4 méthodes de paiement les plus populaires en Malaisie en 2022

Le marché du commerce électronique en Malaisie a explosé ces dernières années. Les progrès technologiques récents ont entraîné un taux de pénétration élevé d'Internet dans tout le pays. Les gens utilisent plus que jamais les appareils mobiles. Et la pandémie de COVID-19 a poussé plus de personnes en ligne à acheter des produits et des services.

Ce sont parmi les nombreux facteurs qui modifient la façon dont les consommateurs malaisiens paient pour les biens et services.

Les méthodes de paiement préférées en Malaisie sont de plus en plus passées aux options numériques, avec l'essor des portefeuilles électroniques et des paiements sans numéraire. Cependant, certaines méthodes de paiement traditionnelles, notamment les cartes de crédit et de débit, restent populaires. Il existe également de nouveaux spins sur les méthodes de paiement traditionnelles, telles que les cartes de crédit virtuelles et le paiement « sans numéraire » à la livraison.

Alors que les marques et les détaillants cherchent à atteindre les consommateurs malaisiens et à se développer sur les marchés émergents, il est essentiel de comprendre comment les gens veulent payer leurs biens en ligne.

Table des matières:

• Faits en bref sur le commerce électronique en Malaisie
• Croissance du commerce électronique en Malaisie
• Méthodes de paiement de commerce électronique les plus populaires en Malaisie
• Dernières pensées
• Rapport d'analyse du marché malaisien
  
  

Faits en bref sur le commerce électronique en Malaisie

• La Malaisie compte 32,98 millions d'habitants en janvier 2022. ⁽¹⁾
• Il y a 31,79 millions d' internautes, soit un taux de pénétration d'Internet de 89,6 %. ⁽²⁾
• 90% des Malaisiens accèdent à Internet via un appareil mobile.
• Le marché malaisien du commerce électronique pourrait atteindre 30 milliards de dollars américains d'ici 2025 . ⁽³⁾
• Le commerce électronique transfrontalier représente 44 % des ventes globales de commerce électronique , plus de la moitié des dépenses totales de commerce électronique étant transfrontalières. ⁽⁴⁾
• 55,9 % des transactions de commerce électronique sont effectuées sur un appareil mobile.
• 33,9% de la population (âgée de plus de 15 ans) a effectué un achat sur internet au cours des 12 derniers mois
• 34% des internautes ont commandé des courses via une boutique en ligne
  
  

Croissance du commerce électronique en Malaisie

En 2021, les revenus du commerce électronique de la Malaisie ont franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards de MYR , augmentant de près de 22 % par rapport à 2020. ⁽⁵⁾

La croissance du commerce électronique en Malaisie a été tirée par de nombreux facteurs, mais aucun n'a joué un rôle plus important que la pandémie de coronavirus (COVID-19).

En mars 2020, dans le but d'arrêter la propagation du virus, le gouvernement a restreint les déplacements entre les districts et les États, et certains secteurs économiques ont été contraints de fermer.

Seuls les services essentiels ont été autorisés à continuer de fonctionner, les restaurants et les bars n'ont pas été autorisés à accueillir des clients au restaurant et seules quelques personnes de chaque ménage ont été autorisées à quitter leur domicile pour faire leurs courses de première nécessité. C'était ce qu'on appelait l'ordre de contrôle des mouvements (MCO).

Pendant ce temps, de nombreux Malaisiens se sont tournés vers Internet pour acheter les biens dont ils avaient besoin, ce qui a entraîné une augmentation sans précédent du commerce électronique. De nombreux Malaisiens qui n'avaient jamais fait d'achats en ligne auparavant ont commencé à utiliser régulièrement le commerce électronique.

Ce nouveau boom de l'économie du commerce électronique en Malaisie a modifié la façon dont les gens paient leurs produits et a finalement accéléré l'adoption par le pays des méthodes de paiement numériques.

4 méthodes de paiement de commerce électronique les plus populaires en Malaisie en 2022

Il existe quatre paiements centraux de commerce électronique en Malaisie qu'il est important de reconnaître et de comprendre : les virements bancaires, les cartes, les portefeuilles numériques et les paiements en espèces.

Examinons de plus près chaque méthode de paiement, comment elle est utilisée et les tendances à la base de leur popularité.

1. Virements bancaires

En ce qui concerne le marché du commerce électronique, le virement bancaire traditionnel reste le mode de paiement le plus populaire en Malaisie.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les virements bancaires sont un mode de paiement populaire en Malaisie. La première est que la pénétration bancaire en Malaisie est élevée, se situant à 96 % en 2022 . ⁽⁶⁾ La banque numérique explose également, avec 90 % des consommateurs malaisiens utilisant la banque en ligne au moins une fois par mois en 2021, contre 62 % en 2017. ⁽⁷⁾

Cela signifie que le virement bancaire est une option de paiement accessible et pratique pour une grande majorité de consommateurs.

Le système de paiement sécurisé basé en Malaisie, Financial Process Exchange (FPX), a contribué à gagner la confiance des consommateurs dans les virements bancaires en créant un système de paiement pratique et sûr. Cela signifie que les clients peuvent facilement effectuer des transactions en ligne en utilisant leurs identifiants bancaires.

Le système de paiement FPX s'est associé à presque toutes les banques de Malaisie pour les aider à offrir une expérience de transaction fluide lors des achats en ligne.

Les autres services de paiement sécurisés incluent eGHL, iPay88 et Stripe. Celles-ci sont de plus en plus populaires auprès des entreprises qui cherchent à fournir un système de paiement sécurisé et fluide à leurs clients.

Certaines banques locales introduisent également leurs propres options de paiement de commerce électronique. Maybank a introduit Maybank2U Pay, une passerelle de paiement pour les entreprises de toutes tailles. Il permet à l'entreprise de débiter de l'argent du compte bancaire Maybank du client, tout en donnant au client plus de confiance pour effectuer des paiements lorsqu'il voit une banque familière et de confiance.

CIMB Clicks est un autre service bancaire en ligne permettant aux acheteurs de payer leurs achats en ligne via leur compte bancaire en ligne.

2. Cartes de débit et cartes de crédit

Comme pour les virements bancaires, les cartes de crédit et les cartes de débit n'ont pas perdu de leur popularité auprès des consommateurs malaisiens qui paient pour des achats en ligne.

Les cartes sont toujours le deuxième moyen de paiement en ligne le plus populaire en Malaisie, même si d'autres modes de paiement entrent en jeu. Fin 2021, près de 73,8 % des Malaisiens possédaient une carte de débit et 21,3 % avaient une carte de crédit. ⁽¹⁾

Utilisation des cartes de crédit par la Malaisie

Les cartes de crédit sont une méthode de paiement en ligne populaire simplement en raison de leur commodité. En conséquence, une proportion importante de Malaisiens ont des cartes de crédit, et le nombre ne cesse d'augmenter.

Les principales cartes de crédit en circulation dans le pays ont augmenté de 26% entre janvier 2015 et janvier 2020, selon les chiffres de Bank Negara Malaysia (Banque nationale de Malaisie), passant de 7,2 millions de cartes de crédit à 9,1 millions. ⁽⁸⁾

Dans le même temps, le volume des lignes de crédit a augmenté de 22 %, passant de 124 millions MYR à 151,8 millions MYR. L'utilisation a également augmenté, le nombre de transactions par carte de crédit ayant augmenté de près de 42 % au cours de la période de cinq ans.

Les données montrent que le volume de transactions des portefeuilles électroniques est supérieur à celui des cartes de crédit, tandis que la valeur des transactions par carte de crédit est plus élevée, ce qui suggère que les consommateurs font toujours confiance à leurs cartes de crédit pour les achats de plus grande valeur.

Pendant la pandémie et le MCO, il y a eu une période de moindre utilisation des cartes de crédit, ce qui suggère que les consommateurs étaient plus prudents quant à l'endettement par carte de crédit. Pendant ce temps, les cartes de débit sont brièvement devenues l'option de paiement préférée à 1,44 carte par habitant . ⁽⁹⁾

Selon Payment Cards Analytics de GlobalData, la valeur des paiements par carte en Malaisie a également enregistré une croissance plus lente de 4,3 % en 2020 contre 11,5 % en 2019. Cependant, le marché des paiements par carte en Malaisie devrait reprendre pour atteindre 322 milliards de MYR d'ici 2025 . ^(dix)

Bien que les cartes de crédit restent populaires, certaines innovations font entrer le mode de paiement par carte dans l'ère numérique. L'un d'eux est le paiement par carte de crédit sans contact. L'émetteur de cartes de crédit Maybank a indiqué que 50 % de ses transactions en face à face se font sans contact.

Une autre fintech émergente est celle des cartes de crédit virtuelles (VCC) ou des cartes émises par voie numérique. Ils offrent tous les avantages d'une carte physique, mais avec l'avantage supplémentaire que les détails de la carte numérique sont disponibles en toute sécurité sur la plate-forme bancaire mobile de la banque. Cela signifie que le consommateur peut utiliser la carte pour des transactions en ligne, ainsi que dans des portefeuilles électroniques.

Près de sept consommateurs malaisiens sur 10 (69 %) sont intéressés par l'utilisation des VCC pour les achats quotidiens et les transactions financières, selon une étude réalisée en 2021 par Visa . ⁽¹¹⁾

Marché malaisien des cartes de débit

Les cartes de débit sont un mode de paiement fréquemment utilisé, car toutes les cartes de guichet automatique sont dotées de fonctionnalités de carte de débit, ce qui en fait un moyen par défaut pour les paiements sans numéraire.

Malgré l'émergence des portefeuilles électroniques, l'utilisation des cartes de débit ne ralentit pas. Au total, 657,28 millions de transactions par carte de débit ont été enregistrées au cours des 11 premiers mois de 2021, pour une valeur de 69,55 milliards de MYR - le plus élevé jamais enregistré depuis plus de 10 ans. ⁽¹²⁾ Les commentateurs suggèrent que cela pourrait être le résultat de la réticence des générations plus âgées à utiliser les portefeuilles électroniques pour les transactions commerciales en ligne.

3. Portefeuilles électroniques et portefeuilles numériques

Les portefeuilles numériques et les portefeuilles électroniques sont des méthodes de paiement à croissance rapide en Malaisie. La Malaisie est en tête de l'Asie du Sud-Est pour l'utilisation du portefeuille numérique avec un taux d'utilisation de 40 % . ⁽¹³⁾ Cela se compare aux Philippines à 36 %, à la Thaïlande à 27 % et à Singapour à 26 %.

Que sont les portefeuilles électroniques et les portefeuilles numériques ?

Les portefeuilles numériques, les portefeuilles électroniques et les portefeuilles mobiles font tous référence à des méthodes de paiement numériques, les termes étant souvent utilisés de manière interchangeable.

Un portefeuille électronique est l'équivalent numérique d'un portefeuille physique, fonctionnant comme une application sur un appareil mobile. Les consommateurs doivent « recharger » ces portefeuilles avec de l'argent en utilisant des cartes de crédit, des cartes de débit ou des virements bancaires en ligne. Les fournisseurs mettent également en œuvre des mesures de sécurité en ligne strictes pour garantir que les transactions et les informations des utilisateurs restent sûres et sécurisées.

Les portefeuilles électroniques présentent de nombreux avantages pour les consommateurs malaisiens. Les transactions effectuées à l'aide de portefeuilles électroniques et de portefeuilles numériques sont automatiquement enregistrées, ce qui permet aux utilisateurs de suivre facilement leurs dépenses. Ils peuvent être utilisés pour payer des services ou des biens chez les marchands en ligne et hors ligne participants, ou pour transférer des fonds à d'autres utilisateurs de porte-monnaie électronique.

Un autre avantage des portefeuilles numériques et des portefeuilles électroniques est qu'ils peuvent être utilisés pour des transactions en ligne et hors ligne, ce qui leur donne la même flexibilité que les cartes de crédit et les cartes de débit.

L'essor des portefeuilles électroniques

Les portefeuilles électroniques deviennent rapidement l'un des moyens de paiement les plus populaires pour les achats en ligne en Malaisie. L'adoption des portefeuilles électroniques a été stimulée pendant la pandémie de COVID-19, car les gens sont restés à la maison et ont augmenté leurs activités d'achat en ligne.

L'utilisation du portefeuille électronique a connu une croissance rapide à 62 % lorsque le MCO a été imposé pour la première fois au premier trimestre 2020, selon le cabinet d'études de marché local Oppotus . ⁽¹⁴⁾

Une étude réalisée en 2022 par Paynet a révélé que 96 % des Malaisiens qui utilisent des applications de portefeuille électronique sont des utilisateurs mensuels. ⁽¹⁵⁾ Encore une fois, ce chiffre a augmenté depuis que la pandémie a frappé. La fréquence d'utilisation mensuelle des portefeuilles électroniques a grimpé de 60 % en moyenne, passant de 10,5 fois par mois à 16,8 fois. Et ce ne sont pas seulement les consommateurs urbains - l'adoption par les Malais non urbains a également augmenté.

L'adoption croissante des portefeuilles mobiles et des portefeuilles électroniques a été encouragée par des incitations attrayantes et des campagnes de marketing agressives, telles que des offres de remboursement, des remises, des points de fidélité et des programmes d'assistance gouvernementaux COVID-19.

Le gouvernement malaisien a également lancé des initiatives pour favoriser l'adoption des portefeuilles numériques et stimuler les dépenses de consommation. En 2020, le gouvernement a alloué un total de 750 millions de MYR (téléchargement PDF) pour promouvoir l'industrie du portefeuille électronique et bénéficier à 15 millions de Malaisiens. ⁽¹⁶⁾

Le nombre d'utilisateurs actifs enregistrés de portefeuilles électroniques a connu une croissance explosive, passant à 13,5 millions en 2021 contre 8,7 millions en 2020, alors que de plus en plus de personnes se sont tournées vers la méthode de paiement du commerce électronique.

Alors, qui utilise les portefeuilles électroniques ? En Malaisie, les milléniaux (âgés de 27 à 40 ans) constituent la majorité des utilisateurs de portefeuilles électroniques , ce qui n'est pas surprenant car ils sont la génération la plus familière avec les systèmes numériques avec la génération Z. ⁽¹⁷⁾

Non seulement l'adoption et l'utilisation des portefeuilles numériques ont augmenté, mais la valeur moyenne par transaction est passée de 152 MYR avant la pandémie à 175 MYR, soit une augmentation de 15 %.

Types de portefeuilles numériques en Malaisie

À mesure que l'utilisation augmente, le choix des fournisseurs de portefeuilles numériques augmente pour répondre à la demande. Cependant, il existe des restrictions. Les fournisseurs de portefeuilles électroniques en Malaisie doivent demander une licence auprès de Bank Negara Malaysia et sont soumis à de multiples réglementations.

Malgré cela, Fintech Malaysia a signalé un total de 53 plates-formes en 2019, et les dernières données de Bank Negara Malaysia en 2021 ont montré que la banque avait délivré 47 licences d'émetteurs de monnaie électronique non bancaires, ce qui est conforme à son objectif de transformer la Malaisie en une société sans numéraire. . ⁽¹²⁾

Il n'est donc pas surprenant que 78 % des Malaisiens possèdent plus d'un portefeuille électronique. ⁽¹⁵⁾

Outre des acteurs internationaux tels que PayPal, Alipay, WeChat et Google Pay, il existe plusieurs portefeuilles électroniques populaires en Malaisie. L'un des principaux portefeuilles électroniques en Malaisie est GrabPay de la société de covoiturage d'Asie du Sud-Est Grab, qui s'est aventurée dans la livraison de nourriture et les services de paiement sans numéraire.

Les utilisateurs enregistrés peuvent payer les achats en magasin, les factures, les recharges prépayées et d'autres services via l'onglet "Paiement" de l'application Grab. Les transactions rapportent également des points GrabRewards que l'utilisateur peut échanger contre des offres ou des remises.

Une autre marque de portefeuille électronique populaire en Malaisie est Boost, détenue par le groupe de télécommunications Axiata. Les consommateurs peuvent utiliser la fonction Scan & Pay de l'application dans plus de 200 000 points de vente à travers la Malaisie, ainsi que recharger des crédits de jeu, recharger des crédits mobiles prépayés, acheter des bons, payer des achats en ligne et payer des factures de services publics.

En décembre 2021, Boost s'est associé à Mastercard pour proposer une gamme de solutions de paiement innovantes aux consommateurs malaisiens et indonésiens, dont une carte prépayée Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Cela permettra aux consommateurs de Boost d'effectuer des transactions sûres et sécurisées partout où Mastercard est acceptée en Malaisie, en Indonésie et dans le monde.

Enfin, Touch 'n Go est le portefeuille électronique de TNG Digital et vise à permettre aux Malaisiens de se passer complètement d'argent liquide en utilisant une seule application pour tout. Actuellement, les utilisateurs de Touch 'n Go peuvent payer directement dans plus de 300 000 points de vente.

4. Paiements en espèces et contre-remboursement (COD)

Le paiement à la livraison (COD) est une forme populaire de transaction sans numéraire qui permet aux clients de payer leurs achats au moment de la livraison. L'argent est remis au coursier. Ce type de paiement était l'un des modes de paiement les plus populaires avant Covid.

Les principaux coursiers malaisiens GDex et Pos Laju proposent des services COD, ce qui signifie que les boutiques en ligne peuvent proposer un mode de paiement en espèces à leurs clients, augmentant ainsi leur clientèle à ceux qui ne se sentent pas à l'aise de payer numériquement.

Le COD est particulièrement populaire parmi les générations plus âgées et les nouveaux acheteurs en ligne qui préfèrent voir le produit qu'ils achètent avant de prendre une décision finale.

Malgré l'essor des achats en ligne, de nombreux consommateurs malaisiens préfèrent toujours payer en espèces leurs achats en ligne, car ils ne font toujours pas entièrement confiance aux méthodes de paiement en ligne ou les trouvent complexes et déroutantes. Certains clients sont plus enclins à acheter des biens de plus grande valeur via COD en raison d'une méfiance persistante, même s'ils sont à l'aise de payer en ligne pour des biens moins chers.

Cependant, plus récemment, les systèmes de passerelle de paiement ont prouvé la solidité de leurs processus de sécurité et d'authentification, et il existe un plus large éventail de méthodes de paiement en ligne parmi lesquelles les consommateurs peuvent choisir.

En juillet 2021, la plate-forme de commerce électronique populaire Lazada a lancé une nouvelle option COD pour aider à surmonter la méfiance des consommateurs à l'égard des paiements numériques. ⁽¹⁹⁾

Cette méthode COD sans numéraire fonctionne de la même manière que la méthode de paiement COD traditionnelle, sauf que le paiement est effectué via un portefeuille numérique. Les clients de Lazada peuvent scanner un DuitNow QR lorsqu'ils reçoivent leur commande via Lazada Express (LEX). Lazada vise à renforcer la confiance des clients dans les paiements numériques, à améliorer la protection des consommateurs et à contribuer à accroître l'adoption du commerce électronique parmi les Malaisiens.

Dernières pensées

Qu'il s'agisse de se développer sur le marché malaisien, de lancer une entreprise locale en ligne pour la première fois ou de chercher à accroître les revenus du commerce électronique existants, le succès dépend de la connaissance des méthodes de paiement de commerce électronique les plus populaires du pays.

Les entreprises et les commerçants qui souhaitent s'implanter sur le marché malaisien du commerce électronique devront s'adapter pour suivre l'évolution des besoins de la Malaisie. S'il ne fait aucun doute que les paiements numériques continueront de gagner en popularité à mesure que le pays se dirige vers un avenir numérique et sans espèces, il y a toujours une proportion de consommateurs qui préfèrent les méthodes traditionnelles.

En tant que tels, les commerçants doivent proposer plusieurs services de paiement, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles électroniques et le COD.

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Rapport d'analyse du marché malaisien

Les méthodes de paiement populaires ne sont qu'une partie du tableau si les entreprises espèrent réussir dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

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Références

1. Digital 2022 : Malaisie — DataReportal – Global Digital Insights
2. • Malaisie nombre d'internautes | Statistique
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. Rapport 2020 sur les tendances des paiements dans le commerce électronique : informations sur la Malaisie
5. Les revenus du commerce électronique de la nation dépassent 1 000 milliards de RM | L'étoile
6. Les banques numériques pour défier les banques historiques en Malaisie
7. La préférence pour les services bancaires numériques s'accélère en APAC
8. Les cartes de crédit connaissent une croissance positive en Malaisie : 9,1 millions de cartes de crédit en circulation
9. Tendances des paiements e-commerce : Malaisie
10. Les paiements par carte atteindront RM322bil d'ici 2025 | Gratuit Malaisie aujourd'hui (FMT)
11. Les cartes de crédit virtuelles deviennent une tendance | Les marchés périphériques
12. Les transactions de monnaie électronique en novembre 2021 sont les plus élevées en cinq ans | Les marchés périphériques
13. Les plus grandes tendances du portefeuille électronique en Malaisie | STICPAY
14. Utilisation malaisienne du portefeuille électronique alors que nous nous dirigeons vers la reprise [2021] - Oppotus
15. Étude sur les perspectives des paiements numériques PayNet 2022
16. Construire l'économie ensemble - Ministère des Finances Malaisie
17. Article de couverture : Le dilemme sans espèces | Les marchés périphériques
18. Rapport 2022 sur les marchés des cartes prépayées et des portefeuilles numériques en Malaisie : les banques malaisiennes collaborent avec des fournisseurs de services de paiement numérique pour entrer sur le marché prépayé
19. Lazada lance son dernier paiement sans numéraire à la livraison | L'étoile