Meilleurs sites Web de conseillers financiers : édition printemps 2020

Le printemps a été très long, mais malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, nous sommes très reconnaissants d'avoir continué à travailler avec des conseillers financiers talentueux pour créer de beaux sites Web conformes et générateurs de leads. Les événements du printemps 2020 ont poussé plus de conseillers à adopter le marketing numérique que jamais auparavant, et nous avons constaté une augmentation massive du nombre de nouveaux sites Web créés et des mises à jour apportées aux anciens sites.

Le premier jour officiel de l'été est le 20 juin 2020, nous voulions donc clôturer la saison avant de nous diriger vers l'été avec certains des meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers créés en ces temps turbulents. fVous recherchez les meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers qui génèrent du trafic et convertissent des prospects ? Cherchez pas plus loin! Vous recherchez les meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers qui génèrent du trafic et convertissent des prospects ? Cherchez pas plus loin!

1. Le groupe d'investisseurs avisés

Basé sur Reston, VA, vous pouvez dire que le Wise Investor Group a un site Web unique. Les images dépeignent une sensation "amusante" sur le site tout en décrivant parfaitement chaque section de votre site Web. Dans la conception Web, nous parlons souvent de l'importance de l'imagerie et pas seulement de l'utilisation par défaut d'images de stock génériques, donc cet ajout fait vraiment ressortir le site.

Nous insistons souvent sur l'importance de renforcer la crédibilité, et à partir d' une étude de 2019 , nous avons constaté que les conseillers qui incluent des sections comme celle-ci sur leurs sites Web reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an, et c'est donc formidable qu'ils aient inclus toute une section "Reconnaissances".

L'inclusion de cela montre votre crédibilité et votre professionnalisme dès le début, ce qui montre qu'une entreprise est digne de confiance, c'est donc un excellent atout à inclure sur un site Web de conseiller.

Comme vous le savez, la création de contenu et l'inclusion de médias sur votre site sont si importantes lorsqu'il s'agit de générer du trafic, et non seulement The Wise Investor Group suit les blogs, mais ils ont un podcast, The Wise Investor Show, qui est diffusé en direct chaque dimanche. La régularité est la clé, car les auditeurs sauront quand se connecter, et ils sont capables de couvrir une multitude de sujets financiers, répondant à leur créneau sous la forme conversationnelle d'un podcast.

2. Guider la planification financière

Guide Financial Planning est une entreprise unique et vous avez l'impression d'être entre de bonnes mains dès que vous arrivez sur leur page d'accueil. L'image du héros de la vidéo montre Ben Wacek, CFP, fondateur de Guide Financial Planning, ayant plusieurs conversations avec un large éventail de clients, illustrant le sentiment qu'il se soucie vraiment de ses clients dès le début.

Il apporte ses valeurs chrétiennes à la planification financière, ce qui est mis en évidence dans la typographie de la bannière du héros : « L'argent est source de confusion. Nous vous aiderons à le comprendre. D'un point de vue biblique. Le CTA est directement en dessous dans une police en gras, ce qui lui permet de se démarquer du reste du site, où les visiteurs seront redirigés vers une page de planification Calendly, leur permettant de planifier très facilement une réunion avec Ben.

Comme vous pouvez le voir, Guide Financial Planning fait un excellent travail en suivant un podcast, "The Dollar Derail", où Ben Wacek discute avec Zach Ashburn de Reach Strategic Wealth pour quelques conversations pour changer votre train de pensée financier. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les podcasts sont un excellent moyen de diffuser des informations à un large public, donc l'inclure sur leur site Web est un excellent moyen de générer du trafic et de créer une suite.

C'était formidable de travailler avec l'un des concepteurs professionnels de Twenty Over Ten, mais même après, lorsque nous étions seuls, leur équipe d'assistance a été essentielle pour fournir les outils dont nous avons besoin pour continuer à mettre à jour et à améliorer notre site.

-Ben Wacek, guide de la planification financière

3. Partenaires financiers d'Oxford

Immédiatement après avoir atterri sur la page d'accueil d'Oxford Financial Partners, vous remarquez l'image du héros en rotation avec un texte inspirant et un appel à l'action pour "Construire votre plan d'investissement". Placer un CTA avec audace sur l'image du héros est un excellent moyen d'attirer l'attention de vos visiteurs. En cliquant dessus, les prospects sont redirigés vers un plan très simple, où il vous suffit d'entrer votre âge et votre revenu brut pour commencer à construire votre plan d'investissement avec eux.

Construit sur le cadre de Fresnel, ce plan est parfait pour un site Web comme celui-ci, car il comporte un menu de navigation accessible, de sorte que le site Web sera équipé de sous-pages pour du contenu supplémentaire, et Oxford Financial Partners a beaucoup à se plonger.

Notre objectif était de créer un site Web qui fasse une première impression percutante avec un nouveau design et une expérience transparente pour les visiteurs et Twenty Over Ten l'a fait. Les prospects peuvent facilement déterminer si Oxford répond à leurs besoins, avec une compréhension claire de ce que nous offrons, de ce que cela coûte et des avantages de travailler avec nous.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Il y a tellement de fonctionnalités à aimer sur ce site Web, et l'une, en particulier, est le "Power of 5 Investing", où ils ont basé leur philosophie d'investissement dans ce système d'investissement exclusif. Il comprend:

1. Cinq étapes pour investir
2. Vivre sur cinq pour cent
3. Cinq ans de stabilité
4. La limite de cinq pour cent
5. Cinq mots de sagesse

Chaque section est ventilée pour les visiteurs afin que les clients sachent à quoi s'attendre en ce qui concerne leurs valeurs et leurs plans d'investissement.

4. Plan directeur des services financiers

Basé dans la belle Arvada, CO, juste à l'extérieur de Denver, Blueprint Financial Services regorge de fonctionnalités impressionnantes. La question posée directement sur la page d'accueil, « Are You Leaving Your Retirement Up To Chance? Poser une question importante dès l'arrivée sur la page d'accueil est un excellent moyen de faire réfléchir les prospects à leur avenir et de comprendre qu'ils doivent travailler avec une équipe solide pour s'assurer que leur retraite ne soit pas laissée au hasard.

Comme vu ci-dessus, lorsque les visiteurs consultent les différentes pages, le bloc de textes glisse sur l'image, soit en posant des questions, soit en indiquant aux futurs clients quelle sera la prochaine étape du processus comme on le voit sur chaque page. Même lorsque vous faites défiler chaque page, l'appel à l'action, "Planifiez votre consultation gratuite" se déplace avec vous, ce qui rend très rapide et attrayant de réserver une réunion avec Victor Guettlein, CFP en utilisant Calendly.

L'idée d'« innover » sur votre fonction financière, affichée sur la page « Contact » et la superposition d'impression montre aux prospects que lorsque vous travaillez avec l'équipe de Blueprint Financial Services, vous allez creuser et commencer à planifier une situation financière plus solide. avenir.

5. Investissement social nouveau

Basé à Seattle, WA, Newground Social Investment travaille avec des clients qui pratiquent l'investissement ESG/socialement responsable. Chez Twenty Over Ten, nous discutons de l'importance de servir un créneau, car cela ajoute de la valeur à votre budget marketing tout en créant plus de prospects de qualité. Comme on peut le voir dans la section "Comment nous aidons", ils proposent "Investissement conservateur pour les libéraux", qui est un titre simple mais puissant, montrant aux visiteurs leurs valeurs et ce qu'ils font au travail.

En ce qui concerne l'investissement ESG, ce créneau implique des questions qui sont :

1. Environnement
2. Social
3. Gouvernance

Dans la vidéo ci-dessus, Bruce Herbert, AIF, discute brièvement des 3 niveaux d'investissement à impact responsable. Lorsqu'il existe un créneau aussi spécifique, les gens savent généralement exactement ce qu'ils recherchent dans une entreprise. Ainsi, lorsqu'ils arrivent sur le site Web, il est simple de naviguer avec seulement cinq sous-titres en haut, ce qui facilite la navigation.

Le monde devenant presque entièrement numérique, ces derniers temps, les médias sociaux sont plus importants que jamais, et Newground Social Investment n'est pas seulement actif sur les "Big Three", qui sont Facebook, LinkedIn et Twitter, mais ils utilisent également Vimeo, Instagram et YouTube. Ils sont incroyablement actifs sur leurs plateformes sociales, partageant des blogs, des vidéos et des sources tierces qui montrent ce qui les passionne dans leur entreprise.

6. Planification financière Ankeny

Construit sur le framework Iris, Ankeny Financial Planning utilise le site de défilement d'une seule page pour une navigation claire et nette. Au fur et à mesure que les utilisateurs défilent, ils atterrissent sur plusieurs appels à l'action stratégiquement placés pour inciter les prospects à franchir la prochaine étape de l'entonnoir de vente. Leur logo unique se démarque vraiment car il se trouve non seulement dans le coin gauche, mais juste au-dessus du pli lorsque vous commencez à faire défiler la page.

Lors du choix d'un conseiller financier pour travailler avec vous et votre famille, de nombreuses questions entrent souvent en jeu lors de la première rencontre, c'est pourquoi il est si important d'être aussi transparent que possible. Pour cette raison, il est crucial d'inclure les frais sur votre site Web, car cela peut vraiment améliorer la qualité de vos prospects avant la première réunion, et Ankeny Financial Planning fait un excellent travail en décomposant leur structure de frais directement sur leur site.

Travailler avec Twenty Over Ten a été vraiment formidable tout au long du processus. Ils ont une excellente structure pour travailler à travers toutes les étapes de conception et ont pu prendre les idées que j'avais et les transformer en un résultat final dont je suis très satisfait.

-Ryan Watermiller, Planification financière d'Ankeny

7. Accroître la richesse

Lorsque vous choisissez un conseiller financier, cela peut aussi être une décision stressante, alors atterrir sur un site Web avec une image de héros aussi sereine que celle vue sur Wheels Up Wealth est toujours un accueil agréable. Avec des nuages ​​roulants, construits sur le framework Iris, les visiteurs peuvent faire défiler le site pour trouver exactement ce qu'ils recherchent avec une navigation fluide.

Nous sommes passionnés d'aider les conseillers financiers à créer de beaux sites Web, alors lorsque les clients combinent leurs passions avec leur entreprise et leur site Web, nous adorons cela. Comme on le voit dans la section "À propos de nous", la présidente et directrice informatique Bridget Harkins, CFP est passionnée par le pilotage d'avion, et elle avec Frances Harkins, CFP , FIA ont fait leur marque dans un domaine généralement dominé par les hommes.

Lorsque les visiteurs font défiler le site de défilement d'une seule page, ils ont des graphiques intégrés qui apparaissent lors du défilement vers le bas pour montrer qu'ils offrent :

1. Planification financière complète
2. Gestion de patrimoine
3. Planification par projet

C'est accrocheur et vous fait faire une pause avant de continuer à faire défiler le reste de la page. Alors que vous continuez à faire défiler cette page et à explorer les offres, il est simple de réserver une réunion car ils ont intégré Calendly sur leur site Web, de sorte que les visiteurs n'ont qu'à cliquer sur le CTA "Planifier une réunion" pour réserver facilement avec Bridget.

8. Novare Capital Management

Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de Novare Capital Management, vous êtes immédiatement mis à l'aise. Que cela vous donne envie de faire un long jogging ou une promenade en voiture, vous voyez immédiatement le charme méridional de cette entreprise basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Nous soulignons l'importance des portraits professionnels, et nous aimons donc la façon dont toute l'équipe est présentée dans la section "Notre équipe".

Il dégage un fort sentiment de professionnalisme et met un visage souriant sur un nom avant même la première rencontre, ce qui rend les prospects plus à l'aise. En cliquant sur leur image, vous êtes redirigé vers la biographie, où vous pouvez en savoir plus sur le parcours de chaque membre de l'équipe. Juste avant cette section, il y a un CTA avec la possibilité de planifier une réunion dans un vert audacieux se démarquant du reste de la page.

Être activement impliqué dans votre communauté est si important, car cela vous permet d'aider les moins fortunés de la communauté, d'aider des organismes de bienfaisance qui aident des causes très importantes et vous permet également de vous connecter davantage avec ceux qui vous entourent. Comme on le voit dans la section "Dans la communauté", l'équipe de Novare Capital Management est très impliquée dans les associations caritatives locales, c'est donc formidable qu'ils aient également répertorié cela dans une section dédiée ! Au bas de la page, ils demandent les commentaires de leurs lecteurs, "Vous avez des idées supplémentaires pour savoir comment nous pouvons vous aider?" suivi du CTA "Entrez en contact avec nous". Ils montrent que votre voix compte et veulent continuer à redonner aux autres, alors nous aimons que cela ait été inclus à la fin de la section !

C'est un Wrap !

Ouah! C'était tout un tour d'horizon. Comme toujours, il est difficile de se limiter, car nous travaillons avec tant de clients incroyables. Nous avons estimé que ces sites Web particuliers étaient incroyablement bien conçus, avaient de fortes propositions de valeur uniques, une excellente copie, étaient visuellement attrayants, nous devions donc simplement les montrer ! Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon, et faites-nous savoir si vous avez des questions ou s'il y avait des sites Web que vous auriez aimé voir en vedette !