Vitrine du site Web des conseillers financiers : planifions !

Utilisant notre framework Fresnel, le site Let's Plan utilise une palette de couleurs pastel décontractée avec des graphismes créatifs. En plus de mettre l'accent sur le déplacement des parties du site Web qui améliorent l'expérience utilisateur d'un visiteur du site.

Le menu de navigation clair permet aux visiteurs/clients de trouver facilement les informations qu'ils recherchent. L'attrait visuel du site est à la fois impressionnant et fonctionnel, guidant l'œil vers les éléments de page critiques. Le site fait également un excellent travail pour aider les visiteurs à s'auto-qualifier, en fournissant une section de la page d'accueil qui établit ce à quoi les clients peuvent s'attendre en choisissant Let's Plan pour leurs besoins financiers.

Vous trouverez ci-dessous nos questions-réponses avec Vaneesa, couvrant l'histoire de l'entreprise, la conception du site et certaines des stratégies utilisées par Let's Plan. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et l'histoire de votre cabinet ?

Nous sommes un cabinet de conseil indépendant au Canada. Notre objectif est la planification financière intégrée. Cette approche globale tient compte de tous les aspects pertinents de la vie financière d'un client. Il permet d'identifier et d'examiner les interrelations entre des objectifs parfois contradictoires et de les intégrer dans un plan cohérent pour aider à obtenir les meilleurs résultats.

La capacité d'offrir le choix améliore notre objectivité. Les connaissances et l'expertise dans la mise en œuvre de stratégies et de solutions d'institutions financières auxquelles les gens font confiance jouent un rôle essentiel dans le soutien de nos clients. Cela nous permet de gérer leur vie financière et de créer un plan de vie qui aligne les ressources, les capacités et les ambitions. Notre approche crée la clarté et la tranquillité d'esprit.

Les principaux membres de notre équipe de direction se sont réunis en 2015. S'appuyant sur un partenariat visant à faire accompagner les filiales d'investissement et de patrimoine de la banque par des experts, ils ont adapté les solutions d'assurance aux clients de l'institution.

2. Les blogs sont bons pour gagner du terrain et attirer de nouveaux clients. Quelle a été votre approche des blogs jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui vous a amené à commencer à bloguer en premier lieu ?

Nous bloguons en toute confiance, sachant que le contenu est pertinent, conforme et crédité. La plate-forme a facilité la mise à jour et les abonnés peuvent compter sur un contenu fiable dans leur boîte de réception. Nous avons commencé à bloguer parce que nous sommes une ressource limitée et que tout le monde n'est pas notre client. Pourtant, nous aimons partager du contenu financier pratique que les gens peuvent utiliser.

3. Votre site est charmant avec une merveilleuse influence artistique. Comment avez-vous choisi ce look ? Était-ce votre premier choix ou quelque chose auquel vous avez dû revenir et réfléchir?

Merci de dire que c'est charmant. Les grandes œuvres d'art exigent des compétences, une perspicacité profonde, une grande profondeur de connaissances et de la réflexion. Il en va de même pour la planification financière.

Les images reflètent notre conviction que chaque client est unique. Nous adaptons des plans pour les soutenir dans leur réussite afin de les aider à relever des défis et à saisir de nouvelles opportunités. Cela nécessite une réflexion originale tout en respectant les principes formels des pratiques de planification financière. Nous espérons que le site reflète cela.

Un bon ami de notre Fondateur enseigne les arts visuels et les médias. Ils ont suggéré de rechercher des images abstraites reflétant l'artiste du XXe siècle Henry Moore. Cette recherche a abouti sur ce qui fait partie de l'image du héros sur le site aujourd'hui.

4. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur LINKEDIN, envisagez-vous de passer à d'autres plateformes telles que Facebook ou Twitter ? Comment abordez-vous votre engagement sur LinkedIn ?

Notre objectif principal est d'être au service des clients, ce qui nous a également aidés à grandir. Les clients aiment le travail que nous faisons et la façon dont nous les soutenons ; du coup, ils nous réfèrent. Notre intention pour LinkedIn est d'être une ressource de confiance - même s'ils ne sont pas nos clients. Nous avons d'autres comptes de médias sociaux pour compléter notre présence en ligne, car de nombreux clients nous enverront des messages directs de cette façon, mais ce n'est pas un objectif.

5. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site LET'S PLAN utilise notre FRAMEWORK FRESNEL pour créer une première impression forte et inoubliable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

Tous les frameworks sont excellents, et nous nous sommes appuyés sur les experts dans ce domaine. Après avoir fourni le premier brouillon et les images et complété une consultation avec le concepteur du site Web, Perla, nous savions qu'elle comprenait ce que nous voulions accomplir. Laisser à elle le soin de recommander ce qu'elle pensait le mieux était une excellente décision.

6. Si vous pouviez donner à d'autres conseillers un conseil sur la refonte ou la création de leur site Web, quel serait-il ?

Cela aide à comprendre pleinement votre valeur. Pour nous, nous voulions articuler notre proposition de valeur centrée sur le client. Nous apportons ordre, responsabilité, objectivité, proactivité, connaissance et partenariat.

Quoi qu'il en soit, faites en sorte que votre message soit clair, afin que votre vision transparaisse. Cela aide l'équipe d'experts à transformer l'ordinaire en extraordinaire.

7. Quelle a été votre expérience avec Twenty Over Ten jusqu'à présent ?

La possibilité de faire des mises à jour est fluide et facile. La soumission de conformité en un clic pour l'archivage n'est qu'une petite raison de regarder ce qui est proposé.

8. Votre entreprise a une approche très planifiée pour aider vos clients en 5 étapes, cela a-t-il toujours été votre approche ? Si non, qu'est-ce qui vous a amené à procéder ainsi ?

Merci. Le processus est essentiel pour nous, et il nous aide à faire de notre mieux et garantit que nous avons abordé tous les domaines de la planification. Nos clients comprennent qu'une approche bien planifiée est une meilleure compréhension et de meilleurs résultats pour le client. Notre engagement reflète leurs priorités, et c'est gagnant-gagnant.

9. Si vous pouviez faire un jour férié fédéral pour quoi que ce soit, quel serait-il et pourquoi ?

Faites de la Journée du patrimoine un jour férié fédéral officiel. La compréhension de notre patrimoine et de notre histoire joue un rôle précieux dans la préservation et la transmission de l'histoire de notre nation. Il encourage l'unité et l'identité tout en favorisant une plus grande compréhension, inclusion, empathie et appartenance.