La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne se relâchera pas de sitôt (Illustration par Eric Chow)

De nouveaux tarifs poussent les entreprises à fuir au Vietnam

Fin août, les États-Unis ont commencé à imposer une nouvelle série de droits de douane sur une variété de produits chinois : 15 % au lieu des 10 % existants sur les chaussures, les montres connectées et les téléviseurs à écran plat. Il s'agit de la dernière escalade dans la guerre commerciale prolongée entre les deux plus grandes économies, exhortant les entreprises d'un large éventail d'industries à envisager de déplacer la production en dehors de la Chine comme un moyen de faire face à des dépenses plus élevées. Les pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie et surtout le Vietnam ont été les principaux bénéficiaires de cette guerre commerciale.

Récemment, des fabricants comme Nintendo, Sharp, Techtronic et Kyocera ont tous annoncé leur intention de déplacer plusieurs processus de production de la Chine vers le Vietnam. Foxconn , un fabricant d'électronique taïwanais, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a déjà acquis un terrain au Vietnam pour y établir une usine à l'avenir. L'année dernière, GoerTek - un autre fabricant d'Apple a également révélé que la société déplaçait sa ligne de production du Shandong au Vietnam, avec un lancement de la production d'essai en juillet. Quant à Google , une source Nikkei déclare qu'ils ont déjà commencé à travailler sur la conversion d'une ancienne usine Nokia dans la province vietnamienne de Bac Ninh pour produire des smartphones Pixel. Ces mouvements sont le résultat de la recherche par les entreprises d'alternatives pour éviter des tarifs supplémentaires et des coûts de main-d'œuvre chinois plus élevés.

Travailleurs dans une entreprise manufacturière vietnamienne (Source de l'image : baomoi.com)

Le potentiel manufacturier du Vietnam

Ce n'est pas le début de l'industrie manufacturière vietnamienne, car l'exportation de marchandises a toujours été le principal secteur vietnamien. Les principales exportations du pays étant respectivement l'électronique, les chaussures, les vêtements et les machines, le transfert de la production de ces industries de la Chine vers le Vietnam ne sera pas trop coûteux et ne prendra pas trop de temps. Un excellent exemple est le géant sud-coréen de la technologie Samsung , qui fabrique au Vietnam depuis plus d'une décennie. En 2018, la ligne "Made in Vietnam" était estampillée sur la moitié de l'offre mondiale de smartphones et d'accessoires de Samsung, générant un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars. La présence de Samsung a également conduit certains de ses fournisseurs et partenaires sud-coréens à s'installer au Vietnam.

L'avenir s'annonce prometteur pour le Vietnam car les accords de libre-échange (CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA) rendent ce pays d'Asie du Sud-Est plus attractif pour les autres pays, même en dehors de la région Asie-Pacifique. Depuis 2016, les investissements directs étrangers affluent, sont passés de 15,8 milliards de dollars à 35,8 milliards de dollars en 3 ans. Le PIB du Vietnam en 2018 a également connu une augmentation optimiste de 7,1% tandis que celui de la Chine n'est que de 6,6%, menant à 7,9% au premier trimestre de cette année, a révélé la Banque d'investissement japonaise Nomura. Les États-Unis ont toujours été le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires total de 38,6 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de 2019, en hausse de 25,3 % par rapport à l'année dernière comme l'une des sources d'importations américaines à la croissance la plus rapide.

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"Chine + 1", 1 étant le Vietnam

Pour échapper à des tarifs supplémentaires, le plan « Chine+1 » est ce que certaines entreprises ont en tête : faire produire des fabricants chinois pour un usage domestique et des marchés non américains tout en délocalisant des parties de leurs lignes de production en Asie du Sud-Est ou ailleurs. Seule une petite partie de la production quittant la Chine retourne aux États-Unis, le reste étant réparti entre les pays, formant un nouveau paysage manufacturier mondial. La Chine occupe toujours une part importante du gâteau, cependant, c'est l'occasion pour les pays en développement d'intervenir.

La stratégie « Chine+1 » (Source de l'image : CKGSB Knowledge)

Une opportunité comme celle-ci est exactement ce qu'attend le Vietnam. Comme les produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre comme les chaussures et les vêtements se sont installés ici il y a longtemps en réponse à la hausse des salaires chinois, il est maintenant temps pour le pays de s'étendre aux industries de l'électronique et de l'ingénierie - des produits qui se situent plus haut dans la chaîne de valeur. La vérité est que les entreprises vietnamiennes reçoivent toujours autant de demandes. Seditex Co. Ltd., une société basée à Ho Chi Minh qui relie les fabricants locaux aux entreprises étrangères, rapporte qu'elle reçoit 20 demandes par semaine après la mise en œuvre du nouveau tarif, au lieu des 20 habituelles par mois.

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Pour remplir les chaussures de la Chine

Alors que le Vietnam semble être le prochain pays de choix des entreprises pour diversifier leur chaîne d'approvisionnement face aux tarifs américains sur les produits fabriqués en Chine, tout le monde n'est pas convaincu. Le Vietnam peut offrir une main-d'œuvre bon marché, mais une population de 100 millions d'habitants est encore loin des 1,3 milliard de la Chine. Alors que les fabricants mondiaux se précipitent pour éviter les tarifs américains, la pénurie de main-d'œuvre est un énorme problème. Le pays pourrait se retrouver avec une demande supérieure à la capacité qu'il peut gérer et devoir refuser des clients potentiels. De plus, les infrastructures actuelles du Vietnam ne sont sans doute pas à la hauteur de la tâche car la majorité des entreprises sont de petite taille, et les routes et les ports sont déjà engorgés.

Les chaussures de la Chine sont trop grandes pour qu'un pays puisse les remplir

Aucun pays ne peut remplacer la Chine pour le moment, et la création de nouveaux clusters industriels ne se fait pas du jour au lendemain. La plupart des matières premières sont produites en Chine, ce qui signifie des coûts d'approvisionnement et d'expédition plus élevés pour la fabrication à travers le pays. La Chine a construit un empire de chaînes d'approvisionnement spécialisées avec une certification de sécurité axée sur les États-Unis et des machines à forte intensité de capital, qui ne sont pas faciles à trouver partout dans le monde. D'autres travailleurs manquent également de compétences et de formations hautement spécialisées qui sont déjà établies en Chine. La réalité est qu'il n'y a pas de solution toute faite pour déplacer la production hors de ce pays.

D'autres problèmes

Avec les barrières de production en place, le gouvernement vietnamien doit s'occuper de problèmes supplémentaires. Des violations telles que le transbordement - un processus permettant aux fournisseurs chinois d'expédier des produits via le Vietnam, et le reconditionnement des produits chinois avec des étiquettes "Made in Vietnam" se produisent, nécessitant des inspections plus lourdes de la part des autorités douanières. Le fait d'avoir un excédent commercial élevé avec les États-Unis a également placé le Vietnam sur la liste de surveillance de la manipulation monétaire des États-Unis, et probablement la prochaine cible de la guerre commerciale mouvementée de Trump. Enfin et surtout, étant donné que la majeure partie de la croissance des exportations va aux entreprises d'investissement direct étranger, l'avenir pourrait ne pas être si brillant pour les entreprises vietnamiennes.

L'ère de mettre tous les œufs dans le même panier est révolue, la question est de savoir si d'autres paniers conviennent aux œufs ?

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