Le guide ultime du marché du commerce électronique en Thaïlande

Le marché du e-commerce en Thaïlande a connu une croissance constante ces dernières années grâce à son énorme potentiel. Il devrait croître de plus de 20% par an dans les années à venir, considéré comme la deuxième plus grande économie numérique d'Asie du Sud-Est.

Grande marge de croissance

La Thaïlande est la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est avec un GPD de 406,8 milliards de dollars en 2016, après l'Indonésie. La Thaïlande est une économie à revenu intermédiaire supérieur depuis 2011. Le pays a connu une augmentation du PIB par habitant ces dernières années, à 5.907,91 USD en 2016. Sans surprise, un quart de la population appartient à la classe moyenne supérieure et plus d'un troisième est la classe moyenne dans la population totale de 68,22 millions de personnes . Ces catégories ne concernent pas seulement le statut social mais aussi la consommation de pouvoir. De plus, les chiffres devraient augmenter dans les années à venir.
Le dernier rapport de We Are Social a montré que 67% de la population thaïlandaise, soit 46 millions de personnes, avaient accès à Internet en janvier 2017. Il s'agit d'une augmentation significative de 21% par rapport à janvier 2016. L'Agence de développement des transactions électroniques a rapporté que Les Thaïlandais ont passé en moyenne 6,4 heures par jour sur Internet en 2016. Selon Statista, 21,7 % des internautes thaïlandais devraient être des acheteurs en ligne en 2017, et ce nombre devrait atteindre 24,5 % en 2021. Une enquête récente de Manhattan Associates a révélé qu'environ 40% des acheteurs en ligne en Thaïlande sont des milléniaux, nés entre les années 1980 et le début des années 2000.
L'ère du commerce électronique en Thaïlande vient de commencer. Le récent rapport de Google et Temasek a montré que le marché du commerce électronique en Thaïlande valait 0,9 milliard de dollars américains, ce qui ne représentait que 0,8 % du total de la vente au détail en 2015. Il devrait augmenter de 29 % pour atteindre 11,1 milliards de dollars américains d'ici 2025. Sans aucun doute, e -le commerce en Thaïlande a une grande marge de croissance dans les temps à venir.

Compétition intense

La Thaïlande est le deuxième plus grand marché du commerce électronique B2C en Asie du Sud-Est en termes de ventes, selon le rapport Thailand B2C E-Commerce Market 2017 de yStats.com. À l'instar du marché numérique vietnamien, les acteurs locaux du commerce électronique en Thaïlande ont du mal à rivaliser avec leurs rivaux étrangers. Le marché du commerce électronique en Thaïlande a été témoin de la domination de Lazada, qui est maintenant encore plus forte après l'acquisition du géant chinois de l'internet Alibaba. Il est facile de voir la première position de Lazada sur le marché thaïlandais B2C. En fait, le trafic mensuel de Lazada a dépassé ses 4 concurrents les plus proches combinés, dont 11street, Advice, JIB et Central TH. Malgré la formidable implantation de Lazada, le marché thaïlandais du commerce électronique est toujours une rouille d'or pour que d'autres acteurs puissent saisir des niches. Le développement rapide du marché de commerce électronique coréen B2C 11street depuis son lancement officiel en Thaïlande en juillet 2016 devient un défi pour la plate-forme Lazada de Rocket Internet.

Source : ecommerceiq

Les conglomérats thaïlandais, bien sûr, ne peuvent pas rester en dehors de la concurrence pour gagner leur part de marché en ligne avec leurs magasins hors ligne. Le terrain de jeu du commerce électronique national a observé la fusion de Central Group avec Central.co.th, Tops et Robinson ; Thai CP Group avec Tesco Lotus, Shopat24 et 24Catalog ; Groupe BJC avec C-mart, BigC, AsiaBooks ; Juste pour en nommer quelques-uns.
Avec le commerce électronique B2C, le modèle C2C reste une partie importante du marché numérique en Thaïlande. Notamment, les plus grandes plateformes en ligne B2C en Thaïlande, notamment Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby, appartiennent toutes à des acteurs locaux. Saisissant la tendance à l'utilisation croissante des téléphones portables et des smartphones à travers le pays, la plupart des acteurs thaïlandais du C2C développent également leurs propres applications de commerce mobile et gagnent des fruits comme Weloveshopping, Blisby et PantipMarket.
En outre, l'amélioration du haut débit Internet et la réalisation du service 4G en Thaïlande dessinent une image brillante pour l'expansion du commerce électronique non seulement dans les zones urbaines mais aussi rurales du pays. La plate-forme C2C basée à Singapour Shopee a connu une croissance significative en Thaïlande depuis son lancement en décembre 2015. En mars 2017, Shopee a enregistré plus de 5 millions de téléchargements d'applications, soit un cinquième du nombre total sur 7 marchés qu'elle dessert, dont Singapour, la Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines et Taïwan. Garena Online Thailand, la société mère de Shopee Thailand, a également enregistré une forte croissance mensuelle à deux chiffres en 2016 et s'attend à ce qu'elle reste à ce rythme en 2017.
Jetons un coup d'œil aux types d'entreprises de commerce électronique sur le marché thaïlandais :

Un virage vers le m-commerce et le commerce social

Une enquête récente du Bureau national des statistiques de Thaïlande a montré que 90,4 % des internautes du pays accèdent à Internet via un smartphone. La Thaïlande devrait doubler le nombre d'abonnements aux smartphones, passant de 40 millions en 2015 à près de 80 millions d'ici 2021, comme l'indique Ericsson Mobility Report. Bien que le pays ait connu une différence de pénétration de la téléphonie mobile entre les zones urbaines et rurales, l'urbanisation comble cet écart.
Selon Digital in 2017 Report publié par We Are Social et Hootsuite, il y a 46 millions d'utilisateurs de médias sociaux en Thaïlande, en supposant que toute la population thaïlandaise en ligne utilise les réseaux sociaux. Le développement des médias sociaux au Siam crée des conditions favorables à l'essor du commerce social dans le pays.
La Thaïlande se classe au neuvième rang des pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook, avec 47 millions de comptes. Fait intéressant, la capitale, Bangkok, abrite 30 millions d'utilisateurs de Facebook, ce qui en fait la ville la plus active sur Facebook au monde. Fin 2015, la Thaïlande comptait 33 millions d'utilisateurs LINE, juste après le Japon en nombre. En novembre 2016, il y avait 9,1 millions d'utilisateurs d'Instagram en Thaïlande, soit une augmentation de 3,2 millions, selon NapoleonCat. Ces chiffres impressionnants ont-ils un sens ? Il ne fait aucun doute que les Thaïlandais adorent utiliser les plateformes sociales comme activité quotidienne. De plus, ils préfèrent acheter quelque chose via les médias sociaux plutôt que sur les sites de commerce électronique. Un récent rapport sur Global Total Retail 2016 de PwC Thailand a révélé que 51 % des acheteurs en ligne en Thaïlande ont déclaré avoir acheté des biens directement via un canal de médias sociaux. On estime qu'entre un tiers et la moitié de la valeur brute totale des marchandises du commerce électronique provient de plateformes sociales telles que Facebook, LINE et Instagram.

Une montée en puissance du paiement électronique

Comme d'autres marchés émergents du commerce électronique en Asie du Sud-Est, le paiement à la livraison reste le mode de paiement préféré en Thaïlande. Il résulte du manque de confiance dans le paiement en ligne et de la faible pénétration des comptes bancaires. Selon les données d'aCommerce, plus de 70 % des transactions de commerce électronique en Thaïlande ont choisi le paiement à la livraison comme mode de paiement.
Malgré la prédominance du paiement en espèces, il y a une forte augmentation de l'utilisation des portefeuilles électroniques en Thaïlande (par exemple : AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay) comme méthode de paiement alternative. Les portefeuilles mobiles permettent aux personnes bancarisées et non bancarisées de transférer de l'argent et de payer en ligne de manière plus simple et sécurisée.
Selon les statistiques de la banque centrale thaïlandaise, en septembre 2016, il y avait 14,1 millions d'utilisateurs de services bancaires par Internet et 19,4 millions d'utilisateurs de services bancaires mobiles dans le pays. Le nombre devrait augmenter dans les temps à venir, en fait. Il convient de noter que la Thaïlande est le pionnier en Asie du Sud-Est à lancer un système national de paiement électronique appelé PromptPay au début de 2017. PromptPay est une percée dans le développement non seulement du système financier mais également de l'écosystème de commerce électronique en Thaïlande. Il devrait stimuler le paiement numérique non seulement pour les clients de détail, mais aussi pour les activités B2B en Thaïlande ainsi que pour le commerce transfrontalier.

Améliorer la logistique

La logistique est l'épine dorsale du commerce intérieur et international de toute économie en général et du commerce électronique en particulier. Comparée à d'autres voisins d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande est un acteur important en matière de logistique. Le coût logistique élevé est un frein au développement de l'économie numérique, mais ce n'est pas un casse-tête en Thaïlande. Le gouvernement s'engage à réduire les coûts logistiques du pays de 14 à 12 % du PIB d'ici 2021 en modernisant les infrastructures nationales afin d'accroître les avantages concurrentiels de la Thaïlande et de tirer parti de la croissance économique.

Source : Banque mondiale

La Thaïlande a attiré de nombreux fournisseurs de services logistiques au cours des dernières années, car elle devrait être le moteur du commerce électronique et de la logistique dans la région. Les services de livraison en Thaïlande se sont considérablement améliorés grâce à une infrastructure logistique améliorée ainsi qu'à une concurrence féroce entre les prestataires de services. Les consommateurs et les commerçants thaïlandais bénéficient de l'adhésion de plus en plus d'acteurs de la logistique, des noms de renommée internationale aux startups locales naissantes. Les succès des services de livraison à la demande comme Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt sont les preuves les plus fiables de la demande logistique non satisfaite des consommateurs thaïlandais.
Le terrain de jeu de la livraison du dernier kilomètre est encore plus intéressant avec la concurrence entre des entreprises locales expérimentées comme Thailand Post ; et des noms réputés dans le monde tels que DHL, Kerry Express, CJ Korea Express, pour n'en nommer que quelques-uns. Il convient de noter que DHL e-commerce a étendu ses activités à la Thaïlande en tant que premier marché d'Asie du Sud-Est au début de 2016 et que le géant chinois de l'Internet Alibaba a pris diverses mesures pour faire de la Thaïlande son centre de commerce électronique et de logistique d'ici 2019.

Opportunités pour le commerce électronique transfrontalier

Selon une étude réalisée en 2016 par PayPal et Ipsos, 2 millions d'acheteurs en ligne sur 7,9 millions en Thaïlande ont acheté des produits sur des sites Web étrangers, principalement des produits de mode, de divertissement numérique et d'éducation et d'électronique grand public. Sans surprise, près de la moitié (46 %) d'entre eux passent des commandes électroniques transfrontalières via des smartphones ou des tablettes. La part moyenne des achats en ligne sur des sites Web en dehors de la Thaïlande a grimpé à deux chiffres chaque année.
Cependant, le développement du commerce électronique B2C transfrontalier en Thaïlande se heurte toujours à de nombreux obstacles, notamment les droits de douane et les taxes ; expédition longue et coûteuse; et le paiement en ligne transfrontalier peu pratique. Les consommateurs thaïlandais préfèrent le paiement à la livraison et n'aiment pas beaucoup les cartes de crédit. Il y a une augmentation de l'utilisation de méthodes de paiement en ligne alternatives, mais peu de sites Web d'achat à l'étranger offrent des options appropriées aux consommateurs. Les options d'expédition ou de livraison partagent une situation similaire lors de l'achat en ligne depuis un autre pays.
Afin de résoudre ces problèmes, de nombreux acteurs se sont lancés dans ce jeu en proposant des solutions transfrontalières pour les marchands en ligne, y compris mais non limités à la logistique et au paiement électronique. Certains des noms les plus réputés sont des acteurs qui fournissent des services logistiques transfrontaliers comme aCommerce, Boxme, DHL. Si vous cherchez une opportunité de rejoindre le marché du commerce électronique en Thaïlande, un service de soutien pour le commerce électronique transfrontalier est un bon choix.
À votre avis, quelle caractéristique est la plus importante sur le marché thaïlandais de la vente au détail numérique ? S'il vous plaît partager avec nous dans le commentaire ci-dessous.