Solutions d'intégration Salesforce - Principaux avantages, fonctionnalités et approches

Le monde des solutions de gestion de la relation client (CRM) évolue à pas de géant, car plus de 90 % des entreprises de plus de 10 employés utilisent un système CRM pour répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients.

Selon Grand View Research, la taille du marché mondial du CRM était évaluée à 58,82 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC impressionnant de 13,9 % de 2023 à 2030. Et les solutions d'intégration Salesforce représentent à elles seules environ un tiers des utilisateurs mondiaux du CRM. .

L'intégration de Salesforce fait référence au processus de connexion de Salesforce à d'autres systèmes existants dans l'infrastructure informatique qui permet un échange de données transparent et une automatisation du flux de travail.

Salesforce a considérablement amélioré le fonctionnement commercial des entreprises et révolutionné le monde de l'entreprise. L'intégration rapide et l'hyper-personnalisation de l'IA, de la RPA et du service client des médias sociaux sont considérées comme le moteur de la croissance toujours croissante du marché de Salesforce dans tous les secteurs.

L'une des raisons remarquables pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs adoptent la solution Salesforce est sa capacité à appliquer plusieurs intégrations qui aident à rationaliser divers processus opérationnels. Par exemple, les entreprises peuvent intégrer Salesforce à une large gamme de systèmes, d'applications et de plates-formes, tels que des outils d'automatisation du marketing, des plates-formes de gestion de contenu, des systèmes ERP, des applications de médias sociaux, des plates-formes de support client, etc.

Cette intégration est hautement indispensable pour les entreprises qui recherchent un moyen efficace de rationaliser leurs opérations, d'améliorer la productivité, d'améliorer la précision des données et d'obtenir une vue globale des activités de leurs clients sur différentes plates-formes. En intégrant le système à Salesforce, les organisations peuvent gérer efficacement toutes les informations des différents processus qui s'exécutent sur diverses applications.

Envisagez des scénarios dans votre infrastructure technologique où des informations précieuses sont stockées dans un système mais sont également nécessaires dans un autre. Dans de tels cas, l'intégration de l'API Salesforce est considérée comme précieuse, car elle gère et synchronise de vastes quantités de données entre les systèmes, les bases de données et les applications. En bref, les solutions d'intégration Salesforce ou tout CRM personnalisé de ce type permettent aux entreprises de libérer tout le potentiel de leurs données et autres systèmes, ouvrant des possibilités infinies et entraînant une croissance immense.

Pourquoi l'intégration Salesforce CRM est-elle importante ?

Dans le paysage numérique actuel, les entreprises doivent constamment améliorer leurs produits et leur efficacité opérationnelle pour satisfaire les besoins des clients et rester compétitives. Cela ne peut être réalisé avec un système qui fonctionne de manière isolée ; au contraire, il nécessite différents types d'intégration pour fonctionner plus efficacement et de manière évolutive. L'intégration de Salesforce avec d'autres systèmes aide les organisations à permettre un échange de données et une automatisation des flux de travail transparents.

L'intégration de Salesforce CRM permet d'augmenter la productivité, d'améliorer la précision des données, de faciliter la fluidité du flux d'informations et de donner une vue complète des clients. Finalement, l'intégration du système avec Salesforce permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs données, de rationaliser les processus et de prendre des décisions plus éclairées.

Approfondissons pour explorer en détail les fonctionnalités et les avantages de Salesforce tout en découvrant comment vous pouvez tirer parti du potentiel de ce logiciel CRM leader avec l'aide d'un partenaire d'intégration fiable.

Avantages de la solution d'intégration Salesforce

Salesforce ou tout CRM personnalisé de ce type offre des avantages illimités que les organisations peuvent exploiter pour atteindre de plus hauts sommets. Les avantages spécifiques dérivés des solutions d'intégration Salesforce dépendent généralement du secteur et des types d'intégration mis en œuvre.

Néanmoins, certains avantages communs se traduisent par de meilleures performances commerciales, quels que soient votre secteur d'activité et votre type d'intégration.

Améliorer la précision et la cohérence des données

Salesforce accède aux données de différentes sources telles que les RH, les ventes, la comptabilité, l'ERP et même avec des systèmes internes, permettant à votre équipe de synchroniser les données en temps réel et de réduire/supprimer le besoin de saisie manuelle des données. Cette intégration avec Salesforce garantit la cohérence des données entre les systèmes, améliorant la précision des données et réduisant les erreurs.

Rationalisez et automatisez les processus

C'est l'un des avantages les plus évidents et les plus remarquables de toute solution d'intégration CRM, y compris Salesforce. Quel que soit le domaine d'activité, l'intégration de Salesforce permet un échange de données transparent entre différents services et automatise la synchronisation, améliorant ainsi les processus interservices.

Par exemple, les entreprises ont tendance à travailler avec plusieurs systèmes logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (ERP), la gestion des données, la comptabilité, la communication et à d'autres fins. Les solutions CRM rassemblent tous ces systèmes et les intègrent dans une seule infrastructure informatique, ce qui améliore le retour sur investissement, la satisfaction des clients et l'efficacité de l'entreprise.

Vue complète des clients

L'intégration du système avec Salesforce consolide les informations sensibles des clients de différents systèmes dans une source centralisée. Cette vue unifiée donne une vue complète des données des clients, permettant une interaction individuelle, renforçant les campagnes marketing ciblées, fournissant des recommandations personnalisées et offrant un meilleur service client.

Améliorer le processus de prise de décision

Étant donné que l'intégration de Salesforce CRM offre une vue à 360 degrés des données des clients, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées, améliorer vos produits/services et améliorer l'expérience des clients. Vous ne pouvez pas prendre de meilleures décisions lorsque les données sont enfermées dans des silos. L'accès facile aux données en temps réel sur l'ensemble des systèmes peut vous aider à analyser les tableaux de bord d'analyse et à prendre des décisions éclairées tout en répondant de manière appropriée aux tendances changeantes en fonction des informations en temps réel sur les clients.

Booster la productivité

En règle générale, les commerciaux gèrent de grandes quantités de données provenant à la fois des solutions d'intégration Salesforce et des plates-formes tierces. Par exemple, certains commerciaux comptent sur un logiciel de comptabilité ERP pour surveiller les stocks, suivre les données de vente et gérer les détails des clients.

Les systèmes ERP comme SAP et les solutions CRM comme Salesforce stockent des quantités importantes d'informations sensibles dont les représentants commerciaux ont besoin. La collecte manuelle d'informations à partir des deux sources peut prendre beaucoup de temps. Ici, l'intégration Salesforce SAP peut être un grand sauveur, éliminant considérablement le besoin de compiler des ensembles de données, ce qui permet d'améliorer les performances de l'équipe jusqu'à 44 %. Cet exemple d'intégration Salesforce ne représente qu'un exemple d'amélioration des performances et de la productivité. Il y a beaucoup plus de cas comme celui-ci.

Dans l'ensemble, l'intégration du système avec Salesforce offre un large éventail d'avantages qui automatisent la synchronisation des données et améliorent la précision des données, ce qui améliore la productivité de l'équipe, l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Top 10 des fonctionnalités des solutions d'intégration Salesforce

Alors que Salesforce est généralement connu comme un système CRM, ses services sont étendus à différents niveaux, de l'IA à l'IoT et au-delà. Comme toute solution CRM personnalisée, les services d'intégration Salesforce unifiés couvrent presque tous les aspects d'une entreprise, tels que l'intégration des e-mails, la gestion des prospects, la collaboration commerciale, etc. Vous devez connaître les fonctionnalités communes de Salesforce avant de poursuivre votre développement CRM personnalisé ou Salesforce. processus d'intégration.

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Gestion des contacts

Cette fonctionnalité de Salesforce assure une gestion des contacts sans tracas des clients en donnant un accès facile à leurs informations complètes. Il donne une image claire de leurs sessions d'interaction, de l'historique des activités, des contacts clés, etc.

Gestion des opportunités

C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes de Salesforce, permettant aux organisations de visualiser la chronologie des activités des clients. En outre, il décrit les différentes étapes d'un accord de vente particulier, aidant à déterminer quelle devrait être la prochaine étape pour remporter l'accord.

Engagement Salesforce

Cette fonctionnalité permet d'améliorer l'engagement des clients en leur donnant une vue complète de l'historique de leurs activités et en leur envoyant des messages personnalisés au bon moment lorsque le taux de réponse est élevé. Il fonctionne comme un pont entre l'équipe commerciale et marketing car il permet de partager le contenu marketing avec les ventes pour augmenter la puissance de vente de l'entreprise.

Gestion des performances

Cette fonctionnalité améliore l'exécution du processus de vente de l'entreprise en définissant un objectif basé sur des métriques pour les équipes. De plus, il continue de donner des commentaires et des récompenses continus pour améliorer les performances et atteindre l'objectif.

Gestion des prospects

Cette fonctionnalité de Salesforce ou de toute solution CRM personnalisée agit comme un outil de conversion rapide des prospects, donnant accès aux contacts à jour sur la chronologie et à la source d'origine des prospects. De plus, les modèles d'e-mails automatiques renforcent vos tactiques génératrices de revenus. Salesforce analyse vos leads et attribue automatiquement les meilleurs leads au bon responsable. En conséquence, vous ne pouvez jamais manquer une piste et augmenter vos revenus.

Synchronisation et partage de fichiers

C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes de Salesforce. Il synchronise les fichiers sur les systèmes et vous permet de les partager à tout moment depuis n'importe quel appareil. Cette fonctionnalité est classée avec plusieurs filtres qui facilitent le maintien de l'accès, le contrôle des droits et la recherche d'un document spécifique dans une pile.

Intégration des e-mails

L'intégration des e-mails est l'une des fonctionnalités les plus utilisées et les plus utiles pour les entreprises, optimisant les opérations et améliorant leurs modèles de communication. L'intégration de Salesforce avec Gmail, Outlook et d'autres plates-formes de messagerie permet de synchroniser les événements, les contacts, les e-mails et d'autres éléments vitaux pour travailler plus rapidement. En outre, il fournit une vue complète des clients connectés, aidant à rédiger et à envoyer des e-mails à des contacts de n'importe quel coin du monde.

Gestion des partenaires

L'intégration de l'application Salesforce vous permet de créer l'écosystème de vos partenaires, ce qui vous aide à gérer le processus d'embauche, d'intégration et de formation. Cette fonctionnalité permet aux partenaires de vendre facilement les produits ou services et d'améliorer les performances.

Tableau de bord et rapports personnalisés

Le tableau de bord et la fonction de rapport de Salesforce donnent une représentation en temps réel de l'entreprise en un coup d'œil, décrivant ses performances sur le marché. Il vous aidera à identifier les tendances du marché, à calculer les activités et à créer des rapports de prévision des ventes personnalisés sans avoir besoin d'assistance informatique. Vous pouvez facilement créer votre tableau de bord personnalisé en faisant simplement glisser et déposer des icônes dans Salesforce et en surveillant les performances de votre équipe.

Intégration de l'application Salesforce

Il permet aux utilisateurs d'accéder aux données, de faire des conférences téléphoniques, de prendre des notes de réunion, de visualiser les événements et de faire des mises à jour de compte de n'importe où et à tout moment. De plus, le partage de fichiers et de documents devient rapide et facile grâce à l'intégration de l'application Salesforce, ce qui vous donne plus de flexibilité pour travailler de n'importe où. De plus, les mises à jour des données hors ligne facilitent la conclusion de la transaction plus rapidement.

Ce sont les 10 principales fonctionnalités des solutions d'intégration Salesforce qui garantissent une automatisation fluide des flux de travail, contribuant à rationaliser les processus métier et à améliorer la productivité. Que vous envisagiez d'intégrer Salesforce dans vos opérations existantes ou de développer votre propre solution CRM, assurez-vous qu'elle intègre les fonctionnalités énumérées ci-dessus ou tout ce qui correspond aux exigences spécifiques de votre entreprise et de votre secteur.

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Options et approches d'intégration de Salesforce

Il existe généralement deux types d'intégration dans Salesforce, basée sur l'application et basée sur le code. Ces deux options d'intégration Salesforce permettent de répondre aux besoins particuliers des entreprises de différentes manières. En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez identifier les meilleures pratiques d'intégration de Salesforce qui ont la capacité optimale à utiliser. Par conséquent, le choix de l'intégration du système avec Salesforce est largement déterminé par les exigences uniques de votre organisation.

Approche d'intégration basée sur le code

L'intégration basée sur le code est une option efficace pour intégrer Salesforce à d'autres applications à l'aide d'un langage de programmation. Souvent, les experts Salesforce utilisent Apex pour écrire des codes similaires à Java et les héberger sur la plateforme Salesforce.

Cette approche convient à une intégration plus complexe, ce qui en fait un excellent choix pour les grandes entreprises qui ont besoin d'optimiser des processus importants. Vous ne pouvez pas exécuter une approche d'intégration basée sur du code de manière indépendante. Cela nécessitera un partenariat avec une société de développement CRM pour vous aider dans le processus.

Approche d'intégration basée sur les applications

Il s'agit d'une approche low-code ou no-code du processus d'intégration de Salesforce. Cette approche implique l'utilisation d'applications de Salesforce App Builder comme MuleSoft Composer ou une application tierce comme Zapier ou Coupler.io.

Étant donné que l'approche d'intégration basée sur les applications ne prend pas en charge les intégrations complexes, elle offre une facilité d'utilisation pour configurer le système, permettant aux PME et aux entrepreneurs indépendants de mener le processus d'intégration de manière indépendante. Cependant, faire appel à un développeur CRM professionnel ou à un fournisseur d'intégration est toujours une sage décision pour garantir une intégration sans faille avec Salesforce.

Meilleures pratiques pour l'intégration de Salesforce

L'intégration à Salesforce peut être difficile lorsque vous ne connaissez pas les meilleures pratiques d'intégration de Salesforce. Vous devez suivre les meilleures pratiques d'intégration de données Salesforce pour garantir une intégration réussie et efficace. Voici les meilleures pratiques d'intégration de Salesforce qui garantissent une transition en douceur :

Définissez vos objectifs commerciaux

L'intégration de Salesforce peut prêter à confusion avec la disponibilité d'un si grand nombre d'applications et de systèmes. Par conséquent, vous devez d'abord bien comprendre vos besoins et définir vos objectifs en conséquence. Déterminez le système spécifique d'intégration et le résultat souhaité, car un plan bien défini est un moteur du succès des solutions d'intégration Salesforce.

Connaître le coût d'intégration de Salesforce

Avant de commencer votre processus d'intégration Salesforce, vous devez savoir combien vous coûtera le développement CRM personnalisé ou l'intégration Salesforce et si votre budget vous permet de vous engager dans ces dépenses. Si vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser le coût estimé de ce que vous allez obtenir, vous devriez reconsidérer l'option.

Comprendre vos besoins en données

Vous devez avoir une compréhension approfondie des données que vous intégrez à Salesforce. Identifiez les champs de données, les formats, qui y a accès et tous les mappages requis pour un échange de données transparent entre les systèmes. Vérifiez et nettoyez les données selon les exigences de votre entreprise.

Utiliser les outils d'intégration Salesforce

Tirez parti des meilleurs outils et fonctionnalités d'intégration Salesforce en fonction des besoins de votre entreprise. Les outils tels que les connecteurs, les API et les frameworks sont spécialement conçus pour assurer la compatibilité et rationaliser le processus d'intégration.

Optez pour les services d'intégration Salesforce

Assurer une intégration transparente avec Salesforce et atteindre le résultat souhaité ; vous devriez envisager de vous associer à un fournisseur d'intégration Salesforce réputé (comme Appinventiv). L'intégration de Salesforce est un processus complexe ; toute inefficacité au cours du processus peut entraîner des problèmes de données, une perte de temps, des erreurs coûteuses et des clients mécontents. Par conséquent, il est sage de confier le processus à des experts réputés de l'intégration Salesforce qui vous accompagneront tout au long du processus, depuis le déploiement, les tests et la maintenance jusqu'à la maintenance et la consultation continues.

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Lancez-vous dans votre parcours d'intégration Salesforce avec Appinventiv

Appinvetiv, un développeur CRM et un fournisseur d'intégration fiable, vous aide à libérer tout le potentiel de votre infrastructure informatique et à révolutionner les opérations commerciales. Nos solutions d'intégration Salesforce et nos services de développement CRM personnalisés témoignent du succès que nous avons apporté à nos clients mondiaux dans tous les secteurs.

Consultez notre portefeuille pour voir comment nous avons aidé les entreprises à redéfinir leurs opérations et à exceller dans leurs secteurs respectifs.

Chez Appinventiv, nous offrons les meilleurs services de développement de logiciels en utilisant les meilleures pratiques de l'industrie. Qu'il s'agisse d'une intégration sur site ou dans le cloud, nous assurons une intégration rapide et transparente avec votre infrastructure existante. Sans surprise, les solutions d'intégration Salesforce peuvent apporter des avantages illimités à vos entreprises lorsqu'elles sont effectuées de manière professionnelle, des processus rationalisés à une meilleure visibilité et au-delà.

Notre équipe d'ingénieurs expérimentés analysera d'abord votre système existant, trouvera tout revers sous-jacent et développera la meilleure solution adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Alors, aspirez-vous à une intégration système réussie avec Salesforce pour redéfinir la fortune de votre entreprise ? Associez-vous à nous et nos experts CRM le feront pour vous en vous proposant une gamme de services tels que :

• Intégration avec des solutions personnalisées complexes
• Intégration de plusieurs systèmes distribués
• Planification de scénarios d'intégration complexes
• Synchronisation des données entre les systèmes
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FAQ

Q. Qu'est-ce que l'intégration Salesforce ?

R. L'intégration de Salesforce est le processus de connexion de Salesforce à d'autres applications ou bases de données au sein de l'infrastructure d'une entreprise. Il permet un échange de données fluide entre Salesforce et d'autres systèmes, permettant une vue complète des données, rationalisant les opérations, améliorant la productivité et améliorant l'expérience des clients.

Q. Comment intégrer Salesforce ?

A. Pour garantir une intégration fluide et réussie de Salesforce, vous devez suivre ces étapes :

• Identifiez vos besoins d'intégration
• Choisissez l'approche la plus appropriée
• Choisissez les meilleurs outils d'intégration Salesforce
• Concevoir un plan d'intégration détaillé
• Optez pour les services d'intégration Salesforce
• Implémenter, tester et déployer
• Surveiller et entretenir au besoin.

Q. Qu'est-ce qu'un exemple d'intégration Salesforce ?

R. L'intégration de la messagerie Salesforce en est un exemple remarquable. L'intégration de Salesforce avec des plates-formes de marketing par e-mail comme Mailchimp permet une synchronisation fluide des données, y compris les listes de contacts, les prospects et la cartographie des campagnes. En outre, il permet aux entreprises d'obtenir une vue complète de l'historique des clients, d'automatiser les campagnes de marketing par e-mail et de surveiller son efficacité.