Vitrine du site Web des conseillers financiers : Seaside Wealth Management

Utilisant notre framework Fresnel, le site The Seaside Wealth Management s'inspire de la mer pour sa conception tout en fournissant des informations pertinentes de manière efficace.

La navigation sur le site est propre, ce qui permet aux visiteurs et aux clients de trouver facilement les informations qu'ils recherchent. L'attrait visuel du site est à la fois impressionnant et fonctionnel, guidant l'œil vers les éléments critiques de la page. S'assurant que les visiteurs savent ce qu'ils recherchent, le site Seaside Wealth Management répond aux préoccupations des visiteurs sur la page d'accueil - agissant comme un exemple parfait de la règle des 5 secondes tout en aidant les visiteurs à s'auto-qualifier.

Vous trouverez ci-dessous notre séance de questions-réponses avec Stéphanie, couvrant l'histoire de l'entreprise, la conception du site et certaines des stratégies utilisées par Seaside Wealth Management. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et l'histoire de votre cabinet ?

À la sortie de l'université, notre président et fondateur Brad Lineberger a interviewé toutes les grandes entreprises de câblage et a été découragé par la culture de vente de ces entreprises. Il semblait que tout ce qui les intéressait était de gagner de l'argent pour eux-mêmes et non du bien-être des clients. Pour cette raison, il a pivoté et est devenu pompier, passant 11 ans au service des communautés de Chula Vista et du comté d'Orange. Cela lui a donné la flexibilité de poursuivre sa passion de devenir un planificateur financier. Après avoir passé 5 ans au sein de différentes équipes, il a lancé il y a 10 ans Seaside Wealth Management.

En tant que président et fondateur de Seaside Wealth Management, il a créé une société de gestion de patrimoine unique et complète qui fournit des conseils impartiaux et une solide planification financière aux particuliers, aux familles et aux petites entreprises. Il aide ses clients à clarifier leurs objectifs, à gérer les problèmes qui ont un impact sur leurs finances et à créer la paix financière pour leur avenir à la retraite. Il se consacre à la promotion de la littératie financière dans la communauté et a une passion pour l'enseignement et pour aider les autres à réussir. Il a siégé au conseil d'administration de la San Diego Financial Planning Association et a été président du comité des programmes. Il fait souvent du bénévolat et donne des cours sur la planification de la retraite aujourd'hui au Mira Costa College.

Nos services:

• Investissement/Gestion de patrimoine
  Portefeuilles personnalisés/sur mesure
  Planification fiscale
  Solutions de revenu de retraite / Investir plus intelligemment
  Calendrier de la sécurité sociale

2. Les blogs sont parfaits pour gagner du terrain et attirer de nouveaux clients. Quelle a été votre approche des blogs jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui vous a amené à commencer à bloguer en premier lieu ?

Éduquer et responsabiliser nos clients et notre communauté. Nous avons commencé par utiliser du contenu marketing pré-écrit, cependant, nous avons constaté que le contenu original était mieux reçu par nos clients. Jusqu'à présent, notre approche des blogs a consisté à envoyer du contenu original deux fois par mois. Nous écoutons nos clients, quels que soient les sujets ou les préoccupations qu'ils évoquent dans notre déclencheur pour écrire ou publier sur ce sujet.

3. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Vous semblez être assez actif sur Facebook et LinkedIn. Quelle approche adoptez-vous lorsqu'il s'agit de publier sur les réseaux sociaux ?

Notre approche de la publication sur les médias sociaux est similaire à notre approche des blogs. Nous écrivons du contenu original deux fois par mois et l'envoyons par e-mail à tous nos clients et prospects, puis nous le publions sur les pages Facebook et LinkedIn de notre entreprise. Nous sommes en train d'essayer de nouvelles options, notamment le renforcement des publications, et nous faisons de notre mieux pour utiliser le référencement ! Toute autre suggestion de Twenty Over Ten serait grandement appréciée !

4. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site Seaside Wealth Management utilise notre cadre de Fresnel pour créer une première impression forte et inoubliable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

Nous avons préféré l'ambiance générale de Fresnel. La facilité d'avoir la page héros avec la barre d'outils supérieure nous semblait meilleure que le prisme, la pupille ou d'autres options.

5. Si vous pouviez donner à d'autres conseillers un conseil sur la refonte ou la création de leur site Web, quel serait-il ?

Soyez ultra-spécifique sur le marché cible que vous essayez d'attirer. Organisez des séances de remue-méninges avec votre équipe pour discuter d'abord de l'image globale de la marque. Assurez-vous que tout le monde est à bord !

6. Quelle a été votre expérience avec Twenty Over Ten jusqu'à présent ?

Super! La création et le développement du site Web ont été un processus transparent. Apprendre les systèmes Twenty Over Ten a jusqu'à présent été facile !

7. Votre entreprise a une approche très planifiée pour aider vos clients, mais semble se concentrer sur 6 domaines de stratégie financière, notamment la gestion des investissements, la planification fiscale, etc. Comment vous êtes-vous installé sur ces terrains ?

Notre objectif est de créer la paix autour de la question de l'argent. Pour ce faire, nous essayons d'aborder les 7 principes du CFP Board of Financial Planning, qui incluent la conduite professionnelle et la réglementation, ainsi que les principes de planification financière. Gestion des risques et planification des assurances, planification des investissements. Planification fiscale, épargne-retraite, planification du revenu et planification successorale. Nous travaillons avec nos clients en tant que partenaires, en leur fournissant des conseils afin qu'ils utilisent au mieux leurs ressources financières pour mener une vie épanouie.

8. Si vous pouviez avoir une quantité inépuisable de nourriture, quelle serait-elle et pourquoi ?

Thon Ahi ou brocoli fraîchement pêché. Je suis sans gluten donc mes options sont limitées !