning, Facebook Messenger aparece en la esquina inferior derecha con un saludo de Lamar Watson, CFP preguntando cómo pueden ayudar. El uso de Chatbots es una excelente manera de ahorrar tiempo y brinda una mayor satisfacción a los clientes al poder brindar respuestas en todo momento. No solo brindan la forma de conectarse rápidamente a través de Facebook Messenger, sino que los íconos de las redes sociales se muestran claramente en la esquina superior derecha, lo que facilita mucho el acceso a estas plataformas.

Otro aspecto de este sitio web es el uso de estudios de casos. Usar esto es una excelente manera de contar la historia de un cliente e ir un paso más allá al mostrarle a su cliente en lugar de solo contarle. Está pintando una imagen más clara de sus servicios y permitiendo a los clientes y prospectos una visión más profunda de lo que pueden esperar.

10. PathWise

Las bellas imágenes de héroes en la página de inicio del sitio web de PathWise con titulares rotativos y llamados a la acción. Si bien es importante atender a un nicho, si no lo hace, ¡eso también está completamente bien! Incluyen una imagen de una mujer con una corona de flores en la cabeza que dice: "No eres como los demás: tus finanzas tampoco". Entonces, aunque no atienden a un nicho en particular, aún se dan cuenta de que cada persona y cada situación financiera es única.

¡Eso es un envoltorio!

¡Esperamos que haya disfrutado visitando nuestros sitios web favoritos de asesores financieros tanto como nosotros! El año pasado pasó volando, y no podríamos estar más felices con cómo resultó. Trabajar con clientes tan increíbles todos los días es la razón por la que amamos tanto nuestro trabajo. Cuando nuestros escritores y equipos de diseño tienen la oportunidad de colaborar con ellos para crear algo hermoso, todo nuestro tiempo y trabajo duro hace que valga la pena. Si 2020 es como el año pasado, entonces no podemos esperar a ver qué traerá. ¡Que tengan unas felices fiestas y un muy feliz año nuevo!