Top 7 des solutions logicielles de gestion des agences d'assurance en 2022
Publié: 2022-07-05Avez-vous du mal à rester organisé avec des quantités massives de paperasse et de documents importants ? Il est peut-être temps de profiter de la technologie pour vous faciliter la vie et celle de vos agents ! Voici les 7 meilleures solutions logicielles de gestion d'agences d'assurance parmi lesquelles choisir !
Les compagnies d'assurance et la paperasse vont de pair depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions. Être un agent d'assurance signifie que des montagnes de paperasse doivent toujours être remplies, et si vous parvenez à remplir la pile de documents, demain il y en aura encore plus.
Vous avez un million de choses à faire et la paperasse n'est qu'une de ces tâches. Attirer de nouveaux clients, faire le suivi des réclamations, tendre la main aux clients, et plus encore ; le travail d'un agent d'assurance est sans fin.
Pour que les agences d'assurance fonctionnent de manière fluide et efficace, il est important qu'elles utilisent le bon logiciel pour rationaliser les opérations quotidiennes et numériser presque tous les aspects de leur activité. Un système de gestion libérera non seulement votre temps pour vous permettre de vous concentrer sur une vue d'ensemble, mais il éliminera également les erreurs humaines, garantira que tous les documents sont correctement classés et faciles à localiser, suivront vos tâches et bien plus encore.
Si vous n'avez pas le temps de lire nos recherches, passez à notre tableau de comparaison rapide.
Nos meilleurs choix
Meilleur logiciel de gestion d'agence d'assurance tout-en-un.
Apprendre encore plus
Bon pour gérer les relations avec les clients.
Bon pour gérer les flux de travail.
Que rechercher dans une solution logicielle de gestion d'agence d'assurance
- Base de données client pour trouver facilement les données client pour les contacter en cas de besoin
- Gestion numérique des documents qui comprend tous les formulaires et documents nécessaires à l'usage client et interne, éliminant ainsi la possibilité de perdre des documents importants
- Gestion des tâches pour que les agents sur le terrain puissent voir quels rendez-vous ont été programmés et ce qui doit être fait
- Fonctionnalités d'engagement des employés pour promouvoir le moral et augmenter la productivité
- Automatisation du marketing pour que vous puissiez vous concentrer sur une vue d'ensemble
- Rapports et analyses vous permettant de mesurer la productivité des agents de terrain ainsi que des centaines d'autres fonctionnalités de rapport
- Facile à utiliser, les agents peuvent commencer à consolider toutes les données sur l'application dès le premier jour
- Communication interne simplifiée incluant des fonctionnalités de chat et un annuaire interne
- Suivi des commissions afin que les agents sachent exactement à quoi ils peuvent s'attendre sans risque d'erreur humaine
Les 7 meilleures solutions logicielles de gestion d'agence d'assurance de 2022
Meilleur logiciel de gestion d'agence d'assurance tout-en-un
- la toile
- ios
- Android
Grâce au logiciel de gestion des agences d'assurance de Connecteam, vous pourrez simplifier toutes les opérations quotidiennes tout en gérant facilement et efficacement tous vos agents et indépendants à distance.
Parce que les agents sont généralement sur le terrain, Connecteam propose les meilleurs audits, formulaires et rapports numériques entièrement personnalisables afin que vos agents aient accès à tous les documents nécessaires directement depuis leur téléphone. Les agents peuvent même inclure des images, des vidéos, des enregistrements vocaux et du texte à des fins juridiques et de création de rapports. Par exemple, si vous avez un agent qui dépose un WC Audit, il peut inclure des images du site dangereux ou des blessures présentes sur l'employé.
Les formulaires numériques et les listes de contrôle sont disponibles même lorsque vos employés sont en déplacement. Éliminez l'écriture manuscrite désordonnée et la perte de documents importants en stockant tous les documents numériquement. Toutes les données sont stockées en toute sécurité dans le logiciel pour garantir le plus haut niveau de confidentialité. Non seulement la gestion quotidienne est rationalisée avec le logiciel d'agence d'assurance Connecteams, mais aussi le moral des employés. Le flux social peut être utilisé pour partager des mises à jour ou des événements importants et les administrateurs peuvent même reconnaître et récompenser publiquement les agents pour leurs réalisations. Célébrez les jalons des employés, les anniversaires et tout autre événement digne d'éloges du public.
Principales caractéristiques
- Formulaires de lecture et de signature entièrement personnalisables, audits et gestion des réclamations
- Joindre des images, des vidéos, des enregistrements vocaux et du texte
- Événements numériques et newsletters
- Horloge numérique
- Tâches rapides et listes de contrôle
- Rappels et notifications automatisés
- Planification des employés
- Communication intégrée à l'application
- Formation et intégration des employés
- Gestion des feuilles de temps et de la paie
Avantages
- Excellent support client
- Facile à configurer et à mettre en œuvre
- Prix abordable pour toute équipe de taille
- Intégration transparente avec Quickbooks et Gusto Payroll
- Accès sur ordinateur, mobile et kiosque
Les inconvénients
- Le plan gratuit n'est applicable que jusqu'à 10 utilisateurs
Tarification
À partir de seulement 29 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs Essai gratuit de 14 jours Plan gratuit disponible
Essai gratuit de 14 jours, aucune carte de crédit requise
Commencer votre essai gratuitBon pour : Gestion de la relation client
- la toile
- les fenêtres
Applied Epic permet aux agents d'assurance d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de leur activité. Ils se vantent que grâce à leur logiciel intégré, les entreprises seront en mesure de gérer les relations avec les clients, de développer les opportunités de vente, d'obtenir des informations sur le marché, de simplifier la comptabilité, les rapports, les processus commerciaux quotidiens, les politiques et l'administration des avantages. Grâce à leur transfert automatisé d'informations sur les polices avec les assureurs, vous pouvez tout faire sur une seule plate-forme logicielle au lieu d'avoir à en utiliser plusieurs pour accomplir une tâche. Ils fournissent également la gestion et l'organisation des documents, ainsi que la messagerie texte pour se connecter facilement avec les clients.
En savoir plus sur Applied EpicPrincipales caractéristiques
- Gestion des déclarations
- Gestion des contacts clients
- Gestion de documents
- Gestion des politiques
Avantages
- Rapports utiles
- Gestion des leads
Les inconvénients
- Difficile à apprendre et à mettre en œuvre
Tarification
Afin d'acquérir leur logiciel, vous devez planifier une réunion avec un représentant commercial. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Bon pour : gestion des flux de travail
- la toile
Total Lead Domination (TLD) permet aux agences d'assurance et aux centres d'appels de gérer plusieurs aspects de leur activité. Leur logiciel permet aux agences d'assurance et aux centres d'appels de prendre des prospects et de les transformer en ventes grâce à une fonctionnalité de flux de travail robuste. La fonction de workflow vous permet de savoir quand et ce qu'un employé a fait. Vous pouvez également contrôler les informations et les données que vos agents voient. S'il y a des informations sensibles, vous pouvez choisir qui a accès à ces informations. Une fonction de calendrier aide les agents d'assurance et les centres d'appels à mieux gérer leurs tâches quotidiennes et leurs clients avec des rappels de rappel, la prise de rendez-vous et des événements. Leurs rapports automatisés aident à l'analyse détaillée des données tout en vous permettant de contrôler les dépenses.
En savoir plus sur TLD CRMPrincipales caractéristiques
- Fonction de flux de travail
- Génération de leads
- Calendrier
- Rapports automatisés
Avantages
- Bon service client
- Principalement pour les ventes et la génération de leads
Les inconvénients
- Extrêmement cher
Tarification
Le plan d'agence coûte 75 $/utilisateur par mois avec des frais d'installation uniques supplémentaires de 500 $. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Bon pour: Gestion de documents
- la toile
- ios
- Android
- les fenêtres
AMS 360 stocke toutes les informations dans leur cloud numérique et est une solution de gestion des assurances qui permet aux agents indépendants, aux courtiers, aux petites et grandes entreprises de gérer leurs flux de travail, la fidélisation de la clientèle et les renouvellements. Essentiellement, ils assurent la gestion des documents, la gestion des tâches et les flux de travail. En outre, vous pouvez également gérer les facteurs de risque et les transactions réglementaires.
En savoir plus sur Vertafore AMS 360Principales caractéristiques
- Gestion de documents
- Gestion des formulaires
- La gestion des tâches
- Accès mobile
Avantages
- Bonnes capacités de rapport
- Bonne gestion des formulaires
Les inconvénients
- Les utilisateurs signalent qu'il est extrêmement difficile à utiliser
- Les utilisateurs rapportent que le service est très cher
Tarification
Afin de connaître les prix, vous devez contacter un représentant Vertafore. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Bon pour : gestion des cas et des réclamations
- la toile
- ios
- Android
BriteCore offre des services qui aident à la gestion des employés ainsi qu'à la fidélisation des clients. Certains des services qu'ils offrent comprennent la gestion des polices, la facturation, la gestion des réclamations, les rapports réglementaires et financiers. En outre, il existe également un portail pour vos agents, pour les assurés et les assureurs - avec un accès basé sur l'autorisation, de sorte que seuls ceux qui ont l'autorisation peuvent voir les informations sensibles. Enfin, ils fournissent un tableau de bord de BI et d'analyse pour aider les compagnies d'assurance à prendre des décisions plus éclairées en fonction des données.
En savoir plus sur Brite CorePrincipales caractéristiques
- Portail courtier/agent
- Gestion des dossiers et réclamations
- Portail Clients
- Gestion de documents
- Réclamations électroniques
Avantages
- Accès mobile
Les inconvénients
- Peu d'automatisations
Tarification
Afin de savoir combien coûte BriteCore, vous devez demander une démonstration avec un représentant. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Bon pour: Gestion de documents
- la toile
- les fenêtres
Newton By Agency System fournit également à la gestion des agences plusieurs fonctionnalités qui aident à rationaliser les opérations quotidiennes. Certaines des fonctionnalités qu'ils fournissent incluent la gestion des documents, la comptabilité, la gestion des comptes, les fonctionnalités de marketing automatisé, la gestion des renouvellements. Ils fournissent également différents portails pour les agents, les clients et les producteurs - de cette façon, personne ne peut accéder aux informations sensibles qu'il n'est pas autorisé à consulter. De plus, les compagnies d'assurance peuvent même analyser les données et suivre les ventes. Il existe également une application mobile client afin que les clients aient accès à leurs informations à tout moment et n'importe où.
En savoir plus sur Newton By Agency SystemPrincipales caractéristiques
- Gestion des déclarations
- Gestion de documents
- Gestion des contacts
- Gestion des polices d'assurance
Avantages
- Fonctionnalité chargée
Les inconvénients
- Difficile à utiliser et nécessite une formation
- Chere
Tarification
Le prix commence à 185 $/utilisateur par mois, ce qui peut évidemment s'additionner si vous avez une grande agence. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Bon pour: Gestion des polices d'assurance
- la toile
- ios
- Android
Jenesis propose un logiciel de gestion des agences d'assurance qui aide les agents à mieux gérer les clients et à simplifier les opérations quotidiennes. Certaines des fonctionnalités incluses avec Jenesis Software sont la création de formulaires, les images et la numérisation pour éliminer la paperasserie inutile, envoyer des fichiers numériques, des rappels et des notes automatisés, des rapports, des reçus et des paiements, un évaluateur de comparaison d'assurance intégré, des signatures électroniques, des intégrations de courrier électronique et la gestion du marketing. . Leur objectif principal est le marketing automatisé et l'amélioration de la communication avec les clients.
En savoir plus sur le logiciel JenesisPrincipales caractéristiques
- Gestion et suivi des réclamations
- Gestion des contacts
- Portail Clients
- Gestion de documents
- Gestion des polices d'assurance
- Commercialisation automatisée
Avantages
- Facile à utiliser
Les inconvénients
- Les utilisateurs signalent des bogues logiciels
- Cher pour les grandes équipes
Tarification
Le prix commence à 125 $/utilisateur par mois. Essai gratuit : Non Forfait gratuit à vie : Non
Comparez les meilleures solutions logicielles de gestion des agences d'assurance
| Sujet |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commentaires |   | | N / A |  | N / A | | |
| Tarification | À partir de seulement 29 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs | Afin d'acquérir leur logiciel, vous devez planifier une réunion avec un représentant commercial. | Le plan d'agence coûte 75 $/utilisateur par mois avec des frais d'installation uniques supplémentaires de 500 $. | Afin de connaître les prix, vous devez contacter un représentant Vertafore. | Afin de savoir combien coûte BriteCore, vous devez demander une démonstration avec un représentant. | Le prix commence à 185 $/utilisateur par mois, ce qui peut évidemment s'additionner si vous avez une grande agence. | Le prix commence à 125 $/utilisateur par mois. |
| Essai gratuit | oui 14 jours | non | non | non | non | non | non |
| Forfait gratuit | oui Oui, jusqu'à 30 utilisateurs | non | non | non | non | non | non |
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion d'agence d'assurance ?
Le logiciel d'agence d'assurance aide les entreprises à optimiser les processus existants pour exécuter efficacement toutes les opérations. Le logiciel aide à suivre les polices d'assurance, améliore la productivité des agents et donne aux agents l'accès aux données des clients.
Le logiciel aide également à maintenir la communication avec les clients, la planification des rendez-vous, les signatures électroniques sur les documents et les formulaires et les rapports commerciaux.
Comment fonctionne le logiciel de gestion des agences d'assurance ?
Le meilleur logiciel de gestion d'agence d'assurance fonctionne en consolidant toutes les données dans une seule application à utiliser par les agents d'assurance en déplacement. L'application comprendra des fonctionnalités faciles à utiliser permettant aux agents d'accéder aux données des clients, aux formulaires et documents nécessaires, à la prise de rendez-vous et aux rappels, etc., le tout en un seul endroit. Les données sont accessibles en temps réel, ce qui facilite leur utilisation par les agents sur le terrain.
Avantages de l'utilisation d'une solution logicielle de gestion d'agence d'assurance
- Suivre avec précision les heures des employés
Étant donné que la plupart des agents sont rarement derrière un bureau et généralement en déplacement, il est crucial de suivre avec précision les heures de vos employés. Ce faisant, vous économisez du temps et de l'argent lors du traitement de la paie.
- Tous les documents importants sur un seul logiciel
Un logiciel de gestion d'assurance robuste sera une excellente solution pour stocker les documents. Que vous ayez besoin de stocker en toute sécurité des formulaires, des audits, des politiques ou des contacts clients ; un logiciel de gestion d'agence d'assurance stocke tous les documents de manière numérique et sécurisée.
- Créez des formulaires et des documents d'une simple pression sur un bouton
Avec une solution logicielle de gestion d'agence d'assurance robuste, comme Connecteam, vous êtes en mesure de créer des formulaires entièrement personnalisables que vos agents peuvent utiliser au quotidien. Connecteam fournit également des formulaires lus et signés avec une signature électronique jointe à des fins de déclaration et à des fins légales.
Combien coûte un logiciel de gestion d'agence d'assurance ?
Il existe des systèmes de gestion des agences d'assurance comme Connecteam et d'autres modèles qui facturent par utilisateur et par mois. Le modèle par utilisateur varie généralement de 85 $ à 300 $ par mois, ce qui le rend assez cher sur quelques mois.
Les meilleurs systèmes de gestion des agences d'assurance n'ont pas besoin de coûter plus cher. Connecteam dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer en toute transparence les agents d'assurance sur le terrain, entièrement gratuits jusqu'à 10 agents, ou au prix modique de 29 $/mois selon le forfait choisi.
FAQ
De quelles fonctionnalités ai-je le plus besoin d'un logiciel de gestion d'agence d'assurance ?
Les meilleures solutions logicielles de gestion des agences d'assurance disposent de formulaires et de fonctionnalités de reporting robustes. Ce sont les principales fonctionnalités que vos agents utiliseront au quotidien.
Tous les systèmes de gestion des agences d'assurance facturent-ils par utilisateur ?
Non, tous ne le font pas. Par exemple, avec Connecteam, non seulement ils fournissent une version gratuite pour les 10 premiers utilisateurs, mais tous les forfaits sont à prix fixe pour les 30 premiers utilisateurs. Il est important de faire vos recherches, de lire tous les petits caractères et de revérifier les frais cachés lors de l'inscription au logiciel de gestion d'agence d'assurance. De plus, avant de choisir une solution logicielle, profitez des essais gratuits pour vous assurer qu'il s'agit de la bonne solution pour votre agence d'assurance.
Le logiciel de gestion d'agence d'assurance est-il difficile à utiliser ?
Définitivement pas! En fait, ils devraient être aussi conviviaux et intuitifs. Ces solutions logicielles ne sont pas destinées à vous ralentir. Ces solutions logicielles doivent être très faciles à utiliser et ne nécessitent pas beaucoup de formation afin que vous puissiez vous concentrer sur une vue d'ensemble.
L'essentiel sur la solution logicielle de gestion des agences d'assurance
Afin de choisir au mieux le logiciel de gestion d'agence d'assurance qui vous convient, il est crucial de déterminer les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour mieux gérer votre équipe, vos agents et vos clients.
Certains des systèmes de gestion des agences d'assurance répertoriés ci-dessus diffèrent en termes de gestion des clients et des employés, tandis que d'autres concentrent leurs fonctionnalités sur le marketing, la fidélisation des clients ou la mise à l'échelle des entreprises. Le logiciel de gestion des agences d'assurance Connecteam permet aux agences d'assurance de mieux gérer leurs agents distants à partir d'un seul endroit. Vous pouvez également gérer facilement et efficacement toutes vos opérations quotidiennes, vos communications internes, vos politiques et vos rapports, vos formations et vos événements. Le logiciel de gestion des agences d'assurance Connecteam fournit aux agences d'assurance une solution tout-en-un pour gérer leur activité plus efficacement et plus facilement.