La guerra comercial entre EE. UU. y China no se aflojará en el corto plazo (Ilustración de Eric Chow)

Nuevos aranceles instan a las corporaciones a huir a Vietnam

A fines de agosto, Estados Unidos comenzó a imponer otra ronda de aranceles a una variedad de productos chinos: 15% en lugar del 10% existente en calzado, relojes inteligentes y televisores de pantalla plana. Esta es la última escalada en la prolongada guerra comercial entre las dos economías más grandes, que insta a las empresas de una amplia gama de industrias a considerar trasladar la producción fuera de China como una forma de hacer frente a un mayor gasto. Países del sudeste asiático como Tailandia, Malasia y especialmente Vietnam han sido los principales beneficiarios de este derrame de la guerra comercial.

Recientemente, fabricantes como Nintendo, Sharp, Techtronic y Kyocera anunciaron planes para trasladar varios procesos de producción de China a Vietnam. Foxconn , un fabricante de electrónica taiwanés, uno de los proveedores clave de Apple, ya adquirió un terreno en Vietnam para establecer una fábrica en el futuro. El año pasado, GoerTek , otro fabricante de Apple, también reveló que la compañía está trasladando su línea de producción de Shandong a Vietnam, con el lanzamiento de la producción de prueba en julio. En cuanto a Google , una fuente de Nikkei afirma que ya comenzaron a trabajar en la conversión de una antigua fábrica de Nokia en la provincia de Bac Ninh de Vietnam para producir teléfonos inteligentes Pixel. Estos movimientos son el resultado de que las corporaciones encuentren alternativas para evitar aranceles adicionales y costos laborales chinos más altos.

Trabajadores en una empresa manufacturera vietnamita (Fuente de la imagen: baomoi.com)

El potencial de fabricación de Vietnam

Este no es el comienzo temprano de la industria manufacturera de Vietnam, ya que la exportación de bienes siempre ha sido el sector líder de Vietnam. Dado que las principales exportaciones del país son la electrónica, el calzado, la ropa y la maquinaria, respectivamente, trasladar la producción de estas industrias de China a Vietnam no será demasiado costoso ni llevará mucho tiempo. Un buen ejemplo es el gigante tecnológico surcoreano Samsung , que ha estado fabricando en Vietnam durante más de una década. En 2018, la línea "Hecho en Vietnam" se estampó en la mitad del suministro de teléfonos inteligentes y accesorios de Samsung en todo el mundo, lo que generó ingresos de $ 70 mil millones. La presencia de Samsung también llevó a algunos de sus proveedores y socios de Corea del Sur a instalarse en Vietnam.

El futuro parece brillante para Vietnam, ya que los acuerdos de libre comercio (CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA) están haciendo que este país del sudeste asiático sea más atractivo para otros países, incluso fuera de la región de Asia-Pacífico. Desde 2016, la inversión extranjera directa ha estado llegando, se disparó de $ 15,8 mil millones a $ 35,8 mil millones en el transcurso de 3 años. El PIB de Vietnam en 2018 también experimentó un aumento optimista del 7,1%, mientras que el de China es solo del 6,6%, llegando al 7,9% en el primer trimestre de este año, reveló el banco de inversión japonés Nomura. EE. UU. siempre ha sido el mercado de exportación más grande de Vietnam con una facturación total de $ 38,6 mil millones en los primeros 8 meses de 2019, un aumento del 25,3% en comparación con el año pasado como una de las fuentes de importaciones estadounidenses de más rápido crecimiento.

–> Ver también: Vietnam en 2019: ¿Segundo mayor exportador de textiles del mundo?

“China+1”, siendo 1 Vietnam

Para escapar de los aranceles adicionales, el plan “China+1” es lo que algunas empresas tienen en mente: hacer que los fabricantes chinos produzcan para uso doméstico y mercados fuera de los EE. UU. mientras reubican partes de sus líneas de producción en el sudeste asiático o en otros lugares. Solo una pequeña parte de la producción que sale de China regresa a los EE. UU., y el resto se divide entre países, formando un nuevo panorama de fabricación global. China todavía ocupa una parte importante del pastel, sin embargo, esta es la oportunidad para que los países en desarrollo den un paso adelante.

La estrategia “China+1” (Fuente de la imagen: CKGSB Knowledge)

Una oportunidad como esta es exactamente lo que espera Vietnam. Dado que las manufacturas intensivas en mano de obra, como el calzado y la ropa , se mudaron aquí hace mucho tiempo como respuesta al aumento de los salarios chinos, ahora es el momento de que el país se expanda a las industrias electrónica y de ingeniería, productos que se encuentran más arriba en la cadena de valor. La verdad es que las empresas vietnamitas están aceptando tantas solicitudes como siempre. Seditex Co. Ltd., una empresa con sede en Ho Chi Minh que conecta a los fabricantes locales con empresas extranjeras, informa que están recibiendo 20 solicitudes por semana después de la implementación de la nueva tarifa, en lugar de las 20 mensuales habituales.

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Para llenar los zapatos de China

Si bien Vietnam parece ser el próximo país elegido por las corporaciones para diversificar su cadena de suministro frente a los aranceles estadounidenses sobre productos fabricados en China, no todos están convencidos. Vietnam puede ofrecer mano de obra barata, pero una población de 100 millones todavía está muy lejos de los 1.300 millones de China. Mientras los fabricantes globales se apresuran a evitar los aranceles estadounidenses, la escasez de mano de obra es un gran problema. El país podría terminar con más demanda que la capacidad que puede manejar y tener que rechazar clientes potenciales. Además, es discutible que las infraestructuras actuales de Vietnam no estén a la altura, ya que la mayoría de las empresas son pequeñas, además de que las carreteras y los puertos ya están obstruidos.

Los zapatos de China son demasiado grandes para que cualquier país los llene

Ningún país puede reemplazar a China por el momento, y la creación de nuevos clústeres industriales no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. La mayoría de las materias primas se producen en China, lo que significa mayores costos de adquisición y envío para la fabricación entre países. China construyó un imperio de cadenas de suministro especializadas con certificación de seguridad centrada en los EE. UU. y maquinaria intensiva en capital, que no son fáciles de conseguir en ninguna parte del mundo. Otras fuerzas laborales también carecen de habilidades y capacitación altamente especializadas que ya están establecidas en China. La realidad es que no existe una solución preparada para trasladar la producción fuera de este país.

Otros problemas

Con las barreras de producción disponibles, existen problemas adicionales que el gobierno vietnamita debe resolver. Se están produciendo infracciones como el transbordo, un proceso para que los proveedores chinos envíen productos a través de Vietnam, y el reenvasado de productos chinos con etiquetas "Hecho en Vietnam", lo que requiere inspecciones más estrictas por parte de las autoridades aduaneras. Tener un alto superávit comercial con EE. UU. también colocó a Vietnam en la lista de vigilancia de manipulación de divisas de EE. UU., y probablemente sea el próximo objetivo en la frenética guerra comercial de Trump. Por último, pero no menos importante, dado que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones se destina a empresas de inversión extranjera directa, el futuro podría no ser tan brillante para las empresas vietnamitas.

La era de poner todos los huevos en una canasta ha terminado, la pregunta es, ¿en otras canastas caben los huevos?

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