Le guide essentiel pour créer un tableau de bord de retour sur investissement efficace

Les spécialistes du marketing sont toujours confrontés au besoin critique de valider l’efficacité et l’efficience financière de leurs initiatives. Le retour sur investissement des campagnes et des stratégies constitue une mesure clé permettant à la direction d'évaluer les performances marketing. Pour résoudre ce problème, les tableaux de bord et les rapports de retour sur investissement deviennent indispensables, offrant une vue directe sur l'impact financier des stratégies marketing.

Cet article explore comment les tableaux de bord et les rapports de retour sur investissement peuvent permettre aux spécialistes du marketing de relever ces défis de front, en fournissant les informations nécessaires pour optimiser les performances marketing et mieux justifier les investissements.

Comprendre le retour sur investissement

Le retour sur investissement est calculé en soustrayant le coût initial de l'investissement du gain (ou de la perte) généré par cet investissement, divisé par le coût initial de l'investissement, puis multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage.

Comparaison des rapports de retour sur investissement et des tableaux de bord

Lorsqu'il s'agit de mesurer le retour sur investissement (ROI), les rapports et les tableaux de bord ROI sont importants. Cependant, ils répondent à des objectifs différents et offrent des avantages distincts. Comprendre les différences entre un rapport ROI et un tableau de bord ROI peut vous aider à décider quel outil utiliser pour favoriser la prise de décision dans un domaine spécifique de votre entreprise.

Rapport de retour sur investissement

Un rapport ROI est un document détaillé qui fournit une analyse complète des rendements générés par des investissements spécifiques sur une certaine période. Il est généralement généré à intervalles réguliers, par exemple mensuellement, trimestriellement ou annuellement, et est utilisé pour une analyse approfondie.

Voici quelques caractéristiques clés des rapports ROI :

• Soucieux du détail : les rapports sur le retour sur investissement incluent des données détaillées sur les coûts, les revenus, les marges bénéficiaires et d'autres mesures financières pertinentes. Ils décomposent souvent les performances de différents investissements, offrant une vue granulaire.
• Analyse historique : ces rapports permettent d'examiner le retour sur investissement au fil du temps, offrant un aperçu des tendances, des modèles et de l'efficacité à long terme des investissements.
• Personnalisable : les rapports de retour sur investissement peuvent être personnalisés pour répondre à des questions ou des domaines d'intérêt spécifiques, en se concentrant sur des investissements, des campagnes ou des délais particuliers.

Tableau de bord du retour sur investissement

Un tableau de bord ROI, quant à lui, est un outil dynamique en temps quasi réel qui affiche les performances actuelles de vos investissements et vous permet d'explorer dans une certaine mesure une perspective historique. Les tableaux de bord sont généralement accessibles via des plateformes de business intelligence ou des logiciels financiers. La principale différence entre les tableaux de bord et les rapports est que les premiers ont tendance à se concentrer sur des indicateurs clés et sont donc moins granulaires que les seconds.

Voici quelques caractéristiques des tableaux de bord ROI :

• Données en temps réel : bien qu'il soit courant que les tableaux de bord synchronisent les données quotidiennement ou deux fois par jour, ils peuvent fournir des données à la minute près, permettant aux utilisateurs d'évaluer rapidement les performances de leurs investissements. Ces évaluations ont tendance à décomposer la « performance » en une douzaine de mesures différentes et à se concentrer sur trois ou quatre des mesures clés. Ceci est particulièrement utile pour surveiller les campagnes ou les investissements en cours.
• Représentation visuelle : les tableaux de bord utilisent des visualisations, telles que des tableaux, des graphiques et des indicateurs, pour représenter les données, ce qui facilite la compréhension des informations complexes (offrant une perspective plus abstraite mais holistique par rapport aux rapports) et identifie rapidement les tendances ou les problèmes.
• Interactif : par exemple, les tableaux de bord marketing ROI offrent une interactivité, comme la possibilité d'explorer des points de données spécifiques ou d'ajuster la période de visualisation. Cela permet aux utilisateurs d'explorer les données plus en profondeur sans générer de nouveau rapport.

Choisir entre un rapport ROI et un tableau de bord ROI

Le choix entre un rapport ROI et un tableau de bord ROI dépend du niveau de détail dont votre analyse de rentabilisation a besoin pour être résolue :

• Utilisez un rapport de retour sur investissement lorsque vous avez besoin d'une analyse complète et détaillée à des fins d'examen, de présentation ou de planification stratégique. Les rapports sur le retour sur investissement sont idéaux pour approfondir les performances financières, comprendre les nuances de divers investissements et préparer des audits ou des réunions avec les parties prenantes.
• Utilisez un tableau de bord ROI pour une surveillance continue et une prise de décision rapide. Les tableaux de bord sont adaptés pour suivre les performances actuelles des investissements, identifier les opportunités ou les risques immédiats et ajuster les stratégies à la volée.
• Utilisez une combinaison des deux lorsque vous voyez des signes d'anomalies de performances dans le tableau de bord. Un rapport vous permettra alors d'approfondir vos connaissances et de découvrir la cause des anomalies.

Comment créer un rapport de retour sur investissement

La création d'un rapport ROI implique un processus détaillé qui capture la valeur générée par des investissements spécifiques. Il s'agit d'un outil essentiel permettant aux entreprises d'évaluer l'efficacité et la rentabilité de leurs dépenses. Voici un guide étape par étape pour créer un rapport de retour sur investissement efficace.

1. Définir l'objectif

Commencez par définir clairement l’objectif du rapport ROI. Identifiez l'investissement spécifique ou la série d'investissements que vous analysez. Il peut s'agir d'une campagne marketing, d'une dépense en capital ou de tout projet pour lequel vous souhaitez calculer le retour sur investissement.

Comprendre l’objectif guidera le processus de collecte et d’analyse des données. Les rapports ROI nécessitent généralement plus de points de données que les rapports ROMI ou ROAS, par exemple. Par conséquent, soyez prêt à employer un analyste ou même quelques ingénieurs de données lors de la réalisation de rapports sur le retour sur investissement.

2. Rassemblez des données pertinentes

Collectez toutes les données nécessaires liées à l’investissement.

Ceci comprend:

• Données de coût : toutes les dépenses associées à l'investissement, y compris les coûts d'installation initiaux, les coûts opérationnels, la maintenance et tout autre coût direct ou indirect.
• Données sur les revenus : les revenus générés grâce à l'investissement. Cela peut prendre la forme de ventes, d’épargnes ou de tout autre avantage financier.
• Données intermédiaires : si vous envisagez de rendre compte de l'évolution de votre retour sur investissement au fil du temps, assurez-vous de collecter des séries chronologiques liées aux indicateurs de performance clés qui constituent la base des revenus.

3. Calculer le bénéfice net

Soustrayez le coût total de l’investissement du revenu total généré pour trouver le bénéfice net. Ce chiffre représente le gain financier réel de l’investissement.

Bénéfice net = Revenu total − Coût total

4. Calculer l'OI

Utilisez le bénéfice net et le coût total de l’investissement pour calculer le retour sur investissement. L’une des formules simples pour calculer le retour sur investissement serait :

ROI = (Coût total/Bénéfice net) × 100

Exprimez le résultat sous forme de pourcentage pour indiquer l’efficacité de l’investissement à générer du profit.

5. Analyser les résultats

Interprétez le retour sur investissement calculé dans le contexte de vos objectifs commerciaux et de l’environnement du marché. Un retour sur investissement élevé indique que l’investissement a été rentable, tandis qu’un retour sur investissement faible suggère que l’investissement n’a peut-être pas fonctionné comme prévu.

Habituellement, il n'est pas facile de savoir si une valeur de retour sur investissement est élevée ou faible en regardant simplement un chiffre fourni. Dans vos rapports (et même vos tableaux de bord), il est utile de comparer votre retour sur investissement avec les références du secteur. Vous pourrez ainsi mieux évaluer vos performances et élaborer un plan d'action pour des délais tactiques et stratégiques.

6. Fournir des informations contextuelles

Au-delà des chiffres bruts, incluez une analyse qui donne un aperçu des raisons pour lesquelles l'investissement a fonctionné comme il l'a fait. Tenez compte des facteurs externes et internes qui ont influencé le résultat. Cela peut impliquer des tendances du marché, de la concurrence, des défis d’exécution ou des événements imprévus.

Dans de nombreux cas, l’analyse de la corrélation entre différentes tendances représentées sous forme de séries chronologiques peut s’avérer utile. Par exemple, il est courant en marketing d'effectuer une modélisation du mix marketing (MMM) pour découvrir les facteurs qui influencent votre retour sur investissement.

7. Faire des recommandations

Sur la base de l’analyse du retour sur investissement, proposez des recommandations pour les actions futures. Cela pourrait impliquer de suggérer des ajustements pour améliorer les investissements sous-performants, d’augmenter ceux qui réussissent ou d’explorer de nouvelles opportunités avec un potentiel de retour sur investissement élevé.

8. Préparer le rapport

Compilez vos conclusions, analyses et recommandations dans un rapport structuré. Un rapport de retour sur investissement efficace doit inclure :

• Un résumé mettant en évidence les principales conclusions et recommandations.
• Une ventilation détaillée des coûts et des revenus.
• Le calcul et l’interprétation du ROI.
• Analyse contextuelle et insights.
• Recommandations pour les futures stratégies d'investissement.

9. Examiner et réviser

Avant de finaliser le rapport, vérifiez-le pour en vérifier l’exactitude, la clarté et l’exhaustivité. Assurez-vous que les données, les calculs et les analyses sont exacts et que le rapport répond aux objectifs initiaux. Révisez si nécessaire pour améliorer la qualité et l'utilité du rapport.

Utilisez un raccourci – Demandez à l'agent AI un rapport sur le retour sur investissement

Créer un rapport ou un tableau de bord de retour sur investissement à partir de zéro peut être long et complexe. Que faire si vous avez besoin d’informations maintenant ?

Tirez parti d'Improvado AI Agent, un outil d'analyse basé sur l'IA, pour une analyse instantanée des performances. Connecté directement à la base de données marketing, l'agent simplifie le processus d'obtention d'informations sur le retour sur investissement. Posez simplement à l'agent des questions telles que « Quel est le retour sur investissement de notre récente campagne sur les réseaux sociaux ? » ou « Comparez le retour sur investissement de nos campagnes par e-mail ce trimestre » donne des informations immédiates.

Cette fonctionnalité permet de gagner un temps précieux et permet aux spécialistes du marketing de prendre rapidement des décisions basées sur les données. En contournant la compilation manuelle des données et l'analyse, Improvado AI Agent offre un accès direct aux informations nécessaires pour optimiser les stratégies marketing et justifier les allocations budgétaires.

Créer un tableau de bord de retour sur investissement

Construire un tableau de bord ROI implique de créer un outil visuel dynamique qui fournit des informations en temps réel sur les performances de vos investissements. Un tableau de bord efficace peut vous aider à évaluer rapidement si l'argent que vous investissez dans divers projets ou campagnes génère un retour favorable. Voici comment créer un tableau de bord ROI.

Définissez vos objectifs

Avant de commencer à créer votre tableau de bord, définissez clairement ce que vous souhaitez réaliser. Identifiez les indicateurs de performance clés (KPI) les plus importants pour votre entreprise. Vos objectifs peuvent inclure le suivi du retour sur investissement de campagnes marketing spécifiques, des investissements dans de nouvelles technologies ou des dépenses en capital.

Choisissez la bonne plateforme

Sélectionnez une plateforme de business intelligence adaptée à vos besoins. De nombreuses entreprises utilisent des logiciels comme Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio ou Improvado. Choisissez une plate-forme qui s'intègre bien à vos sources de données existantes et qui est accessible à tous les utilisateurs prévus.

Intégrez vos sources de données

Votre tableau de bord du retour sur investissement marketing devra extraire des données de diverses sources, telles que des bases de données de ventes, des plateformes marketing et des outils de gestion de projet. Assurez-vous que la plateforme que vous avez choisie peut s'intégrer de manière transparente à ces sources pour automatiser la collecte et les mises à jour des données.

Concevez la présentation de votre tableau de bord

Planifiez la disposition de votre tableau de bord. Il doit être intuitif et facile à naviguer. Les éléments communs incluent des widgets de présentation en haut, suivis de tableaux et de graphiques plus détaillés. Tenez compte de votre public et donnez la priorité aux informations les plus importantes.

Créer des visualisations

Développez des représentations visuelles pour vos KPI. Utilisez différents types de tableaux et de graphiques pour rendre les données facilement compréhensibles. Par exemple, utilisez des graphiques linéaires pour afficher les tendances au fil du temps, des graphiques à barres pour comparer différents investissements et des graphiques circulaires pour afficher les proportions.

Mettre en œuvre l’interactivité

Ajoutez des éléments interactifs à votre tableau de bord. Des fonctionnalités telles que les filtres, les menus déroulants et les capacités d'exploration permettent aux utilisateurs de personnaliser leur vue et d'explorer les données plus en profondeur. Cela améliore la convivialité et l’efficacité de votre tableau de bord.

Tester et affiner

Une fois votre tableau de bord créé, testez-le minutieusement. Vérifiez l’exactitude des données, les temps de chargement et la facilité d’utilisation. Recueillez les commentaires des utilisateurs finaux et affinez votre tableau de bord en fonction de leurs commentaires. Cela peut impliquer d'ajuster la présentation, d'ajouter ou de supprimer des KPI et d'optimiser les performances.

Surveiller et mettre à jour régulièrement

Un tableau de bord ROI n’est pas un outil à définir et à oublier. Surveillez régulièrement ses performances et sa pertinence. Mettez-le à jour à mesure que vos objectifs commerciaux évoluent et que de nouvelles sources de données ou technologies deviennent disponibles. Des mises à jour régulières garantissent que votre tableau de bord continue de fournir de la valeur au fil du temps.

Rapport ou tableau de bord, les données sont votre base

Le retour sur investissement est une mesure clé pour évaluer le fonctionnement des investissements et contribuer à façonner les stratégies commerciales. Nous avons examiné de près les rapports et tableaux de bord de retour sur investissement, montrant en quoi ils diffèrent et profitent aux entreprises. Les rapports ROI fournissent des analyses approfondies pour une planification détaillée, tandis que les tableaux de bord offrent des données immédiates pour des actions rapides.

Cependant, des données de haute qualité constituent la base des rapports et des tableaux de bord. La collecte, l'organisation et la préparation des données sont un processus méticuleux et gourmand en ressources. Avec Improvado, votre équipe peut passer de données disparates à des données prêtes à être analysées, tandis que les capacités d'analyse et de découverte d'informations de la plateforme vous aideront à gagner jusqu'à 82 % de temps, à prendre en charge une prise de décision basée sur les données et à générer de meilleurs résultats commerciaux.

Questions fréquemment posées