Les meilleurs sites Web de conseillers financiers : 2019 Roundup Edition

Cela a été un tourbillon d'une année, mais nous n'en aurions pas eu autrement! Il est difficile de croire qu'il reste moins d'une semaine en 2019, mais nous sommes vraiment ravis de lancer la nouvelle année. Mais avant de plonger tête première dans 2020, nous voulions revenir sur certains de nos sites Web les plus mémorables que nous avons eu l'occasion de créer tout au long de l'année. Ce fut une tâche difficile de réduire notre liste à seulement 10, mais ce groupe est vraiment digne d'être évanoui. Lisez la suite pour en savoir plus sur leurs caractéristiques fantastiques et ce qui les rend uniques. Prendre plaisir!

1. Planification de la vie réelle

Le marketing auprès d'un créneau démographique crée plus de valeur pour votre argent marketing et vous donne plus de prospects de qualité. La planification financière est très large, donc faire une marque dans ce domaine demande plus d'efforts, d'énergie et de dollars de marketing, donc lorsque vous vous adressez à un groupe spécifique, cela le rend beaucoup plus efficace. Cela étant dit, nous aimons à quel point le site Web de Real Life Planning est spécifique à un créneau, et cela se voit dès que vous arrivez sur la page d'accueil avec le slogan « Où la planification financière rencontre l'immobilier ».

De plus, les appels à l'action stratégiques sont pertinents pour développer votre clientèle, et assis avec audace sur l'image du héros, ils ont un CTA qui dit: "Obtenez 30 idées immobilières pour la planification financière".

De plus, lorsque vous faites défiler en utilisant leur site de défilement d'une seule page, vous accédez à une pléthore d'informations, telles qu'une vidéo éducative, une section "Comme présenté dans", une section de blog utile et de nombreux autres outils d'information impressionnants. Les graphismes sont amusants et pour le package "Basics", et l'invite "Où que vous soyez dans la vie, commencez par là", puis avec des moyens de "Soulever, viser, lancer".

2. Groupe financier Whitesell, LLP

Whitesell Financial Group est basé à Rapid City, SD, donc le logo d'un bison à côté des montagnes est très approprié. C'est mémorable et unique, ce qui en fait un logo très fort dans l'ensemble. Selon l'arrière-plan du site Web, il passe du blanc au noir et au bleu, ce qui l'aide à mieux se démarquer. Nous aimons cette partie de leur site Web car un logo est extrêmement important pour la marque globale de votre entreprise et est essentiel à la stratégie marketing globale.

L'imagerie est magnifique car il s'agit d'une scène enneigée dans les bois, provoquant une sensation de sérénité, en particulier au milieu d'une industrie qui peut être rapide et stressante. En parlant d'images, elles incluent des portraits clairs qui sont également très uniformes et lorsque vous cliquez sur chaque image, vous pouvez en savoir plus sur chaque membre de l'équipe, ce qui rend la première réunion beaucoup plus confortable et bénéfique, car vous pouvez avoir une idée de qui vous allez travailler avec.

3. Financière Sequoia

Située dans la belle ville de Visalia, en Californie, Sequoia Financial est dirigée par son fondateur, Schad TenBroeck, et est une agence d'assurance à service complet. Étant dans la vallée centrale de Californie, en atterrissant sur leur page d'accueil, vous êtes immédiatement emmené dans une visite virtuelle, avec l'image du héros vidéo défilant à travers les séquoias pour lesquels la région est si célèbre. Cela va au-delà des photos de stock génériques, que nous encourageons les clients à éviter et rapprochent vraiment les visiteurs du site Web de la beauté naturelle de la région.

Il travaille avec une variété de clients allant des cols bleus aux jeunes professionnels et aux professionnels de la santé. Nous discutons de l'importance de répondre à un créneau, et bien qu'il ait une variété, il répond à chaque créneau individuel et donne des conseils qui conviennent le mieux à chacun de leurs besoins uniques.

Twenty Over Ten a fait passer notre marketing en ligne au niveau supérieur avec ce site Web. L'ensemble du processus a été agréable, bien pensé et très professionnel. Nous étions plus que ravis de voir à quel point cela s'est bien passé et nous aimons ce que le designer a pu faire avec notre vision.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCIAL

En choisissant le cadre Iris, le site de défilement d'une seule page permet une navigation propre et nette, car cela élimine la «maladresse» que de nombreux conseillers financiers cherchent à éviter. Au fur et à mesure que les utilisateurs défilent, ils atterrissent sur plusieurs appels à l'action stratégiquement placés pour inciter les prospects à franchir la prochaine étape de l'entonnoir de vente.

4. Planification patrimoniale lucide

En atterrissant sur la page d'accueil de Lucid Wealth Planning, vous savez immédiatement à quels groupes ils s'adressent, car il en est question directement sur l'image du héros. Bien qu'ils se spécialisent dans le travail avec des professionnels de la santé et des professeurs universitaires, ils ne se limitent pas à ces domaines de travail, mais s'efforcent plutôt d'aider les gens à atteindre leurs objectifs s'ils essaient d'améliorer ceux qui les entourent.

Une autre chose qui ressort de leur site est le pied de page qui est inclus avec leurs informations de contact, ainsi que des icônes de médias sociaux et un CTA pour "Planifier un moment pour discuter". Évidemment, lorsque vous essayez de gagner des prospects, vous voulez qu'il soit aussi facile que possible d'entrer en contact avec une entreprise, et Lucid Wealth Planning simplifie les choses avec toutes ces options de contact. Les pieds de page peuvent être plus approfondis ou simples et précis comme celui-ci, qui comprend tout ce dont vous avez besoin, c'est juste ce qui fonctionne le mieux pour votre site.

5. Conseillers Simon Quick

Simon Quick Advisors est un planificateur financier payant qui propose des solutions de planification financière holistiques pour les familles aisées, les propriétaires d'entreprise et les cadres. Juste en dessous du pli, il y a une section "Comme vu dans", afin que les visiteurs puissent voir où ils ont été présentés, renforçant ainsi leur crédibilité dès le départ. Le placer plus près du haut est une excellente idée car il ne faut que 0,05 seconde pour faire une bonne première impression, donc mettre cette information plus près du haut rendra les visiteurs plus susceptibles de rester sur le site Web une fois la crédibilité établie.

Dans leur section "Démarrer", les étapes sont divisées en 7 étapes faciles à comprendre afin que les clients sachent exactement à quoi ils peuvent s'attendre avant de travailler avec l'entreprise. Vous savez maintenant à quel point nous aimons un appel à l'action fort, donc l'utilisation d'un appel à l'action juste sous l'étape 1 via Calendly est un excellent moyen d'augmenter la disponibilité de votre réunion en le rendant super simple à faire !

6. Financière Glide

Glide Financial, basé à Midvale, UT, est très franc sur la façon dont il sert de manière unique les professionnels de la santé dans la déclaration : "Votre temps loin du bureau devrait être consacré à la détente et au rajeunissement - sans avoir à lutter pour comprendre vos besoins de retraite." Cela parle directement à leurs points faibles et établit la confiance. Les prospects de ce créneau savent que les professionnels de la santé sont confrontés à des défis uniques lorsqu'il s'agit de gérer leurs finances, et ils sont là pour faciliter ce processus.

Ils discutent de ce qui les distingue et pourquoi vous devriez travailler avec eux, établissant ainsi une relation de confiance avec de futurs clients. De plus, les services proposés sont divisés en sections soignées avec des icônes à côté de chacune et une description de chacune. Une fois que les visiteurs en savent plus sur ce à quoi ils peuvent s'attendre, un CTA qui se démarque avec audace se trouve juste en dessous de ceux qui disent "Planifiez votre appel gratuit", ce qui les conduit ensuite à une section de contact.

7. Groupe financier Steinkuhler

Faire face à votre avenir financier peut être stressant, mais la sérénité de l'image en mouvement en arrière-plan commence à dissiper vos angoisses. Ne voulez-vous pas voir ce que vous pourriez faire à la retraite si vous n'étiez pas préoccupé par l'argent ? L'image du héros sur la page d'accueil montre exactement cela. Vous connaissez les valeurs telles qu'elles sont affichées sur la page d'accueil : Confidence. La discipline. Patience. Les questions d'argent peuvent être déroutantes, donc la façon dont ils mentionnent la patience est une grande valeur, car cela montre qu'ils travailleront avec leurs clients pour faire ce qui est le mieux pour votre avenir.

En outre, ils ont inclus une feuille de route utile et l'infographie sur leur site est simple et claire, ce qui permet de mieux comprendre comment Steinkuhler aide ses clients lorsqu'ils travaillent avec eux.

8. Tapparo Capital Management

Tapparo Capital Management est une société de conseil basée à Middleton, MA, et nous adorons la façon dont Andrew Tapparo, MSF, président et fondateur se surnomme, "Le conseiller financier pour le reste d'entre nous. Cela donne le sentiment qu'il est ouvert au chat et qu'il veut aider les gens qui ont travaillé dur et qui ont économisé leur argent et qui veulent juste des conseils et des conseils honnêtes et directs. Immédiatement, vous savez que c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance lorsque vous travaillez avec lui. Il fera ce qui est le mieux pour vous et vous aidera à prendre les meilleures décisions financières pour votre voyage unique.

En atterrissant sur le site Web, vous remarquez les belles images, et étant du Massachusetts, c'est parfait, surtout quand vous voyez les routes sinueuses et les images de type "Nouvelle-Angleterre". Cela localise vraiment le site Web et permet aux lecteurs de la région d'avoir ce sentiment de "chez soi" qui peut vraiment humaniser l'entreprise.

Nous ne saurions trop insister sur l'importance d'utiliser des outils sur votre site Web, et Tapparo Capital Management a intégré Calendly sur son site Web pour permettre aux clients de réserver rapidement et facilement des réunions avec Andrew. Lorsque vous simplifiez les choses pour vos clients, vous constaterez une augmentation des réunions et donc des conversions de clients.

Non seulement il a Calendly sur son site, mais il a également intégré Riskalyze sur son site afin que ses utilisateurs aient la possibilité de connaître leur score de risque. Grâce à cela, il est tellement plus facile de discuter des plans futurs avec les clients et de la manière de procéder avec les décisions financières.

Quand j'ai vu mon premier site Web Twenty Over Ten, c'était comme une bouffée d'air frais. Les images étaient d'abord et avant tout et les mots ont été réduits au strict minimum.

– ANDREW TAPARO, GESTION DE CAPITAL TAPARO

9. Planification financière de rêve

De nos jours, les gens veulent des réponses et ils les veulent rapidement, c'est pourquoi l'intégration de LiveChat et de Chatbots sur votre site Web est si importante. Atterrissant immédiatement sur le site Web de Dream Financial Planning, Facebook Messenger apparaît dans le coin inférieur droit avec une salutation de Lamar Watson, CFP, demandant comment ils peuvent aider. L'utilisation d'un chatbot est un excellent moyen de gagner du temps et d'offrir une satisfaction accrue aux clients en leur permettant de fournir des réponses à toute heure. Non seulement ils permettent de se connecter rapidement via Facebook Messenger, mais les icônes des réseaux sociaux sont clairement affichées dans le coin supérieur droit, ce qui facilite grandement l'accès à ces plateformes.

Un autre aspect de ce site Web est l'utilisation d'études de cas. C'est un excellent moyen de raconter l'histoire d'un client et d'aller plus loin en montrant votre client au lieu de simplement lui raconter. Vous brossez un tableau plus clair de vos services et permettez aux clients et prospects d'avoir un aperçu plus approfondi de ce à quoi ils peuvent s'attendre.

10. PathWise

Les belles images de héros sur la page d'accueil du site Web de PathWise avec des titres tournants et des appels à l'action. Bien qu'il soit important de répondre à une niche si vous ne le faites pas, c'est très bien aussi ! Ils incluent une photo d'une femme avec une couronne de fleurs sur la tête disant: "Vous n'êtes pas comme tout le monde: vos finances non plus." Ainsi, même s'ils ne s'adressent pas à un créneau particulier, ils réalisent toujours que chaque personne et chaque situation financière sont uniques.

C'est un Wrap !

Nous espérons que vous avez aimé consulter nos sites Web de conseillers financiers préférés autant que nous ! Cette dernière année s'est écoulée, et nous ne pourrions pas être plus heureux de la façon dont cela s'est passé. Travailler avec des clients aussi incroyables chaque jour est la raison pour laquelle nous aimons tant notre travail. Lorsque nos rédacteurs et nos équipes de conception ont la chance de collaborer avec eux pour créer quelque chose de beau, tout notre temps et notre travail acharné en valent la peine. Si 2020 ressemble à l'année dernière, nous avons hâte de voir ce que cela apportera. Bonnes fêtes de fin d'année et très bonne année !