Replay du webinaire : Développer une stratégie de croissance solide pour 2022 avec Samantha Russell et Shauna Mace

Publié: 2021-11-05

Dans ce webinaire, l'évangéliste en chef de Twenty Over Ten & FMG Suite Samantha Russell et la directrice générale, responsable de la gestion de la pratique de SEI, Shauna Mace, ont discuté des plus grandes opportunités de marketing pour les conseillers à l'approche de 2022 et de la manière dont ils peuvent travailler pour développer une forte croissance stratégie.

Développer une stratégie de croissance solide pour 2022 basée sur les principales tendances marketing et opportunités commerciales de Samantha Russell

Meilleures opportunités de marketing en 2022 [5:31]

Qu'est-ce qui est pertinent dans notre industrie et comment le prenez-vous et le capitalisez-vous dans votre entreprise ?

1. Ayez un porte-parole [6:07]

Cela s'applique que vous soyez une entreprise individuelle ou une équipe.

La visibilité vient du leadership éclairé :
Ils sont perçus comme une autorité, ils sont perçus comme crédibles et ils sont perçus comme visibles

Faites-les filmer
Plus nous voyons quelqu'un, plus nous sommes susceptibles d'évaluer que nous "l'aimons"

Les gens se connectent avec les gens et non avec les marques
Plus nous pouvons avoir une personne devant la caméra et la faire devenir le visage de la marque, plus quelqu'un se sent à l'aise avec cette personne.

Avoir un porte-parole pour votre entreprise

  • Twitter = opportunités de prise de parole et citations en publication
  • LinkedIn = trouver des talents et réseauter avec des pairs
  • Facebook = communauté locale
  • YouTube = être trouvé (il s'agit du deuxième moteur de recherche derrière Google)

2. Grand transfert de richesse [18:50]

  • Cerulli Associates estime que 68 000 milliards de dollars passeront d'une génération à l'autre d'ici 25 ans.
  • Des études suggèrent que plus de 80 % recherchent un nouveau conseiller financier après avoir hérité de la richesse de leurs parents. (Étude de CNBC)
  • 2 0 % de ceux qui gagnent 25 millions de dollars et plus souhaitent que leur conseiller établisse des relations avec leurs enfants dès l' âge de 18 ans. Il est essentiel d'établir ces relations tôt.


Le grand transfert de richesse est déjà en cours [19:53]

En 2007/2008 :

  • 21% des personnes de 25 millions de dollars et plus ont attribué une partie de leur richesse à l'héritage.
  • 22 % des 5 à 25 millions de dollars attribuent une partie de leur richesse à l'héritage


D'ici 2020:

  • 66% du groupe de 25 millions de dollars et plus ont cité l'héritage comme important pour leur création de richesse


IDÉES :

  • Offrir une planification gratuite aux enfants des clients jusqu'à l'âge de 26 ans
  • Créer un package pour les diplômés universitaires (abonnement d'un an ou plusieurs rendez-vous sur une période de temps définie)
  • Établir des relations tôt est essentiel

3. Canaux de communication alternatifs [24:24]

YouTube est la recommandation numéro un.

Instagram est idéal pour rencontrer une jeune génération, mais aussi beaucoup de clients actuels et prospects passent beaucoup de temps.

YouTube et Instagram ont l'audience la plus longue chaque jour, simplement en fonction de la nature du contenu que les gens voient.

Pew Research - Canaux de médias sociaux

Avantages du référencement

  • Il y a des centimes sur le dollar pour diffuser des publicités (Youtube)
  • La vidéo nous rend plus connectés

4. Soyez un guichet unique [29:06]

  • 92 % s'attendent à des conseils en matière de planification fiscale, seulement 25 % déclarent en avoir effectivement reçu
  • 96% s'attendent à des conseils de transfert de patrimoine, seulement 24% les reçoivent


Plats à emporter :

  • Les gens veulent 1 fournisseur/point de contact pour tout.
  • Autant d'opportunités de marketing pour les cabinets de conseil qui proposent des services intégrés en interne - SURTOUT les taxes.

5. Incorporer la preuve sociale [34:14]

Les témoignages et les avis Google changent la donne. Avec la nouvelle SEC Ad Rule, vous pouvez mettre en œuvre ces avis et témoignages dans votre marketing, ce qui catapultera vraiment ce que vous pouvez faire en 2022. (Assurez-vous d'abord de vérifier auprès de votre équipe de conformité.) Si vous n'obtenez pas le feu vert , cependant, ne commentez pas, n'aimez pas et ne vous engagez pas de quelque manière que ce soit, car cela donnerait l'impression que vous essayez de dissuader l'auteur de l'avis.

Tant que votre entreprise a un avis sur Google Maps, n'importe qui peut vous laisser un avis maintenant.

Nouvelle règle de la SEC sur les avis et les témoignages

  • Vérifier la conformité EN PREMIER
  • NE JAMAIS répondre ou "aimer" les avis tant que vous n'êtes pas certain que vous êtes autorisé à vous engager de cette manière avec le bureau à domicile
  • Google et Yelp sont les plus populaires
  • Une fois approuvé, peut être utilisé sur votre site Web, vos réseaux sociaux, votre marketing par e-mail, etc.

Obtenir des avis Google [38:07]

  • Réclamez votre liste GMB et complétez-la entièrement
  • Exécutez une campagne d'e-mails Google Review
  • Inclure un lien dans votre signature d'e-mail et un CTA sur votre site Web
  • Page dédiée avec des témoignages sur votre site Web + lien vers Google Reviews

Une fois que vous avez tout mis en place, cela ouvre la voie à la collecte des avis. Une fois que vous avez collecté ces avis, vous pouvez lancer une campagne par e-mail en demandant des avis. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas "cherry-picking", vous devez demander à tout le monde.

Obtenir des avis Google

Maintenant quoi? Comment déterminer les stratégies à mettre en œuvre

Souvent, la partie la plus difficile de la croissance est de savoir sur quoi se concentrer et comment se concentrer sur les tactiques qui ont le plus de sens en ce moment.

Gagnez en clarté sur les objectifs avec un audit d'entreprise [43:32]

Notez ce que vous voulez accomplir et classez-vous dans les sept domaines clés. Comprenez quel est votre état actuel, puis déterminez votre état souhaité.

Par example,

  • Vision et gestion fermes
  • Peuple et culture
  • Technologie et opérations
  • Planification financière et services à la clientèle
  • Investissements
  • Développement des affaires
  • La gestion des clients

Gagner en clarté

Une stratégie et des tactiques efficaces sont informées par : [46:04]

Quels sont vos objectifs pour votre entreprise ? Déterminez ce que vous voulez accomplir pour l'année prochaine. Examinez les données démographiques de votre entreprise actuelle et voyez dans quelle direction elles évoluent. Vous pouvez avoir plus d'un client idéal (généralement pas plus de deux), mais voyez quel créneau vous servez le mieux et cela vous aidera à gérer une entreprise plus solide.

La principale question à se poser : Où voulez-vous aller ? Et avec qui veux-tu y aller ?

  • Quels sont vos objectifs?
  • Qui sont vos clients idéaux ?
  • Quelles sont les forces et les opportunités que je peux exploiter ?

Alors, commencez à travailler en arrière et déterminez ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous listez vos objectifs, une autre bonne idée est de prêter attention aux sujets et de voir ce que vous voulez couvrir.

Si vous n'avez pas d'objectif que vous puissiez atteindre tous les trimestres, il est temps de le décomposer et de le rendre encore plus petit.

Connectez-vous avec Samantha et Shauna sur LinkedIn :

Samantha Russell : https://www.linkedin.com/in/samanthacrussell/

Shauna Mace : https://www.linkedin.com/in/shaunamace/

Prêt à booster votre marketing ?

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A propos de l'auteur

Blair Kelly

Blair est un stratège des médias sociaux chez FMG Suite et Twenty Over Ten et a une passion pour découvrir ce qui génère du trafic en ligne et l'engagement le plus élevé. Elle suit plus d'animaux sur Instagram que d'humains et sa plus grande réussite est sa fille, Grey.